霞ヶ関キャピタル株式会社 訂正有価証券届出書（組込方式）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 霞ヶ関キャピタル株式会社 |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（組込方式） |
EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年11月11日
【会社名】 霞ヶ関キャピタル株式会社
【英訳名】 Kasumigaseki Capital Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 河本 幸士郎
【本店の所在の場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03－5510－7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【最寄りの連絡場所】 東京都千代田区霞が関三丁目２番１号
【電話番号】 03－5510－7651
【事務連絡者氏名】 取締役管理本部長 廣瀬 一成
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】
一般募集 2,055,900,000 円
引受人の買取引受けによる売出し 1,372,140,000 円
オーバーアロットメントによる売出し 533,263,500円
（注）１ 募集金額は、発行価額の総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額にて
買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行
価格）で一般募集を行うため、一般募集における発行
価格の総額は上記の金額とは異なります。
２ 売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １ 今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式につ
いて、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金融商品取
引法施行令第20条第１項に規定する安定操作取引が行われる
場合があります。
２ 上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市場を
開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引所であり
ます。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019年10月30日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、引受人の買取引受けに
よる売出しの売出条件、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株
式売出しに関し必要な事項が2019年11月11日に決定されましたので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券
届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部 証券情報
第１ 募集要項
１ 新規発行株式
２ 株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３ 株式の引受け
４ 新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２ 売出要項
１ 売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）
２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）
３ 売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
４ 売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が2019年11月11日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「自 2019年11月12日
（火） 至 2019年11月13日（水）」、払込期日は「2019年11月15日（金）」、受渡期日は「2019年11月18日
（月）」、引受人の買取引受けによる売出し及びオーバーアロットメントによる売出しの申込期間は「自 2019年11月
12日（火） 至 2019年11月13日（水）」、受渡期日は「2019年11月18日（月）」、シンジケートカバー取引期間は
「2019年11月14日（木）から2019年12月13日（金）までの間」となります。
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第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況等を勘案 し、85,500株を上限として、 一般募集及び引受人の買取引受けによる
売出しの事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である河本幸士郎（以下「貸株人」と
いう。）より借り入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）
を 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売
出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２ 本募集（以下「一般募集」という。）及び一般募集と同時に行われる後記「第２ 売出要項 １ 売出株式
（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の売出し（以下「引受人の買取引受けによる売出し」とい
う。）に伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹
事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が当社株主である河本幸士郎（以下「貸株人」という。）より借り
入れる当社普通株式 85,500株 の売出し（以下「オーバーアロットメントによる売出し」という。）を 行いま
す。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記
載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
2019年11月11日（月）から2019年11月14日（木）までの間のいずれかの日 （以下「発行価格等決定日」という。）
に決定される 発行価額にて後記「３ 株式の引受け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる
価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価
額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
（訂正後）
2019年11月11日（月） （以下「発行価格等決定日」という。） に決定され た 発行価額にて後記「３ 株式の引受
け」欄に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人
は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における価額（発行価格）の総額との差額は引受人の手取金
とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
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（１）【募集の方法】
（訂正前）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
2,189,161,500 1,094,580,750
一般募集 350,000株
計（総発行株式） 2,189,161,500 1,094,580,750
350,000株
＜中略＞
（注） ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、 会社計算規則第14条第１項に従い算出される
資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上
げるものとします。 また、増加する資本準備金の額は、 当該 資本金等増加限度額から上記の増加する資本金
の額を減じた額とします。
４ 発行価額の総額及び資本組入額の総額は、2019年10月23日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当
社普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
区分 発行数
― ― ―
株主割当
― ― ―
その他の者に対する割当
2,055,900,000 1,027,950,000
一般募集 350,000株
計（総発行株式） 2,055,900,000 1,027,950,000
350,000株
＜中略＞
（注） ３ 資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、 会社計算
規則第14条第１項に従い算出される 資本金等増加限度額 （発行価額の総額） から上記の増加する資本金の額
（資本組入額の総額） を減じた額とします。
（注）４の全文削除
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（２）【募集の条件】
（訂正前）
資本 申込
発行価額 申込株
発行価格（円） 組入額 証拠金
申込期間 払込期日
（円）
数単位
（円） （円）
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
未定
未定
値（当日に終値の
（注）１、 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
ない場合は、その
２
日に先立つ直近日
の終値）に0.90～
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年11月11日（月）から2019年11月14日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人よ
り１株当たりの払込金額として受取る金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記
「(1）募集の方法」に記載の資本組入額の総額を前記「(1）募集の方法」に記載の一般募集における新株式
発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以
下「発行価格等」という。）が決定された場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
れる事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手
取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロット
メントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発
行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項」という。）について、目論見書の訂正事項分の交付に代
え、発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の
提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（以下「新聞等」という。）において公表します。なお、発行価格等が
決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付
されます。また、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事
項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。
＜後略＞
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（訂正後）
資本 申込
発行価額
申込株
発行価格（円） 組入額 証拠金
申込期間 払込期日
（円）
数単位
（円） （円）
6,237 5,874 2,937 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金をいい、以下「発
行価格等」という。）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額
の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受
人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいい、以下「発行価格等の決定に伴い連動して訂正さ
れる事項」という。）について、2019年11月12日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出
書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）において公表します。
＜後略＞
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 210,000株
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 70,000株
所へ発行価額と同額を払込
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 24,500株
むことといたします。
３ 引受手数料は支払われませ
いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 17,500株
ん。
ただし、一般募集における
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 17,500株
価額（発行価格）と発行価
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
額との差額は引受人の手取
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 10,500株
ンレー証券株式会社
金となります。
― ―
計 350,000株
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１ 買取引受けによります。
ＳＭＢＣ日興証券株式会社 東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 210,000株
２ 引受人は新株式払込金とし
て、払込期日に払込取扱場
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 70,000株
所へ発行価額と同額を払込
むことといたします。
株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木一丁目６番１号 24,500株
３ 引受手数料は支払われませ
ん。
いちよし証券株式会社 東京都中央区八丁堀二丁目14番１号 17,500株
ただし、一般募集における
大和証券株式会社 東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 17,500株
価額（発行価格）と発行価
額との差額は引受人の手取
三菱ＵＦＪモルガン・スタ
金 （１株につき 363 円） と
東京都千代田区丸の内二丁目５番２号 10,500株
ンレー証券株式会社
なります。
― ―
計 350,000株
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４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,189,161,500 19,389,000 2,169,772,500
（注） １ 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。ま
た、消費税等は含まれておりません。
２ 払込金額の総額（発行価額の総額）は、2019年10月23日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社
普通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
2,055,900,000 19,389,000 2,036,511,000
（注） 引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。また、
消費税等は含まれておりません。
（注）２の全文及び１の番号削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額 2,169,772,500 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三
者割当増資の手取概算額上限 530,562,125 円と合わせて、手取概算額合計上限 2,700,334,625 円について、2020
年８月末までに不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金とし
て 1,800,334,625 円、認可保育園開発資金として400,000,000円及びタイ・バンコクを中心とした海外不動産開
発資金として200,000,000円を、2020年８月末までに自然エネルギー事業における太陽光発電施設の開発資金
に300,000,000円を充当する予定です。
（訂正後）
上記差引手取概算額 2,036,511,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三
者割当増資の手取概算額上限 498,009,000 円と合わせて、手取概算額合計上限 2,534,520,000 円について、2020
年８月末までに不動産コンサルティング事業におけるアパートメントホテル開発の土地取得及び開発資金とし
て 1,634,520,000 円、認可保育園開発資金として400,000,000円及びタイ・バンコクを中心とした海外不動産開
発資金として200,000,000円を、2020年８月末までに自然エネルギー事業における太陽光発電施設の開発資金
に300,000,000円を充当する予定です。
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第２【売出要項】
１【売出株式（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
2019年11月11日（月）から2019年11月14日（木）までの間のいずれかの日 （発行価格等決定日） に決定される 引受
価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該
引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総
額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金としま
す。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いません。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額（円）
氏名又は名称
東京都千代田区
小川 潤之 100,000株
東京都世田谷区
1,460,139,000
普通株式 220,000株
加藤 裕司 90,000株
東京都千代田区
河本 幸士郎 30,000株
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、85,500株を上限として、
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオー
バーアロットメントによる売出しを 行う場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に
関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等
について」をご参照ください。
＜中略＞
４ 売出価額の総額は、2019年10月23日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
（訂正後）
2019年11月11日（月） （発行価格等決定日） に決定され た 引受価額にて後記「２ 売出しの条件（引受人の買取引
受けによる売出し）」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額（売出価格、発行価格と同一
の価格）で売出しを行います。引受人は受渡期日に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受けによる売
出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金とします。売出人は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額（円）
氏名又は名称
東京都千代田区
小川 潤之 100,000株
東京都世田谷区
1,372,140,000
普通株式 220,000株
加藤 裕司 90,000株
東京都千代田区
河本 幸士郎 30,000株
（注）１ 一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集及び引受
人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社がオーバーアロットメント
による売出しを 行います。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は
売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
＜中略＞
（注）４の全文削除
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２【売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）】
（訂正前）
申込 元引受
引受価額 申込 申込 引受人の住所及び氏名
売出価格（円） 申込期間 証拠金 契約の
（円） 単位 受付場所 又は名称
