Chatwork株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出書類 訂正有価証券届出書(新規公開時)
提出日
提出者 Chatwork株式会社
カテゴリ 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                    Chatwork株式会社(E35124)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

      【提出先】                      近畿財務局長

      【提出日】                      2019年9月12日

      【会社名】                      Chatwork株式会社

      【英訳名】                      Chatwork     Co.,Ltd.

      【代表者の役職氏名】                      代表取締役兼社長執行役員CEO兼CTO 山本                    正喜

      【本店の所在の場所】                      兵庫県神戸市北区谷上東町1番1号

                            (同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っ
                            ております。)
      【電話番号】                      ―

      【事務連絡者氏名】                      ―

      【最寄りの連絡場所】                      東京都港区芝公園三丁目4番30号

      【電話番号】                      03-6459-0514

      【事務連絡者氏名】                      取締役兼執行役員CFO          井上   直樹

      【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                      株式

      種類】
      【届出の対象とした募集(売出)金額】                      募集金額
                            ブックビルディング方式による募集                          734,400,000円
                            売出金額
                            (引受人の買取引受による売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                         11,859,360,000円
                            (オーバーアロットメントによる売出し)
                            ブックビルディング方式による売出し                         2,040,000,000円
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。

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      1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

        2019年8月15日付をもって提出した有価証券届出書及び2019年9月4日付をもって提出した有価証券届出書の訂正
       届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集600,000株の募集の条件及びブックビルディング方式に
       よる売出し9,175,000株(引受人の買取引受による売出し7,900,000株・オーバーアロットメントによる売出し
       1,275,000株)の売出しの条件並びにこの募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、2019年9
       月12日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
       す。なお、上記引受人の買取引受による売出しについては、2019年9月12日に、日本国内において販売される株数が
       7,412,100株、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除きます。)の海外投資家に対して販
       売される株数が487,900株と決定されております。
      2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)  ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について
         3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について
         5.当社指定販売先への売付け(親引け)について
      3  【訂正箇所】

        訂正箇所は___罫で示してあります。
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      第一部     【証券情報】

      第1   【募集要項】

      1  【新規発行株式】

        (訂正前)
           種類           発行数(株)                      内容
                                1単元の株式数は、100株であります。
          普通株式                 600,000     完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
                                おける標準となる株式であります。
       (注)   1 2019年8月15日開催の取締役会決議によっております。
          2 当社は、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振
            替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意しております。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式
            (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
            受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                            勘案し、    オーバーアロットメントによる売出し
            を追加的に     行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
            アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                               4.ロックアップについて」をご参照
            下さい。
        (訂正後)

           種類           発行数(株)                      内容
                                1単元の株式数は、100株であります。
          普通株式                 600,000     完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社に
                                おける標準となる株式であります。
       (注)   1 2019年8月15日開催の取締役会決議によっております。
          2 当社は、当社の発行する株式を下記振替機関(社債、株式等の振替に関する法律第2条第2項に規定する振
            替機関をいう。以下同じ。)にて取扱うことについて同意しております。
            名称  株式会社証券保管振替機構
            住所  東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
          3 「第1 募集要項」に記載の募集(以下、「本募集」という。)並びに「第2 売出要項」の「1 売出株式
            (引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)」に記載の引
            受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                            勘案した結果、       オーバーアロットメントによる
            売出し   1,275,000株      を追加的に     行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「第2 売出要項」の「3 売出株式(オーバー
            アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
            照下さい。
          4 本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項                               4.ロックアップについて」をご参照
            下さい。
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      2  【募集の方法】

        (訂正前)
        2019年9月12日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「4 株式の引受け」欄記載
       の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価額
       と異なる価額      (発行価格)     で募集を行います。
        引受価額は発行価額(2019年9月3日開催の取締役会において決定された払込金額(1,224円)と同額)以上の価額とな
       ります。
        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
       の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
       投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                    する
       価格で行います。
             区分           発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                        ―              ―              ―

       入札方式のうち入札によらない
                               ―              ―              ―
       募集
       ブックビルディング方式                     600,000            734,400,000              421,800,000
          計(総発行株式)                 600,000            734,400,000              421,800,000

       (注)   1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
            れております。
          3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
          4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額                      であり、2019年8月15日開催の取締役会決議に基づき、2019年9
            月12日に決定される引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度
            額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であります。
          5 仮条件(1,440円~1,600円)の平均価格(1,520円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
            は912,000,000円となります。
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        (訂正後)

