リネットジャパングループ株式会社 訂正有価証券届出書(新規公開時)

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訂正有価証券届出書(新規公開時)

提出日:

提出者:リネットジャパングループ株式会社

カテゴリ:訂正有価証券届出書(新規公開時)

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                                                           EDINET提出書類
                                                リネットジャパングループ株式会社(E31751)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      東海財務局長

     【提出日】                      平成28年12月12日

     【会社名】                      リネットジャパングループ株式会社

     【英訳名】                      RenetJapanGroup,Inc.

     【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長 黒田 武志

     【本店の所在の場所】                      愛知県大府市柊山町三丁目33番地

     【電話番号】                      0562-45-2922

     【事務連絡者氏名】                      取締役 山根 秀之

     【最寄りの連絡場所】                      愛知県大府市柊山町三丁目33番地

     【電話番号】                      0562-45-2922

     【事務連絡者氏名】                      取締役 山根 秀之

     【届出の対象とした募集(売出)有価証券の                      株式

     種類】
     【届出の対象とした募集(売出)金額】                      募集金額
                          ブックビルディング方式による募集                         186,745,000円
                          売出金額
                          (引受人の買取引受による売出し)
                          ブックビルディング方式による売出し                         219,600,000円
                          (オーバーアロットメントによる売出し)
                          ブックビルディング方式による売出し                          68,625,000円
     【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
       平成28年11月16日付をもって提出した有価証券届出書及び平成28年12月1日付をもって提出した有価証券届出書の
      訂正届出書の記載事項のうち、ブックビルディング方式による募集130,000株の募集の条件及びブックビルディング方
      式による売出し157,500株(引受人の買取引受による売出し120,000株・オーバーアロットメントによる売出し37,500
      株)の売出しの条件並びにその他この募集及び売出しに関し必要な事項が、ブックビルディングの結果、平成28年12月
      9日に決定したため、これらに関連する事項を訂正するため有価証券届出書の訂正届出書を提出するものでありま
      す。
     2  【訂正事項】

       第一部 証券情報
        第1 募集要項
         1 新規発行株式
         2 募集の方法
         3 募集の条件
          (2)  ブックビルディング方式
         4 株式の引受け
         5 新規発行による手取金の使途
          (1)  新規発行による手取金の額
          (2)  手取金の使途
        第2 売出要項
         1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)
         2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
         3 売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)
         4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)
          (2)  ブックビルディング方式
        募集又は売出しに関する特別記載事項
         2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について
         3.ロックアップについて
         4.親引け先への販売について
          (1)  親引け先の状況等
          (3)  販売条件に関する事項
          (4)  親引け後の大株主の状況
     3  【訂正箇所】

       訂正箇所は       罫で示してあります。
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     第一部     【証券情報】

     第1   【募集要項】

     1  【新規発行株式】

       (訂正前)
          種類            発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
                       130,000(注)2
         普通株式                       における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                                は100株であります。
      (注)   1.平成28年11月16日開催の取締役会決議によっております。
        2.発行数については、平成28年11月16日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
          株式数91,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数39,000株の合計であります。したがって、
          本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち、自己株式の処分に係る募集は、金
          融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
          込みの勧誘であります。
        3.当社は、当社と元引受契約を締結                  する予定の     後記「4     株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第
          1 募集要項」において「引受人」という。)に対し、上記引受株式数のうち、                                     12,000株を上限として、           福
          利厚生を目的に、当社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に
          対し要請した当社の指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
          項 4.親引け先への販売について」をご参照下さい。
          なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
          に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
          す。
        4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        5.上記とは別に、平成28年11月16日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株
          式37,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
          なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                    2.第三者割当増資とシンジ
          ケートカバー取引について」をご参照下さい。
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       (訂正後)
          種類            発行数(株)                      内容
                                完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社
                       130,000(注)2
         普通株式                       における標準となる株式であります。なお、単元株式数
                                は100株であります。
      (注)   1.平成28年11月16日開催の取締役会決議によっております。
        2.発行数については、平成28年11月16日開催の取締役会において決議された公募による新株式発行に係る募集
          株式数91,000株及び公募による自己株式の処分に係る募集株式数39,000株の合計であります。したがって、
          本有価証券届出書の対象とした募集(以下「本募集」という。)のうち、自己株式の処分に係る募集は、金
          融商品取引法第2条に規定する定義に関する内閣府令第9条第1号に定める売付けの申込み又は買付けの申
          込みの勧誘であります。
        3.当社は、当社と元引受契約を締結                  した  後記「4     株式の引受け」欄記載の金融商品取引業者(以下「第1 募
          集要項」において「引受人」という。)に対し、上記引受株式数のうち、                                  3,500株を、      福利厚生を目的に、当
          社従業員持株会を当社が指定する販売先(親引け先)として要請しております。引受人に対し要請した当社の
          指定する販売先の状況等につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 4.親引け先への
          販売について」をご参照下さい。
          なお、親引けは、日本証券業協会の定める「株式等の募集等の引受け等に係る顧客への配分に関する規則」
          に従い、発行者が指定する販売先への売付け(販売先を示唆する等実質的に類似する行為を含む。)でありま
          す。
        4.当社の定める振替機関の名称及び住所は、以下のとおりであります。
          名称:株式会社証券保管振替機構
          住所:東京都中央区日本橋茅場町二丁目1番1号
        5.上記とは別に、平成28年11月16日開催の取締役会において、株式会社SBI証券を割当先とする当社普通株
          式37,500株の第三者割当増資を行うことを決議しております。
          なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項                                    2.第三者割当増資とシンジ
          ケートカバー取引について」をご参照下さい。
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     2  【募集の方法】
       (訂正前)
       平成28年12月9日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     引受人は、買取引受けを
      行い、当該引受価額と異なる価額                (発行価格)     で募集(以下「本募集」という。)を行います。                      引受価額は平成28年11月
      30日開催の取締役会において決定された会社法上の払込金額(1,436.50円)以上の価額となります。                                              引受人は払込期日
      までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当
      社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
      条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
      資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   する  価
      格で行います。
                               発行数        発行価額の総額          資本組入額の総額

