インテグラル・オーエス投資事業組合1号 公開買付報告書

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                                                           EDINET提出書類
                                             インテグラル・オーエス投資事業組合1号(E32839)
                                                            公開買付報告書
     【表紙】
      【提出書類】                    公開買付報告書

      【提出先】                    関東財務局長
      【提出日】                    平成28年12月14日
      【報告者の氏名又は名称】/1                    インテグラル・オーエス投資事業組合1号
      【報告者の住所又は所在地】                    東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
      【最寄りの連絡場所】                    東京都千代田区丸の内2丁目1番1号
      【電話番号】                    03-6212-6097
      【事務連絡者氏名】                    インテグラル株式会社
                         コントローラー  澄川 恭章
      【代理人の氏名又は名称】                    該当事項はありません。
      【代理人の住所又は所在地】                    該当事項はありません。
      【最寄りの連絡場所】                    該当事項はありません。
      【電話番号】                    該当事項はありません。
      【事務連絡者氏名】                    該当事項はありません。
      [報告者の氏名又は名称]/2                    Spring    L.P.
      [報告者の住所又は所在地]                    私書箱309ウグランドハウス、グランド・ケイマンKY1-1104、ケイマン諸島
                         (PO   Box  309,   Ugland    House,    Grand   Cayman,    KY1-1104,     Cayman    Islands)
      [最寄りの連絡場所]                    該当事項はありません。
      [電話番号]                    該当事項はありません。
      [事務連絡者氏名]                    該当事項はありません。
      [代理人の氏名又は名称]                    弁護士  石綿 学
      [代理人の住所又は所在地]                    東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
                         森・濱田松本法律事務所
      [最寄りの連絡場所]                    東京都千代田区丸の内2丁目6番1号
                         森・濱田松本法律事務所
      [電話番号]                    03-5220-1800(代表)
      [事務連絡者氏名]                    弁護士  足立 悠馬
      【縦覧に供する場所】                    インテグラル・オーエス投資事業組合1号
                         (東京都千代田区丸の内2丁目1番1号)
                         株式会社東京証券取引所
                         (東京都中央区日本橋兜町2番1号)
      (注1) 本書中の「公開買付者」とは、インテグラル・オーエス投資事業組合1号及びSpring                                              L.P.を総称して、又

           は個別にいいます。また、これらの者を総称して「公開買付者ら」ということがあります。
      (注2) 本書中の「対象者」とは、株式会社大泉製作所をいいます。
      (注3) 本書中の記載において計数が四捨五入又は切捨てされている場合、合計として記載される数値は計数の総和
           と必ずしも一致しません。
      (注4) 本書中の「法」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注5) 本書中の「令」とは、金融商品取引法施行令(昭和40年政令第321号。その後の改正を含みます。)をいい
           ます。
      (注6) 本書中の「府令」とは、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令(平成2年大蔵
           省令第38号。その後の改正を含みます。)をいいます。
      (注7) 本書中の「株券等」とは、株式等に係る権利をいいます。
      (注8) 本書において、「営業日」とは、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号。その後の改正を含み
           ます。)第1条第1項各号に掲げる日を除いた日をいいます。
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      (注9) 本書中の記載において、日数又は日時の記載がある場合は、特段の記載がない限り、日本国における日数又
           は日時を指すものとします。
      (注10) 本書の提出に係る公開買付け(以下「本公開買付け」といいます。)に関する全ての手続は、特段の記載が
           ない限り、全て日本語において行われるものとします。本公開買付けに関する書類の全部又は一部について
           は英語で作成されますが、当該英語の書類と日本語の書類との間に齟齬が存した場合には、日本語の書類が
           優先するものとします。
      (注11) 本書中の記載には、米国1933年証券法(Securities                              Act  of  1933)(その後の改正を含みます。)第27A条
           及び米国1934年証券取引所法(Securities                    Exchange     Act  of  1934)(その後の改正を含みます。)第21E
           条で定義された「将来に関する記述」が含まれています。既知若しくは未知のリスク、不確実性又はその他
           の要因により、実際の結果が「将来に関する記述」として明示的又は黙示的に示された予測等と大きく異な
           ることがあります。公開買付者ら又はその関連者(affiliate)は、「将来に関する記述」として明示的又
           は黙示的に示された予測等が結果的に正しくなることをお約束することはできません。本書中の「将来に関
           する記述」は、本書の日付の時点で公開買付者らが有する情報を基に作成されたものであり、法令で義務付
           けられている場合を除き、公開買付者ら又はその関連者は、将来の事象や状況を反映するために、その記述
           を更新したり修正したりする義務を負うものではありません。
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      1【公開買付けの内容】
       (1)【対象者名】
           株式会社大泉製作所
       (2)【買付け等に係る株券等の種類】

           ① 普通株式(以下「対象者株式」といいます。)
           ② 新株予約権
             平成27年3月9日開催の対象者取締役会の決議に基づき発行した行使価額修正条項付第2回新株予約権
             (以下「本新株予約権」といいます。)
       (3)【公開買付期間】