        2019年9月12日に決定          された   引受価額    (1,480円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「4 株式の引受け」欄記
       載の金融商品取引業者(以下、「第1 募集要項」において「引受人」という。)は、買取引受けを行い、当該引受価
       額と異なる価額       (1,600円)     で募集を行います。
        引受人は払込期日に引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金と
       いたします。当社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
        なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下、「取引所」という。)の定める有価証券上場規程施行規則第233条
       の規定に定めるブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を
       投資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                    され
       た 価格で行います。
             区分           発行数(株)          発行価額の総額(円)             資本組入額の総額(円)

       入札方式のうち入札による募集                        ―              ―              ―

       入札方式のうち入札によらない
                               ―              ―              ―
       募集
       ブックビルディング方式                     600,000            734,400,000              444,000,000
          計(総発行株式)                 600,000            734,400,000              444,000,000

       (注)   1 全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
          2 上場前の公募増資等を行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定さ
            れております。
          3 発行価額の総額は、会社法第199条第1項第2号所定の払込金額の総額であります。
          4 資本組入額の総額は、資本金に組入れる額                      であります。
       (注)   5の全文削除

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      3  【募集の条件】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                       資本     申込                 申込
       発行価格     引受価額     発行価額
                      組入額     株数単位         申込期間         証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                 (円)
        未定     未定          未定         自 2019年9月13日(金)             未定
                  1,224           100                    2019年9月20日(金)
       (注)1     (注)1          (注)3          至 2019年9月19日(木)             (注)4
       (注)   1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                         いたします。
            仮条件は、1,440円以上1,600円以下の価格といたします。
            当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の類似性が高い上場会社との比
            較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近の
            新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討して
            決定いたしました。
            なお、当該仮条件は変更されることがあります。
            当該仮条件による需要状況、上場日までの価格変動リスク等を総合的に勘案した上で、2019年9月12日に発
            行価格及び引受価額を決定する予定であります。
            需要の申告の受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機関
            投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と発行価額(1,224円)及び2019年9月12日に決定
            する予定の     引受価額とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、発行価格と引
            受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3 2019年8月15日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
            本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
            の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
            額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
            締役会決議に基づき、2019年9月12日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                   決定する予定であります。
          4 申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。
            申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたします。
          5 株式受渡期日は、2019年9月24日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
            株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
            り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
            行いません。
          6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7   申込みに先立ち、2019年9月5日から2019年9月11日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考として
            需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。                                            販売に当た
            りましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性の確保等を
            勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその委託販売先
            金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であります。配分
            の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さい。
          8 引受価額が発行価額(1,224円)を下回る場合は株式の募集を中止いたします。
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        (訂正後)

                       資本     申込                 申込
       発行価格     引受価額     発行価額
                      組入額     株数単位         申込期間         証拠金        払込期日
        (円)     (円)     (円)
                       (円)     (株)                 (円)
                                             1株に
                                自 2019年9月13日(金)
        1,600     1,480     1,224      740     100                つき    2019年9月20日(金)
                                至 2019年9月19日(木)
                                             1,600
       (注)   1 発行価格はブックビルディング方式によって決定                         いたしました。
            発行価格の決定に当たりましては、1,440円以上1,600円以下の仮条件に基づいて、ブックビルディングを実
            施いたしました。当該ブックビルディングにおきましては、募集株式数600,000株、引受人の買取引受によ
            る売出し7,900,000株及びオーバーアロットメントによる売出し株式数上限1,275,000株(以下総称して「公
            開株式数」という。)を目途に需要の申告を受け付けました。その結果、
            ①申告された総需要株式数が、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
            ②申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。
            ③申告された需要の相当数が仮条件の上限価格であったこと。
            が特徴として見られ、現在の株式市場の状況、最近の新規上場株の株式市場における市場評価及び上場日ま
            での期間における価格変動リスク等を総合的に勘案して、発行価格を1株につき1,600円と決定いたしまし
            た。
            なお、引受価額は1株につき1,480円と決定いたしました。
          2 前記「2 募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                             (1,600円)     と発行価額(1,224円)及び2019年9月12
            日に決定    した  引受価額    (1,480円)     とは各々異なります。募集株式は全株を引受人が買取ることとしており、
            発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手取金となります。
          3 2019年8月15日開催の取締役会において、増加する資本金及び資本準備金に関する事項として、増加する資
            本金の額は、会社計算規則第14条第1項に従い算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算
            の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとすること、及び増加する資本準備金の
            額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とすることを決議しております。この取
            締役会決議に基づき、2019年9月12日に資本組入額(資本金に組入れる額)を                                   1株につき740円に決定いたし
            ました。
          4 申込証拠金       には、   利息をつけません。
            申込証拠金のうち引受価額相当額               (1株につき1,480円)          は、払込期日に新株式払込金に振替充当いたしま
            す。
          5 株式受渡期日は、2019年9月24日(火)(以下、「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。当社普通
            株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であ
            り、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は
            行いません。
          6 申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7 販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
            の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。引受人及びその
            委託販売先金融商品取引業者は、各社の定める配分の基本方針及び社内規則等に従い販売を行う方針であり
            ます。配分の基本方針については各社の店頭における表示又はホームページにおける表示等をご確認下さ
            い。
       (注)   8の全文削除