               区分
                               (株)          (円)          (円)
     入札方式のうち入札による募集                               ―          ―          ―
     入札方式のうち入札によらない募集                               ―          ―          ―

                  新株式発行               91,000        130,721,500           73,673,600

     ブックビルディング方式
                  自己株式の処分               39,000        56,023,500               ―
            計(総発行株式)                     130,000        186,745,000           73,673,600

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
          ます。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
        4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であり、平成28年11月16日開催の取締役会決議に基づき、
          平成28年12月9日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出され
          る資本金等増加限度額(見込額)の2分の1相当額を資本金に計上することを前提として算出した見込額であ
          ります。    なお、本募集による自己株式の処分に係る払込金額の総額は資本組入れされません。
        5.仮条件(1,690円~1,830円)の平均価格(1,760円)で算出した場合、本募集における発行価格の総額(見込額)
          は228,800,000円となります。
        6.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
          (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
          勘案し、    オーバーアロットメントによる売出しを                   行う場合があります。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
          アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
          照下さい。
        7.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
          売出しに関する特別記載事項               3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
       平成28年12月9日に決定            された   引受価額    (1,683.60円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  引受人は、買取引受けを
      行い、当該引受価額と異なる価額                (発行価格1,830円)         で募集(以下「本募集」という。)を行います。引受人は払込期日
      までに引受価額の総額を当社に払込み、本募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金といたします。当
      社は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
       なお、本募集は、株式会社東京証券取引所(以下「取引所」という。)の定める「有価証券上場規程施行規則」第233
      条に規定するブックビルディング方式(株式の取得の申込みの勧誘時において発行価格又は売出価格に係る仮条件を投
      資家に提示し、株式に係る投資家の需要状況を把握したうえで発行価格等を決定する方法をいう。)により決定                                                   された
      価格で行います。
                               発行数        発行価額の総額          資本組入額の総額

               区分
                               (株)          (円)          (円)
     入札方式のうち入札による募集                               ―          ―          ―
     入札方式のうち入札によらない募集                               ―          ―          ―

                  新株式発行               91,000        130,721,500           76,603,800

     ブックビルディング方式
                  自己株式の処分               39,000        56,023,500               ―
            計(総発行株式)                     130,000        186,745,000           76,603,800

      (注)   1.全株式を引受人の買取引受けにより募集いたします。
        2.上場前の公募増資を行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されており
          ます。
        3.発行価額の総額は、会社法上の払込金額の総額であります。
        4.資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金                         であります。      なお、本募集による自己株式の処分に係る払
          込金額の総額は資本組入れされません。
        5.  本募集並びに「第2 売出要項 1 売出株式(引受人の買取引受による売出し)」及び「2 売出しの条件
          (引受人の買取引受による売出し)」における「引受人の買取引受による売出し」にあたっては、需要状況を
          勘案した結果、       オーバーアロットメントによる売出しを                   行います。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「第2 売出要項 3 売出株式(オーバー
          アロットメントによる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参
          照下さい。
        6.  本募集に関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容については、後記「募集又は
          売出しに関する特別記載事項               3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)5.の全文削除及び6.7.の番号変更

