ドイツ復興金融公庫 発行登録追補書類

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発行登録追補書類

提出日:

提出者:ドイツ復興金融公庫

カテゴリ:発行登録追補書類

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                                                      ドイツ復興金融公庫(E06047)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】

     【発行登録追補書類番号】                  27-外債3-31

     【提出書類】                  発行登録追補書類

     【提出先】                  関東財務局長

     【提出日】                  平成29年2月17日

     【発行者の名称】                  ドイツ復興金融公庫

                       (KfW)

                       ヴァイス・プレジデント
     【代表者の役職氏名】
                       クリストフ・ベッカー
                       (Christoph      Becker,    Vice   President)
                       シニア・マネージャー
                       スザンヌ・ブリンクハウス-ヘダーゴット
                       (Susanne     Brinkhaus-Heddergott,            Senior    Manager)
     【代理人の氏名又は名称】                  弁護士  柴 田  弘 典

     【住所】                  東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所

     【電話番号】                  03-6888-1000

     【事務連絡者氏名】                  弁護士  白 川 も            え  ぎ

                       弁護士  田 子 小            百  合

                       弁護士  北 島  義 之

     【住所】                  東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                       アンダーソン・毛利・友常法律事務所

     【電話番号】                  03-6888-1194

     【今回の売出金額】                  5,200,000,000円

     【発行登録書の内容】

      提出日                      平成27年6月19日
      効力発生日                      平成27年7月2日
      有効期限                      平成29年7月1日
      発行登録番号                        27-外債3
      発行予定額又は発行残高の上限                     発行予定額 6,000億円
                                 1/6






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     【これまでの売出実績】
     (発行予定額を記載した場合)
                                            減額による
       番   号          提出年月日            売  出  金  額                      減額金額
                                            訂正年月日
       27 -外債3-1        平成27年7月22日                   1,306,000,000       円     該当事項なし

       27 -外債3-2        平成27年7月22日                   1,328,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-3        平成27年7月22日                   6,016,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-4        平成27年8月28日                   1,001,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-5        平成27年9月15日                   1,689,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-6        平成27年9月16日                   7,821,742,800       円     該当事項なし
       27 -外債3-7        平成27年10月2日                   1,500,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-8        平成27年11月13日                    1,589,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-9        平成27年12月9日                   1,698,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-10        平成27年12月18日                    1,385,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-11         平成28年1月8日                   1,491,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-12        平成28年1月14日                   3,968,567,100       円     該当事項なし
       27 -外債3-13        平成28年1月20日                   3,008,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-14        平成28年2月12日                   1,195,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-15        平成28年2月26日                   2,000,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-16         平成28年3月4日                   1,564,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-17        平成28年3月11日                   2,000,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-18        平成28年3月11日                   3,269,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-19        平成28年3月23日                   13,674,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-20         平成28年4月1日                   1,800,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-21        平成28年4月18日                   5,104,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-22        平成28年4月18日                    847,000,000      円     該当事項なし
       27 -外債3-23        平成28年5月30日                   1,933,200,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-24        平成28年6月28日                   1,000,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-25         平成28年7月1日                   1,000,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-26        平成28年7月20日                   5,506,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-27        平成28年8月23日                   1,640,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-28        平成28年9月30日                   1,500,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-29        平成28年10月19日                    2,119,000,000       円     該当事項なし
       27 -外債3-30        平成28年12月19日                    1,956,000,000       円     該当事項なし
           実 績 合 計 額                        81,908,509,900       円   減額総額       0 円

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     【残額】
       (発行予定額-実績合計額-減額総額)     518,091,490,100円
       (発行残高の上限を記載した場合)       該当事項なし
     【残高】

       該当事項なし
     【縦覧に供する場所】

       該当なし
                                 3/6


















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     第一部【証券情報】
     <ドイツ復興金融公庫               2022年2月17日満期             円建    早期償還条項付           ノックイン型225

     連動   デジタル・クーポン債券(満期償還額225連動型)に関する情報>
     第1【募集債券に関する基本事項】

      該当なし
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】
         券面総額               52億円
                       売出価格     額面金額の100.00%
         売出価格及びその総額
                       売出価格の総額  52億円
                        額面金額に対して、
                       (ⅰ)2017年2月24日(当日を含む。)から2017年5月17日(当日を
                          含まない。)までの期間:
                          年3.20%
                       (ⅱ)2017年5月17日(当日を含む。)から満期償還日または(場
                          合により)早期償還日(いずれも当日を含まない。)までの
                          期間:
                          利率判定日の日経平均株価終値により以下のとおり変動す
         利率
                          る。
                          (イ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準以上の
                              場合
                              年3.20%
                          (ロ)利率判定日の日経平均株価終値が利率判定水準未満の
                              場合
                              年0.10%
     売出債券のその他の主要な事項

     用語の定義
      本書中において、下記の用語は、以下の意味を有する。
     「計算代理人」とは、                 みずほ証券株式会社またはその承継者をいう。
     2【利息支払の方法】

     (1)    利率および利払日
       (イ)固定利率および固定利払日
        本債券には、2017年2月24日(当日を含む。)から2017年5月17日(当日を含まない。)までの期
       間につき、未償還額面総額に対して、年3.20%の利率による利息が付される。かかる利息は、額面
       金額100万円の各本債券につき計算される。利息は、2017年5月17日(以下「固定利払日」とい
       う。)に後払いされる(ただし、支払についてのみ下記「4                              元利金支払場所        (5)  支払営業日」によ
       る調整に服する。)。固定利払日に、額面金額100万円に対して支払われる利息額は、7,378円であ
       る。
                                 4/6


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       (ロ)連動利率および連動利払日
        本債券には、2017年5月17日(当日を含む。)から満期償還日(当日を含まない。)までの期間に
       つき、未償還額面総額に対して、下記に記載する規定に従って決定される利息額(以下それぞれを
       「連  動利息額」という。)が付される。連動利息額は、2017年8月17日(当日を含む。)から満期償
       還日(当日を含む。)までの毎年2月17日、5月17日、8月17日および11月17日(以下それぞれを「連
       動利払日」といい、固定利払日とあわせて「利払日」という。)に後払いされる(ただし、支払に
       ついてのみ下記「4          元利金支払場所         (5)  支払営業日」による調整に服する。)。本書において、
       2017年5月17日(当日を含む。)から初回連動利払日(当日を含まない。)までの期間およびその後
       の各連動利払日(当日を含む。)から翌連動利払日(当日を含まない。)までの各期間を「連動利
       息期間」という。疑義を避けるために記載すると、各連動利息期間は下記「4                                        元利金支払場所        (5)
       支払営業日」による調整には服さない。
        各連動利息期間について適用される連動利率(以下「連動利率」という。)および支払われる額
       面金額当たりの連動利息額は、計算代理人により以下の通り計算される。
         (ⅰ)各利率判定日において、日経平均株価終値が利率判定水準以上である場合、年3.20%の
             割合で利息が付され、各利率判定日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
             面金額100万円の各本債券につき8,000円とする。
         (ⅱ)各利率判定日において、日経平均株価終値が利率判定水準未満である場合、年0.10%の
             割合で利息が付され、各利率判定日の直後の連動利払日に支払われる連動利息額は、額
             面金額100万円の各本債券につき250円とする。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当なし
     第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
     項」と題する書面に記載される。
      「本書および本債券に関する2017年2月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書と
     しますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成29年2月17日付発行登録追補
     書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。」
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     第二部【参照情報】
     第1【参照書類】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第2【参照書類の補完情報】

      該当なし
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし
                                 6/6
















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