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      4  【株式の引受け】

        (訂正前)
                                      引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                        (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2019年9月20日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額を払込むことといたし
       大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     600,000
                                               ます。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額の総額は引
                                               受人の手取金となります。
            計                ―            600,000            ―
       (注) 上記引受人と         発行価格決定日(2019年9月12日)               に元引受契約を締結         する予定であります。          ただし、    元引受契約
          の締結後、     同契約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
        (訂正後)

                                      引受株式数
       引受人の氏名又は名称                    住所                      引受けの条件
                                        (株)
                                             1 買取引受けによります。
                                             2 引受人は新株式払込金とし
                                               て、2019年9月20日までに
                                               払込取扱場所へ引受価額と
                                               同額  (1株につき1,480円)
                                               を払込むことといたしま
       大和証券株式会社            東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                     600,000
                                               す。
                                             3 引受手数料は支払われませ
                                               ん。ただし、発行価格と引
                                               受価額との差額        (1株につ
                                               き120円)    の総額は引受人の
                                               手取金となります。
            計                ―            600,000            ―
       (注) 上記引受人と         2019年9月12日       に元引受契約を締結         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契約
          を解除した場合、株式の募集を中止いたします。
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      5  【新規発行による手取金の使途】

       (1)  【新規発行による手取金の額】
        (訂正前)
          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  843,600,000                  13,000,000                 830,600,000

       (注)   1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、                       仮条件(1,440円~1,600円)の平均価格(1,520円)を基礎として
            算出した見込額であります。             2019年9月3日開催の取締役会で決定された会社法第199条第1項第2号所定
            の払込金額の総額とは異なります。
          2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
        (訂正後)

          払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                  888,000,000                  13,000,000                 875,000,000

       (注)   1 払込金額の総額は、引受価額の総額であり、2019年9月3日開催の取締役会で決定された会社法第199条第
            1項第2号所定の払込金額の総額とは異なります。
          2 発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下、「消費税等」という。)は含まれておりません。
          3 引受手数料は支払わないため、「発行諸費用の概算額」は、これ以外の費用を合計したものであります。
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       (2)  【手取金の使途】

        (訂正前)
         上記の手取概算額        830,600    千円については、①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー
        費用等に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
        ① 当社サービス「Chatwork」における販売体制拡充及びプラットフォームとしての展開加速を目的として営業・

        マーケティング及び事業開発人員、並びに継続的な機能追加による「Chatwork」の付加価値向上を目的とした開発
        人員強化のための人材採用費及び人件費の一部として302百万円(2019年12月期:26百万円、2020年12月期:81百万
        円、2021年12月期:195百万円)
        ② 当社サービスの知名度向上及び新規顧客獲得を目的とした広告宣伝費の一部として326百万円(2019年12月期:
        39百万円、2020年12月期:143百万円、2021年12月期:144百万円)
        ③ 当社サービスのアクティブユーザー数増加に伴う、サービス提供に係るサーバー費用等の増加に対応する資金
        として68百万円(2019年12月期:6百万円、2020年12月期:20百万円、2021年12月期:42百万円)
         なお、上記使途以外の残額は追加の人員獲得や広告宣伝等の将来における当社サービスの成長に寄与する支出、

        投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、
        支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
        (訂正後)

         上記の手取概算額        875,000    千円については、①新規採用に係る人材採用費及び人件費、②広告宣伝費、③サーバー
        費用等に充当する予定であります。具体的には以下を予定しております。
        ① 当社サービス「Chatwork」における販売体制拡充及びプラットフォームとしての展開加速を目的として営業・

        マーケティング及び事業開発人員、並びに継続的な機能追加による「Chatwork」の付加価値向上を目的とした開発
        人員強化のための人材採用費及び人件費の一部として302百万円(2019年12月期:26百万円、2020年12月期:81百万
        円、2021年12月期:195百万円)
        ② 当社サービスの知名度向上及び新規顧客獲得を目的とした広告宣伝費の一部として326百万円(2019年12月期:
        39百万円、2020年12月期:143百万円、2021年12月期:144百万円)
        ③ 当社サービスのアクティブユーザー数増加に伴う、サービス提供に係るサーバー費用等の増加に対応する資金
        として68百万円(2019年12月期:6百万円、2020年12月期:20百万円、2021年12月期:42百万円)
         なお、上記使途以外の残額は追加の人員獲得や広告宣伝等の将来における当社サービスの成長に寄与する支出、