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     3  【募集の条件】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                    資本     申込                  申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                   組入額    株数単位         申込期間         証拠金        払込期日
      (円)     (円)     (円)
                    (円)     (株)                  (円)
                            自   平成28年12月13日(火)
      未定     未定         未定                       未定
              1,436.50            100                     平成28年12月19日(月)
     (注)1     (注)1         (注)3         至   平成28年12月16日(金)            (注)4
      (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたします。
          仮条件は、1,690円以上1,830円以下の範囲とし、発行価格は、当該仮条件による需要状況、上場日までの価
          格変動リスク等を総合的に勘案した上で、平成28年12月9日に引受価額と同時に決定する予定であります。
          需要の申込みの受付けに当たり、引受人は、当社株式が市場において適正な評価を受けることを目的に、機
          関投資家等を中心に需要の申告を促す予定であります。
          当該仮条件は、当社の事業内容、経営成績及び財政状態、当社と事業内容等の一部が類似する上場会社との
          比較、価格算定能力が高いと推定される機関投資家等の意見及び需要見通し、現在の株式市場の状況、最近
          の新規上場株の株式市場における評価並びに上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に検討し
          て決定いたしました。
        2.「2      募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格と会社法上の払込金額(1,436.50円)及び平成28年12月
          9日に決定     される予定の      引受価額とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総額は、引受人の手
          取金となります。
        3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金                       であり、平成28年11月16日開催の取締役会において、平成28年
          12月9日に決定される予定の引受価額を基礎として、会社計算規則第14条第1項に基づき算出される資本金
          等増加限度額の2分の1相当額を資本金に計上し、計算の結果1円未満の端数が生じたときは、その端数を
          切り上げるものとします。また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額
          を減じた額とすることを決議しております。
        4.申込証拠金       は、発行価格と同一の金額とし、               利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額は、払込
          期日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、平成28年12月20日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
          係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
          い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
          は、発行されません。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.  申込みに先立ち、平成28年12月2日から平成28年12月8日までの間で引受人に対して、当該仮条件を参考と
          して需要の申告を行うことができます。当該需要の申告は変更又は撤回することが可能であります。
          販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分
          に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
          社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
        8.引受価額が会社法上の払込金額(1,436.50円)を下回る場合は新株式の発行を中止いたします。
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       (訂正後)
                    資本     申込                  申込
     発行価格     引受価額     払込金額
                   組入額    株数単位         申込期間         証拠金        払込期日
      (円)     (円)     (円)
                    (円)     (株)                  (円)
                                          1株に
                             自   平成28年12月13日(火)
      1,830   1,683.60     1,436.50     841.80       100                 つき    平成28年12月19日(月)
                             至   平成28年12月16日(金)
                                          1,830
      (注)   1.発行価格は、ブックビルディング方式によって決定                          いたしました。その状況については、以下のとおりであ
          ります。
          発行価格の決定に当たりましては、仮条件(1,690円~1,830円)に基づいて機関投資家等を中心にブックビル
          ディングを実施いたしました。
          当該ブックビルディングの状況につきましては、
          ① 申告された総需要株式数は、公開株式数を十分に上回る状況であったこと。
          ② 申告された総需要件数が多数にわたっていたこと。 
          ③ 申告された需要の価格毎の分布状況は、仮条件の上限価格に集中していたこと。
          以上が特徴でありました。
          上記ブックビルディングの結果、公開株式数以上の需要が見込まれる価格であり、現在のマーケット環境等
          の状況や最近の新規上場株に対する市場の評価、上場日までの期間における価格変動リスク等を総合的に勘
          案して、1,830円と決定いたしました。
          なお、引受価額は1,683.60円と決定いたしました。
        2.「2      募集の方法」の冒頭に記載のとおり、発行価格                      (1,830円)     と会社法上の払込金額(1,436.50円)及び平
          成28年12月9日に決定          された   引受価額    (1,683.60円)      とは各々異なります。発行価格と引受価額との差額の総
          額は、引受人の手取金となります。
        3.資本組入額は、1株当たりの増加する資本金                       であります。なお、1株当たりの増加する資本準備金の額は
          841.80円(増加する資本準備金の額の総額76,603,800円)と決定いたしました。
        4.申込証拠金       には、   利息をつけません。申込証拠金のうち引受価額相当額                         (1株につき1,683.60円)           は、払込期
          日に新株式払込金及び自己株式の処分に対する払込金に振替充当いたします。
        5.株式受渡期日は、平成28年12月20日(火)(以下「上場(売買開始)日」という。)の予定であります。本募集に
          係る株式は、株式会社証券保管振替機構(以下「機構」という。)の「株式等の振替に関する業務規程」に従
          い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、本募集に係る株券
          は、発行されません。
        6.申込みの方法は、申込期間内に後記申込取扱場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.販売に当たりましては、取引所の「有価証券上場規程」に定める株主数基準の充足、上場後の株式の流通性
          の確保等を勘案し、需要の申告を行わなかった投資家にも販売が行われることがあります。
          引受人及びその委託販売先金融商品取引業者は、公平かつ公正な販売に努めることとし、各社で定める配分
          に関する基本方針及び社内規程等に従い、販売を行う方針であります。配分に関する基本方針については各
          社の店頭における表示またはホームページにおける表示等をご確認下さい。
      (注)8.の全文削除

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     4  【株式の引受け】
       (訂正前)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                         (株)
                                             1  買取引受けによりま
     株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                    92,600
                                               す。
                                             2   引受人は新株式払込金
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                    12,500
                                               及び自己株式の処分に
                                               対する払込金として、
                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
                                               平成28年12月19日まで
     東海東京証券株式会社                                    7,500
                    1号
                                               に払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額を払込むこ
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     2,500
                                               とといたします。
                                             3  引受手数料は支払われ
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
     岩井コスモ証券株式会社                                    2,500
                                               ません。ただし、発行
                    号
                                               価格と引受価額との差
                    大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11
                                               額の総額は引受人の手
     エース証券株式会社                                    2,500
                    号
                                               取金となります。
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番
     極東証券株式会社                                    2,500
                    7号
                    東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目7番
     日本アジア証券株式会社                                    2,500
                    9号
     東洋証券株式会社               東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                     2,500
     岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     1,200

     藍澤證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目20番3号                     1,200

            計                  ―           130,000           ―

      (注)   1.上記引受人と        発行価格決定日(平成28年12月9日)                 に元引受契約を締結         する予定であります。
        2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      を上限として、       全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取
          引業者に販売を委託         する方針であります。
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       (訂正後)
                                       引受株式数
       引受人の氏名又は名称                     住所                    引受けの条件
                                         (株)
                                             1  買取引受けによりま
     株式会社SBI証券               東京都港区六本木一丁目6番1号                    92,600
                                               す。
                                             2   引受人は新株式払込金
     野村證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目9番1号                    12,500
                                               及び自己株式の処分に
                                               対する払込金として、
                    愛知県名古屋市中村区名駅四丁目7番
                                               平成28年12月19日まで
     東海東京証券株式会社                                    7,500
                    1号
                                               に払込取扱場所へ引受
                                               価額と同額     (1株につき
     SMBC日興証券株式会社               東京都千代田区丸の内三丁目3番1号                     2,500
                                               1,683.60円)      を払込むこ
                                               とといたします。
                    大阪府大阪市中央区今橋一丁目8番12
     岩井コスモ証券株式会社                                    2,500
                                             3   引受手数料は支払われ
                    号
                                               ません。ただし、発行
                    大阪府大阪市中央区本町二丁目6番11
                                               価格と引受価額との差
     エース証券株式会社                                    2,500
                    号
                                               額 (1株につき146.40
                                               円)  の総額は引受人の手
                    東京都中央区日本橋茅場町一丁目4番
     極東証券株式会社                                    2,500
                                               取金となります。
                    7号
                    東京都中央区日本橋蛎殻町一丁目7番
     日本アジア証券株式会社                                    2,500
                    9号
     東洋証券株式会社               東京都中央区八丁堀四丁目7番1号                     2,500
     岡三証券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目17番6号                     1,200