（円） 内容
未定
(注)１、２
発行価格等決定
日の株式会社東
京証券取引所に
おける当社普通
株式の終値（当
未定
日に終値のない
(注)１、 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） (省略)
場合は、その日
２
に先立つ直近日
の 終 値 ） に
0.90～1.00を乗
じた価格（１円
未満端数切捨
て）を仮条件と
します。
（注）１ 日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件によ
る需要状況等を勘案した上で、2019年11月11日（月）から2019年11月14日（木）までの間のいずれかの日
（発行価格等決定日）に、売出価格を決定し、併せて引受価額（売出人が引受人より１株当たりの売買代金
として受取る金額）を決定いたします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）が決定さ
れた場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入
額の総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引
受人の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行
価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後か
ら申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有
価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、
発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
５ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金となります。
＜後略＞
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（訂正後）
申込 元引受
引受価額 申込 申込 引受人の住所及び氏名
売出価格（円） 申込期間 証拠金 契約の
（円） 単位 受付場所 又は名称
（円） 内容
6,237 5,874 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） (省略)
（注）１ 発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額）について、2019年11月12日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）において公表します。
＜中略＞
５ 元引受契約の内容
買取引受けによります。
引受手数料は支払われません。
ただし、売出価格と引受価額との差額は、引受人の手取金 （１株につき 363 円） となります。
＜後略＞
３【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
567,462,500
普通株式 85,500株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案 して 行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社であるＳＭＢ
Ｃ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式の売出しであります。 なお、上記売出数は上限の
株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが
全く行われない場合があります。 オーバーアロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募
集又は売出しに関する特別記載事項 １ オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照くだ
さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及
び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の
総額、差引手取概算額、本第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人
の買取引受けによる売出しの売出価額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバー
アロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代え、発行価格
等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申
込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）（新聞等）において公表します。なお、発行価格等が決定される前に有
価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正事項分が交付されます。また、
発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容
についての訂正が含まれる場合には、目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
＜中略＞
３ 売出価額の総額は、2019年10月23日（水）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基
準として算出した見込額であります。
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EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書（組込方式）
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び氏名
種類 売出数 売出価額の総額（円）
又は名称
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号
533,263,500
普通株式 85,500株
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
（注）１ オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要
状況等を勘案 した結果 行われる、一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社であるＳ
ＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式 85,500株 の売出しであります。オーバーア
ロットメントによる売出し等の内容に関しましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 １
オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照ください。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格、引受価額及び引受人の手取金）及び発行価格等
の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本第三者割
当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、手取金の使途、引受人の買取引受けによる売出しの売出価
額の総額、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出
価額の総額）について、2019年11月12日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
https://kasumigaseki.co.jp/ir/）において公表します。
＜中略＞
（注）３の全文削除
４【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） び氏名又は名称
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
(注)１
（注）１ 売出価格及び 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」におい
て 決定される売出価格及び 申込期間と それぞれ 同一とします。
＜後略＞
（訂正後）
売出価格 申込証拠金 引受人の住所及
申込期間 申込単位 申込受付場所 元引受契約の内容
（円） （円） び氏名又は名称
6,237 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１ 申込期間については、前記「２ 売出しの条件（引受人の買取引受けによる売出し）」において 決定され た
申込期間と同一とします。
＜後略＞
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EDINET提出書類
霞ヶ関キャピタル株式会社(E34289)
訂正有価証券届出書（組込方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１ オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 し、85,500株を上限として、 一般募
集及び引受人の買取引受けによる売出しの事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる
当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行う場合があります。なお、当該売出数は上限の
株式数を示したものであり、需要状況等により減少する場合、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行わ
れない場合があります。
＜中略＞
オーバーアロットメントによる売出しが行われるか否か及びオーバーアロットメントによる売出しが行われる場合
の売出数については、発行価格等決定日に決定されます。オーバーアロットメントによる売出しが行われない場合
は、ＳＭＢＣ日興証券株式会社による貸株人からの当社普通株式の借り入れは行われません。したがって、ＳＭＢＣ
日興証券株式会社は本第三者割当増資に係る割当に応じず、申込みを行わないため、失権により、本第三者割当増資
による新株式発行は全く行われません。また、株式会社東京証券取引所におけるシンジケートカバー取引も行われま
せん。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集及び引受人の買取引受けによる売出しに伴い、その需要状況等を勘案 した結果、 一般募集及び引受人の買
取引受けによる売出しの事務主幹事会社であるＳＭＢＣ日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式
85,500株 の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を 行います。
＜中略＞
（削除）
＜後略＞
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