        投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、
        支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
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      第2   【売出要項】

      1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

        (訂正前)
        2019年9月12日に決定          される   引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件(引受人の
       買取引受による売出し) (2)              ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」にお
       いて「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                、発行価格と
       同一の価格     )で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受によ
       る売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支
       払いません。
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所

         種類           売出数(株)
                                  (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                              ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
                              ―         ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都港区芝公園三丁目4番30号
                                        株式会社EC      studioホールディングス
                                                      3,714,000株
                                        東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
                                        ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
                                                      1,820,000株
                                         東京都渋谷区桜丘町26番1号
                                        GMO  Venture    Partners4     投資事業有限責
       普通株式
                                        任組合
               ブックビルディング
                                                      1,092,000株
                          7,900,000      12,008,000,000
               方式
                                        東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
                                        新生企業投資株式会社
                                                       588,000株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有
                                        限責任組合
                                                       400,000株
                                        神奈川県三浦郡葉山町
                                        山口勝幸
                                                       286,000株
       計(総売出株式)             ―       7,900,000      12,008,000,000                  ―
       (注)   1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式7,900,000株のうちの一部は、大和証券株式会社の関係会社
            等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対し
            て販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                        されることがありま
            す。
            上記売出数     7,900,000株      は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内
            販売株数」という。)          と海外販売株数が含まれており、上記売出数7,900,000株は引受人の買取引受による売
            出しに係る国内販売株数の上限の株数であります。国内販売株数及び海外販売株数の最終的な内訳は、本募
            集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を勘案した上で、売出価格決定日(2019年9月12日)に決
            定されますが、       海外販売株数は       本募集及び引受人の買取引受による売出しに係る株数の合計株数の半数未満
            とします。
            海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始
            される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
          3 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
            あります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          5 売出価額の総額は、           仮条件(1,440円~1,600円)の平均価格(1,520円)で算出した見込額であり、                                    国内販売
            株数  の上限   に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記「募集又は売出しに関す
            る特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
          6 売出数等については今後変更される可能性があります。
          7  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案し、    オーバーアロットメン
            トによる売出しを追加的に            行う場合があります。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
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          8  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、

            その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
            下さい。
        (訂正後)

        2019年9月12日に決定          された   引受価額    (1,480円)     にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件(引受
       人の買取引受による売出し) (2)                ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下、「第2 売出要項」
       において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                  1,600円    )
       で売出しを行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しに
       おける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
       ん。
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所

         種類           売出数(株)
                                  (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                              ―         ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
                              ―         ―           ―
               によらない売出し
                                        東京都港区芝公園三丁目4番30号
                                        株式会社EC      studioホールディングス
                                                      3,714,000株
                                        東京都港区虎ノ門一丁目23番1号
                                        ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合
                                                      1,820,000株
                                         東京都渋谷区桜丘町26番1号
                                        GMO  Venture    Partners4     投資事業有限責
       普通株式
                                        任組合
               ブックビルディング
                                                      1,092,000株
                          7,412,100      11,859,360,000
               方式
                                        東京都中央区日本橋室町二丁目4番3号
                                        新生企業投資株式会社
                                                       588,000株
                                        東京都中央区八重洲一丁目3番4号
                                        SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有
                                        限責任組合
                                                       400,000株
                                        神奈川県三浦郡葉山町
                                        山口勝幸
                                                       286,000株
       計(総売出株式)             ―       7,412,100      11,859,360,000                  ―
       (注)   1 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          2 引受人の買取引受による売出しに係る売出株式7,900,000株のうちの一部は、大和証券株式会社の関係会社
            等を通じて、欧州及びアジアを中心とする海外市場(ただし、米国及びカナダを除く。)の海外投資家に対し
            て販売(以下、「海外販売」といい、海外販売される株数を「海外販売株数」という。)                                        されます。
            上記売出数     7,412,100株      は、日本国内において販売(以下、「国内販売」という。)される株数(以下、「国内
            販売株数」という。)          であり、    海外販売株数は       487,900株であります。
            海外販売に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始
            される売出しに係る事項について」をご参照下さい。
          3 振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
            あります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
            ます。
          5 売出価額の総額は、国内販売株数に係るものであります。海外販売株数に係るものにつきましては、後記
            「募集又は売出しに関する特別記載事項 2 本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項につい
            て」をご参照下さい。
          6  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、その需要状況を                                    勘案した結果、       オーバーアロッ
            トメントによる売出し          1,275,000株      を追加的に     行います。
            なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、「3 売出株式(オーバーアロットメントによる
            売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
          7  本募集及び引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされておりますが、
            その内容につきましては、「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.ロックアップについて」をご参照
            下さい。
       (注)   6の全文削除及び7、8の番号変更

