トヨタ　モーター　ファイナンス　（ネザーランズ）　ビーブイ 訂正発行登録書

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                                    トヨタ　モーター　ファイナンス　（ネザーランズ）　ビーブイ(E20989)
                                                            訂正発行登録書
     【表紙】
     【提出書類】                      訂正発行登録書
     【提出先】                      関東財務局長
     【提出日】                      令和２年７月３日
     【会社名】                      トヨタ    モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ
                          （Toyota     Motor   Finance     (Netherlands)        B.V.）
     【代表者の役職氏名】                      執行取締役
                          （Managing      Director）
                          伊　藤　裕　康
                          （Hiroyasu      Ito）
     【本店の所在の場所】                      オランダ王国       1077   XV  アムステルダム市
                          ザイドプライン         90、ワールド・トレード・センター・
                          アムステルダム         タワーH     レベル10
                          （World     Trade   Center    Amsterdam,      Tower   H,  Level   10
                          Zuidplein      90,  1077   XV  Amsterdam,      The  Netherlands）
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士　廣　瀬　卓　生
                          弁護士　吉　井　一　浩
     【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区大手町一丁目１番１号
                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                      03-6775-1000
     【事務連絡者氏名】                      弁護士　西　村　綱　木
                          弁護士　森　　　佳　苗
                          弁護士　大　山　豪　気
     【連絡場所】                      東京都千代田区大手町一丁目１番１号
                          大手町パークビルディング
                          アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                      03-6775-1482
                          03-6775-1467
                          03-6775-1439
     【発行登録の対象とした売出有価                      社債
      証券の種類】
     【発行登録書の内容】
       提出日                    令和元年８月５日
       効力発生日                    令和元年８月13日
       有効期限                    令和３年８月12日
       発行登録番号                    １－外１
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額　5,000億円
       発行可能額                    4,195億9,423万2,800円
     【効力停止期間】                     この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停止期間

                          は、令和２年７月３日（提出日）である。
     【提出理由】                     発行登録書に一定の記載事項を追加するため、本訂正発行登
                          録書を提出するものである。（訂正内容については、以下を
                          参照のこと。）
     【縦覧に供する場所】                     該当事項なし
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     【訂正内容】

     第一部     【証券情報】

      （以下の記載が、発行登録書の「第一部                      証券情報」の見出しと「第１                募集要項」の見出しの間に挿入され

     る。）
     ＜トヨタ     モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年７月満期         米ドル建社債及び

     トヨタ    モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年７月満期         豪ドル建社債に関する情報＞
     (注１)　本書において、文脈上別段の記載又は解釈がなされる場合を除き、「当社」又は「TMF」は、トヨタ                                                   モーター     ファイ

         ナンス    (ネザーランズ)        ビーブイを指す。
     (注２)　本書中に別段の表示がある場合を除き、

         ・「米ドル」又は「米セント」はアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
         ・「豪ドル」又は「豪セント」はオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
         ・「円」は日本国の法定通貨を指す。
     第１    【募集要項】

      該当事項なし

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     第２    【売出要項】
      以下に記載するもの以外については、有価証券を売出しにより取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録

     書」又は「発行登録追補書類」に記載する。本書中の未定の事項は2020年７月中旬に決定する。
       本「第２     売出要項」には２本の異なる種類の社債についての記載がなされている。一定の記載事項につい

      て、トヨタ      モーター     ファイナンス        (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年７月満期         米ドル建社債（以下「米ドル
      建社債」という。）及びトヨタ                 モーター     ファイナンス        (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年７月満期         豪ドル建
      社債（以下「豪ドル建社債」という。）ごとに異なる取扱いがなされる場合には、それぞれの社債ごとに記載
      内容を分けて記載している。一方、それぞれの社債の内容に差異がない場合又は一定の事項を除き差異がない
      場合には、それぞれの社債に関する記載は共通のものとしてまとめ、かつ例外事項があればこれを示して記載
      している。まとめて記載した場合、これら２本の社債を「本社債」と総称する。
     １  【売出有価証券】

      【売出社債（短期社債を除く。）】
     米ドル建社債

                      売出券面額の総額

                                           売出しに係る社債の所有者の
            銘柄          又は売出振替社債          売出価額の総額
                                            住所及び氏名又は名称
                        の総額
     トヨタ    モーター     ファイナンス
                                        東京都中央区日本橋一丁目９番１号
     (ネザーランズ)        ビーブイ     2024
                      （未定）米ドル         （未定）米ドル         野村證券株式会社
     年７月満期      米ドル建社債
                                        （以下「売出人」という。）
     （注１）
      記名・無記名の別            各社債の金額             利率          利払日          償還期限
                           年率（未定）％（年
                                         １月30日
                           率0.20％から0.90％
        無記名式          1,000米ドル                        及び        2024年７月30日
                           までを仮条件とす
                                         ７月30日
                           る。）（注２）
      （注１）本社債は、ユーロ市場において2020年７月30日に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。

      （注２）上記仮条件は、2020年６月29日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終的に決定される利率は、
          本社債の条件が決定される2020年７月中旬における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範囲
          外となる可能性がある。
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     豪ドル建社債
                      売出券面額の総額

                                           売出しに係る社債の所有者の
            銘柄          又は売出振替社債          売出価額の総額
                                            住所及び氏名又は名称
                        の総額
     トヨタ    モーター     ファイナンス
                                        東京都中央区日本橋一丁目９番１号
     (ネザーランズ)        ビーブイ     2024
                      （未定）豪ドル         （未定）豪ドル         野村證券株式会社
     年７月満期      豪ドル建社債
                                        （以下「売出人」という。）
     （注１）
      記名・無記名の別            各社債の金額             利率          利払日          償還期限
                           年率（未定）％（年
                                         １月30日
                           率0.40％から1.00％
        無記名式          1,000豪ドル                        及び        2024年７月30日
                           までを仮条件とす
                                         ７月30日
                           る。）（注２）
      （注１）本社債は、ユーロ市場において2020年７月30日に発行される。本社債が証券取引所に上場される予定はない。

      （注２）上記仮条件は、2020年６月29日現在の市場環境等を踏まえて設定されたものであり、最終的に決定される利率は、
          本社債の条件が決定される2020年７月中旬における市場環境等を勘案した上で決定されるため、上記仮条件の範囲
          外となる可能性がある。
      共通摘要

      (1)  本社債には、TMFの関係会社その他の者による保証は付されない。本社債及び本社債に付された利札（以下
       「利札」という。）の所持人は、トヨタ自動車株式会社（以下「トヨタ自動車」という。）とトヨタファイナ
       ンシャルサービス株式会社（以下「TFS」という。）との間の2000年７月14日付のクレジット・サポート・ア
       グリーメント（その後の追補を含む。）及びTFSとTMFとの間の2000年８月７日付のクレジット・サポート・ア
       グリーメント（両契約とも日本法を準拠法とする。）による利益を享受する。
      (2)  金融商品取引法第66条の27に基づく信用格付業者（以下「信用格付業者」という。）から提供され、若しく
       は閲覧に供される予定の信用格付
        本社債につき、TMFの依頼により、信用格付業者から提供され、又は閲覧に供される信用格付（予定を含
       む。）はない。
      (3)  TMFは、本社債の発行による手取金の一部を、グループ内における貸付に使用する代わりに、第三者である
       ヘッジ提供者に対する担保の差入のために使用することがある。
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     ２  【売出しの条件】
        売出価格            申込期間           申込単位        申込証拠金          申込受付場所

                                             米ドル建社債
                                              売出人及び各売出取扱人
                                              （以下に定義する。）並び
                              米ドル建社債                に下記摘要(3)記載の金融機
                               額面金額               関の日本国内の本店及び各
                              1,000米ドル                支店
                  2020年７月21日から
                                        な  し
      額面金額の100.00％
                  同年７月30日まで
                              豪ドル建社債                豪ドル建社債
                               額面金額               売出人及び各売出取扱人
                              1,000豪ドル                （以下に定義する。）並び
                                              に下記摘要(3)記載の金融機
                                              関の日本国内の本店及び各
                                              支店
                     売出しの委託を受けた者の住所及び氏名又は名称
     米ドル建社債
      ＦＦＧ証券株式会社　福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
      九州ＦＧ証券株式会社　熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５
      京銀証券株式会社　京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
      ぐんぎん証券株式会社　群馬県前橋市本町二丁目２番11号
      ごうぎん証券株式会社　島根県松江市津田町319番地１
      四国アライアンス証券株式会社　愛媛県松山市三番町五丁目10番地１
      七十七証券株式会社　宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号
      とうほう証券株式会社　福島県福島市大町３番25号
      南都まほろば証券株式会社　奈良県奈良市西大寺東町二丁目１番56号
      ひろぎん証券株式会社　広島県広島市中区立町２番30号
      北洋証券株式会社　北海道札幌市中央区北一条西三丁目３番地
      めぶき証券株式会社　茨城県水戸市南町三丁目４番12号
     豪ドル建社債

      ＦＦＧ証券株式会社　福岡県福岡市中央区天神二丁目13番１号
      九州ＦＧ証券株式会社　熊本県熊本市中央区紺屋町一丁目13番地５
      京銀証券株式会社　京都府京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町700番地
      ぐんぎん証券株式会社　群馬県前橋市本町二丁目２番11号
      ごうぎん証券株式会社　島根県松江市津田町319番地１
      四国アライアンス証券株式会社　愛媛県松山市三番町五丁目10番地１
      七十七証券株式会社　宮城県仙台市青葉区中央一丁目７番５号
      とうほう証券株式会社　福島県福島市大町３番25号
      南都まほろば証券株式会社　奈良県奈良市西大寺東町二丁目１番56号
      ひろぎん証券株式会社　広島県広島市中区立町２番30号
      北洋証券株式会社　北海道札幌市中央区北一条西三丁目３番地
      めぶき証券株式会社　茨城県水戸市南町三丁目４番12号
     （以下「売出取扱人」と総称する。）

                          売出しの委託契約の内容
     売出人は、米ドル建社債及び豪ドル建社債の売出しに関して、上記の各本社債に係る欄に記載された売出取扱人に当
     該本社債の売出しの取扱いを委託している。
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      摘要
      (1)  本社債の受渡期日は、2020年７月31日（日本時間）である。
      (2)  本社債の各申込人は、売出人又は売出取扱人の本支店において各申込人の名義で外国証券取引口座を開設し
       なければならない。本書に別段の記載がある場合を除き、各申込人が売出人又は売出取扱人との間で行う本社
       債の取引に関しては、当該売出人又は売出取扱人から交付される外国証券取引口座約款に基づき、当該外国証
       券取引口座を通じて処理される。
      (3)  売出人及び売出取扱人は、金融商品取引法（その後の改正を含む。）第33条の２に基づく登録を受けた銀行
       等の金融機関に、本社債の売出しの取扱業務の一部を行うことを委託することがある。
      (4)  本社債は、1933年合衆国証券法（その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。）に基づき登録され
       ておらず、今後登録される予定もない。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登
       録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人（U.S.                                        Person）に対し、米国人の計算
       で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはならない。この「摘要(4)」におい
       て使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を有する。
      (5)  本社債は、合衆国税法の適用を受ける。合衆国財務省規則により認められた一定の取引による場合を除き、
       合衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人（United                                States    Person）に対して本社債の募集、売出し
       又は交付を行ってはならない。この「摘要(5)」において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法（その
       後の改正を含む。）及びこれに基づき公表された合衆国財務省規則において定義された意味を有する。
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      社債の概要
      １　利息
       米ドル建社債
       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2020年７月30日（当日を含む。）から2024年７月30日（当日を含まな
        い。）までこれを付し、毎年１月30日及び７月30日（以下、それぞれを「利払日」という。）に半年分を後
        払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000米ドルの各本社債につき（未定）米ドルである。
        　本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」（Modified                                          Following      Business     Day
        Convention）が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日（下記「２                                        償還及び買入れ          (a)   満期償
        還」に定義する。）が営業日（以下に定義する。）以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は
        翌営業日に（当該利払日又は（場合により）満期日に行われたのと同様に）行われるが、その結果、支払が
        翌月に行われることとなる場合には、その全額が直前の営業日に（その日に支払期日が到来したのと同様
        に）支払われるものとする。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場
        合、支払われるべき利息額は変更されない。
        　利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合（前段に定める営業日基準
        の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。）には、かかる利息額
        は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数（以下に定義する。）をさら
        に乗じて得られる金額の１米セント未満を四捨五入して計算されるものとする。
         「社債の概要」において、
         「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン及びニューヨークにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済並びに一
        般業務（外国為替及び外貨預金を含む。）を行っている日であって、かつ(ⅱ)欧州自動即時グロス決済シス
        テム（Trans-European            Automated      Real-Time      Gross    Settlement      Express     Transfer     (TARGET2)      System）又
        はその継承システム（以下「TARGET2システム」という。）が営業を行っている日をいう。
         「日数調整係数」とは、直近の利払日（かかる利払日が存在しない場合は、本社債の発行日）（当日を含
        む。）から利息が支払われるべき日（当日を含まない。）までの該当する期間中の日数（かかる日数は１年
        を各月30日とする12ヶ月からなる360日として計算される。）を360で除した日数（未完の月の場合は経過し
        た実日数）をいう。
       (b)  利息の発生

         各本社債（各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ）の利息（もしあれば）は、償還日以降
        はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、
        (ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若し
        くは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人（下記「12                                  その他　(3)       代理契約」に定義する。）
        が当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に
        対して（下記「９          通知」に従い若しくは個別に）通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時
        点で適用のある利率による利息が付されるものとする。
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       豪ドル建社債
       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2020年７月30日（当日を含む。）から2024年７月30日（当日を含まな
        い。）までこれを付し、毎年１月30日及び７月30日（以下、それぞれを「利払日」という。）に半年分を後
        払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額1,000豪ドルの各本社債につき（未定）豪ドルである。
        　本社債に関する支払については、「修正翌営業日基準」（Modified                                          Following      Business     Day
        Convention）が適用される。この基準の下で、利払日又は満期日（下記「２                                        償還及び買入れ          (a)   満期償
        還」に定義する。）が営業日（以下に定義する。）以外の日にあたる場合には、当該元金又は利息の支払は
        翌営業日に（当該利払日又は（場合により）満期日に行われたのと同様に）行われるが、その結果、支払が
        翌月に行われることとなる場合には、その全額が直前の営業日に（その日に支払期日が到来したのと同様
        に）支払われるものとする。上記営業日基準の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われた場
        合、支払われるべき利息額は変更されない。
        　利払日以外の日に満了する期間についての利息額を計算することが必要な場合（前段に定める営業日基準
        の適用の結果、利払日又は満期日以外の日に支払が行われる場合の期間は含まない。）には、かかる利息額
        は、上記利率を各本社債の額面金額に乗じた金額に、適用のある日数調整係数（以下に定義する。）をさら
        に乗じて得られる金額の１豪セント未満を四捨五入して計算されるものとする。
         「社債の概要」において、
         「営業日」とは、(ⅰ)ロンドン及びシドニーにおいて商業銀行及び外国為替市場が支払決済並びに一般業
        務（外国為替及び外貨預金を含む。）を行っている日であって、かつ(ⅱ)欧州自動即時グロス決済システム
        （Trans-European          Automated      Real-Time      Gross    Settlement      Express     Transfer     (TARGET2)      System）又はそ
        の継承システム（以下「TARGET2システム」という。）が営業を行っている日をいう。
         「日数調整係数」とは、直近の利払日（かかる利払日が存在しない場合は、本社債の発行日）（当日を含
        む。）から利息が支払われるべき日（当日を含まない。）までの該当する期間中の日数（かかる日数は１年
        を各月30日とする12ヶ月からなる360日として計算される。）を360で除した日数（未完の月の場合は経過し
        た実日数）をいう。
       (b)  利息の発生

         各本社債（各本社債の一部償還の場合には、償還される部分のみ）の利息（もしあれば）は、償還日以降
        はこれを付さない。ただし、元金の支払が不当に留保又は拒絶された場合は、この限りでない。この場合、
        (ⅰ)当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額が当該本社債の所持人により、若し
        くは当該所持人のために受領された日又は(ⅱ)代理人（下記「12                                  その他　(3)       代理契約」に定義する。）
        が当該本社債に関して当該受領の日までに支払われるべき金額の全額を受領した旨を当該本社債の所持人に
        対して（下記「９          通知」に従い若しくは個別に）通知した日のうちいずれか早く到来する日まで、その時
        点で適用のある利率による利息が付されるものとする。
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      ２　償還及び買入れ
       (a)  満期償還
       米ドル建社債
         下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TMFにより、2024年７月30日
        （以下「満期日」という。）に米ドルにより額面金額（以下「満期償還価格」という。）で償還されるもの
        とする。
       豪ドル建社債

         下記の規定に従い期限前に償還又は買入消却されない限り、各本社債は、TMFにより、2024年７月30日
        （以下「満期日」という。）に豪ドルにより額面金額（以下「満期償還価格」という。）で償還されるもの
        とする。
       (b)  税制変更による繰上償還