           平成28年11月14日(月曜日)から平成28年12月13日(火曜日)まで(21営業日)
      2【買付け等の結果】

       (1)【公開買付けの成否】
           本公開買付けにおいては、応募株券等の総数が買付予定数の下限(2,094,000株)に満たない場合は、応募
          株券等の全部の買付け等を行わない旨の条件を付しましたが、応募株券等の総数(2,441,000株)が買付予定
          数の下限(2,094,000株)以上となりましたので、公開買付開始公告及び公開買付届出書に記載のとおり、応
          募株券等の全部の買付け等を行います。
       (2)【公開買付けの結果の公告日及び公告掲載新聞名】

           法第27条の13第1項の規定に基づき、令第9条の4及び府令第30条の2に規定する方法により、平成28年12
          月14日に株式会社東京証券取引所において、本公開買付けの結果を報道機関に対して公表いたしました。
       (3)【買付け等を行った株券等の数】

          株券等の種類                株式に換算した応募数                    株式に換算した買付数
                                2,441,000(株)                    2,441,000(株)
     株券
                                    ―                    ―
     新株予約権証券
                                    ―                    ―
     新株予約権付社債券
     株券等信託受益証券(   )                               ―                    ―
     株券等預託証券(     )                               ―                    ―

                                2,441,000                    2,441,000

            合計
       (潜在株券等の数の合計)                             ―                    ―
      (注) 公開買付届出書に記載のとおり、公開買付者らは、①本公開買付けにおいて買付け等を行った対象者株式に
          100株を加算した数に442分の398を乗じた数から100株を控除した数の対象者株式についてはインテグラル・
          オーエス投資事業組合1号が買付け等を行い、②それを超える数の対象者株式についてはSpring                                             L.P.が買付
          け等を行うこととしておりましたが、公開買付者らが買付け等を行った「株式に換算した買付数」の内訳は以
          下のとおりです。なお、上記算式によって算出される株式数において発生した1株未満の端数については、小
          数点以下第一位を四捨五入することによって整数となるように公開買付者ら間の協議によって調整しておりま
          す。
          公開買付者名                      株式に換算した買付数
          インテグラル・オーエス投資事業組合1号  2,197,995株
          Spring    L.P.                                 243,005株
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       (4)【買付け等を行った後における株券等所有割合】
                        区分                          議決権の数
     報告書提出日現在における公開買付者らの所有株券等に係る議決権の数(個)(a)                                                 24,411
     aのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(b)                                                   -

     bのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(c)
     報告書提出日現在における特別関係者の所有株券等に係る議決権の数(個)(d)                                                   -
     dのうち潜在株券等に係る議決権の数(個)(e)                                                   -

     eのうち株券の権利を表示する株券等信託受益証券及び株券等預託証券に係る議決権
                                                        -
     の数(個)(f)
     対象者の総株主等の議決権の数(               平成28年9月30日        現在)(個)(g)                         78,820
     買付け等後における株券等所有割合
                                                       29.17
     ((a+d)/(g+(b-c)+(e-f))×100)(%)
      (注1) 「対象者の総株主等の議決権の数(平成28年9月30日現在)(個)(g)」は、対象者第103期第2四半期報告
           書に記載された平成28年9月30日現在の総株主の議決権の数を記載しております。但し、本公開買付けにお
           いては、単元未満株式、本新株予約権も買付け等の対象としていたため、「買付け等を行った後における株
           券等所有割合」の計算においては、対象者第103期第2四半期報告書に記載された平成28年9月30日現在の
           対象者株式の発行済株式総数(7,882,968株)から同報告書に記載された同日現在の対象者が所有する自己
           株式数(121株)を控除し、対象者が平成28年10月3日、同年11月1日及び同年12月1日にそれぞれ公表し
           た「第三者割当による第2回新株予約権(行使価額修正条項付)の月間行使状況に関するお知らせ」に記載
           された本新株予約権合計2,000個の行使に伴い発行された対象者株式数(200,000株)及び平成28年11月31日
           現在の未行使の本新株予約権(2,845個)の目的となる対象者株式数(284,500株)を加算した株式数(対象
           者株式に換算した株式数で合計8,367,347株)に係る議決権数(83,673個)を分母として計算しておりま
           す。なお、対象者からのヒアリングによれば、平成28年9月30日以降平成28年12月14日までの間において、
           前記本新株予約権の行使に伴う合計200,000株の発行を除いて対象者株式の発行済株式総数、対象者が所有
           する自己株式数及び未行使の本新株予約権の個数について変動はないとのことです。
      (注2) 「買付け等を行った後における株券等所有割合」については、小数点以下第三位を四捨五入しております。
       (5)【あん分比例方式により買付け等を行う場合の計算】

           該当事項はありません。
                                                         以 上

                                 4/4









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