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      2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                          申込     申込                          元引受
       売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名
                  申込期間       株数単位     証拠金     申込受付場所                      契約
        (円)     (円)                                  又は名称
                          (株)     (円)                          の内容
                                           東京都千代田区丸の内一

                                           丁目9番1号
                                           大和証券株式会社
                                           東京都千代田区大手町一

                                           丁目5番1号
                                           みずほ証券株式会社
                                           東京都千代田区丸の内三

                                           丁目3番1号
                                           SMBC日興証券株式会
                                           社
                                  引受人及びその
                 自 2019年9月
        未定                           委託販売先金融        東京都港区六本木一丁目
             未定      13日(金)            未定                          未定
       (注)1                    100       商品取引業者の        6番1号
            (注)2    至 2019年9月             (注)2                          (注)3
       (注)2                           本支店及び営業        株式会社SBI証券
                  19日(木)
                                  所
                                           東京都港区赤坂一丁目12

                                           番32号
                                           マネックス証券株式会社
                                           東京都世田谷区玉川一丁

                                           目14番1号
                                           楽天証券株式会社
                                           東京都千代田区麹町一丁

                                           目4番地
                                           松井証券株式会社
       (注)   1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1と同

            様であります。
          2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
            証拠金とそれぞれ同一          といたします。       ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3   引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
            価格決定日(2019年9月12日)に決定いたします。                       なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われませ
            ん。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額は引受人の手取金となります。
          4 上記引受人と2019年9月12日に元引受契約を締結                         する予定であります。          ただし、    元引受契約の締結後、          同契
            約の解除条項に基づき、同契約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
          5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2019年9月24日(火))の予定であります。当社普通株式の取引所への上
            場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)
            日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
          6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
            ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
          8 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                      を上限として、       全国の販売を
            希望する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売                        する方針であります。
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        (訂正後)

                          申込     申込                          元引受
       売出価格     引受価額                                引受人の住所及び氏名
                  申込期間       株数単位     証拠金     申込受付場所                      契約
        (円)     (円)                                  又は名称
                          (株)     (円)                          の内容
                                           東京都千代田区丸の内一

                                           丁目9番1号
                                           大和証券株式会社
                                           東京都千代田区大手町一

                                           丁目5番1号
                                           みずほ証券株式会社
                                           東京都千代田区丸の内三

                                           丁目3番1号
                                           SMBC日興証券株式会
                                           社
                                  引受人及びその
                 自 2019年9月
                              1株に
                                  委託販売先金融        東京都港区六本木一丁目
                  13日(金)
        1,600     1,480              100   つき    商品取引業者の        6番1号             (注)3
                 至 2019年9月
                                  本支店及び営業        株式会社SBI証券
                              1,600
                  19日(木)
                                  所
                                           東京都港区赤坂一丁目12

                                           番32号
                                           マネックス証券株式会社
                                           東京都世田谷区玉川一丁

                                           目14番1号
                                           楽天証券株式会社
                                           東京都千代田区麹町一丁

                                           目4番地
                                           松井証券株式会社
       (注)   1 売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1と同

            様であります。
          2 売出価格、引受価額及び申込証拠金は、ブックビルディング方式による募集の発行価格、引受価額及び申込
            証拠金とそれぞれ同一          の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          3   元引受契約の内容
            各金融商品取引業者の引受株数                 大和証券株式会社                  6,710,000株
                            みずほ証券株式会社                   595,000株
                            SMBC日興証券株式会社                   340,000株
                            株式会社SBI証券                   85,000株
                            マネックス証券株式会社                   85,000株
                            楽天証券株式会社                   42,500株
                            松井証券株式会社                   42,500株
            引受人が全株買取引受けを行います。各金融商品取引業者の引受株数には、海外販売に供される株式数が含
            まれます。
            なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
            につき120円)      の総額は引受人の手取金となります。
          4 上記引受人と2019年9月12日に元引受契約を締結                         いたしました。       ただし、同契約の解除条項に基づき、同契
            約を解除した場合、株式の売出しを中止いたします。
          5 株式受渡期日は、上場(売買開始)日(2019年9月24日(火))の予定であります。当社普通株式の取引所への上
            場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)
            日から売買を行うことができます。なお、当社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
          6 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          7 上記引受人及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)
            ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
          8 引受人は、引受人の買取引受による売出しに係る売出株式数のうち、2,000株                                      について、     全国の販売を希望
            する引受人以外の金融商品取引業者に委託販売                      いたします。
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      3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】