         TMFが、オランダ（若しくは同国の若しくは同国内の徴税権を有する下部行政主体若しくはいかなる当
        局）の法律（若しくはかかる法律に基づき制定された規則若しくは通達）の改正若しくは変更、又はかかる
        法律、規則若しくは通達の適用若しくは公的解釈の変更（ただし、いずれの場合も、本社債の発行日以後に
        施行された改正又は変更に限る。）の結果、本社債に関する次回の支払に際して、下記「８                                                租税上の取扱
        い　(1)     オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を支払う必要があるとTMFが
        判断した場合には、TMFはいつでも本社債の全部（一部は不可）をその額面金額（以下「期限前償還価格」
        という。）に、（必要があれば）本号に基づく償還のための期日（当日を含まない。）までの未払経過利息
        を付して償還することができる。
         本社債を償還する場合には、本号に基づく償還のための期日に先立つ30日ないし60日の期間中に、下記
        「９   通知」に従って、少なくとも１回償還通知を行うものとする。ただし、かかる変更又は改正の施行期
        日の90日前の日より前に当該償還通知を行わないこと、及びかかる償還通知の時に当該追加額の支払義務が
        有効に存続していることを条件とする。当該償還期日に償還資金が提供された場合には、当該本社債には当
        該償還期日以降利息は付されず、当該本社債及び利札の所持人は、期限前償還価格及び（必要があれば）当
        該償還期日（当日を含まない。）までに発生した未払利息の全額を受領する権利のみを有する。
         本号及び下記「６          債務不履行事由」に別段の定めがある場合を除き、本社債を満期日より前に償還する
        ことはできない。
       (c)  買入れ

         TMFは、市場その他において、いかなる価格ででも、随時本社債を（ただし、本社債が最終券面である場
        合は、当該本社債に付されていた支払期日未到来の利札とともに）買入れることができる。買入れが入札に
        よってなされる場合には、本社債のすべての所持人に対し平等に買入れの申込みを行わなければならない。
        当該本社債は、TMFの選択により、(ⅰ)転売され、再発行され、若しくは（その後の転売若しくは再発行の
        ために）TMFにより保持されるか、又は(ⅱ)消却のために支払代理人（下記「12                                         その他　(3)       代理契約」に
        定義する。）に引渡されるものとする。支払代理人に引渡された本社債又は利札を転売又は再発行してはな
        らない。
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       (d)  消却
         償還されたすべての本社債は、償還時に当該本社債に付されていた又は当該本社債とともに引渡された支
        払期日未到来の利札とともに、直ちに消却されるものとする。消却されたすべての本社債及び上記(c)に基
        づき買入れ及び消却された本社債は、（本社債が最終券面である場合は、当該本社債とともに消却された支
        払期日未到来の利札とともに）代理人に引渡されるものとし、再発行又は転売することはできない。本社債
        が、当該本社債に付されていたすべての支払期日未到来の利札を伴わずに買入れ及び消却された場合、TMF
        は、下記「３        支払」に従い、当該本社債が当該利札に関連する期間未償還であったのと同様に、かかる欠
        缺利札に関して支払を行うものとする。
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      ３　支払
       (a)  支払方法
       米ドル建社債
         本社債に関する支払は（下記の制限の下で）、下記(c)に定める場合を除き、支払受領者が指定するアメ
        リカ合衆国外における米ドル建口座への入金又は送金により行われるものとする。
         下記(c)に定める場合を除き、小切手はTMFの職員若しくは代理の者、代理人又は支払代理人によってアメ
        リカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者によってアメリ
        カ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地において適用の
        ある財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロンダリング防止
        策並びに（元金、償還額、利息又はその他を問わず）本社債に関して支払われるべき金額に適用される可能
        性のあるその他の要件に服するが、下記「８                        租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による
        追加額の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法（その後の改正を含む。）の第
        1471条から第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈（第1471条
        (b)項に記載された契約に基づく場合を含む。）、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間
        契約若しくはこれらに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TMFはかかる源泉徴収に
        ついて「８      租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に基づく追加額を
        支払う義務を負わない。
       豪ドル建社債

         本社債に関する支払は（下記の制限の下で）、支払受領者がシドニーに所在する銀行に有する豪ドル建口
        座への入金若しくは送金、又は支払受領者の選択により、シドニーに所在する銀行を支払場所とする豪ドル
        建小切手により行われるものとする。
         下記(c)に定める場合を除き、小切手はTMFの職員若しくは代理の者、代理人又は支払代理人によってアメ
        リカ合衆国若しくはその属領内の住所において引渡されてはならず、また金員はこれらの者によってアメリ
        カ合衆国又はその属領内の銀行にある口座に振込まれてはならない。一切の支払は、支払地において適用の
        ある財政その他の法令、財政当局その他の当局の税務に関する行政慣行及び手続、マネーロンダリング防止
        策並びに（元金、償還額、利息又はその他を問わず）本社債に関して支払われるべき金額に適用される可能
        性のあるその他の要件に服するが、下記「８                        租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による
        追加額の支払」の規定の適用を妨げない。しかし、1986年合衆国内国歳入法（その後の改正を含む。）の第
        1471条から第1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈（第1471条
        (b)項に記載された契約に基づく場合を含む。）、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間
        契約若しくはこれらに関連して導入する法律に基づき源泉徴収が要求される場合、TMFはかかる源泉徴収に
        ついて「８      租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に基づく追加額を
        支払う義務を負わない。
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       (b)  本社債及び利札の呈示
       米ドル建社債
         本社債の最終券面に関する元金の支払は（下記の制限の下で）最終券面の呈示及び引渡し（一部支払の場
        合は裏書き）と引換えに、上記(a)に定める方法で米ドルによって行われ、最終券面に関する利息の支払
        は、（下記の制限の下で）利札の呈示及び引渡し（一部支払の場合は裏書き）と引換えに、上記(a)に定め
        る方法で米ドルによって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国（本号において、アメリ
        カ合衆国（州及びコロンビア特別区並びにその属領を含む。）を意味する。）外の所定の事務所において行
        われるものとする。
       豪ドル建社債

         本社債の最終券面に関する元金の支払は（下記の制限の下で）最終券面の呈示及び引渡し（一部支払の場
        合は裏書き）と引換えに、上記(a)に定める方法で豪ドルによって行われ、最終券面に関する利息の支払
        は、（下記の制限の下で）利札の呈示及び引渡し（一部支払の場合は裏書き）と引換えに、上記(a)に定め
        る方法で豪ドルによって行われるものとし、いずれの場合も、支払代理人の合衆国（本号において、アメリ
        カ合衆国（州及びコロンビア特別区並びにその属領を含む。）を意味する。）外の所定の事務所において行
        われるものとする。
       共通事項

         最終券面の様式の本社債の場合、当該本社債は、償還期日に、それに付された支払期日未到来のすべての
        利札とともに支払のために呈示されなければならず、かかる呈示がなされない場合には、欠缺した支払期日
        未到来の利札について支払われるべき金額（一部支払の場合には、支払期日未到来の欠缺利札の総額に、一
        部支払がなされた金額が支払われるべき総額に占める割合を乗じた額）が支払額から控除される。そのよう
        に控除された元金額は、（下記「10                   消滅時効」に基づき当該利札が無効になっていると否とを問わず）当
        該元金額に係る関連日（下記「10                  消滅時効」に定義する。）の後５年が経過するまでの間いつでも、又は
        （それより遅い場合は）、当該利札の支払期日が到来した日から５年が経過するまでの間いつでも、当該欠
        缺利札と引換えに上記の方法で支払われる。
         本社債の最終券面の償還期日が利払日でない場合には、直前の利払日（当日を含む。）又は（場合によ
        り）本社債の発行日以降当該本社債について発生した未払利息（もしあれば）は、当該最終券面と引換えに
        よってのみ支払われるものとする。
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         大券により表章される本社債に関する元金及び利息（もしあれば）の支払は、以下に定める場合を除き、
        （下記の制限の下で）本社債の最終券面につき上記に定める方法又はその他の点については大券に定める方
        法（適用ある場合）により、当該大券の呈示又は（場合により）引渡しと引換えに、合衆国外の支払代理人
        の所定の事務所において行われる。各支払は、当該大券が呈示された支払代理人により当該大券の券面上
        に、又は（場合により）ユーロクリア・バンク・エス・エー／エヌ・ヴィ（以下「ユーロクリア」とい
        う。）若しくはクリアストリーム・バンキング・エス・エー（以下「クリアストリーム・ルクセンブルグ」
        という。）の名簿上に、元金の支払と利息の支払とに分けて記録される。
       (c)  大券

         大券の所持人は、当該大券により表章された本社債に関する支払を受けることのできる唯一の者であり、
        TMFは、当該大券の所持人に対し又は当該所持人の指図に従い支払をなすことにより、そのように支払われ
        た各金額について免責される。ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグの名簿に当該大券によ
        り表章された本社債の一定の額面金額の所持人として記載されている者は、当該大券の所持人に対し又は当
        該所持人の指図に従いTMFが支払った各金額に関するかかる所持人の持分について、（場合により）ユーロ
        クリア及び／又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対してのみ支払を請求しなければならない。当該大
        券の所持人以外の者は、当該大券に関する支払についてTMFに対する請求権を有しない。
         本社債の利息は、合衆国及びその属領外（合衆国財務省規則第1.163-5(c)(1)(ⅱ)(A)に定義される。）に
        おいてのみ支払われるものとする。支払受領者が合衆国財務省規則第1.163-5(c)(2)(v)(B)(1)又は(2)に記
        載されている場合を除き、本社債の利息は、支払受領者が合衆国内に有する口座には送金されないものと
        し、合衆国内の住所には送付されないものとする。
         上記規定にかかわらず、下記の場合に限り、大券に関する元金及び利息の支払は、合衆国（本号におい
        て、アメリカ合衆国（州及びコロンビア特別区、その領域、その属領及びその管轄に服するその他の地域を
        含む。）を意味する。）内の支払代理人の所定の事務所において行われる。
        (ⅰ)TMFが、合衆国外に所定の事務所を有する支払代理人を、当該支払代理人が本社債に関して支払われる
         べき金額の全額を合衆国外の所定の事務所において上記の方法により支払期日に支払うことができるであ
         ろうという合理的な予想の下に指名しており、
        (ⅱ)本社債に関して支払われるべき金額の全額をかかる合衆国外の所定の事務所で支払うことが、違法であ
         るか、又は外国為替規制若しくは利息の全額の支払若しくは受領に関するその他の類似の規制の適用によ
         り実質的に不可能であり、かつ、
        (ⅲ)かかる支払が、合衆国法上、その時点において許容されており、かつ、（TMFの意見によれば）TMFに
         とって不利益な税務効果をもたらさないとき。
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       (d)  支払日
       米ドル建社債
         上記１(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日に
        あたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けるこ
        とができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。
        本号において、「支払日」とは、（下記「10                        消滅時効」に従い）(ⅰ)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当
        該呈示の場所（呈示が要求される場合）、(B)ロンドン及び(C)ニューヨークにおいて、支払決済並びに一般
        業務（外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。）を行っている日であって、かつ(ⅱ)TARGET2システムが営
        業を行っている日を意味する。
       豪ドル建社債

         上記１(a)に従い、本社債又は利札に関する金員の支払期日が、支払日（以下に定義する。）以外の日に
        あたる場合には、当該本社債又は利札の所持人は当該支払呈示の場所における翌支払日まで支払を受けるこ
        とができず、かつ、かかる支払の繰延べに関して、追加利息その他の金員の支払を受けることができない。
        本号において、「支払日」とは、（下記「10                        消滅時効」に従い）(ⅰ)商業銀行及び外国為替市場が、(A)当
        該呈示の場所（呈示が要求される場合）、(B)ロンドン及び(C)シドニーにおいて、支払決済並びに一般業務
        （外国為替及び外貨預金の取扱いを含む。）を行っている日であって、かつ(ⅱ)TARGET2システムが営業を
        行っている日を意味する。
       (e)  元金及び利息の解釈

         「社債の概要」において、本社債に関する元金には、場合により、以下のものを含むものとみなす。
        (ⅰ)下記「８        租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に基づき、又は
         「12   その他　(4)       交替」に従い元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、元金に
         関し支払われることのある追加額。
        (ⅱ)本社債の満期償還価格。
        (ⅲ)本社債の期限前償還価格。
         「社債の概要」において、本社債に関する利息には、場合により（ただし、上記(ⅰ)に定めるものを除
        く。）、下記「８          租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に基づき、
        又は「12     その他　(4)       交替」に従い元金への追加若しくはその代替として付与される約定に基づき、利息
        に関し支払われることのある追加額を含むものとみなす。
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      ４　本社債の地位及びクレジット・サポート・アグリーメント
        本社債及び利札は、TMFの直接、無条件、非劣後かつ（下記「５                                 担保又は保証に関する事項」に従い）無担
       保の債務であり、本社債相互の間において同順位であり、（法律上優先権が認められる一定の債務を除き）
       TMFが随時負担する他の一切の無担保債務（劣後債務（もしあれば）を除く。）と同順位である。本社債及び
       利札は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年７月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント（その後の
       追補を含む。）（以下「トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメント」という。）及びTFSとTMFとの
       間の2000年８月７日付のクレジット・サポート・アグリーメント（以下「個別クレジット・サポート・アグ
       リーメント」といい、トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントと併せて「クレジット・サポー
       ト・アグリーメント」と総称する。）（両契約とも日本法を準拠法とする。）による利益を享受する。これら
       のクレジット・サポート・アグリーメントは、本社債についてのトヨタ自動車又はTFSによる直接又は間接の
       保証とみなされるものではない。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに基づくトヨタ自動車
       の債務及び個別クレジット・サポート・アグリーメントに基づくTFSの債務は、直接、無条件、非劣後かつ無
       担保の債務であり、相互の間において同順位である。
      ５　担保又は保証に関する事項

        TMFは、本社債が未償還（以下に定義する。）である限り、関連債権（以下に定義する。）の保有者の利益
       のために、TMFが負担若しくは明示的に保証し、又は補償を行っている関連債権を担保する目的で、その現在
       又は将来の財産又は資産の全部又は一部について、抵当権、質権、先取特権、担保権その他の権利（以下、そ
       れぞれを「担保権」という。）（認可担保権（以下に定義する。）を除く。）を設定せず、かかる権利が発生
       することを容認しない。ただし、それと同時に本社債について、当該関連債権に関して付与され若しくは発生
       しているものと同じ担保を付す場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面に
       よる同意により承認され、若しくは代理契約（下記「12                              その他　(3)       代理契約」に定義する。）に定めると
       ころに従って定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所
       持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議により承認された保証、補償その他の
       担保が付される場合を除く。なお、この約束は、合計でTMFの有形純資産（以下に定義する。）の20％を超え
       ない未払関連債務を担保する担保権には適用されない。
        本項、下記「６         債務不履行事由」及び下記「７                 社債権者集会、変更及び権利放棄」において、本社債に関
       して「未償還」とは、下記のものを除く代理契約（下記「12                                その他　(3)       代理契約」に定義する。）に基づ
       き発行済みのすべての本社債をいう。
        (a)代理契約又は本社債に適用される要項（以下「要項」という。）に従って全額が償還された本社債。
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        (b)要項に規定する償還期日が到来し、その償還資金（当該本社債に関して当該償還期日までに発生したす
         べての未払利息及び要項に従って当該償還期日後に支払われるべき一切の利息を含む。）が代理契約の規
         定に従って代理人に対し適正に支払われ（必要な場合には、本社債の所持人に対し下記「９                                                 通知」に
         従って通知がなされる。）、当該社債の呈示により支払を受けることができる本社債。
        (c)下記「10       消滅時効」に基づき無効となった本社債。
        (d)上記「２       償還及び買入れ」に従って買入れその他の方法により取得され、消却された本社債、及び上記
         「２   償還及び買入れ」に従い買入れその他の方法により取得され、その後の転売又は再発行のためにTMF
         によって現に所持されている本社債。
        (e)下記「12       その他     (1)   代わり社債券及び代わり利札」に従って代わり券と引換えに提出された汚損又は
         毀損社債券。
        (f)盗失又は破損した旨の申立てがなされ、下記「12                            その他     (1)   代わり社債券及び代わり利札」に基づき
         代わり券が発行されている本社債（ただし、残存する本社債の金額を確定する意味においてのみであり、
         当該本社債のその他の地位には影響を及ぼさない。）。
        (g)仮大券の要項に従い全額が恒久大券又は最終券面と適正に引換えられた仮大券、及び恒久大券の要項に
         従い全額が最終券面と適正に引換えられた恒久大券。
        「社債の概要」において、
        「有形純資産」とは、（適用ある準備金その他の適正な控除項目を控除後の）TMFの総資産額から一切のの
       れん、商標、トレードマーク、特許、未償却社債発行差金その他類似の無形資産を差引いた額をいう。かかる
       すべての項目は、欧州連合で採用され、オランダで実施される国際財務報告基準に従って作成されたTMFの直
       近の貸借対照表に記載されたものをいう。
        「関連債権」とは、ボンド、ノート、ディベンチャーその他の有価証券の形態をとり、又はこれらにより表
       章された債権のうち、最終償還期限が発行日から１年を超えるものであって、かつ１又は複数の証券取引所に
       上場されているものをいう。
        「認可担保権」とは、(ⅰ)法令の適用又は相殺権に基づいて生じる担保権、(ⅱ)トヨタ自動車によりトヨタ
       自動車の子会社（以下に定義する。）のために付与された担保権（かかる受益者がトヨタ自動車の子会社であ
       る間に限る。）、又はトヨタ自動車の子会社により、別のトヨタ自動車の子会社のために付与された担保権
       （かかる受益者がトヨタ自動車の子会社である間に限る。）、及び(ⅲ)リミテッド・リコース・ファイナン
       ス、証券化、又はこれらに類する取引（関連する担保権により担保されている債務に関する支払義務が、当該
       担保権が付された資産（債権を含むが、これに限定されない。）から生じる収益により満足されるもの）に関
       連して、又はこれらに基づいて発生した担保権をいう。
        「トヨタ自動車の子会社」とは、合衆国で一般に認められた会計原則に従って連結されているトヨタ自動車
       の子会社をいう。
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      ６　債務不履行事由
       (a)  以下に掲げる事由（以下、下記(ⅰ)から(ⅳ)までのそれぞれを「債務不履行事由」という。）のいずれか
        が発生した場合、本社債の所持人は、その選択により、TMF及び代理人宛てに書面で通知することにより、
        当該本社債の元金及びその未払経過利息（もしあれば）が期限の利益を喪失し直ちに支払われるべき旨を宣
        言することができ、当該本社債の元金及びその未払経過利息（もしあれば）は、かかる書面による通知の受
        領日までにかかる不履行の全部がTMF（又はクレジット・サポート・アグリーメントに基づき、トヨタ自動
        車又はTFS）により治癒されない限り、期限の利益を喪失し直ちに支払われるべきものとなる。
        (ⅰ)TMFにより、いずれかの本社債の元金又は利息がその支払期日に支払われず、かかる不履行が支払期日
         後14日間継続した場合。
        (ⅱ)TMFが履行又は遵守すべきである要項に基づく約束、条件若しくは条項、又は代理契約に基づく本社債
         の所持人の利益のための約束、条件若しくは条項（本社債の元金及び利息の支払に関する条項を除く。）
         に関する履行又は遵守を怠り、かつ、適用ある猶予期間が満了した時点で、当該約束、条件又は条項が、
         本社債の未償還額面総額の25％以上を保有する本社債の所持人からTMF及び代理人に宛てて当該約束、条
         件又は条項の履行又は遵守を要求する書面による通知が最初になされた後、60日間履行又は遵守されな
         かった場合。
        (ⅲ)管轄権を有する裁判所が、(a)適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく強制手続におい
         て、TMFに関する救済命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく60
         日間継続した場合、(b)TMFが支払不能にあると判断し、若しくはTMFの会社更生、整理、調整若しくは和
         解の申立てを認める命令若しくは決定を下し、かつ、かかる命令若しくは決定が停止されることなく60日
         間継続した場合、又は(c)TMF若しくはその財産の重要な部分について管理人、管財人、清算人、譲受人、
         受託者その他類似の公職者を選任する、最終的かつ抗告不能の命令を下し、若しくはTMFの解散若しくは
         清算を命じた場合。ただし、(a)、(b)又は(c)のいずれの場合も、新設合併、吸収合併、再建若しくは組
         織再編の目的によるもの、又はこれらに伴うものであって、存続会社が本社債に基づくTMFのすべての債
         務を有効に引受ける場合、又は本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同
         意により、又は代理契約の定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に自ら若しくは代理人
         により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議によ
         り、事前にその条件が承認されている場合を除く。
        (ⅳ)TMFが適用ある破産法、支払不能法その他類似の法律に基づく任意手続を開始した場合、TMFがこれらの
         法律に基づく強制手続における救済の決定若しくは命令に同意した場合、TMFがTMFの管理人、管財人、清
         算人、譲受人、受託者その他類似の公職者の選任若しくはこれらの者によるTMFの財産の重要な部分の占
         有に同意した場合、若しくはTMFが債権者のために譲渡を行った場合、TMFが包括的にその支払債務を支払
         期日に履行できなくなった場合、又は上記いずれかの行為を遂行するためにTMFが社内手続をとった場合
         （いずれの場合も、上記(ⅲ)に記載の新設合併、吸収合併、再建又は組織再編の目的によるものを除
         く。）。
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         本社債に関して上記期限の利益喪失宣言がなされた後、いずれかの本社債に関する金銭の支払を命じる判
        決又は決定が本社債の所持人により取得される前には、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の
        所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会に
        自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択
        された決議により、かかる宣言及びその効果を撤回し、これを取消すことができる。ただし、以下の事項を
        条件とする。
        (1)  TMFが、(A)支払の遅滞している本社債の利息の全額及び(B)上記の期限の利益喪失以外の理由により支
         払われるべき本社債の元金の支払に足りる金額を支払ったか、又は代理人に預託し、かつ
        (2)  上記の期限の利益喪失宣言のみによって支払われるべきものとなった本社債の元金の不払以外の本社債
         に関するすべての債務不履行事由が(ⅰ)治癒されたか又は(ⅱ)下記(b)に定めるところに従い権利放棄さ
         れたこと。
         かかる撤回は、その後の不履行又はそれにより生じる権利に影響を及ぼさない。
       (b)  上記(a)(ⅰ)記載の事由以外のTMFによる債務不履行事由又は未償還の本社債全部の所持人の書面による同