     藍澤證券株式会社               東京都中央区日本橋一丁目20番3号                     1,200

            計                  ―           130,000           ―

      (注)   1.上記引受人と        平成28年12月9日        に元引受契約を締結         いたしました。
        2.引受人は、上記引受株式数のうち、2,000株                      について、     全国の販売を希望する引受人以外の金融商品取引業
          者に販売を委託       いたします。
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     5  【新規発行による手取金の使途】
      (1)  【新規発行による手取金の額】
       (訂正前)
         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                210,496,000                   5,000,000                 205,496,000

      (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
          分に係るそれぞれの合計額であります。
        2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
          い込まれる引受価額の総額            であり、仮条件(1,690円~1,830円)の平均価格(1,760円)を基礎として算出した
          見込額であります。
        3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
       (訂正後)

         払込金額の総額(円)                 発行諸費用の概算額(円)                   差引手取概算額(円)
                218,868,000                   5,000,000                 213,868,000

      (注)   1.払込金額の総額、発行諸費用の概算額及び差引手取概算額は、本募集における新株式発行及び自己株式の処
          分に係るそれぞれの合計額であります。
        2.払込金額の総額は、会社法上の払込金額の総額とは異なり、新規発行及び自己株式の処分に際して当社に払
          い込まれる引受価額の総額            であります。
        3.発行諸費用の概算額には、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)は含まれておりません。
        4.引受手数料は支払わないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
      (2)  【手取金の使途】

       (訂正前)
        上記の手取概算額         205,496    千円及び「1新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
       60,720   千円については、以下の使途に充当する予定であります。
        具体的には自社サイトのリニューアルや、ネットリユース事業におけるポイントシステム、買取サービス機能の
       強化及び販売システム等の強化のための設備投資(注)として200,000千円(平成29年9月期48,000千円、平成30年9
       月期63,000千円、平成31年9月期89,000千円)を充当する予定であります。また、残額は、その他の当社事業成長に
       資するシステム投資等に充当する方針でありますが、現時点において具体的に決定している事項はありません。な
       お、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (注)設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご
         参照ください。
       (訂正後)

        上記の手取概算額         213,868    千円及び「1新規発行株式」の(注)5.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限
       63,135   千円については、以下の使途に充当する予定であります。
        具体的には自社サイトのリニューアルや、ネットリユース事業におけるポイントシステム、買取サービス機能の
       強化及び販売システム等の強化のための設備投資(注)として200,000千円(平成29年9月期48,000千円、平成30年9
       月期63,000千円、平成31年9月期89,000千円)を充当する予定であります。また、残額は、その他の当社事業成長に
       資するシステム投資等に充当する方針でありますが、現時点において具体的に決定している事項はありません。な
       お、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針であります。
      (注)設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」をご
         参照ください。
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     第2   【売出要項】

     1  【売出株式(引受人の買取引受による売出し)】

       (訂正前)
       平成28年12月9日に決定            される予定の      引受価額にて、当社と元引受契約を締結                   する予定の     後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    、発
      行価格と同一の価格         )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日
      に引受価額の総額を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手
      取金といたします。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

        種類           売出数(株)
                                (円)          住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             によらない売出し
             ブックビルディング
                                      愛知県名古屋市千種区
       普通株式                   120,000      211,200,000
                                      黒田 武志  120,000株
             方式
     計(総売出株式)             ―       120,000      211,200,000                 ―
      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
          ます。
        3.売出価額の総額は、仮条件(1,690円~1,830円)の平均価格(1,760円)で算出した見込額であります。
        4.売出数等については今後変更される可能性があります。
        5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
          であります。
        6.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案し、    オーバーアロットメントに
          よる売出しを      行う場合があります。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
          よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
        7.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
          いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
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       (訂正後)
       平成28年12月9日に決定            された   引受価額    (1,683.60円)      にて、当社と元引受契約を締結               した  後記「2 売出しの条件
      (引受人の買取引受による売出し) (2)                   ブックビルディング方式」に記載の金融商品取引業者(以下「第2 売出要
      項」において「引受人」という。)は、下記売出人から買取引受けを行い、当該引受価額と異なる価額(売出価格                                                    1,830
      円 )で売出し(以下「引受人の買取引受による売出し」という。)を行います。引受人は株式受渡期日に引受価額の総額
      を売出人に支払い、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格の総額との差額は引受人の手取金といたしま
      す。売出人は、引受人に対して引受手数料を支払いません。
                              売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の

        種類           売出数(株)
                                (円)          住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             によらない売出し
             ブックビルディング
                                      愛知県名古屋市千種区
       普通株式                   120,000      219,600,000
                                      黒田 武志  120,000株
             方式
     計(総売出株式)             ―       120,000      219,600,000                 ―
      (注)   1.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        2.「第1 募集要項」における株式の発行を中止した場合には、引受人の買取引受による売出しも中止いたし
          ます。
        3.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
          であります。
        4.  本募集並びに引受人の買取引受による売出しにあたっては、需要状況を                                 勘案した結果、       オーバーアロットメ
          ントによる売出しを         行います。
          なお、オーバーアロットメントによる売出しについては、後記「3 売出株式(オーバーアロットメントに
          よる売出し)」及び「4 売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)」をご参照下さい。
        5.  引受人の買取引受による売出しに関連して、ロックアップに関する合意がなされております。その内容につ
          いては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 3.ロックアップについて」をご参照下さい。
      (注)3.4.の全文削除及び5.6.7.の番号変更