        (訂正前)
                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                   (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                              ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
       普通株式                        ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                          1,275,000      1,938,000,000
               方式                         大和証券株式会社
       計(総売出株式)             ―       1,275,000      1,938,000,000                 ―
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
            出しに伴い、その需要状況を             勘案して    行われる大和証券株式会社による売出しであります。                         売出数は上限株
            式数を示したものであり、需要状況により減少し、又は全く行わない場合があります。
          2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年9月24日から2019年10月18
            日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメント
            による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
            う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.グリー
            ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5 売出価額の総額は、仮条件(1,440円~1,600円)の平均価格(1,520円)で算出した見込額であります。
          6  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
            あります。
        (訂正後)

                                売出価額の総額          売出しに係る株式の所有者の住所
         種類           売出数(株)
                                   (円)           及び氏名又は名称
               入札方式のうち入札
                              ―        ―           ―
               による売出し
               入札方式のうち入札
       普通株式                        ―        ―           ―
               によらない売出し
               ブックビルディング                         東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
                          1,275,000      2,040,000,000
               方式                         大和証券株式会社
       計(総売出株式)             ―       1,275,000      2,040,000,000                 ―
       (注)   1 オーバーアロットメントによる売出しは、「第1 募集要項」に記載の募集及び引受人の買取引受による売
            出しに伴い、その需要状況を             勘案した結果、       行われる大和証券株式会社による売出しであります。
          2 オーバーアロットメントによる売出しに関連して、大和証券株式会社は、2019年9月24日から2019年10月18
            日までの期間(以下、「シンジケートカバー取引期間」という。)、取引所においてオーバーアロットメント
            による売出しに係る株式数を上限とする当社普通株式の買付け(以下、「シンジケートカバー取引」とい
            う。)を行う場合があります。その内容については、「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.グリー
            ンシューオプションとシンジケートカバー取引について」をご参照下さい。
          3 上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則により規定されて
            おります。
          4 「第1 募集要項」における株式の募集を中止した場合には、オーバーアロットメントによる売出しも中止
            いたします。
          5  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)2に記載した振替機関と同一で
            あります。
       (注)   5の全文削除及び6の番号変更

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      4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】

       (2)  【ブックビルディング方式】
        (訂正前)
                      申込      申込                            元引受
       売出価格                                    引受人の住所及び氏名
              申込期間       株数単位      証拠金       申込受付場所                       契約
        (円)                                      又は名称
                      (株)      (円)                            の内容
            自 2019年9月                   大和証券株式会社及
        未定      13日(金)             未定    びその委託販売先金
                       100                         ―         ―
       (注)1     至 2019年9月              (注)1     融商品取引業者の本
              19日(木)                  支店及び営業所
       (注)   1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     といたします。       ただし、申込証拠金には利息をつけません。
          2 売出しに必要な条件については、                  売出価格決定日(2019年9月12日)               において決定      する予定であります。
          3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2019年9
            月24日(火))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
            機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
            社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
          4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
            件 (2)    ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
        (訂正後)

                      申込      申込                            元引受
       売出価格                                    引受人の住所及び氏名
              申込期間       株数単位      証拠金       申込受付場所                       契約
        (円)                                      又は名称
                      (株)      (円)                            の内容
            自 2019年9月                   大和証券株式会社及
              13日(金)            1株につき      びその委託販売先金
        1,600               100                         ―         ―
            至 2019年9月               1,600     融商品取引業者の本
              19日(木)                  支店及び営業所
       (注)   1 売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
            れぞれ同一     の理由により決定いたしました。               ただし、申込証拠金には利息をつけません。
          2 売出しに必要な条件については、                  2019年9月12日       において決定      いたしました。
          3 株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日(2019年9
            月24日(火))の予定であります。当社普通株式の取引所への上場に伴い、株式会社証券保管振替機構が振替
            機関として当社普通株式を取扱う予定であり、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、当
            社は株券を発行しておらず、株券の交付は行いません。
          4 申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
          5 大和証券株式会社及びその委託販売先金融商品取引業者の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条
            件 (2)    ブックビルディング方式」の(注)7に記載した販売方針と同様であります。
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      【募集又は売出しに関する特別記載事項】

      2.本邦以外の地域において開始される売出しに係る事項について

        (訂正前)
        引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、大和証券株式会社の関係会社等を通じて、海外販
       売 されることがあります。            以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容
       等の開示に関する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
        (訂正後)

        引受人の買取引受による売出しに係る売出株式のうちの一部が、大和証券株式会社の関係会社等を通じて、海外販
       売 されます。     以下は、かかる引受人の買取引受による売出しにおける海外販売の内容として、企業内容等の開示に関
       する内閣府令第19条第2項第1号に掲げる各事項を一括して掲載したものであります。
       (2)  海外販売の売出数(海外販売株数)