        意がなければ改定若しくは変更できない上記(a)(ⅱ)記載の約束、条件又は条項の履行又は遵守をTMFが怠っ
        た場合以外のTMFによる債務不履行事由に関する権利は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債
        の所持人の書面による同意により、又は代理契約に定めるところに従って定足数が満たされた社債権者集会
        に自ら若しくは代理人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採
        択された決議により、これを放棄することができる。ただし、かかる決議は、本社債の未償還額面総額の
        25％以上を保有する本社債の所持人により承認されなければならない。
      ７　社債権者集会、変更及び権利放棄

        代理契約には、TMF、本社債の所持人及び利札の所持人の利益に影響を及ぼす事項（要項の変更又は権利放
       棄を含む。）を審議するための本社債及び利札の所持人の集会に関する規定が含まれている。かかる規定は
       TMF、本社債の所持人及び利札の所持人に対し拘束力を有する。
        TMF及び（代理契約の場合は）代理人は、(ⅰ)代理契約、本社債若しくは利札の規定の意味の不明確性を正
       すため、かかる規定の不備を是正、訂正若しくは補完するため、下記「12                                       その他     (2)   新設合併又は吸収合
       併」に定められた他の法人によるTMFの承継を証明するため、若しくは下記「12                                         その他      (4)  交替」に基づい
       てTMFの交替を定めるため、(ⅱ)本社債の追加発行のために必要又は妥当であり、かつ、未償還の本社債の所
       持人に重大な不利益を及ぼさない代理契約の条項の変更を行うため、又は(ⅲ)TMF及び（代理契約の場合は）
       代理人が必要若しくは妥当と判断し、本社債及び利札の所持人の利益に重大な悪影響を及ぼさない方法によ
       り、代理契約、本社債及び利札を本社債又は利札の所持人の同意を得ずに変更することができるものとする。
       また、TMF及び代理人は、本社債の未償還額面総額の過半を保有する本社債の所持人の書面による同意によ
       り、又は代理契約の定めるところに従って定足数が満たされた当該本社債の所持人の集会に自ら若しくは代理
       人により出席した本社債の所持人が保有する本社債の未償還額面総額の過半をもって採択された決議（ただ
       し、かかる決議は、本社債の未償還額面総額の25％以上を保有する本社債の所持人により承認されなければな
       らない。）により、代理契約に新たな規定を追加するため、代理契約の規定を方法のいかんを問わず変更し若
       しくは削除するため、又は本社債及び利札の所持人の権利を方法のいかんを問わず変更するため、代理契約又
       は要項及び利札を修正又は改定する契約を随時締結することができる。ただし、各本社債の所持人の同意又は
       賛成の議決権の行使を受けずに、かかる契約により、(ⅰ)本社債の元金若しくは利息の支払期日の変更、(ⅱ)
       本社債の元金若しくは利息の減額、(ⅲ)下記「８                          租税上の取扱い          (1)   オランダの租税　税制上の理由によ
       る追加額の支払」に定めるTMFの追加額の支払義務の変更、(ⅳ)代理契約若しくは要項を変更若しくは改定す
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       るため、若しくは将来の遵守若しくは過去の債務不履行に関する権利を放棄するための所持人の同意に必要な
       未償還の本社債の額面総額に対する割合の減少、又は(ⅴ)決議が採択される本社債の所持人の集会において未
       償 還の本社債の所持人の同意に必要な未償還の本社債の額面総額に対する割合の減少を行ってはならない。決
       議を採択するために招集された社債権者集会における定足数は、本社債の未償還額面総額の過半を保有又は代
       表する２名以上の者とし、延会においては、本社債の未償還額面総額の25％を保有又は代表する１名以上の者
       とする。上記の修正、改定又は権利放棄に対する同意に関して本社債の所持人又はこれを代理する者により交
       付された証書は、撤回することができず、最終的なものとして当該本社債の将来の所持人全員に対し拘束力を
       有する。代理契約又は要項及び利札に関する修正、改定又は権利放棄は、これに同意したか否か、集会に出席
       したか否か、また、当該修正、改定又は権利放棄に関する注記が本社債及び利札になされているか否かを問わ
       ず、最終的なものとして本社債及び利札の将来の所持人全員に対し拘束力を有する。本項における本社債の所
       持人の同意は、提案された変更に関する特定の文言に対する承認である必要はなく、その内容に対する承認を
       もって足りる。
        代理契約、本社債又は利札の改定契約の締結後に認証され交付される本社債券には、代理契約の改定契約に
       おいて定められた事項に関して代理人が承認する様式による注記を付すことができる。
        TMFは、かかる改定契約に含まれた修正に合致させるために必要であると代理人及びTMFが判断した修正を加
       えた本社債の新たな社債券を作成することができ、かかる本社債券は、代理人がこれを認証した上で未償還の
       本社債の旧社債券と交換することができる。
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      ８　租税上の取扱い
        本社債に投資しようとする申込人は、各申込人の状況に応じて、本社債に投資することによる租税上の取扱
       い及びリスク又は本社債に投資することが適当か否かについて各自の財務・税務顧問に相談する必要がある。
       (1)  オランダの租税
        税制上の理由による追加額の支払
         本社債に関する一切の元金及び利息は、オランダ若しくはその下部行政主体又はその域内の課税権を有す
        る当局によって課され、又は徴収される、あらゆる性質の現在又は将来の公租公課のために源泉徴収又は控
        除がなされることなく支払われる。ただし、かかる源泉徴収又は控除が法律上必要な場合は、この限りでな
        い。かかる場合、TMFは、本社債又は利札の所持人に対し、本社債の所持人又は利札の所持人がかかる源泉
        徴収又は控除後に受領する本社債の元金及び利息の受取額の純額を、かかる源泉徴収又は控除がなされなけ
        れば本社債又は利札について受領することができた金額と等しくするために必要となる追加的な額（以下
        「追加額」という。）を支払う。ただし、以下のいずれかに該当する場合、TMFは、本社債又は利札に関す
        るかかる追加額を支払う義務を負わない。
        (ⅰ)   (a)支払呈示をした本社債の所持人又は利札の所持人が、TMF若しくは税務当局に対して非居住者であ
         る旨の宣言をなすことにより、若しくは支払について源泉徴収若しくは控除の免除若しくは税率の軽減を
         証明するその他の証拠を提出することにより、かかる源泉徴収若しくは控除の免除若しくは税率の軽減を
         受けることができる場合、又は(b)支払呈示をした本社債の所持人又は利札の所持人が、本社債若しくは
         利札の所有以外にオランダと何らかの関係を有していることにより、本社債若しくは利札に関する公租公
         課を支払う義務を負う場合。
        (ⅱ)   関連日（下記「10          消滅時効」に定義する。）の後30日を過ぎてなされた支払呈示又は支払要求の場
         合。ただし、かかる30日の期間の最終日が支払日（上記「３                                支払    (d)  支払日」に定義する。）である
         とした場合に、かかる日に支払呈示又は支払要求がなされていれば、当該本社債の所持人又は利札の所持
         人が当該追加額を受領する権利を有していた場合を除く。
        (ⅲ)   かかる源泉徴収又は控除が、1986年合衆国内国歳入法（その後の改正を含む。）の第1471条から第
         1474条、これらに関して公布された規則、その他の指針若しくはそれらの公的解釈（第1471条(b)項に記
         載された契約に基づく場合を含む。）、又はこれらに対して代替的アプローチを導入する政府間契約若し
         くはこれらに関連して導入する法律に基づき必要な場合。
       (2)  日本国の租税

         日本国の居住者又は内国法人が支払を受ける本社債の利息、本社債の償還により支払を受ける金額が本社
        債の取得価額を超える場合の超過額及び本社債の譲渡による所得は、日本国の租税に関する現行法令の定め
        るところにより課税対象となる。
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      ９　通知
        本社債に関するすべての通知は、ロンドンにおいて刊行されている主要な英文の日刊新聞（フィナンシャ
       ル・タイムズが予定されている。）又は（それが不可能である場合は）TMFが代理人と協議の上決定する（英
       国において刊行されている）その他の英文の日刊新聞に公告されることにより有効に行われるものとする。そ
       のように公告された通知は公告が掲載された日になされたものとみなされるが、２回以上掲載された場合に
       は、最初の掲載日になされたものとみなされる。利札の所持人は、本項に従って本社債の所持人に対してなさ
       れた内容の通知を受けたものとみなされる。
        本社債の最終券面が発行されるまでの間は、大券がすべてユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブ
       ルグのために保有されている限り、上記の新聞への掲載をユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブル
       グに対する当該通知の交付（ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグはこれを本社債の所持人に
       通達する。）に代えることができる。ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して交付され
       た通知は、ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグに対して当該通知がなされた日の３日後に本
       社債の所持人に対してなされたものとみなされる。
        本社債の所持人により行われる通知は、書面により、これに本社債券を添えて代理人に預託することにより
       行われるものとする。本社債が大券により表章されている間は、本社債の所持人は、かかる通知を、代理人と
       （場合により）ユーロクリア及び／又はクリアストリーム・ルクセンブルグがこのために承認した方法によ
       り、（場合により）ユーロクリア及び／又はクリアストリーム・ルクセンブルグを通して代理人に対し行うこ
       とができる。
      10 　消滅時効

        本社債及び利札は、それらに係る関連日（以下に定義する。）から５年以内に元金及び／又は利息に関する
       請求がなされない場合には無効となる。
        TMFが本社債の元利金支払のために代理人に支払ったにもかかわらず、５年間請求されなかった金員は直ち
       にTMFに返還される。本社債及び利札が無効となった時に、それらに関するTMF及び代理人のすべての債務は消
       滅する。
        本項において「関連日」とは、当該支払に関する最初の支払期日を指すが、支払われるべき金員の全額を代
       理人が当該支払期日までに適正に受領していない場合には、当該金員を受領し、またかかる旨の通知が上記
       「９   通知」に従い適正に本社債の所持人に対してなされた日を指す。
      11 　準拠法、裁判管轄及び適用除外

        代理契約、本社債及び利札並びに代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約
       的債務は、英国法に準拠し、かつ、これに従って解釈される。
        TMFは、本社債の所持人及び利札の所持人の独占的な利益のために、代理契約、本社債及び利札並びに代理
       契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非契約的債務に関する一切の目的のために英国
       の裁判所の管轄に服することを取消不能の形で受諾しており、かつ、これに関し、トヨタ                                               ファイナンシャル
       サービス（UK）ピーエルシーを、TMFのための訴状送達代理人として選任する。TMFは、トヨタ                                                  ファイナン
       シャル    サービス（UK）ピーエルシーが、訴状送達代理人として行為することができなくなり、又は英国内で
       の登録を有しなくなった場合には、その他の者を訴状送達代理人として選任することに合意する。上記にかか
       わらず、法律上許容される範囲で、TMFはさらに、代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連し
       て生じる訴訟、法的措置又は法的手続（代理契約、本社債及び利札に起因して又はこれらに関連して生じる非
       契約的債務に関連する訴訟、法的措置又は法的手続を含む。）が、管轄権を有するその他の裁判所において提
       起されうることを、取消不能の形で受諾している。
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        本社債は、本社債の条項を実施するための1999年契約（第三者の権利）法に基づくいかなる権利も付与する
       ものではないが、同法とは無関係に存在し又は行使可能な第三者の権利又は救済手段に影響を及ぼすものでは
       な い。
      12 　その他

       (1)  代わり社債券及び代わり利札
         本社債券又は利札が紛失、盗失、汚損、毀損又は滅失した場合には、適用ある一切の法令に従い、ロンド
        ンにおける代理人の所定の事務所（又は本社債の所持人に通知される合衆国外のその他の場所）において、
        代わり券を発行することができる。かかる代わり券の発行は、これに関してTMF及び代理人が負担する経費
        及び費用を代わり券の請求者が支払ったときに、TMF及び代理人が要求する証拠、補償、担保その他を条件
        として行われる。汚損又は毀損した本社債券又は利札は、代わり社債券又は代わり利札が発行される前に提
        出されるものとする。
       (2)  新設合併又は吸収合併

         TMFは、他の法人と新設合併し、TMFの資産の全部若しくは実質上全部を一体として他の法人に売却、賃貸
        若しくは譲渡し、又は他の法人と吸収合併することができる。ただし、いずれの場合も、(ⅰ)TMFが存続法
        人であるか、又は承継法人がオランダ若しくはその地方、領域、州若しくは下部行政主体の法律に基づき設
        立され存続する法人であり、かつ、当該承継法人が、当該承継法人、TMF及び代理人により締結された代理
        契約の改定契約によって、すべての本社債及び利札の元金及び利息（上記「８                                         租税上の取扱い          (1)   オラ
        ンダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に定める追加額を含む。）の適正かつ適時の支払並びに
        TMFが履行すべき本社債上の一切の約束及び条件の適正かつ適時の履行及び遵守を明文をもって引受けるも
        のとし、さらに(ⅱ)かかる取引の効力発生直後に上記「６                               債務不履行事由」に定める債務不履行事由、及
        び通知若しくは時間の経過又はその双方によりかかる債務不履行事由となる事態が発生し継続していてはな
        らない。かかる新設合併、吸収合併、売却、賃貸又は譲渡の場合には、承継法人が上記の債務を引受けたと
        きに、承継法人は、当該法人が要項においてTMFとして指名されているのと同様の効果をもって、TMFを承継
        してその地位につき、（賃貸の方法による譲渡の場合を除き）被承継法人は本社債及び代理契約に基づく債
        務を免れる。
       (3)  代理契約