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     2  【売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                      申込    申込
     売出価格    引受価額                                            元引受契約
               申込期間      株数単位     証拠金    申込受付場所        引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)    (円)                                            の内容
                      (株)    (円)
              自   平成28年
      未定
          未定    12月13日(火)            未定    引受人の本店       東京都港区六本木一丁目6番1号                  未定
     (注)1                 100
              至   平成28年
          (注)2                (注)2    及び営業所       株式会社SBI証券                  (注)3
     (注)2
              12月16日(金)
      (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
          同様であります。
        2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         となります。      ただし、
          申込証拠金には、利息をつけません。
          引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       となります。
        3.  引受人の引受価額による買取引受によることとし、その他元引受契約の内容、売出しに必要な条件は、売出
          価格決定日(平成28年12月9日)に決定する予定であります。
          なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額の総額
          は引受人の手取金となります。
        4.上記引受人と        売出価格決定日       に元引受契約を締結         する予定であります。
        5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日(平成28年12月20日)の予定であります。引受人の買取引受による売出し
          に係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開
          始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されませ
          ん。
        6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
          に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                      申込    申込
     売出価格     引受価額                                           元引受契約
               申込期間      株数単位     証拠金    申込受付場所        引受人の住所及び氏名又は名称
      (円)     (円)                                           の内容
                      (株)    (円)
              自   平成28年
                          1株に
                              引受人の本店       東京都港区六本木一丁目6番1号
              12月13日(火)
      1,830   1,683.60              100   つき                            (注)3
              至   平成28年
                              及び営業所       株式会社SBI証券
                          1,830
              12月16日(金)
      (注)   1.売出価格の決定方法は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                 ブックビルディング方式」の(注)1.と
          同様であります。
        2.売出価格及び申込証拠金は、本募集における発行価格及び申込証拠金とそれぞれ同一                                         の理由により決定いた
          しました。     ただし、申込証拠金には、利息をつけません。
          引受人の買取引受による売出しにおける引受価額は、本募集における引受価額と同一                                       の理由により決定いた
          しました。
        3.  元引受契約の内容
          金融商品取引業者の引受株数              株式会社SBI証券          120,000株
          引受人が全株買取引受けを行います。
          なお、元引受契約においては、引受手数料は支払われません。ただし、売出価格と引受価額との差額                                              (1株
          につき146.40円)        の総額は引受人の手取金となります。
        4.上記引受人と        平成28年12月9日        に元引受契約を締結         いたしました。
        5.株式受渡期日は、上場(売買開始)日(平成28年12月20日)の予定であります。引受人の買取引受による売出し
          に係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開
          始)日から売買を行うことができます。なお、引受人の買取引受による売出しに係る株券は、発行されませ
          ん。
        6.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        7.上記引受人の販売方針は、「第1 募集要項 3 募集の条件 (2)                                  ブックビルディング方式」の(注)7.
          に記載した販売方針と同様であります。
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     3  【売出株式(オーバーアロットメントによる売出し)】
       (訂正前)
                              売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                (円)          住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             によらない売出し
             ブックビルディング                        東京都港区六本木一丁目6番1号
       普通株式                   37,500      66,000,000
                                      株式会社SBI証券            37,500株
             方式
     計(総売出株式)             ―       37,500      66,000,000                ―
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
          況を  勘案し、    株式会社SBI証券が行う売出しであります。                      したがってオーバーアロットメントによる売出
          しに係る売出株式数は上限株式数を示したものであり、需要状況により減少若しくは中止される場合があり
          ます。
        2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年11月16日開催の取締役会において、株
          式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式37,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
          株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
          上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
          なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
          ケートカバー取引について」をご参照下さい。
        3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
          による売出しも中止いたします。
        5.売出価額の総額は、仮条件(1,690円~1,830円)の平均価格(1,760円)で算出した見込額であります。
        6.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
          であります。
       (訂正後)

                              売出価額の総額           売出しに係る株式の所有者の
        種類           売出数(株)
                                (円)          住所及び氏名又は名称
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             による売出し
             入札方式のうち入札
         ―                    ―        ―            ―
             によらない売出し
             ブックビルディング                        東京都港区六本木一丁目6番1号
       普通株式                   37,500      68,625,000
                                      株式会社SBI証券            37,500株
             方式
     計(総売出株式)             ―       37,500      68,625,000                ―
      (注)   1.オーバーアロットメントによる売出しは、本募集並びに引受人の買取引受による売出しに伴い、その需要状
          況を  勘案した結果、       株式会社SBI証券が行う売出しであります。
        2.オーバーアロットメントによる売出しに関連して、当社は、平成28年11月16日開催の取締役会において、株
          式会社SBI証券を割当先とする当社普通株式37,500株の第三者割当増資の決議を行っております。また、
          株式会社SBI証券は、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を
          上限とする当社普通株式の買付け(以下「シンジケートカバー取引」という。)を行う場合があります。
          なお、その内容については、後記「募集又は売出しに関する特別記載事項 2.第三者割当増資とシンジ
          ケートカバー取引について」をご参照下さい。
        3.上場前の売出しを行うに際しての手続き等は、取引所の有価証券上場規程施行規則により規定されておりま
          す。
        4.「第1 募集要項」における新株式発行及び自己株式の処分を中止した場合には、オーバーアロットメント
          による売出しも中止いたします。
        5.  振替機関の名称及び住所は、「第1 募集要項 1 新規発行株式」の(注)4.に記載した振替機関と同一
          であります。
      (注)5.の全文削除及び6.の番号変更

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     4  【売出しの条件(オーバーアロットメントによる売出し)】
      (2)  【ブックビルディング方式】
       (訂正前)
                    申込      申込
     売出価格                                     引受人の住所及び          元引受契約
            申込期間       株数単位       証拠金       申込受付場所
      (円)                                     氏名又は名称          の内容
                    (株)      (円)
           自   平成28年
      未定                    未定
           12月13日(火)                    株式会社SBI証券
                      100                         ―         ―
           至   平成28年                  の本店及び営業所
      (注)1                    (注)1
           12月16日(金)
      (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
          れぞれ同一     とし、売出価格決定日に決定する予定であります。                        ただし、申込証拠金には、利息をつけませ
          ん。
        2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
          ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
          従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
          トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
        3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
       (訂正後)