        (訂正前)
         未定
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                勘案し
            た上で、売出価格決定日(2019年9月12日)に決定されますが、海外販売株数は、本募集及び引受人の買取
            引受による売出しに係る株式数の合計株数の半数未満とします。
        (訂正後)

         487,900株
         (注) 上記の売出数は、海外販売株数であり、本募集及び引受人の買取引受による売出しの需要状況等を                                                勘案し
            た結果、2019年9月12日に決定されました。
       (3)  海外販売の売出価格

        (訂正前)
         未定
         (注)   1 海外販売の売出価格の決定方法は、前記「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                        ブックビルディング
              方式」の(注)1と同様であります。
            2 海外販売の売出価格は、前記「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し) 
              (2)  ブックビルディング方式」に記載の国内販売における売出価格と同一といたします。
        (訂正後)

         1株につき1,600円
         (注)   1、2の全文削除
       (4)  海外販売の引受価額

        (訂正前)
         未定
         (注) 海外販売の引受価額は、本募集における引受価額と同一といたします。
        (訂正後)

         1株につき1,480円
         (注)の全文削除
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       (5)  海外販売の売出価額の総額

        (訂正前)
         未定
        (訂正後)

         780,640,000円
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      3.グリーンシューオプションとシンジケートカバー取引について

        (訂正前)
        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
       による売出しに係る株式数を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に取得する権利
       (以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2019年10月18日を行使期限として当社株主から付与                                                 される予定
       であります。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年10月18日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
       る株式数を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
       返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
       トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
       式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
        (訂正後)

        オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
       に、主幹事会社が当社株主より借受ける株式であります。これに関連して、主幹事会社は、オーバーアロットメント
       による売出しに係る株式数            (1,275,000株)       を上限として当社普通株式を引受価額と同一の価格で当社株主より追加的に
       取得する権利(以下、「グリーンシューオプション」という。)を、2019年10月18日を行使期限として当社株主から付
       与 されております。
        また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から2019年10月18日までの間、オーバーアロットメントによる売出しに係
       る株式数    (1,275,000株)       を上限とするシンジケートカバー取引を行う場合があります。
        なお、主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、当社株主から借受けている株式の
       返還に充当し、当該株式数については、グリーンシューオプションを行使しない予定であります。また、シンジケー
       トカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断で、シンジケートカバー取引を全く行わないか、もしくは上限株
       式数に達しなくともシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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      5.当社指定販売先への売付け(親引け)について

        (訂正前)
        当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
       け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、
       公募による募集株式及び売出株式のうち                   60,000株を上限として売付けることを引受人に要請しております。
        当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとお
       りであります。
       (1)  親引け予定先の概要

       ① 名称                  Chatwork従業員持株会

       ② 本店所在地                  東京都港区芝公園三丁目4番30号

       ③ 代表者の役職・氏名                  理事長 西尾 知一

                        資本関係                  該当事項はありません

                        人的関係                  該当事項はありません

       ④ 当社との関係
                        取引関係                  該当事項はありません
                        関連当事者への該当状況                  該当事項はありません

       (2)  親引け予定先の選定理由

         当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
       (3)  親引けしようとする株券等の数

         60,000株を上限として、公募増資等の価格等とあわせて2019年9月12日に決定する予定であります。
       (4)  親引け先の株券等の保有方針

         長期的に保有する方針であります。
       (5)  親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

         当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
       (6)  親引け予定先の実態

         当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
       (7)  親引けに係る株券等の譲渡制限

         日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づ
        き、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象とし
        て、上場日(株式受渡期日。当日を含む)後180日目(2020年3月21日)までの期間(以下、「本確約期間」という。)継
        続して所有すること等の確約を書面により取り付け                        ます。   本確約期間終了後には売却等が可能となりますが、当該
        取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中で
        あっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
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       (8)  発行条件に関する事項

         発行条件は、仮条件等における需要状況等を                     勘案した上で      決定  する  募集株式発行等の発行条件と同一とすること
        から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
       (9)  親引け後の大株主の状況

        ① 現在の大株主の状況
          株式会社EC      studioホールディングス
                                         24,244,400株
          ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合                                3,640,000株
          GMO  Venture    Partners4     投資事業有限責任組合
                                          2,184,000株
          山口 勝幸                                1,286,000株
          山本 正喜                                1,251,000株
          新生企業投資株式会社                                1,176,000株
          SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合                                 800,000株
          鈴木 陽三                                 423,000株
          中川 あや                                 180,000株
          株式会社マネーフォワード                                 166,800株
        ② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