         本社債は、発行会社としてのTMF、トヨタ                      クレジット      カナダ    インク（以下「TCCI」という。）、トヨタ
        ファイナンス       オーストラリア         リミテッド（以下「TFA」という。）及びトヨタ                         モーター     クレジット      コー
        ポレーション（以下「TMCC」という。）並びに発行代理人兼主支払代理人兼計算代理人として、そのロンド
        ン支店を通じて職務を行うザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（以下「代理人」（承継者たる代理人
        を含む。）及び「支払代理人」（追加の又は承継者たる支払代理人を含む。）という。）の間の2019年９月
        13日付の現行の改定代理契約（以下「代理契約」という。）に従い、その利益を享受して発行される。
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       (4)  交替
         TMF（本項において前任の交替発行会社（以下に定義する。）を含む。）は、本社債の所持人及び利札の
        所持人の同意なしに、本社債、関連する利札及び代理契約の主たる債務者としてのTMFに代わり、トヨタ自
        動車又はトヨタ自動車の子会社（TFSを含む。）（以下「交替発行会社」という。）と交替することができ
        る。ただし、以下の事項を条件とする。
         (a)  TMFに代わりトヨタ自動車の子会社（TFS、TCCI、TFA又はTMCCを除く。）が交替する場合のうち、TFS
          の子会社と交替する場合は、かかる子会社とTFSの間で個別クレジット・サポート・アグリーメントの
          条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結され、かつトヨタ自動車クレジット・サ
          ポート・アグリーメントが同様の条件で適用されていること、また、トヨタ自動車の子会社（TFSの子
          会社を除く。）と交替する場合は、かかる子会社とトヨタ自動車の間でトヨタ自動車クレジット・サ
          ポート・アグリーメントの条件に準じたクレジット・サポート・アグリーメントが締結されているこ
          と。
         (b)  交替発行会社及びTMFは、交替が完全な効力を有するために必要な代理契約に定める捺印証書（及び
          その他の書類（もしあれば））（以下「交替書類」という。）を作成するものとし、当該書類のもと
          で、（上記の一般性を制限することなく）、(ⅰ)交替発行会社は、TMFに代わり、本社債及び利札並び
          に代理契約の主たる債務者として、本社債及び利札並びに代理契約にTMFに代わりその名称が記載され
          ていたかのように、本社債の所持人及び利札の所持人のために、要項及び利札並びに代理契約の規定に
          従うことを約束し、(ⅱ)TMFは、本社債及び利札並びに代理契約について主たる債務者としての義務を
          免除されること。
         (c)  上記(b)の一般性を害することなく、交替発行会社が、TMFが服する課税管轄であるオランダと異なる
          か、又は追加的な課税管轄に一般的に服することとなる場合、交替発行会社は、交替書類において、上
          記「８    租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に相当する表現
          で、TMFの課税管轄であるオランダに関する内容について、これを交替発行会社が服することとなる課
          税管轄又は追加的に服することとなる課税管轄に関する内容に置換え又はこれに追加することを約束又
          は誓約し、その場合、交替が効力を生じる時に上記「８                              租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制
          上の理由による追加額の支払」はこれに従って修正されたものとみなされること。
         (d)  交替書類には、(ⅰ)交替発行会社及びTMFが、かかる交替に必要な一切の政府及び規制当局による許
          可及び同意を取得しており、交替発行会社が、交替書類に基づく義務の履行に必要な一切の政府及び規
          制当局による許可及び同意を取得しており、かかる許可及び同意がすべて完全に有効であること、(ⅱ)
          本社債及び利札並びに代理契約について交替発行会社が負う義務は、いずれもそれぞれの条件に従って
          有効かつ拘束力を有し、本社債の所持人により強制執行可能であること、並びに(ⅲ)交替発行会社が支
          払能力を有することの保証及び表明が記載されること。
         (e)  TMFが全国的に認知された調査格付機関より取得し、本社債に適用された格付は、かかる交替により
          引下げられることはないこと。
         (f)  交替発行会社が英国で設立された会社ではない場合、交替発行会社は、本社債及び利札並びに代理契
          約により又はこれらに関連して生じる訴訟又は法的手続に関して、交替発行会社に代わり訴状を受領す
          る英国の代理人をその送達受領代理人として任命していること。
         (g)  TMFに代わりTCCI又はトヨタ自動車のカナダ子会社（以下「カナダ交替子会社」という。）が交替す
          る場合、当該交替発行会社により源泉徴収税又は他の税金は支払われず、又は控除することを要求され
          ないこと。ただし、(ⅰ)TCCI若しくはカナダ交替子会社（適用ある場合）との間で独立当事者間の取引
          （所得税法（カナダ）に定義される。）を行っていない当該本社債若しくは利札の所持人に関する場
          合、又は(ⅱ)所得税法（カナダ）における過少資本税制の目的上、TCCI若しくはカナダ交替子会社（適
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          用ある場合）の「指定株主」であるか、若しくは「指定株主」である者との間で独立当事者間の取引を
          行っていない当該本社債若しくは利札の所持人に関する場合はこの限りではない。
         (h)  交替発行会社が選任した定評ある法律顧問により、代理人に対して、(ⅰ)（必要に応じて）交替発行
          会社が設立された法域、オランダ及び英国において、交替が効力を生じた場合、交替書類が、交替発行
          会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、本社債及び利札並びに代理契約が交替発行会社の法的
          に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行可能であることを確認する旨の法律意
          見書、及び(ⅱ)日本及び交替発行会社が設立された法域において、上記(a)に基づきクレジット・サ
          ポート・アグリーメントが締結される場合には、当該クレジット・サポート・アグリーメントがトヨタ
          自動車、TFS及び交替発行会社の法的に有効かつ拘束力ある義務を構成し、その条件に従って強制執行
          可能であることを確認する旨の法律意見書が提出されていること（かかる法律意見書は、代理人からそ
          の写しを入手することが可能なものであり、かつ、いずれの場合も、交替予定日前３日以内の日付のも
          のとする。）。
         (i)  交替に関連して、交替発行会社及びTMFは、それらが特定の領域に所在若しくは居住し、特定の領域
          と関係を有し又は特定の領域の法域に服していることによる、各本社債の所持人に対するかかる交替の
          影響については考慮しないこと、また、いかなる者も、かかる交替によるその者への税務効果につい
          て、上記「８        租税上の取扱い　(1)            オランダの租税　税制上の理由による追加額の支払」に規定され
          るもの及び／又は上記(c)に従って追加的に若しくは置換えて交替書類において約束されたものを除
          き、交替発行会社、TMF、代理人又はその他の者に対して、いかなる補償又は支払も要求してはならな
          いこと。
         上記(b)に定める交替書類が作成された場合、(ⅰ)交替発行会社は、TMFに代わり、主たる債務者として本
        社債及び利札並びに代理契約にその名称が記載される発行会社となり、これにより、本社債及び利札並びに
        代理契約は、主たる債務者としての交替発行会社による交替が効力を有するよう修正されたものとみなさ
        れ、(ⅱ)TMFは、上記のとおり、本社債及び利札並びに代理契約について主たる債務者としての一切の義務
        を免除される。交替発行会社がTMFと交替した時以降、(A)TMFは、本社債及び利札について、本社債の所持
        人及び利札の所持人に対して一切の義務を負わず、(B)交替発行会社は、（上記(c)に従って）本社債及び利
        札についてTMFが有していた権利を有し、(C)交替発行会社は、本社債及び利札についてTMFが本社債の所持
        人及び利札の所持人に対して負っていた義務を引継ぐこととなる。
         本社債が未償還である限り、かつ本社債、利札、代理契約又は交替書類に関して本社債の所持人又は利札
        の所持人により交替発行会社又はTMFに対してなされた請求について最終判決、示談又は免責がなされてい
        ない限り、交替書類は、代理人に預託され、代理人により保管される。交替発行会社及びTMFは、交替書類
        において、各本社債の所持人が、本社債、利札、代理契約又は交替書類を執行するために交替書類の呈示を
        受ける権利を認めるものとする。
         本項に基づく交替が効力を生じた後14日以内に、TMFは、かかる交替について、上記「９                                               通知」に従っ
        て、本社債の所持人に対して通知するものとする。
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       (5)  様式、額面及び所有権
       米ドル建社債
         本社債は無記名式で発行され、（最終券面の場合は）社債券番号が付され、米ドル建で、各社債券の額面
        金額は1,000米ドルである。最終券面の様式の無記名式本社債は、利札付で発行される。
       豪ドル建社債

         本社債は無記名式で発行され、（最終券面の場合は）社債券番号が付され、豪ドル建で、各社債券の額面
        金額は1,000豪ドルである。最終券面の様式の無記名式本社債は、利札付で発行される。
       共通事項

         以下に記載される条件に従って、本社債及び利札の所有権は交付により移転する。各利札の所持人は、当
        該利札が社債券に添付されているか否かを問わず、利札の所持人という資格に基づき、本社債に含まれてい
        る当該利札に関係する一切の規定の適用を受け、これに拘束される。以下に記載される条件に従って、TMF
        及び支払代理人は、（満期が到来しているか否かを問わず、また、本社債若しくは利札の所有に係る注記、
        券面上の記載又は本社債若しくは利札の以前の紛失若しくは盗失の注記を含む、それに反する内容の通知に
        かかわらず）本社債又は利札の持参人をその完全な権利者としてみなして取扱うことができる。ただし、仮
        大券の場合には、次の段落に定める規定の適用を妨げない。
         本社債が大券により表章されている限り、当該時点においてユーロクリア若しくはクリアストリーム・ル
        クセンブルグ又はその他の合意された決済機関の名簿に特定の額面金額の当該本社債の所持人として登録さ
        れている者（ユーロクリア若しくはクリアストリーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関に
        口座を保有している決済機関（ユーロクリア及びクリアストリーム・ルクセンブルグを含む。）を除く。こ
        の場合、いずれかの者の口座に貸記されている本社債の額面金額に関してユーロクリア若しくはクリアスト
        リーム・ルクセンブルグ又はその他の合意された決済機関が発行した証明書その他の書類は、明白な誤り又
        は立証された誤りがある場合を除き、すべての点において最終的でかつ拘束力を有する。）は、TMF、代理
        人及びその他の支払代理人によりすべての点（本社債の元利金の支払に関する事項を除く。かかる事項につ
        いては、仮大券の条項に従い、仮大券の所持人が、TMF、代理人及びその他の支払代理人により当該本社債
        の所持人として取扱われるものとし、「本社債の所持人」及びこれに関連する用語はこれに従って解釈され
        る。）において当該額面金額の本社債の所持人として取扱われる。仮大券により表章される本社債は、その
        時点におけるユーロクリア又は（場合により）クリアストリーム・ルクセンブルグの規則及び手続に従って
        のみ、これを譲渡することができる。
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         本社債は、当初仮大券の形態で発行され、当該仮大券は当初発行日までにユーロクリア及びクリアスト
        リーム・ルクセンブルグの共通預託機関に利札を付さずに引渡される。本社債が仮大券によって表章されて
        いる間は、交換日（以下に定義する。）より前に支払期日の到来する元金及び利息（もしあれば）の支払
        は、ユーロクリア又はクリアストリーム・ルクセンブルグに対して合衆国財務省規則により定められた非合
        衆国実質所有が証明された場合に限り、仮大券の呈示と引換えに行われる。本社債の売出し完了後40日目の
        日（以下「交換日」という。）以後、仮大券の持分は、仮大券の条項に従って合衆国財務省規則により定め
        られた非合衆国実質所有の証明書と引換えに（手数料なしで）利札を付さない恒久大券の持分と交換され
        る。仮大券の所持人は、正当な証明を行ったにもかかわらず、仮大券の恒久大券の持分との交換が不当に留
        保又は拒絶された場合を除き、交換日以降、支払期日を迎えた利息又は元金の支払を受ける権利を有しな
        い。恒久大券は、(ⅰ)            TMFが要求したとき、及び／又は(ⅱ)                    交換事由が発生したとき、その全部（一部は
        不可）をセキュリティー印刷された利札付の最終券面と（手数料なしで）交換される。
         「交換事由」とは、(ⅰ)債務不履行事由が発生し、継続しているとき、(ⅱ)ユーロクリア及びクリアスト
        リーム・ルクセンブルグの双方又は恒久大券を保有しているその他の合意された決済機関が、連続する14日
        間業務を停止し（法律等に基づく休日を理由とする場合を除く。）、恒久的に業務を停止する意向を表明
        し、若しくは実際に恒久的に業務を停止した旨の通知をTMFが受け、その結果ユーロクリア及びクリアスト
        リーム・ルクセンブルグの双方又は恒久大券を保有しているその他の合意された当該決済機関が本社債に関
        するそれらの職務を適切に遂行する意思を有しなくなったか又はその能力を失い、かつ、代理人及びTMFが
        適格な後継者をみつけることができないとき、又は(ⅲ)本社債の発行後の税法の変更により恒久大券により
        表章されている本社債が最終券面様式であったならば課されなかったであろう不利益な税務効果にTMFが服
        することとなり、又は服することが見込まれるときをいう。
         TMFは、交換事由が発生した場合、本社債の所持人に対し、上記「９                                    通知」に従い直ちに通知を行う。交
        換事由が発生した場合、（かかる恒久大券の持分の所持人の指示に従い行為する）ユーロクリア、クリアス
        トリーム・ルクセンブルグ及び／又は恒久大券を保有しているその他の合意された決済機関は、代理人に対
        し交換請求の通知を行うことができ、上記(ⅲ)に規定される交換事由が発生した場合には、TMFも代理人に
        対し交換請求の通知を行うことができる。かかる交換は、代理人が最初の当該通知を受領した日から45日以
        内に行われる。
         次の文言が、すべての大券、最終券面及び利札に記載される。
          「本証券を保有する米国人（合衆国内国歳入法に定義される。）は、内国歳入法第165(j)条及び第1287
        (a)条に定める制限を含む合衆国所得税法上の制限に服する。」
         上記文言に言及された条文は、米国の本社債の所持人が、一定の例外を除き、本社債又は利札に関する損
        失を税務上控除することができず、また、本社債又は利札に係る売却、処分又は元金の支払による利益につ
        いて譲渡益課税の適用を受けることができない旨を定めている。
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       (6)  代理人及び支払代理人
         代理人及びその当初の所定の事務所は、以下のとおりである。
         代理人
          ザ・バンク・オブ・ニューヨーク・メロン（そのロンドン支店を通じて）
          （The   Bank   of  New  York   Mellon,     acting    through     its  London    branch）
          英国　ロンドン　E14　5AL　カナリー・ワーフ　ワン・カナダ・スクエア
          （One   Canada    Square,     Canary    Wharf,    London    E14  5AL,   United    Kingdom）
         代理人及びその他の支払代理人は、代理契約に基づき職務を行う際に、TMFの代理人としてのみ職務を行
        い、本社債の所持人又は利札の所持人に対して義務を負わず、また、本社債の所持人又は利札の所持人と代
        理又は信託の関係を有しない。TMFは、代理契約に基づきTMFに課された義務を履行し遵守すること、並びに
        代理契約に基づき代理人及びその他の支払代理人に課された義務をそれぞれ履行し遵守させるために合理的
        な努力を尽くすことに合意する。代理契約は、一定の事情の下での代理人及びその他の支払代理人に対する
        補償及びそれらの責任免除のための規定を含んでおり、また、代理人及びその他の支払代理人がTMFとの間
        で営業上の取引を行うことができ、かかる取引から生じた利益を本社債の所持人又は利札の所持人に帰属さ
        せる義務を負わない旨の規定を含んでいる。
         TMFは、代理人を常置することを条件に、代理契約の条項に基づき指名した支払代理人の指名を変更若し
        くは終了させる権利及び／又は追加の若しくはその他の支払代理人を指名する権利及び／又は支払代理人の
        所定の事務所の変更を承認する権利を有する。
         TMFは、また、上記「３             支払    (c)   大券」の最終段落に記載された事情が生じた場合に限り、合衆国に所
        定の事務所を有する支払代理人を直ちに指名する。かかる指名の変更若しくは終了、新たな指名又は所定の
        事務所の変更は、上記「９               通知」に従って、本社債の所持人に対する30日以上45日以内の事前の通知がな
        された後にのみ（支払不能の場合には直ちに）効力を生じるものとする。
         代理契約には、支払代理人が合併若しくは転換される法人又はその資産の全部若しくは実質上全部を譲渡
        する法人が、支払代理人の承継者となることを認める条項が含まれている。
       (7)  追加発行

         TMFは、本社債又は利札の所持人の同意を得ることなく、すべての点（又は発行日、初回の利払日及び利
        息額、及び／又は発行価格を除くすべての点）において本社債と同順位の社債を随時成立させ発行し、かか
        る社債を未償還の本社債と統合して単一のシリーズとすることができ、要項中の「本社債」はこれに従って
        解釈される。
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     第３    【その他の記載事項】
      TOYOTA    FINANCIAL      SERVICESのロゴ、発行会社の名称、本社債の名称及び売出人の名称が、本社債の売出しに関

     する発行登録目論見書の表紙に記載される。
      また、以下の文言が、発行登録目論見書の表紙裏に記載される。
      「「格付について」と題する書面は、日本の投資家の利便性のために売出人によって作成されたものであり、発
     行会社であるトヨタ           モーター     ファイナンス        (ネザーランズ)         ビーブイ（以下「TMF」という。）は、当該書面の
     内容について、その正確性及び完全性を確認及び承認していません。TMFは、当該書面の正確性について、いかな
     る責任も負いません。」
      「本社債は、1933年合衆国証券法（その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。）に基づき登録されて
     おらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行うか又は合衆国証券法の登
     録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、米国人の計算で、若しくは米国人のた
     めに、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。本段落において使用された用語は、合衆国証券法に
     基づくレギュレーションSにより定義された意味を有しております。
      本社債は、合衆国税法の適用を受けます。合衆国財務省規則により認められた一定の取引による場合を除き、合
     衆国若しくはその属領内において、又は合衆国人に対して本社債の募集、売出し又は交付を行ってはなりません。
     本段落において使用された用語は、1986年合衆国内国歳入法（その後の改正を含む。）及びこれに基づき公表され
     た合衆国財務省規則において定義された意味を有しております。
      The  Notes   have   not  been   and  will  not  be  registered     under   the  United    States   Securities     Act  of 1933,   as amended     (the
     "Securities     Act"),   and  may  not  be offered    or sold  in the  United   States   or to, or for  the  account    or benefit    of,  U.S.  persons    unless
     the  Notes   are  registered     under   the  Securities     Act,  or an exemption     from   the  registration      requirements      of the  Securities     Act  is
     available.     Terms   used  in this  paragraph     have  the  meaning    given   to them   by Regulation     S under   the  Securities     Act.
      The  Notes   are  subject    to U.S.  tax  law  requirements      and  may  not  be offered,    sold  or delivered     within   the  United   States   or its
     possessions      or to a United   States   person,    except   in certain   transactions      permitted     by U.S.  Treasury    regulations.      Terms   used  in
     this  paragraph     have   the  meanings     given   to them   by  the  U.S.   Internal    Revenue     Code   of 1986,   as amended     and  Treasury
     regulations     promulgated      thereunder.     」
      また、売出人が作成する「格付について」と題する書面が発行登録目論見書の表紙の直後のページに挿入掲載さ
     れる。
     ＜上記の社債以外の社債に関する情報＞