                    申込      申込
     売出価格                                     引受人の住所及び          元引受契約
            申込期間       株数単位       証拠金       申込受付場所
      (円)                                     氏名又は名称          の内容
                    (株)      (円)
           自   平成28年
                         1株につき
           12月13日(火)                    株式会社SBI証券
       1,830               100                         ―         ―
           至   平成28年                  の本店及び営業所
                          1,830
           12月16日(金)
      (注)   1.売出価格及び申込証拠金については、引受人の買取引受による売出しにおける売出価格及び申込証拠金とそ
          れぞれ同一     の理由により、平成28年12月9日に決定いたしました。                          ただし、申込証拠金には、利息をつけま
          せん。
        2.株式受渡期日は、引受人の買取引受による売出しにおける株式受渡期日と同じ上場(売買開始)日の予定であ
          ります。オーバーアロットメントによる売出しに係る株式は、機構の「株式等の振替に関する業務規程」に
          従い、機構にて取扱いますので、上場(売買開始)日から売買を行うことができます。なお、オーバーアロッ
          トメントによる売出しに係る株券は、発行されません。
        3.申込みの方法は、申込期間内に上記申込受付場所へ申込証拠金を添えて申込みをするものといたします。
        4.株式会社SBI証券の販売方針は、「第2 売出要項 2 売出しの条件(引受人の買取引受による売出し)
          (2)  ブックビルディング方式」の(注)7.に記載した販売方針と同様であります。
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     【募集又は売出しに関する特別記載事項】

     2.第三者割当増資とシンジケートカバー取引について

       (訂正前)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である黒田武志(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、平成28年11月16日及び平成28年11月30日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通
      株式37,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
      割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数               当社普通株式37,500株

     募集株式の払込金額               1株につき1,436.50円

     割当価格               未定(   「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              )

     払込期日               平成29年1月20日(金)

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
     増加する資本金及び
                    算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
                    数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
     資本準備金に関する事項
                    金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目38番
                    株式会社百五銀行 中村支店
     払込取扱場所
                    愛知県大府市中央町二丁目64番
                    株式会社大垣共立銀行 大府支店
       主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケート
      カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成29年1月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
      して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数を上限とするシンジケートカ
      バー取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、
      その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により
      本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか
      若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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       (訂正後)
       オーバーアロットメントによる売出しの対象となる当社普通株式は、オーバーアロットメントによる売出しのため
      に、主幹事会社が当社株主である黒田武志(以下「貸株人」という。)より借入れる株式であります。これに関連し
      て、当社は、平成28年11月16日及び平成28年11月30日開催の取締役会において、主幹事会社を割当先とする当社普通
      株式37,500株の第三者割当増資(以下「本件第三者割当増資」という。)を行うことを決議しております。本件第三者
      割当増資の会社法上の募集事項については、以下のとおりであります。
     募集株式の種類及び数               当社普通株式37,500株

     募集株式の払込金額               1株につき1,436.50円

     割当価格               「第1 募集要項」に記載の募集株式の引受価額と同一とする。                              (注)

     払込期日               平成29年1月20日(金)