          株式会社EC      studioホールディングス
                                         20,530,400株
          ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合                                1,820,000株
          山本 正喜                                1,251,000株
          GMO  Venture    Partners4     投資事業有限責任組合
                                          1,092,000株
          山口 勝幸                                1,000,000株
          新生企業投資株式会社                                 588,000株
          鈴木 陽三                                 423,000株
          SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合                                 400,000株
          中川 あや                                 180,000株
          株式会社マネーフォワード                                 166,800株
          (注)   1.オーバーアロットメントによる売出し及びシンジケートカバー取引は考慮しておりません。
             2.  親引け予定株式数は上限である60,000株として算定しており、公募増資等の価格等の決定日(2019年
               9月12日)において変更される可能性があります。
       (10)   株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (11)   その他参考となる事項

         該当事項はありません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    Chatwork株式会社(E35124)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
        (訂正後)

        当社は、本募集並びに引受人の買取引受による売出しにおいて、日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受
       け等に係る顧客への配分に関する規則」に従い、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、
       公募による募集株式及び売出株式のうち                   16,400株について売付けることを引受人に要請し、引受人は当社の要請に基
       づき親引けを実施します。
        当社が主幹事会社に対し、売付けることを要請している指定販売先(親引け予定先)の状況等については以下のとお
       りであります。
       (1)  親引け予定先の概要

       ① 名称                  Chatwork従業員持株会

       ② 本店所在地                  東京都港区芝公園三丁目4番30号

       ③ 代表者の役職・氏名                  理事長 西尾 知一

                        資本関係                  該当事項はありません

                        人的関係                  該当事項はありません

       ④ 当社との関係
                        取引関係                  該当事項はありません
                        関連当事者への該当状況                  該当事項はありません

       (2)  親引け予定先の選定理由

         当社従業員の福利厚生等を目的として当社従業員持株会を親引け予定先として選定しました。
       (3)  親引けしようとする株券等の数

         引受人は、当社従業員への福利厚生等を目的として当社従業員持株会に対し、公募による新株式発行数及び引受
        人の買取引受による売出株式数のうち16,400株を売付けいたします。
       (4)  親引け先の株券等の保有方針

         長期的に保有する方針であります。
       (5)  親引け予定先における払込みに要する資金等の状況

         当社は、払込みに要する資金について、当社従業員持株会における積立て資金の存在を確認しております。
       (6)  親引け予定先の実態

         当社の社員等で構成する従業員持株会であります。
       (7)  親引けに係る株券等の譲渡制限

         日本証券業協会の定める「株券等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」第2条第2項に基づ
        き、当社が指定する販売先への売付け(親引け)として、主幹事会社は親引け予定先から売付ける株式数を対象とし
        て、上場日(株式受渡期日。当日を含む)後180日目(2020年3月21日)までの期間(以下、「本確約期間」という。)継
        続して所有すること等の確約を書面により取り付け                        ました。    本確約期間終了後には売却等が可能となりますが、当
        該取引が行われた場合には、当社普通株式の市場価格に影響が及ぶ可能性があります。主幹事会社は本確約期間中
        であっても、その裁量で当該合意の内容を全部若しくは一部につき解除できる権限を有しております。
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                                                           EDINET提出書類
                                                    Chatwork株式会社(E35124)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (8)  発行条件に関する事項

         発行条件は、仮条件等における需要状況等を                     勘案した結果      決定  した  募集株式発行等の発行条件と同一とすること
        から、親引け予定先に対して特に有利な条件ではないと考えております。
       (9)  親引け後の大株主の状況

        ① 現在の大株主の状況
          株式会社EC      studioホールディングス
                                         24,244,400株
          ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合                                3,640,000株
          GMO  Venture    Partners4     投資事業有限責任組合
                                          2,184,000株
          山口 勝幸                                1,286,000株
          山本 正喜                                1,251,000株
          新生企業投資株式会社                                1,176,000株
          SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合                                 800,000株
          鈴木 陽三                                 423,000株
          中川 あや                                 180,000株
          株式会社マネーフォワード                                 166,800株
        ② 公募による新株式発行、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況

          株式会社EC      studioホールディングス
                                         20,530,400株
          ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合                                1,820,000株
          山本 正喜                                1,251,000株
          GMO  Venture    Partners4     投資事業有限責任組合
                                          1,092,000株
          山口 勝幸                                1,000,000株
          新生企業投資株式会社                                 588,000株
          鈴木 陽三                                 423,000株
          SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合                                 400,000株
          中川 あや                                 180,000株
          株式会社マネーフォワード                                 166,800株
          (注)   1.オーバーアロットメントによる売出し及びシンジケートカバー取引は考慮しておりません。
             2.  親引け予定株式数は16,400株であり、2019年9月12日に決定いたしました。
       (10)   株式併合等の予定の有無及び内容

         該当事項はありません。
       (11)   その他参考となる事項

         該当事項はありません。
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2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。