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     第二部     【参照情報】

     第２    【参照書類の補完情報】

     ＜訂正前＞

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）の
     「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本訂正発行登録書提出日
     （令和２年２月３日）までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていな
     い。
      また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日現在、当該事
     項に係るTMFの判断に変更はない。TMFは、実際の結果又は将来の見通しに関する記載に影響を与える要因の変更を
     反映させるために、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
     ＜訂正後＞

      上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び半期報告書（以下「有価証券報告書等」と総称する。）の提
     出日以後、本訂正発行登録書提出日（令和２年７月３日）までの間において、当該有価証券報告書等の「事業等の
     リスク」に以下の追加が生じている。追加事項は以下の下線部分である。
      なお、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本訂正発行登録書提出日現在、当該事
     項に係るTMFの判断に変更はない。また、以下の下線部分には将来に関する事項が記載されているが、当該事項は
     本訂正発行登録書提出日現在において判断した事項である。TMFは、実際の結果又は将来の見通しに関する記載に
     影響を与える要因の変更を反映させるために、将来の見通しに関する記載を更新する予定はない。
     当社が直面する伝染病及びその他の感染症の流行に関するリスクにより、当社の事業、財政状態、経営成績及び

     キャッシュ・フローに重大な悪影響が及んでおり、引き続き重大な悪影響が及ぼされることが見込まれる
      当社は、新型コロナウイルス感染症（以下「COVID-19」という。）の世界的な流行を含む、伝染病及びその他の
     感染症の流行に関する様々なリスクに直面している。COVID-19のパンデミック、罹患、パンデミックに対する恐怖
     及び市場の低迷に関係した消費者行動の変容並びにCOVID-19の感染拡大を遅らせることを目的とした規制（隔離、
     政府が要請する措置、自宅待機命令及びその他の規制を含む。）により、国際資本市場の混乱及び変動がもたらさ
     れ、これにより当社の資本コストが増加し、また資本市場を利用する当社の能力は悪影響を受けた。国際資本市場
     の混乱がどのようにして当社の流動性に影響を及ぼすかの詳細については、当社の有価証券報告書に記載の当社の
     リスク要因「       流動性リスク       」を参照のこと。
      さらに、COVID-19のパンデミック及びCOVID-19の感染拡大を遅らせることを目的とした規制は、当社の事業及び
     トヨタ自動車の事業に対して様々な形で悪影響を及ぼした。ハリケーン、洪水、竜巻及び山火事等の自然災害によ
     り影響を受けた顧客及びディーラーにトヨタが提供している軽減オプションと同様に、トヨタは、COVID-19の影響
     を受けた顧客及びディーラーに対して、融資契約の延長、リース料の支払繰延、ディーラー向けフロアプラン・
     ファイナンスにおける利息の一時的な繰延、並びにディーラー向けの不動産及び運転資金ローンに係る元本支払の
     繰延オプションを含む支払軽減オプションを提供しており、また、しばらくの間、州全体又は全国を対象とした自
     宅待機命令が出されている州又は国における回収業務及び多くの国における全国での差押業務を一時的に停止して
     いた（以下、総称して「COVID-19に係る軽減措置」という。）。トヨタの支払軽減プログラムでは、現在、救済を
     求める既存の顧客に対し、ローン又はリース料の支払を延期し、一定の手数料を免除することを認めているが、利
     息は発生し続けている。これらのCOVID-19に係る支払軽減プログラムは廃止されることがあり、それらの範囲、期
     間及び条件は随時改定されることがある。被災地に限定して自然災害に関して提供された軽減オプションとは異な
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     り、COVID-19に係る軽減措置は、COVID-19のパンデミックによる世界的な影響に鑑みて全国に提供されていること
     から、トヨタの貸倒損失引当金繰入額の将来の増加を抑制することができない可能性がある。COVID-19のパンデ
     ミッ  クにより、トヨタの残価損失（リース資産の見積期末時価がリース期間の終了時に回収できないことによる損
     失）は増加し、大幅に経済が回復しない限り、この状況が継続する可能性がある。当社はまた、チーム・メンバー
     のほぼすべてを一時的にリモート・ワーク態勢に移行させ、多くのトヨタ及びレクサスの販売特約店が一時的に休
     業した。近い将来には、さらなる自主休業を行うか又は強制的に休業となる可能性がある。トヨタ・モーター・
     ノース・アメリカ・インクは2020年３月23日から2020年５月８日まで北米のすべての自動車・部品工場の生産を一
     時的に停止し、また、トヨタ自動車は北米以外の国において選択した工場の生産を一時的に停止した。トヨタ及び
     そのサプライヤーの多くは生産を再開しているものの、サプライチェーン又は物流網に影響を及ぼすような予想外
     の遅延が生じた場合には、ディーラーの在庫水準、自動車販売、金融商品及び保険商品の販売、ディーラーの収益
     性及び信用力、並びに当社の将来の経営成績に悪影響が及ぶ可能性がある。
      これらの事象は、トヨタ企業が融資する自動車のサプライチェーンに混乱をもたらし、また、トヨタ企業による
     自動車の販売及び当社による融資に重大な悪影響を及ぼした。これらの事象により、失業保険の申請も前例にない
     水準となり、消費者信頼感及び支出の著しい低下並びに経済状況の急激な悪化をもたらした。これに加えて、これ
     らの事象は中古車価格の著しい下落及び支払遅滞の著しい増加をもたらしており、さらにディーラーの債務不履行
     の増加を生じさせる可能性がある。これにより貸倒損失及び残価損失に対する引当金繰入額の著しい増加が生じて
     おり、経済が大幅に回復しない場合には、この状況が続く可能性がある。前述の事象及びこれらに関する不確実性
     はまた、トヨタ自動車及び当社の信用格付に悪影響を及ぼしており、格付機関によるさらなる措置又は引下げにつ
     ながる可能性がある。当社の信用格付の変更による影響に関する詳細については、当社の有価証券報告書に記載の
     当社のリスク要因「          支配的株主－信用格付及びクレジット・サポート                         」を参照のこと。
      当社を含むトヨタ企業の全従業員の大部分が、罹患、隔離、施設の閉鎖、非効率なリモート・ワーク態勢又は技
     術的な欠陥若しくは制限を含め、COVID-19のパンデミックにより効率的に働くことができない場合、当社の経営を
     含むトヨタの経営に悪影響が及ぶ可能性がある。当社の商品及びサービスの提供並びに当社の事業の運営において
     当社が依拠している一部の第三者のサプライヤー及びビジネス・パートナーは、完全に履行することができない可
     能性がある。これにより、当社の事業を行う能力に悪影響が及び、また当社の費用及び支出が増加する可能性があ
     る。これらの費用及び支出の増加は完全に回復することができないか又は保険によっても適切に補填されない可能
     性がある。当社を含むトヨタは、当社の利害関係者（（当社の、当社に関連する）顧客、ディーラー、チーム・メ
     ンバー、サプライヤー及びビジネス・パートナーを含む。）とともに、現在進行中のCOVID-19のパンデミックの影
     響を評価し、悪影響を軽減するための措置を講じている。
      COVID-19のパンデミックの期間及び再流行の可能性は不確実である。COVID-19のさらなる流行により経済活動の
     縮小が長期化した場合、ウイルスの感染拡大を遅らせることを目的とした政府による規制が延長若しくは追加され
     た場合、又は規制解除後の消費者の反応に遅れが生じた場合、中古車価格、消費者経済、販売特約店及びオーク
     ション・サイトにさらなる悪影響が及ぶ可能性があり、これにより当社を含むトヨタの将来の経営成績に重大な悪
     影響が及ぶ可能性がある。
      前述の影響及び上述されていないその他の予見できない影響並びにCOVID-19のパンデミックに係る最終的な影響
     を予想することは困難であるが、当社を含むトヨタの事業、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローに重大な
     悪影響を及ぼしており、今後も重大な悪影響を及ぼすことが見込まれる。
      ［「政治・規制・法的手続・災害等に関するイベント性のリスク」の項に、以下のリスク要因が追加される。］

     トヨタに対するCOVID-19の感染拡大による影響
      COVID-19     の世界的な感染拡大及びこれに対する政府やその他のステークホルダーの対応により、トヨタは様々な
     面で悪影響を受けている。例えば、政府からの要請や自動車需要の落ち込みが見込まれることなどの理由により、
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     トヨタは多くの国・地域の一部の工場で、自動車及び部品の生産を一時的に停止しているか、又は今後そのような
     措置を講じることがある。COVID-19の影響は、トヨタのディーラー及び販売代理店のほか、一部の仕入先及び取引
     先 の事業にも及んでおり、今後も継続することが見込まれる。また、COVID-19の世界的な感染拡大及び関連する問
     題は、様々な業界のビジネスや消費者にも悪影響を及ぼしており、これらはトヨタの自動車及び関連する金融サー
     ビスの需要にネガティブな影響を与えている。
      前述の要因は、特にトヨタの自動車販売台数の減少及び貸倒引当金や残価損失引当金の増加などにより、2020年
     ３月期第４四半期のトヨタの売上高及び営業利益に悪影響を及ぼした。これらの要因は、2021年３月期の業績にも
     悪影響を及ぼすことが予想される。
      COVID-19     の収束時期や将来的な影響は依然として不透明であり、前述の影響やそれ以外の上記に記載されていな
     い影響、及びCOVID-19の最終的な影響については予測しがたく、今後さらにトヨタの財政状態及び経営成績に悪影
     響が及ぶリスクがある。
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     第三部     【保証会社等の情報】

      （以下の記載が、発行登録書の「第三部                     保証会社等の情報」の見出しの直後に挿入される。）

     ＜トヨタ     モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年７月満期         米ドル建社債及び

     トヨタ    モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ     2024年７月満期         豪ドル建社債に関する情報＞
     第１    【保証会社情報】

      該当事項なし

     第２    【保証会社以外の会社の情報】

     １  【当該会社の情報の開示を必要とする理由】

      　本社債に関して保証は付されない。しかし、本社債及び利札の所持人は、トヨタ自動車とTFSとの間の2000年
      ７月14日付のクレジット・サポート・アグリーメント（その後の追補を含む。）及び2000年８月７日付のTFSと
      TMFとの間のクレジット・サポート・アグリーメント（両契約とも日本法に準拠する。）による利益を享受する
      ことができる。本社債の所持人は、当該所持人が、請求書にクレジット・サポート・アグリーメントに基づき付
      与された権利を行使することを明示した書面を添えて提出することにより、TFS及び／又はトヨタ自動車（場合
      により）に対してクレジット・サポート・アグリーメントに基づく自己の債務の履行を直接請求する権利を有す
      る。TFS及び／又はトヨタ自動車がそのような請求を本社債のいずれかの所持人から受領した場合には、TFS及
      び／又はトヨタ自動車は、当該所持人に対し、TFS及び／又はトヨタ自動車がクレジット・サポート・アグリー
      メントに基づく自己の債務の履行を怠ったために生じた損失又は損害を（当該所持人がいかなる行為又は手続を
      とることも要さず）直ちに補償する。請求を行った本社債の所持人は、その上で、直接TFS及び／又はトヨタ自
      動車に対して補償債務の強制執行を行うこともできる。トヨタ自動車クレジット・サポート・アグリーメントに
      基づくトヨタ自動車の債務は、直接、無条件、非劣後かつ無担保の債務と同順位である。
       各クレジット・サポート・アグリーメント及び（TFSとTMFとの間のクレジット・サポート・アグリーメントの
      場合は）その和訳文は、以下に記載のとおりである。
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             [ トヨタ自動車とTFSとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
                     クレジット・サポート・アグリーメント

      本クレジット・サポート・アグリーメント(以下、「本契約」という。)は、2000年７月14日に、

      (1)  日本国愛知県豊田市トヨタ町１番地を本店所在地とする、トヨタ自動車株式会社(以下、「TMC」とい

       う。)、および、
      (2)  日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会
       社(以下、「TFS」という。)
      との間で締結された。

      ここに、以下のとおり合意する。

      １．TMCは、TFSの発行済株式のすべてを直接または間接に所有するものとし、TFSのボンド、ディベンチャー、

       ノートおよびその他の投資有価証券ならびにコマーシャルペーパー(以下「本証券」といい、３条で使用され
       る場合を除き、TFSが保証またはクレジット・サポート債務を負っているTFSの子会社または関連会社によって
       発行される有価証券を含むものとする。)が残存する限り、かかる株式に直接もしくは間接に質権を設定し、
       またはいかなる担保の設定その他の処分をしないものとする。ただし、TMCの法律顧問の見解により有効に争
       うことができないと見込まれる裁判所の判決または当局の命令に従って、かかる株式の一部または全部の処分
       が要求される場合はこの限りではない。
      ２．TMCは、本証券が残存している限り、TFSおよびTFSの子会社(もしあれば)をして、日本で一般に認められた

       会計原則に従って計算されたTFSの直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible                                                 net  worthを、
       1,000万円以上に維持せしめるものとする。tangible                            net  worthとは、資本金、資本剰余金および利益剰余金
       の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
      ３．TFSは、期限が現在到来しまたはやがて到来する本証券についての支払債務または保証およびクレジット・

       サポート契約に基づく債務を履行するに足りる現金またはその他の流動資産を有さず、かつ、TMC以外の貸主
       からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しないと判断した場合はいつでも、遅滞なくTMCにかか
       る不足を通知するものとし、TMCはTFSに対し、当該債務についての期限の到来する前に、その期限の到来した
       ときにTFSがかかる支払債務を完済することを可能とするに足りる資金を提供するものとする。TFSは、TMCよ
       り提供されたかかる資金を、期限が到来した場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
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      ４．本契約、ならびに本契約のいかなる内容およびTMCが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TMCによる本証
       券に対する直接または間接の保証とみなされることはないものとする。
      ５．本契約は、TMCおよびTFS間の書面による合意によってのみ変更または修正されるものとするが、本証券の保

       有者が７条に基づきTMCに対して請求をした場合においては、すべての変更または修正はかかる保有者の同意
       を得なければならない。かかる変更または修正のいかなるものも、当該変更または修正当時に残存した本証券
       のいかなる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TMCまたはTFSは、かかる提案された変更
       または修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TFSまたはTMCの請求によりTFSまたは
       本証券に対する格付をした各調査格付機関(以下、「格付機関」という。)にその写しを送付するものとする。
      ６．TMCまたはTFSは、相手方に対する30日の書面による通知(各格付機関に写しを送付するものとする。)によ

       り、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から存
       するすべての本証券が弁済され、または(ⅱ)各格付機関がTFSに対し、当該解除によってもかかる全ての本証
       券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
      ７．本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTMCによる本契約の条項

       の遵守に依拠することができるものとする。TMCおよびTFSは、ここに、本証券の保有者は、TMCに対し、直接
       本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基づ
       く権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TMCが、本証券の保有者のいずれかからか
       かる請求を受領した場合は、TMCは、いかなる行為または様式も踏襲することなしに、当該保有者がTMCの本契
       約に基づく義務の不履行によりまたはその結果として被った全ての損失または損害について、当該保有者に対
       し補償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TMCに対しかかる損害補償請求権の執行を
       することができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券については、
       trusteeは、本証券の保有者の利益のために、直接TMCに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる
       保有者のためにTMCに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、trusteeがTMCに対し
       直接権利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが
       権利行使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認められる行為を
       なすことができる。
      ８．本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TMCおよびTFSは、ここに、本契約より生ずるいか

       なる訴えまたは手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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      上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名および交付せ
     しめた。
                          トヨタ自動車株式会社

                          代表取締役
                          張　　　富士夫　　          ㊞
                          トヨタファイナンシャルサービス株式会社

                          代表取締役
                          尾　﨑　英　外　　          ㊞
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                [TFS  とTMFとの間のクレジット・サポート・アグリーメント]
                              ( 訳文)

                     クレジット・サポート・アグリーメント

      本クレジット・サポート・アグリーメント（以下、「本契約」という。）は、2000年８月７日に、

      (1)  日本国愛知県名古屋市東区泉一丁目23番22号を本店所在地とする、トヨタファイナンシャルサービス株式会

       社（以下、「TFS」という。）と
      (2)  オランダ王国       1083   HJ  アムステルダム市          デ  ブーレラーン       ７  オフィシア      １を本店所在地とする、トヨタ
       モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ（以下、「TMF(NL)」という。）
      との間で締結された。