                    増加する資本金の額は、割当価格を基礎とし、会社計算規則第14条第1項に従い
     増加する資本金及び
                    算出される資本金等増加限度額の2分の1の金額とし、計算の結果1円未満の端
     資本準備金に関する事項               数が生じたときは、その端数を切り上げるものとする。また、増加する資本準備
                    金の額は、資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とする。
                    愛知県名古屋市中村区則武本通三丁目38番
                    株式会社百五銀行 中村支店
     払込取扱場所
                    愛知県大府市中央町二丁目64番
                    株式会社大垣共立銀行 大府支店
      (注)    割当価格は、平成28年12月9日に1,683.60円に決定いたしました。
       主幹事会社は、当社株主から借受けた株式を、本件第三者割当増資による株式の割当てまたは下記のシンジケート
      カバー取引若しくはその双方により取得した株式により返還します。
       また、主幹事会社は、上場(売買開始)日から平成29年1月13日までの間、貸株人から借入れる株式の返却を目的と
      して、東京証券取引所においてオーバーアロットメントによる売出しに係る売出株式数                                         (37,500株)     を上限とするシン
      ジケートカバー取引を行う場合があります。
       主幹事会社は、シンジケートカバー取引により取得した株式については、割当てに応じない予定でありますので、
      その場合には本件第三者割当増資における発行数の全部または一部につき申込みが行われず、その結果、失権により
      本件第三者割当増資における最終的な発行数が減少する、または発行そのものが全く行われない場合があります。
       また、シンジケートカバー取引期間内においても、主幹事会社の判断でシンジケートカバー取引を全く行わないか
      若しくは上限株式数に至らない株式数でシンジケートカバー取引を終了させる場合があります。
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     3.ロックアップについて
       (訂正前)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であるMICイノベーション3号投資事業有限
      責任組合、豊田通商株式会社、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、バリューアップ投資事業
      有限責任組合、株式会社ハードオフコーポレーション、NVCC7号投資事業有限責任組合、共立キャピタル株式会
      社、株式会社百五銀行、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合、あいぎん未来創造ファンド2号
      投資事業有限責任組合、静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合、SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事
      業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、株式会社MTG、株式会社オークファ
      ン、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、株式会社アンカーネットワークサービス、スガシタパー
      トナーズ株式会社、VECTOR             GROUP   INTERNATIONAL       LIMITED、ステッチ株式会社、株式会社アスア及び株式会社企業家
      キャピタルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年3
      月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が
      「第1    募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売
      却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、売出人かつ貸株人である黒田武志、当社株主である株式会社TKコーポレーション、当社株主かつ当社役
      員である佐藤亮及び高橋義孝は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90
      日目の平成29年3月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、
      引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は
      除く。)を行わない旨合意しております。
       加えて、当社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成29
      年6月17日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
      交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募
      集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
      平成28年11月16日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
      行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
      きる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成29年6月17日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れる予定
      であります。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、当社新株予約権の割当を受けた
      者との間に継続所有の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等
      の概況」をご参照下さい。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
       本募集並びに引受人の買取引受による売出しに関連して、当社株主であるMICイノベーション3号投資事業有限
      責任組合、豊田通商株式会社、SBIベンチャー企業成長支援3号投資事業有限責任組合、バリューアップ投資事業
      有限責任組合、株式会社ハードオフコーポレーション、NVCC7号投資事業有限責任組合、共立キャピタル株式会
      社、株式会社百五銀行、SBIベンチャー企業成長支援4号投資事業有限責任組合、あいぎん未来創造ファンド2号
      投資事業有限責任組合、静岡キャピタル5号投資事業有限責任組合、SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事
      業有限責任組合、SBIベンチャー企業成長支援2号投資事業有限責任組合、株式会社MTG、株式会社オークファ
      ン、SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合、株式会社アンカーネットワークサービス、スガシタパー
      トナーズ株式会社、VECTOR             GROUP   INTERNATIONAL       LIMITED、ステッチ株式会社、株式会社アスア及び株式会社企業家
      キャピタルは、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90日目の平成29年3
      月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、その売却価格が
      「第1    募集要項」における発行価格の1.5倍以上であって、主幹事会社を通して行う東京証券取引所取引における売
      却等は除く。)を行わない旨合意しております。
        また、売出人かつ貸株人である黒田武志、当社株主である株式会社TKコーポレーション、当社株主かつ当社役
      員である佐藤亮及び高橋義孝は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後90
      日目の平成29年3月19日までの期間中、主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の売却等(ただし、
      引受人の買取引受による売出し及びオーバーアロットメントによる売出しのために当社普通株式を貸し渡すこと等は
      除く。)を行わない旨合意しております。
       加えて、当社は、主幹事会社に対し、元引受契約締結日から上場(売買開始)日(当日を含む)後180日目の平成29
      年6月17日までの期間中は主幹事会社の事前の書面による同意なしには、当社株式の発行、当社株式に転換若しくは
      交換される有価証券の発行又は当社株式を取得若しくは受領する権利を付与された有価証券の発行等(ただし、本募
      集、株式分割、ストックオプションとしての新株予約権の発行及びオーバーアロットメントによる売出しに関連し、
      平成28年11月16日開催の当社取締役会において決議された主幹事会社を割当先とする第三者割当増資等を除く。)を
      行わない旨合意しております。
       なお、上記のいずれの場合においても、主幹事会社はその裁量で当該合意の内容を一部若しくは全部につき解除で
      きる権限を有しております。
       また、親引け先は、主幹事会社に対して、当該親引けにより取得した当社普通株式について、払込期日から株式受
      渡期日(当日を含む)後180日目の日(平成29年6月17日)までの期間、継続して所有する旨の書面を                                               差し入れており
      ます。
       上記のほか、当社は、取引所の定める有価証券上場規程施行規則の規定に基づき、当社新株予約権の割当を受けた
      者との間に継続所有の確約を行っております。その内容については、「第四部 株式公開情報 第2 第三者割当等
      の概況」をご参照下さい。
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     4.親引け先への販売について
      (1)  親引け先の状況等
       (訂正前)
                          リネットジャパングループ従業員持株会(理事長  小野田                            剛久)
     a.親引け先の概要
                          愛知県大府市一屋町三丁目45番地
     b.当社と親引け先との関係                     当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                     従業員の福利厚生のためであります。

                          未定(「第1 募集要項」における募集株式のうち、12,000株を上限
     d.親引けしようとする株式の数
                          として、平成28年12月9日(発行価格等決定日)に決定される予定。)
     e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。
                          当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て
     f.払込みに要する資金等の状況
                          金の存在を確認しております。
     g.親引け先の実態
                          当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
       (訂正後)

                          リネットジャパングループ従業員持株会(理事長  小野田                            剛久)
     a.親引け先の概要
                          愛知県大府市一屋町三丁目45番地
     b.当社と親引け先との関係                     当社の従業員持株会であります。
     c.親引け先の選定理由                     従業員の福利厚生のためであります。

     d.親引けしようとする株式の数

                          当社普通株式3,500株
     e.株券等の保有方針                     長期保有の見込みであります。

                          当社は、払込みに要する資金として、従業員持株会における積立て
     f.払込みに要する資金等の状況
                          金の存在を確認しております。
     g.親引け先の実態
                          当社の従業員等で構成する従業員持株会であります。
      (3)  販売条件に関する事項

       (訂正前)
        販売価格は、      発行価格決定日(平成28年12月9日)                  に決定   される予定の      「第1 募集要項」における新規発行株
       式の発行価格と       同一となります。
       (訂正後)

        販売価格は、      平成28年12月9日        に決定   された   「第1 募集要項」における新規発行株式の発行価格                         (1,830円)     と 同
       一であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
      (4)  親引け後の大株主の状況
       (訂正前)
       ① 現在の大株主の状況
                                                  株式総数に対する
           氏名又は名称                    住所          所有株式数(株)         所有株式数の割合
                                                    (%)
                                             960,200          52.69
     黒田武志                   名古屋市千種区
                                            (115,100)           (6.31)
     株式会社TKコーポレーション                   堺市南区三原台一丁目2                     99,000          5.43
     MICイノベーション3号投資事業有
                        東京都港区赤坂1丁目11-28                     95,000          5.21
     限責任組合
     坂本孝                   山梨県甲府市                     50,000          2.74
                        名古屋市中村区名駅4丁目9-
     豊田通商株式会社                                        44,300          2.43
                        8
     SBIベンチャー企業成長支援3号投
                        東京都港区六本木一丁目6-1                     41,143          2.26
     資事業有限責任組合
     バリューアップ投資事業有限責任組合                   東京都中央区新川1丁目17-21                     31,200          1.71
                        新潟県新発田市新栄町3丁目1
     株式会社ハードオフコーポレーション                                        30,000          1.65
                        -13
                        東京都千代田区丸の内2丁目4
     NVCC7号投資事業有限責任組合                                        30,000          1.65
                        -1
     共立キャピタル株式会社                   岐阜県大垣市郭町2丁目25                     30,000          1.65
     百五銀行                   三重県津市岩田21-27                     30,000          1.65