      ここに、以下のとおり合意する。

      １．TFSは、TMF(NL)の発行済株式のすべてを直接又は間接に所有するものとし、TMF(NL)のボンド、ディベン

       チャー、ノート及びその他の投資有価証券並びにコマーシャルペーパー（以下「本証券」という。）が残存す
       る限り、かかる株式に直接若しくは間接に質権を設定せず、また、いかなる担保の設定その他の処分もしない
       ものとする。ただし、TFSの法律顧問の見解により有効に争うことができないと見込まれる裁判所の判決又は
       当局の命令に従って、かかる株式の一部又は全部の処分が要求される場合はこの限りではない。
      ２．TFSは、本証券が残存している限り、TMF(NL)及びTMF(NL)の子会社（もしあれば）をして、オランダで一般

       に認められた会計原則に従って計算されたTMF(NL)の直近の監査済年次連結貸借対照表における連結tangible
       net  worthを、100,000ユーロ以上に維持せしめるものとする。tangible                                   net  worthとは、資本金、資本剰余金
       及び利益剰余金の総額から無形資産の額を控除した額をいう。
      ３．TMF(NL)は、期限が現在到来し又はやがて到来する本証券についての支払債務を履行するに足りる現金又は

       その他の流動資産を有さず、かつ、TFS以外の貸主からの信用供与に基づく未使用のコミットメントを有しな
       いと判断した場合はいつでも、遅滞なくTFSにかかる不足を通知するものとし、TFSはTMF(NL)に対し、当該債
       務についての期限の到来する前に、その期限の到来したときにTMF(NL)がかかる支払債務を完済することを可
       能とするに足りる資金を提供するものとする。TMF(NL)は、TFSより提供されたかかる資金を、期限が到来した
       場合の当該支払債務の支払にのみ使用するものとする。
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      ４．本契約、並びに本契約のいかなる内容及びTFSが本契約に従ってなしたいかなる行為も、TFSによる本証券に
       対する直接又は間接の保証とみなされることはないものとする。
      ５．本契約は、TFS及びTMF(NL)間の書面による合意によってのみ変更又は修正されるものとするが、本証券の保

       有者が７条に基づきTFSに対して請求をした場合においては、すべての変更又は修正はかかる保有者の同意を
       得なければならない。かかる変更又は修正のいかなるものも、当該変更又は修正当時に残存した本証券のいか
       なる保有者に対しても何らの悪影響も及ぼさないものとする。TFS又はTMF(NL)は、かかる提案された変更又は
       修正の30日前に、相手方に対し書面による通知をなすものとし、TMF(NL)又はTFSの請求によりTMF(NL)又は本
       証券に対する格付をした各調査格付機関（以下、「格付機関」という。）にその写しを送付するものとする。
      ６．TFS又はTMF(NL)は、相手方に対する30日の書面による通知（各格付機関に写しを送付するものとする。）に

       より、本契約を解除することができる。ただし、解除の効果は、(ⅰ)かかる解除の通知のなされた日以前から
       存するすべての本証券が弁済され、又は(ⅱ)各格付機関がTMF(NL)に対し、当該解除によってもかかる全ての
       本証券の格付が影響を受けないことを確認するまで、その効力を生じないものとする。
      ７．本契約は、本証券の保有者の利益のために締結されるものであり、かかる保有者はTFSによる本契約の条項

       の遵守に依拠することができるものとする。TFS及びTMF(NL)は、ここに、本証券の保有者は、TFSに対し、直
       接本契約に基づく義務の履行を請求する権利を有する旨合意する。かかる請求は、当該保有者が、本契約に基
       づく権利を行使することを明示した書面によりなされるものとする。TFSが、本証券の保有者のいずれかから
       かかる請求を受領した場合は、TFSは、いかなる行為又は様式も踏襲することなしに、当該保有者がTFSの本契
       約に基づく義務の不履行により又はその結果として被った全ての損失又は損害について、当該保有者に対し補
       償するものとする。かかる請求をした本証券の保有者は、直接TFSに対しかかる損害補償請求権の執行をする
       ことができるものとする。その保有者の利益のためにtrusteeが選任されている本証券については、trustee
       は、本証券の保有者の利益のために、直接TFSに対し上記請求をすることができ、場合により、かかる保有者
       のためにTFSに対し損害補償請求権を執行することができるものとする。ただし、trusteeがTFSに対し直接権
       利行使すべき場合において、かかる本証券の保有者の権利を保護するための合理的期間内にtrusteeが権利行
       使を行わず、かかる不行使が継続するときは、かかる本証券の保有者は本条に基づき認められる行為をなすこ
       とができる。
      ８．本契約は、日本法に準拠し、日本法に従って解釈される。TFS及びTMF(NL)は、ここに、本契約より生ずるい

       かなる訴え又は手続きに関しても、東京地方裁判所の管轄に取消不能の形式により服する。
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                                                            訂正発行登録書
      上記の証として、本契約の当事者は、頭書記載の年月日に、適正に授権された役員に本契約に署名及び交付せし
     めた。
                          トヨタファイナンシャルサービス株式会社

                                   ( 署名)
                          尾　﨑　英　外
                          代表取締役
                          トヨタ    モーター     ファイナンス       (ネザーランズ)         ビーブイ

                                   ( 署名)
                          荒　木　隆　司
                          執行取締役
                                   ( 署名)

                          エクイティ      トラスト     カンパニー      エヌブイ
                          執行取締役
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                              ( 原文)
                       CREDIT    SUPPORT     AGREEMENT

      This  Credit   Support    Agreement     (the  "Agreement")       is made   as of August    7, 2000   by and  between

      (1)  TOYOTA     FlNANCIAL       SERVICES      CORPORATION        , a Japanese     corporation      having    its  principal     office   at 23-22,

       Izumi   1-chome,     Higashi-ku,      Nagoya    City,   Aichi   Prefecture,     Japan   (" TFS  "); and
      (2)  TOYOTA     MOTOR     FINANCE     (NETHERLANDS)         B.V.  , a Dutch   corporation      having    its principal    office   at Officia    1,

       De  Boelelaan     7, 1083   HJ  Amsterdam,      the  Netherlands      (" TMF(NL)     ").
      WHEREBY      it is agreed   as follows:

      1.  TFS  will,  directly    or indirectly,     own  all of the  outstanding      shares   of the  capital   stock   of TMF(NL)     and  will  not  directly

       or indirectly     pledge   or in any  way  encumber     or otherwise     dispose    of any  such  shares   of stock   so long  as TMF(NL)     has  any
       outstanding      bonds,   debentures,      notes   and  other   investment     securities     and  commercial      paper   (hereafter     "Securities"),      unless
       required    to dispose    of any  or all  such  shares   of stock   pursuant    to a court   decree   or order   of any  governmental       authority
       which,   in the  opinion    of counsel    to TFS,   may  not  be successfully      challenged.
      2.  TFS  will  cause   TMF(NL)     and  TMF(NL)'s      subsidiaries,      if any,  to have   a consolidated      tangible    net  worth,   as determined

       in accordance     with  generally     accepted    accounting     principles     in the  Netherlands      and  as shown   on TMF(NL)'s      most   recent
       audited    annual   consolidated      balance    sheet,   of at least  EUR   100,000    so long  as Securities     are  outstanding.       Tangible     net
       worth   means   the  aggregate     amount    of issued   capital,    capital   surplus    and  retained    earnings    less  any  intangible     assets.
      3.  If TMF(NL)     at any  time  determines     that  it will  run  short   of cash  or other   liquid   assets   to meet   its payment    obligations     on

       any  Securities     then  or subsequently      to mature    and  that  it shall   have   no  unused    commitments       available     under   its  credit
       facilities    with   lenders    other   than  TFS,   then  TMF(NL)     will  promptly     notify   TFS  of the  shortfall    and  TFS  will  make
       available    to TMF(NL),     before   the  due  date  of such  Securities,     funds   sufficient     to enable   it to pay  such  payment    obligations
       in full  as they  fall  due.    TMF(NL)     will  use  such  funds   made   available    to it by TFS  solely   for  the  payment    of such  payment
       obligations     when   they  fall  due.
      4.  This  Agreement      is not,  and  nothing    herein   contained     and  nothing    done   by  TFS  pursuant    hereto   shall   be  deemed    to

       constitute     a guarantee,     direct   or indirect,    by TFS  of any  Securities.
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      5.  This  Agreement     may  be modified    or amended    only  by the  written    agreement     of TFS  and  TMF(NL)     unless   any  holder   of
       Securities     has  made   a claim   against    TFS  pursuant    to clause   7, in which   case  any  modification      or amendment      shall   be
       subject    to the  consent    of such   a holder.    No  such   modification      or amendment      shall   have   any  adverse    effect   upon   any
       holder   of any  Securities     outstanding      at the  time  of such  modification      or amendment.       Either   TFS  or TMF(NL)     will  provide
       written    notice   to the  other,   with  a copy   to each  statistical     rating   agency    that,  upon   the  request    of TMF(NL)     or TFS,   has
       issued   a rating   in respect    of TMF(NL)     or any  Securities     (hereafter     a "Rating    Agency"),     30  days   prior   to such  proposed
       modification      or amendment.
      6.  Either   TFS  or TMF(NL)     may  terminate     this  Agreement     upon   30  days  written    notice   to the  other,   with  a copy   to each

       Rating   Agency,    subject    to the  limitation     that  termination      will  not  take  effect   until  or unless   (i) all Securities     issued   on or
       prior   to the  date  of such  termination      notice   have   been   repaid   or (ii)  each  Rating   Agency    has  confirmed     to TMF(NL)     that
       the  debt  ratings   of all such  Securities     will  be unaffected     by such  termination.
      7.  This  Agreement     is executed    for  the  benefit    of the  holders    of Securities     and  such  holders    may  rely  on TFS's   observance

       of the  provisions     of this  Agreement.       TFS  and  TMF(NL)     hereby   agree   that  the  holders    of Securities     shall  have   the  right  to
       claim   directly    against    TFS  to perform    any  of its obligations     under   this  Agreement.       Such   claim   shall   be made   in writing
       with  a declaration     to the  effect   that  such   a holder   will  have   recourse    to the  rights   given   under   this  Agreement.       If TFS
       receives    such  a claim   from   any  holder   of Securities,     TFS  shall   indemnify,     without    any  further   action   or formality,     such  a
       holder   against    any  loss  or damage    arising   out  of or as a result   of the  failure   to perform    any  of its obligations     under   this
       Agreement.       The  holder   of Securities     who  made   the  claim   may  enforce    such  indemnity     directly    against    TFS.    In relation    to
       any  Securities     in respect    of which   a trustee   has  been   appointed     to act  for  the  holders    of such  Securities,     such  trustee   may
       make   the  above   mentioned     claim   in favor   of the  holders    of Securities     directly    against    TFS  and,  where   appropriate,      it may
       enforce    the  indemnity     against    TFS  in favor   of such  holders.     Provided    that,  if the  trustee,    having   become    bound   to proceed
       directly    against    TFS,   fails  to do  so within   a reasonable     period   thereafter     to protect    the  interests    of the  holders    of such
       Securities,     and  such  failure   shall  be continuing,     the  holders    of such  Securities     may  take  actions    available    under   this  clause.
      8.  This  Agreement     shall  be governed     by,  and  construed     in accordance     with,   the  laws  of Japan.     TFS  and  TMF(NL)     hereby

       irrevocably      submit    to the  jurisdiction      of the  Tokyo    District    Court   over   any  action   or proceeding      arising    out  of this
       Agreement.
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      IN  WITNESS     WHEREOF,      the  parties   hereto   have   caused   this  Agreement     to be executed    and  delivered     by  their  respective
     officers    thereunto     duly  authorised     as of the  day  and  year  first  above   written.
                          TOYOTA     FINANCIAL       SERVICES      CORPORATION

                          By:

                              Hideto   Ozaki
                              Representative       Director
                          TOYOTA     MOTOR    FINANCE     (NETHERLANDS)         B.V.

                          By:

                              Ryuji   Araki
                              Managing     Director
                          By:

                              Equity   Trust   Co.  N.V.
                              Managing     Director
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                                    トヨタ　モーター　ファイナンス　（ネザーランズ）　ビーブイ(E20989)
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     ２  【継続開示会社たる当該会社に関する事項】

      　トヨタ自動車は、継続開示会社である。
     (1)  当該会社が提出した書類
       イ．有価証券報告書及びその添付書類
           事業年度（      令和２   年 ３ 月期  ） 　　自　平成       31 年 ４ 月 １ 日　　至　      令和２   年 ３ 月 31 日
           令和２年６月24日、関東財務局長に提出。
       ロ．四半期報告書又は半期報告書
           該当事項なし
       ハ．臨時報告書
           該当事項なし
       ニ．訂正報告書
           該当事項なし
     (2)  上記書類を縦覧に供している場所

                名　　　　称                         所　　在　　地
        トヨタ自動車株式会社　本社                         　　愛知県豊田市トヨタ町１番地
        株式会社東京証券取引所                         　　東京都中央区日本橋兜町２番１号
        株式会社名古屋証券取引所                            名古屋市中区栄三丁目           ８ 番 20 号
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     (3)  事 業の概況及び主要な経営指標等の推移

        イ．事業の概況
          トヨタ自動車およびその関係会社                (子会社528社       (変動持分事業体を含む)            および関連会社201社          (2020年３月31日
         現在)   により構成)      においては、自動車事業を中心に、金融事業およびその他の事業を行っている。
          なお、次の３つに区分された事業はトヨタ自動車が2020年６月24日に提出した有価証券報告書「第５                                                 経理の状況
         １   連結財務諸表等        (１)   連結財務諸表        注記26」に掲げる事業別セグメント情報の区分と同様である。
          自動車        当事業においては、セダン、ミニバン、２ＢＯＸ、スポーツユーティリティビークル、トラック等の自

               動車とその関連部品・用品の設計、製造および販売を行っている。自動車は、トヨタ自動車、日野自動車
               ㈱およびダイハツ工業㈱が主に製造しているが、一部については、トヨタ車体㈱等に生産委託しており、
               海外においては、トヨタ             モーター      マニュファクチャリング             ケンタッキー㈱等が製造している。自動
               車部品は、トヨタ自動車および㈱デンソー等が製造している。これらの製品は、国内では、トヨタモビリ
               ティ東京㈱等の全国の販売店を通じて顧客に販売するとともに、一部大口顧客に対してはトヨタ自動車が
               直接販売を行っている。一方、海外においては、米国トヨタ自動車販売㈱等の販売会社を通じて販売して
               いる。
               　自動車事業における主な製品は次のとおりである。
                                  主な製品の種類

               ＬＳ、ＲＸ、クラウン、カローラ、ＲＡＶ４、カムリ、ハイラックス、ヤリス、タコマ、
               Ｃ－ＨＲ、ハイランダー、ランドクルーザー、ハイエース、ルーミー                                、プリウス、シエンタ、
               アクア、アルファード、ヴォクシー、プロフィア、タント                             ほか
          金融          当事業においては、主としてトヨタ自動車およびその関係会社が製造する自動車および他の製品の販売

               を補完するための金融ならびに車両のリース事業を行っている。国内では、トヨタファイナンス㈱等が、
               海外では、トヨタ          モーター      クレジット㈱等が、これらの販売金融サービスを提供している。
          その他        その他の事業では、情報通信事業等を行っている。

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        ロ．主要な経営指標等の推移
        (１)   連結経営指標等
            決算期           2016年３月期        2017年３月期        2018年３月期        2019年３月期        2020年３月期

     売上高            (百万円)      28,403,118        27,597,193        29,379,510        30,225,681        29,929,992

     税金等調整前当期純利益            (百万円)       2,983,381        2,193,825        2,620,429        2,285,465        2,554,607

     当社株主に帰属する
                  (百万円)       2,312,694        1,831,109        2,493,983        1,882,873        2,076,183
     当期純利益
     包括利益            (百万円)       1,517,486        1,966,650        2,393,256        1,936,602        1,866,642
     純資産            (百万円)      18,088,186        18,668,953        19,922,076        20,565,210        21,241,851

     総資産            (百万円)      47,427,597        48,750,186        50,308,249        51,936,949        52,680,436

     １株当たり株主資本             (円)      5,513.08        5,887.88        6,438.65        6,830.92        7,252.17

     基本１株当たり
                   (円)       741.36        605.47        842.00        650.55        735.61
     当社普通株主に
     帰属する当期純利益
     希薄化後１株当たり
                   (円)       735.36        599.22        832.78        645.11        729.50
     当社普通株主に
     帰属する当期純利益
     株主資本比率             (％)        35.3        35.9        37.2        37.3        38.1
     株主資本当社普通株主に
                   (％)        13.8        10.6        13.7        9.8       10.4
     帰属する当期純利益率
     株価収益率             (倍)         8.0       10.0        8.1       10.0        8.8
     営業活動による
                  (百万円)       4,460,857        3,568,488        4,223,128        3,766,597        3,590,643
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                      △   3,182,544      △   2,969,939      △   3,660,092      △   2,697,241      △   3,150,861
                  (百万円)
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                      △      423,571     △      375,165     △      449,135     △      540,839
                  (百万円)                                      397,138
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物並び
                  (百万円)       2,939,428        3,149,326        3,219,639        3,706,515        4,412,190
     に拘束性現金期末残高
                         348,877        364,445        369,124        370,870        359,542
     従業員数
                   (人)
      [外、平均臨時雇用人員]
                         [ 86,843]       [ 86,005]       [ 84,731]       [ 87,129]       [ 86,219]
      (注)   １  トヨタ自動車の連結財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に基づいて作成して
          いる。
        ２  売上高は消費税等を含まない。
        ３  2019年３月期より、キャッシュ・フロー計算書に関する新たな指針を適用した。この指針の適用により、
          2017年３月期および2018年３月期の「営業活動によるキャッシュ・フロー」「現金及び現金同等物並びに
          拘束性現金期末残高」は組替えが行われ再表示されており、拘束性現金                                  (拘束性現金同等物を含む)             が含
          まれている。
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        (２)   トヨタ自動車の経営指標等
            回次            第112期        第113期        第114期        第115期        第116期

            決算期           2016年３月期        2017年３月期        2018年３月期        2019年３月期        2020年３月期

     売上高            (百万円)      11,585,822        11,476,343        12,201,443        12,634,439        12,729,731

     経常利益            (百万円)       2,284,091        1,801,736        2,238,140        2,323,121        1,735,365

     当期純利益            (百万円)       1,810,370        1,529,911        1,859,312        1,896,824        1,424,062

     資本金            (百万円)        635,401        635,401        635,401        635,401        635,401

     発行済株式総数
      普通株式             (千株)      3,337,997        3,262,997        3,262,997        3,262,997        3,262,997
      ＡＡ型種類株式             (千株)        47,100        47,100        47,100        47,100        47,100
     純資産額            (百万円)      10,859,443        11,365,784        12,040,947        12,450,274        12,590,890
     総資産額            (百万円)      16,100,209        16,592,167        17,209,436        17,716,993        17,809,246

     １株当たり純資産額             (円)      3,417.07        3,659.40        3,972.72        4,225.55        4,377.19

     １株当たり配当額
      普通株式                      210        210        220        220        220
                   (円)
      (うち１株当たり
                          (   100)      (   100)      (   100)      (   100)      (   100)
      中間配当額)
      第１回ＡＡ型種類株式                       52       105        158        211        264
      (うち１株当たり            (円)
                          ( 26.0)       ( 52.5)       ( 79.0)       (105.5)        (132.0)
      中間配当額)
     １株当たり当期純利益             (円)       581.08        506.96        628.31        657.10        504.25
     潜在株式調整後
                   (円)       575.64        500.65        620.85        649.89        500.27
     １株当たり当期純利益
     自己資本比率             (％)        67.4        68.5        70.0        70.3        70.7
     自己資本利益率             (％)        17.2        13.8        15.9        15.5        11.4

     株価収益率             (倍)        10.2        11.9        10.9        9.9       12.9

     配当性向             (％)        36.1        41.4        35.0        33.5        43.6

     従業員数
                          72,721        73,875        74,890        74,515        74,132
                   (人)
      [外、平均臨時雇用人員]
                         [ 10,371]       [ 10,700]       [ 10,905]       [ 11,122]       [ 10,795]
     株主総利回り             (％)        73.5        77.1        89.0        87.6        90.4
      (比較指標：             (％)       ( 89.2)       (102.3)        (118.5)        (112.5)        (101.8)
      配当込みTOPIX)
     最高株価             (円)        8,637        7,156        7,782        7,592        7,929
     最低株価             (円)        5,710        4,975        5,695        6,079        5,941

      (注)   １   売上高は消費税等を含まない。
        ２   『税効果会計に係る会計基準』の一部改正                    (企業会計基準第28号            2018年２月16日)        を第115期から適用してお
          り、第114期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準を遡って適用した後の指標等となっている。
        ３   株主総利回りは、次の算式により算出している。
                                  当事業年度の４事業年度前から各事業年度までの
                     各事業年度末日の株価            ＋
                                  １株当たり配当額の累計額
          株主総利回り(％)＝
                              当事業年度の５事業年度前の末日の株価
        ４   株価は、普通株式の東京証券取引所                  (市場第１部)       の市場相場である。なお、第１回ＡＡ型種類株式は非上場株
          式であるため、該当事項はない。
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     ３  【継続開示会社に該当しない当該会社に関する事項】

      　TFSは、継続開示会社に該当しない会社である。
      　会社名・代表者の役職氏名及び本店の所在の場所

      　　　会          社       名　トヨタファイナンシャルサービス株式会社

      　　　代表者の役職氏名　取締役社長　福留　朗裕
      　　　本店の所在の場所　愛知県名古屋市西区牛島町６番１号
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     第１     企業の概況

     １   主要な経営指標等の推移

      (1)  最近５連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移
            決算期           2016年３月期        2017年３月期        2018年３月期        2019年３月期        2020年３月期

     売上高            (百万円)       1,880,183        1,812,554        1,978,884        2,141,906        2,200,557

     経常利益            (百万円)        330,190        215,447        280,769        313,306        281,329

     親会社株主に帰属する
                 (百万円)        232,719        148,687        509,930        222,308        223,836
     当期純利益
     包括利益            (百万円)        82,594       117,191        439,270        267,214        103,547
     純資産額            (百万円)       2,173,667        2,291,850        2,733,310        2,893,403        3,005,729

     総資産額            (百万円)      21,379,657        22,188,626        22,636,927        23,660,621        24,574,145

     １株当たり純資産額             (円)    1,372,219.52        1,444,732.41        1,721,667.31        1,816,366.85        1,884,482.41

     １株当たり当期純利益金
                  (円)     148,181.83        94,674.94       324,692.91        141,552.90        142,525.61
     額
     潜在株式調整後１株当た
                  (円)          ―        ―        ―        ―        ―
     り当期純利益金額
     自己資本比率             (％)        10.1        10.2        11.9        12.1        12.0
     自己資本利益率             (％)        11.0        6.7       20.5        8.0        7.7

     株価収益率             (倍)          ―        ―        ―        ―        ―

     営業活動による
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     キャッシュ・フロー
     投資活動による
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     キャッシュ・フロー
     財務活動による
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     キャッシュ・フロー
     現金及び現金同等物
                 (百万円)           ―        ―        ―        ―        ―
     の期末残高
                          9,670       10,172        10,364        10,634
     従業員数                                                   11,469
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                                                  (1,542)
                         (1,536)        (1,548)        (1,450)        (1,540)
      (注)   １   売上高は消費税等を含まない。
        ２   潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を記載していない。
        ３   非上場である為、株価収益率を記載していない。
        ４   連結キャッシュ・フロー計算書については記載を省略している為、「営業活動によるキャッシュ・フロー」、「投
          資活動によるキャッシュ・フロー」、「財務活動によるキャッシュ・フロー」及び「現金及び現金同等物の期末残
          高」を記載していない。
        ５  「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号                                2018年２月16日)等を2019年３月期の期首から
          適用しており、2018年３月期に係る主要な経営指標等については、当該会計基準等を遡って適用した後の指標等と
          なっている。
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      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の最近５事業年度に係る主要な経営指標等の推移
           決算期           2016年３月期        2017年３月期        2018年３月期        2019年３月期        2020年３月期

     売上高            (百万円)        41,846        39,854        58,411        75,532        67,138

     経常利益            (百万円)        30,975        28,947        47,297        63,027        52,635

     当期純利益            (百万円)        27,192        26,160        42,983        57,665        43,866

     資本金            (百万円)        78,525        78,525        78,525        78,525        78,525

     発行済株式総数             (株)      1,570,500        1,570,500        1,570,500        1,570,500        1,570,500

     純資産額            (百万円)        556,311        581,408        624,560        580,459        621,868

     総資産額            (百万円)        562,541        589,136        633,111        586,472        629,775

     １株当たり純資産額             (円)     354,225.54        370,206.23        397,682.51        369,601.93        395,968.40

     １株当たり配当額
                                               63,674.00
     (うち１株当たり             (円)         ─        ―        ―               ―
                                             (63,674.00)
     中間配当額)
     １株当たり当期純利益
                  (円)      17,314.84        16,657.31        27,369.48        36,717.92        27,931.86
     金額
     潜在株式調整後１株当
                  (円)          ―        ―        ―        ―        ―
     たり当期純利益金額
     自己資本比率             (％)        98.9        98.7        98.6        99.0        98.7
     自己資本利益率             (％)         5.0        4.6        7.1        9.6        7.3

     配当性向             (％)          ―        ―        ―      173.4          ―

                           86        79        73        85
     従業員数                                                     99
                  (人)
     (外、平均臨時雇用者数)                                                    (17)
                          (17)        (18)        (16)        (14)
      (注)   １　売上高は消費税等を含まない。
        ２　潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額を記載していない。
        ３　非上場である為、株価収益率、株主総利回り、比較指標、最高株価、最低株価の記載を省略している。
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     ２　沿革
      ・トヨタファイナンシャルサービス株式会社                     (以下、ＴＦＳ)        は、トヨタ自動車株式会社             (以下、トヨタ)        の100％出資で、
       トヨタの金融事業の競争力強化と意思決定の迅速化を図ることを目的に国内外の金融子会社を傘下に置く統括会社として
       2000年７月に設立された。
       年                          概要

      1982年     ・トヨタ     ファイナンス       オーストラリア株式会社〔現　連結子会社〕(オーストラリア)設立
           　トヨタの販売金融サービスの世界展開開始
           ・トヨタ     モーター     クレジット株式会社〔現　連結子会社〕(米国)設立
      1987年     ・トヨタ     モーター     ファイナンス(ネザーランズ)株式会社〔現　連結子会社〕(オランダ)設立
      1988年     ・トヨタ     クレジットバンク有限会社〔現　連結子会社〕(ドイツ)設立
           ・トヨタファイナンス株式会社〔現　連結子会社〕(日本)設立
           ・トヨタ     モーター     ファイナンス(UK)株式会社〔現トヨタ                  ファイナンシャル         サービス(UK)
           　株式会社：連結子会社〕(英国)設立
      1989年     ・トヨタ     ファイナンス       ニュージーランド株式会社〔現　連結子会社〕(ニュージーランド)設立
      1990年     ・トヨタ     クレジット      カナダ株式会社〔現　連結子会社〕(カナダ)設立
      1993年     ・トヨタ     リーシング      タイランド株式会社〔現　連結子会社〕(タイ)設立
      1996年     ・トヨタ     クレジット      プエルト・リコ株式会社〔現　連結子会社〕(プエルト・リコ)設立
      1999年     ・バンコ     トヨタ    ブラジル株式会社〔現　連結子会社〕(ブラジル)設立
      2000年     ・トヨタ     バンク    ポーランド株式会社〔現　連結子会社〕(ポーランド)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     サウス    アフリカ株式会社〔現　持分法適用会社〕
           　(南アフリカ)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     チェコ有限会社〔現　連結子会社〕(チェコ)設立
           ・主にトヨタ自動車株式会社が保有する販売金融子会社株式の現物出資により、
           　トヨタファイナンシャルサービス株式会社設立
      2001年     ・トヨタ     ファイナンス       フィンランド株式会社〔現　連結子会社〕(フィンランド)の株式取得
           ・トヨタ     サービス     デ  ベネズエラ株式会社〔現　連結子会社〕(ベネズエラ)設立
           ・トヨタ     サービス     デ  メキシコ株式会社〔現トヨタ              ファイナンシャル         サービス     メキシコ
           　株式会社：連結子会社〕(メキシコ)設立
           ・Seabanc     GE  キャピタル株式会社〔現トヨタ               キャピタル      マレーシア株式会社：連結子会社〕
           　(マレーシア)の株式取得
      2002年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     デンマーク株式会社〔現　連結子会社〕(デンマーク)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     ハンガリー株式会社〔現　連結子会社〕(ハンガリー)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     フィリピン株式会社〔現　連結子会社〕(フィリピン)設立
           ・和潤企業株式会社〔現　持分法適用会社〕(台湾)の株式取得
      2004年     ・トヨタ     コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン株式会社〔現　連結子会社〕
           　(アルゼンチン)設立
      2005年     ・トヨタ     モーター     ファイナンス       チャイナ有限会社〔現　連結子会社〕(中国)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     スロバキア有限会社〔現　連結子会社〕(スロバキア)設立
           ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     コリア株式会社〔現　連結子会社〕(韓国)設立
      2006年     ・PT   KDLC   バンクバリ      ファイナンス株式会社〔現トヨタ                アストラ     ファイナンシャル         サービス
           　株式会社：持分法適用会社〕(インドネシア)の株式取得
      2007年     ・トヨタ     バンク    ロシア株式会社〔現　連結子会社〕(ロシア)設立
      2008年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     ベトナム有限会社〔現　連結子会社〕(ベトナム)設立
      2011年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     インディア株式会社〔現　連結子会社〕(インド)設立
      2013年     ・トヨタファイナンシャルサービス                 カザフスタン有限会社〔現　連結子会社〕(カザフスタン)設立
      2017年     ・トヨタ     ファイナンシャル         サービス     アイルランド株式会社〔現　連結子会社〕
           　(アイルランド)設立
      2018年     ・トヨタファイナンシャルサービス                 イタリア株式会社〔現　連結子会社〕(イタリア)設立
      2019年     ・株式会社ＫＩＮＴＯ〔現　連結子会社〕(日本)設立
           ・ＭＯＢＩＬＯＴＳ株式会社〔現　連結子会社〕(日本)設立
      2020年     ・トヨタファイナンシャルサービス                 シンガポール株式会社〔現　連結子会社〕(シンガポール)設立
           ・フィンログ株式会社〔現　連結子会社〕(ポルトガル)の株式取得
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     ３　事業の内容
      ・ＴＦＳグループは、ＴＦＳ、国内外の連結子会社64社及び持分法適用会社９社で構成され、トヨタの製品に関する販売金
       融サービスを中心に事業展開している。「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　(１)連結財務諸表　注記事項　セグ
       メント情報等　セグメント情報」に記載のとおり、ＴＦＳグループの提供する金融サービスは、主に、自動車ローン及び
       リースの提供、販売店への資金の貸付、保険仲介等の販売金融事業である。
      ・日本においては、トヨタファイナンス株式会社が、北米地域においては、トヨタ                                       モーター     クレジット株式会社及びトヨ
       タ  クレジット      カナダ株式会社が、タイにおいては、トヨタ                     リーシング      タイランド株式会社が、その他の地域において
       は、トヨタ      ファイナンス       オーストラリア株式会社及びトヨタ                 モーター     ファイナンス       チャイナ有限会社等が展開してお
       り、現在、世界39の国・地域で顧客への販売金融サービスの提供を行っている。
      ・ＴＦＳの主な事業内容は、これら金融事業の企画・戦略の立案、関係各社の収益管理・リスク管理、金融事業の効率化推

       進等である。
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     ４　関係会社の状況
                              資本金又は        主要な事業       議決権の所有

           名称            住所                               関係内容
                               出資金        の内容       割合(％)
     (親会社)
                                                   役員の兼任…有
                                     自動車の
                             (百万円)               被所有      資金の預入
     トヨタ自動車㈱（注）２              愛知県　豊田市
                                 635,401                100  設備等の賃借等
                                     製造・販売
     (連結子会社)
     トヨタファイナンス㈱
                             (百万円)       トヨタ製品にかか        所有
                   愛知県　名古屋市                                役員の兼任…有
          （注）１，２                       16,500    る販売金融
                                                 100
                   Plano,

     トヨタ   モーター
                             (千米ドル)       トヨタ製品にかか            100
                                                   役員の兼任…有
                   Texas,   U.S.A.           915,000    る販売金融            (100)
     クレジット㈱（注）１，２，４
     トヨタ   モーター
                             (米ドル)
                   Plano,
                                     トヨタ関連の保険            100
     インシュランス      サービス㈱                                        役員の兼任…有
                   Texas,   U.S.A.           10,000    代理店業務            (100)
     　　　　　　　　　　（注）１
                             (千加ドル)
                   Markham,
     トヨタ   クレジット
                                     トヨタ製品にかか
                                                 100  役員の兼任…有
                   Ontario,    Canada          60,000    る販売金融
     カナダ㈱（注）１
     トヨタ

                             (千ユーロ)       トヨタ製品にかか
                   Cologne,    Germany
                                                 100  役員の兼任…無
                                 30,000    る販売金融
     クレジットバンク㈲
     トヨタ   モーター　
                                     トヨタグループ会
                   Amsterdam,
                             (千ユーロ)
     ファイナンス(ネザーランズ)㈱
                                     社への資金調達支            100  役員の兼任…無
                                   908
                   Netherlands
                                     援
            （注）２
                   Epsom,   Surrey,
     トヨタ   ファイナンシャル
                             (千英ポンド)       トヨタ製品にかか
                                                 100  役員の兼任…無
                   United   Kingdom           137,350    る販売金融
     サービス(UK)㈱（注）１
     トヨタファイナンシャルサービ                        (千ユーロ)       トヨタ製品にかか            100

                   Roma,   Italy
                                                   役員の兼任…無
     ス　イタリア㈱（注）１                            122,863    る販売金融            (100)
                   St Leonards,
     トヨタ   ファイナンス
                             (千豪ドル)       トヨタ製品にかか
                   New  South   Wales,                         100  役員の兼任…有
                                 120,000    る販売金融
     オーストラリア㈱（注）１，２
                   Australia
                             (百万タイ・
     トヨタ   リーシング
                                     トヨタ製品にかか            87.1
                             バーツ)
                   Bangkok,    Thailand
                                                   役員の兼任…無
                                     る販売金融           (0.04)
     タイランド㈱（注）１
                                 16,600
     トヨタ   モーター    ファイナンス　
                             (千元)       トヨタ製品にかか
                   中国　北京                              100  役員の兼任…無
                                4,100,000     る販売金融
     チャイナ㈲（注）１
         その他　53社

     (持分法適用関連会社)
         　　　　９社
      (注)   １　特定子会社に該当する。なお、(連結子会社)その他に含まれる会社のうち特定子会社に該当する会社は、トヨタ

          ファイナンシャルサービス             インターナショナル㈱、トヨタ               バンク    ロシア㈱、トヨタ         ファイナンシャル         サービ
          ス  インディア㈱、トヨタ           ファイナンシャル         サービス     フィリピン㈱、トヨタ           モーター     リーシング      チャイナ㈲
          及びトヨタ      ファイナンシャル         サービス     チャイナ㈲である。
        ２　有価証券報告書を提出している。
        ３　議決権の所有割合の(　)内は、間接所有割合で内数。
        ４　トヨタ      モーター     クレジット㈱については売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合
          が10％を超えているが、有価証券報告書を提出しているため、主要な損益情報等の記載を省略している。
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     ５   従業員の状況
      (1)  連結会社の状況
                                               2020年３月31日現在
              セグメントの名称                            従業員数(人)
     日本                                       2,135