                                            1,440,843           79.07
              計                  ―
                                            (115,100)           (6.31)
      (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年11月16日現在のものであります。
        2.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
        3.( )内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       ② 公募による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況
                                                  株式総数に対する
           氏名又は名称                    住所          所有株式数(株)         所有株式数の割合
                                                    (%)
                                             840,200          43.92
     黒田武志                   名古屋市千種区
                                            (115,100)           (6.02)
     株式会社TKコーポレーション                   堺市南区三原台一丁目2                     99,000          5.17
     MICイノベーション3号投資事業有
                        東京都港区赤坂1丁目11-28                     95,000          4.97
     限責任組合
     坂本孝                   山梨県甲府市                     50,000          2.61
                        名古屋市中村区名駅4丁目9-
     豊田通商株式会社                                        44,300          2.32
                        8
     SBIベンチャー企業成長支援3号投
                        東京都港区六本木一丁目6-1                     41,143          2.15
     資事業有限責任組合
     バリューアップ投資事業有限責任組合                   東京都中央区新川1丁目17-21                     31,200          1.63
                        新潟県新発田市新栄町3丁目1
     株式会社ハードオフコーポレーション                                        30,000          1.57
                        -13
                        東京都千代田区丸の内2丁目4
     NVCC7号投資事業有限責任組合                                        30,000          1.57
                        -1
     共立キャピタル株式会社                   岐阜県大垣市郭町2丁目25                     30,000          1.57
     百五銀行                   三重県津市岩田21-27                     30,000          1.57

                                            1,320,843           69.04
              計                  ―
                                            (115,100)           (6.02)
      (注)   1.親引け株数を12,000株として算出しております。
        2.  株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
        3.  ( )内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       (訂正後)
       ① 現在の大株主の状況
                                                  株式総数に対する
           氏名又は名称                    住所          所有株式数(株)         所有株式数の割合
                                                    (%)
                                             960,200          52.69
     黒田武志                   名古屋市千種区
                                            (115,100)           (6.31)
     株式会社TKコーポレーション                   堺市南区三原台一丁目2                     99,000          5.43
     MICイノベーション3号投資事業有
                        東京都港区赤坂1丁目11-28                     95,000          5.21
     限責任組合
     坂本孝                   山梨県甲府市                     50,000          2.74
                        名古屋市中村区名駅4丁目9-
     豊田通商株式会社                                        44,300          2.43
                        8
     SBIベンチャー企業成長支援3号投
                        東京都港区六本木一丁目6-1                     41,143          2.26
     資事業有限責任組合
     バリューアップ投資事業有限責任組合                   東京都中央区新川1丁目17-21                     31,200          1.71
                        新潟県新発田市新栄町3丁目1
     株式会社ハードオフコーポレーション                                        30,000          1.65
                        -13
                        東京都千代田区丸の内2丁目4
     NVCC7号投資事業有限責任組合                                        30,000          1.65
                        -1
     共立キャピタル株式会社                   岐阜県大垣市郭町2丁目25                     30,000          1.65
     百五銀行                   三重県津市岩田21-27                     30,000          1.65

                                            1,440,843           79.07
              計                  ―
                                            (115,100)           (6.31)
      (注)   1.所有株式数及び株式総数に対する所有株式数の割合は、平成28年11月16日現在のものであります。
        2.株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
        3.( )内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
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                                                リネットジャパングループ株式会社(E31751)
                                                    訂正有価証券届出書(新規公開時)
       ② 公募による新株式発行、自己株式の処分、株式売出し及び親引け実施後の大株主の状況
                                                  株式総数に対する
           氏名又は名称                    住所          所有株式数(株)         所有株式数の割合
                                                    (%)
                                             840,200          43.92
     黒田武志                   名古屋市千種区
                                            (115,100)           (6.02)
     株式会社TKコーポレーション                   堺市南区三原台一丁目2                     99,000          5.17
     MICイノベーション3号投資事業有
                        東京都港区赤坂1丁目11-28                     95,000          4.97
     限責任組合
     坂本孝                   山梨県甲府市                     50,000          2.61
                        名古屋市中村区名駅4丁目9-
     豊田通商株式会社                                        44,300          2.32
                        8
     SBIベンチャー企業成長支援3号投
                        東京都港区六本木一丁目6-1                     41,143          2.15
     資事業有限責任組合
     バリューアップ投資事業有限責任組合                   東京都中央区新川1丁目17-21                     31,200          1.63
                        新潟県新発田市新栄町3丁目1
     株式会社ハードオフコーポレーション                                        30,000          1.57
                        -13
                        東京都千代田区丸の内2丁目4
     NVCC7号投資事業有限責任組合                                        30,000          1.57
                        -1
     共立キャピタル株式会社                   岐阜県大垣市郭町2丁目25                     30,000          1.57
     百五銀行                   三重県津市岩田21-27                     30,000          1.57

                                            1,320,843           69.04
              計                  ―
                                            (115,100)           (6.02)
      (注)   1.  株式総数に対する所有株式数の割合は、小数点以下第3位を四捨五入しております。
        2.  ( )内は新株予約権による潜在株式数及びその割合であり、内数であります。
      (注)1.の全文削除及び2.3.の番号変更

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