     北米                                       3,419

     タイ                                       1,227

     その他                                       4,589

     全社(共通)                                        99

                 合計                           11,469     (1,542)

      (注)   １   従業員数については、就業人員               (ＴＦＳグループからグループ外への出向者を除き、グループ外からＴＦＳグルー
          プへの出向者を含む。)           であり、臨時雇用者数           (パートタイマー、人材会社からの派遣社員を含む。)                         は、年間の
          平均人員を(        )内に外数で記載している。
        ２   全社(共通)は、ＴＦＳに所属している従業員である。
      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況

                                               2020年３月31日現在
        従業員数(人)              平均年齢(歳)            平均勤続年数(年)             平均年間給与(千円)
             　99(17)                43.8              5.8             9,933

      (注)   １　従業員数については、就業人員(ＴＦＳから社外への出向者を除き、社外からＴＦＳへの出向者を含む。)であり、
          臨時雇用者数(人材会社からの派遣社員を含む。)は、年間の平均人員を(　)内に外数で記載している。
        ２　平均年間給与額は、基準外賃金及び賞与を含む。
      (3)  労働組合の状況

        労働組合との間に特記すべき事項はない。
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     第２　事業の状況
     １　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等

        自動車産業は、電動化・自動運転・MaaSの広がりなど100年に一度の大変革の時代を迎えている。ＴＦＳグループは、お
       客様に移動の自由による喜びを感じていただくよう、お客様のニーズ・ライフスタイルや地域特性に対応したサービスを
       提供し、ＴＦＳの使命である「トヨタのお客様を中心に、健全な金融サービスを提供し、豊かな生活に貢献する」ことを
       目指している。また、新たな価値を創造する「未来への挑戦」と、毎年着実に“真の競争力”を強化する「年輪的成長」
       を方針に掲げ、以下の課題に取り組むことで持続可能な成長を実現したいと考えている。
        (1)  自動車・販売金融一体となった事業戦略の策定、戦略的連携の強化
        (2)  販売金融事業を取り巻くリスク管理手法・体制の強化
        (3)  資金調達の多様化と緊急時の流動性確保
        (4)  生産性、効率性、収益性の向上
        (5)  車両トータルライフの収益機会の取り込み
        (6)  モビリティサービスの事業化
        (7)  お客様ニーズに適合したデジタル化推進
        (8)  人材育成の強化
     ２　事業等のリスク

        ＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があると認識している主要なリスクについて、投資家の
       判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる事項を以下に記載している。但し、以下はＴＦＳグループに関する
       全てのリスクを網羅したものではなく、記載されたリスク以外のリスクも存在する。かかるリスク要因のいずれも、投資
       家の判断に影響を及ぼす可能性がある。
        本項においては、将来に関する事項が含まれているが、当該事項は本書提出日現在において判断したものである。
      (1)  　財政状態及び経営成績の異常な変動
       ①　損益関連
        トヨタ・レクサス車の販売減少に伴い、ＴＦＳグループの融資件数や金融債権残高が減少する可能性がある。
        ディストリビューターと契約する特別プログラムの内容が変化することにより、収益が減少又は費用が増加する可能性
       がある。
        現地の商業銀行など他金融機関との融資レートの競争により、利鞘が縮小するリスクがある。
        格付け機関によるトヨタ及びＴＦＳグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
       における資金調達環境の変化などにより、調達可能資金量に制約を受け、ＴＦＳグループの融資件数や金融債権残高が減
       少する可能性がある。
        リスクヘッジのためデリバティブを使用しているが、デリバティブは各期末において時価評価され、その結果生じる評
       価損益が損益計算書に計上されるため、損益計算書に計上される売上原価がデリバティブ評価損益の影響を強く受ける可
       能性がある。
        格付け機関によるトヨタ及びＴＦＳグループの格付け変更ならびに将来の格付けに対する見通し変更や、展開国・地域
       における市場金利の上昇などの資金調達環境の変化、資金調達・リスクヘッジのタイミング・規模・市場選択の巧拙など
       により、資金調達コストが上昇するリスクがある。
        デリバティブ取引においてカウンターパーティが倒産することにより、債権を回収できないリスクがある。
        ＴＦＳグループが契約しているクレジットサポートアグリーメントあるいは保証・コンフォートレターの履行リスクが
       ある。
        リース終了時の車両価格の想定以上の下落や返却されるリース車両の増加などの要因により、残価関連費用が増加する
       リスクがある。また、融資先の信用力の悪化により、貸倒関連費用が増加するリスクがある。
        こうしたリスクに対処するため、ＴＦＳグループ横断的な収益管理・経営管理体制の下で継続的な業績管理を実施する
       とともに、資金調達・リスク管理に関わるポリシー・ガイドラインを定め、定期的なモニタリングを行うことで、業務運
       営の適正性確保を図っている。
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       ②　オペレーショナル・リスク
        情報漏洩・事務ミス・詐欺・故障等、適切な内部管理や事務プロセスの不備、ならびに故意または過失による人為的事
       故等により、損失が発生するリスクがある。
        こうしたリスクに対処するため、内部通報制度の設置・運用、情報技術基盤ならびに運営手続の整備、持続的な業務改
       善活動等を通じて、リスク軽減に向けた業務見直しへの取り組みを行っている。
       ③　為替リスク
        ＴＦＳグループは、国内外30以上の国・地域で販売金融事業を展開している。各国・地域における売上、費用、資産な
       ど現地通貨建ての項目は、連結財務諸表作成のために円換算されている。換算時の為替レートの変動により、現地通貨に
       おける価値が変わらなかったとしても、円換算後の価値が影響を受ける可能性がある。
        こうしたリスクを念頭に置き、為替市場動向を注視し、為替レート変動が経営成績等に与える影響を適時適切にモニタ
       リングしている。
       ④　外部リスク
        ＴＦＳグループが展開している国・地域における政治・経済・規制等の変化が各国・地域の経済政策や金融・財政政策
       に及ぼす影響により、ＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        ＴＦＳグループが展開している国・地域における戦争・テロ・騒乱、震災・火災・風水害などの災害やパンデミック
       （感染爆発）といった政治・社会の混乱により、当該国・地域の経済の低迷や、ＴＦＳグループの資産・担保・顧客・従
       業員などへの被害、トヨタ・レクサス車の生産・販売活動への障害などの事象が発生した場合、ＴＦＳグループの財政状
       態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、ＴＦＳグループ横断的な事業継続・緊急時の対応に関するポリシーを定めた上で、各
       社が事業継続計画を整備ならびに必要に応じて更新し、定期的な訓練・演習を実施することで、不測の事態への対応に備
       えている。
        また、足元、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大およびこれに対する各国政府やその他のステークホルダーの対応
       を受けた、自動車需要・消費の落ち込みによる影響、支払い猶予等による信用コストへの影響、資金調達への影響等、Ｔ
       ＦＳグループにおいても様々な面での影響が想定される。世界的な新型コロナウイルスの収束時期は依然として不透明で
       あり、また、その影響の範囲や程度については予測しがたく、ＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える
       可能性がある。
       ⑤　流動性リスク
        大規模な金融システム不安や混乱等により、金融市場における流動性が著しく低下した場合、あるいは、トヨタ及びＴ
       ＦＳグループの業績や財務状況の悪化、格付けの低下や風説・風評の流布等が発生した場合には、通常より著しく高い金
       利による資金調達を余儀なくされる、あるいは、資金繰り運営に支障が生じる可能性がある。その結果、ＴＦＳグループ
       の財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、ＴＦＳグループ横断的な資金調達・リスク管理に関わるポリシー・ガイドラインを定
       め、定期的なモニタリングを行うとともに、複数金融機関によるグローバルなバック・アップ・ファシリティの設定、シ
       ナリオに則った資金流動性訓練の実施等を通じて、業務運営の適正性・実効性の確保を図っている。
       ⑥　システムに関するリスク
        自然災害、障害、不正使用、サイバー攻撃などの影響により、ＴＦＳグループ会社が利用するシステムに、誤作動や停
       止、情報の消失や漏洩等の事象が発生した場合、業務の中断・混乱、損害賠償金の支払い、ＴＦＳグループの社会的信用
       の失墜等によりＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、堅牢な情報技術基盤ならびにＴＦＳグループ横断的な運営手続の整備、情報セキュリ
       ティ教育の徹底、情報漏洩・サイバー攻撃を想定した訓練の実施、外部脅威の動向の継続的モニタリングを通じた対策を
       講じている。
       ⑦　コンプライアンスに関するリスク
        ＴＦＳグループ会社が法令などに抵触する事態が生じた場合、行政処分や刑事処分（登録や免許の取り消し、課徴金や
       罰金の命令等）、損害賠償金の支払い、ＴＦＳグループの社会的信用の失墜等によりＴＦＳグループの財政状態及び経営
       成績に悪影響を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、ＴＦＳグループ横断的なポリシー・ガイドラインを定めた上で、各グループ会社にお
       ける管理体制の整備・強化、持続的な教育・研修の実施により業務運営の適正性確保を図っている。
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       ⑧　個人情報管理に関するリスク
        ＴＦＳグループは個人情報を取り扱っており、これらの情報について紛失・漏洩等が発生した場合、行政処分、刑事処
       分、損害賠償金の支払い、ＴＦＳグループの社会的信用の失墜等によりＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に悪影響
       を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、前述のオペレーショナル・リスクにかかる取り組みに加え、ＴＦＳグループ横断的な
       ポリシー・ガイドラインを定めた上で、各グループ会社における自己査定に基づく管理体制の整備・強化、持続的な教
       育・研修の実施により業務運営の適正性確保を図っている。
       ⑨　販売金融以外のビジネス
        ＴＦＳグループは、法令その他の条件の許す範囲内で、販売金融以外の分野においても事業を行っている。ＴＦＳグ
       ループは、販売金融以外の事業範囲に関するリスクについては、相対的に限られた経験しか有していないことがあるた
       め、業務特性に応じた適切なリスク管理がなされなければ、ＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可
       能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、適切なリスク管理システムを構築し、知見ある人材の採用・活用等も行いながら、事
       業にかかる潜在的なリスクをモニターすることで、ＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に与える影響の抑止を図って
       いる。
      (2)  　特定の取引先・製品・技術等への依存

        ＴＦＳグループの事業はトヨタ・レクサス車の販売に大きく依存している。このため、規制による場合または自主的な
       場合に関らず、リコール等の改善措置の実施などによりトヨタ・レクサス車の販売や価格に悪影響が生じた場合、ＴＦＳ
       グループの売上や資産が減少しまたは費用が増加する可能性がある。
        また、大規模な販売店など特定の法人に対しクレジットエクスポージャーを保有し、その法人の信用力が大幅に低下す
       るかあるいは倒産した場合に、貸倒関連費用が増加する可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、ＴＦＳグループ横断的な収益管理・経営管理体制の下で継続的なモニタリングを実施
       し、また、法人向け与信に関わるポリシーを定め、業務運営の適正性確保を図っている。
      (3)  　特有の法的規制・取引慣行・経営方針

        銀行免許を保有しているＴＦＳグループ子会社等に対する自己資本比率などの規制に関する基準や算定方法の変更が行
       われるリスクがある。
        ＴＦＳグループが展開している国・地域における税制の変更や、負債や資本に関する規制などの変更により、ＴＦＳグ
       ループの財政状態及び経営成績に悪影響を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、全社レベルでビジネスリスク全般を監視する「エンタープライズ・リスク・コミッ
       ティ」傘下のファンクショナル・コミッティにおける活動を通じて、外部環境変化の定期的な情報連携・共有を促進する
       ことで、早期に対策を講ずる運営体制としている。
      (4)　重要な訴訟事件等の発生

        ＴＦＳグループ会社が当事者となる訴訟事件や法的手続き等で不利な判断がなされた場合、または、それらの訴訟事件
       や法的手続き等に伴うＴＦＳグループの社会的信用の失墜などが生じた場合、ＴＦＳグループの財政状態及び経営成績に
       悪影響を与える可能性がある。
        こうしたリスクに対処するため、ＴＦＳグループ各社では、訴訟事件・法的手続き等の当事者となった場合、その内容
       に応じた適切な弁護士の登用、社内態勢の整備等、適切な事案管理に取り組んでいる。
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     ３　経営者による財政状態及び経営成績の状況の分析
      (1)    重要な会計方針及び見積り
        ＴＦＳグループの連結財務諸表は、わが国において一般に公正妥当と認められる会計基準に基づき作成している。この
       連結財務諸表の作成に当たっては、経営者による会計方針の選択・適用、資産・負債、収益・費用の報告金額及び開示に
       影響を与える見積りを必要としている。経営者は、これらの見積りについて、過去の実績や現状を勘案し合理的に判断し
       ているが、見積り特有の不確実性があるため、実際の結果は、これらの見積りと異なる場合がある。
        ＴＦＳグループの連結財務諸表で採用する重要な会計方針は、「第５                                   経理の状況       １   連結財務諸表等         注記事項 
       連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に記載している。
      (2)　経営成績等の状況の概要

       ①   財政状態及び経営成績の状況
        当連結会計年度のわが国経済は、                海外経済の減速や自然災害などが輸出・生産や企業マインド面に影響したことや、消
       費税率引き上げなどにより国内需要が減少したことから、弱めの動きがみられたものの、基調としては年末まで緩やかな
       拡大が続いた。海外経済は、米中貿易摩擦や英国のＥＵ離脱交渉の展開などを巡って不確実性が高まるなかで、減速の動
       きが続いていたものの、年内は総じて緩やかに成長した。年明け以降は新型コロナウイルス感染症の世界的大流行の影響
       により経済活動が大幅に抑制されたことから、国内外経済は年度末にかけて急速に減速した。先行きは、新型コロナウイ
       ルス感染症の長期化による国内外経済のさらなる下振れや、金融資本市場に及ぼす影響、及び、各国金融政策の動向等に
       留意していく必要がある。
        また、自動車市場においては、中国や新興国の一部で落ち込みがみられたものの、先進国では安定的に推移し、世界全

       体でも微減にとどまっていたが、新型コロナウイルスによる、世界的な工場の稼働停止や販売店の営業停止など、大きく
       影響が及び始めた。一方で、環境問題や社会課題への対応、急速な自動化、電動化、コネクティッド、ロボティクスなど
       の技術革新、さらには、人々のライフスタイルの多様化などにより、100年に一度の大変革の時代を迎えている。
        このような環境下、ＴＦＳグループは「お客様の利益やニーズを常に第一に考える」企業哲学のもと、金融事業を通じ

       て、お客様の日常生活をサポートし、ひとりでも多くの方々にトヨタファンになっていただくことを目指している。ま
       た、トヨタ・レクサス車の販売支援を通じてトヨタグループ全体の企業価値向上に貢献するためには、新たな価値を創造
       する「未来への挑戦」と、一年一年着実に真の競争力を強化する「年輪的成長」の実現が不可欠と考えている。「未来へ
       の挑戦」としては、バリューチェーンの深化、モビリティサービスによる新たなエコシステムの創造・取り込みに取り組
       んでいる。具体的には、クルマの「所有」から「利活用」へのシフトに応じ、日本では愛車サブスクリプションサービス
       「KINTO」の全国展開を開始した。またドイツに設立したトヨタフリートモビリティー㈲を活用し、欧州全体へのフルサー
       ビスリースの展開を強化している。さらに、お客様の日常決済の利便性向上ならびにモビリティ社会の基盤づくりに貢献
       するプラットフォームとなる決済アプリ「TOYOTA                       Wallet」を開発し提供を開始した。「年輪的成長」としては、お客様の
       ニーズに合わせて、車両販売・カスタマーサービスのデジタル化を推進するとともに、主要事業の自動車ローン・リー
       ス、保険などの生産性向上の取り組みを加速させた。
        これらの活動の結果、日本・北米・欧州を中心にすべての地域で業容が拡大した。また、新車融資シェアは約35％、新

       車融資件数は約283万件と、トヨタ・レクサス車の販売に貢献した。
        今後も、トヨタ自動車の販売戦略の一翼を持続的に担っていくため、バリューチェーン・モビリティサービスへの取り
       組み強化を通じた収益力の向上、健全なオペレーション体制および強固な財務体質の構築に取り組んでいく。
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        以上の結果、当連結会計年度のＴＦＳグループ連結決算は、売上高は２兆2,005億円と、前連結会計年度に比べて586億
       円の増収となり、貸倒関連費用の増加などにより、営業利益は2,478億円と339億円の減益、経常利益は2,813億円と319億
       円の減益となったが、親会社株主に帰属する当期純利益は2,238億円と15億円の増益となった。
        ＴＦＳ単独決算については、売上高は671億円と、前事業年度に比べて83億円の減収となり、受取配当金の減少などによ

       り、営業利益は511億円と104億円の減益、経常利益は526億円と103億円の減益、当期純利益は438億円と137億円の減益と
       なった。
        セグメントの業績は、次のとおりである。

        (日本)
         売上高は1,953億円と、前連結会計年度に比べて176億円の増収となったが、販売費及び一般管理費の増加などによ
        り、営業利益は144億円と104億円の減益となった。
        (北米)
         売上高は１兆5,153億円と、前連結会計年度に比べて246億円の増収となり、利鞘の拡大などにより、営業利益は1,396
        億円と68億円の増益となった。
        (タイ)
         売上高は828億円と、前連結会計年度に比べて84億円の増収となったが、デリバティブ関連損益の影響などにより、営
        業利益は59億円と159億円の減益となった。
        (その他)
         売上高は4,069億円と、前連結会計年度に比べて78億円の増収となったが、貸倒関連費用の増加などにより、営業利益
        は947億円と101億円の減益となった。
        また、当連結会計年度末におけるＴＦＳグループの財政状態は次のとおりである。

        当連結会計年度末の総資産は24兆5,741億円と、前連結会計年度末に比べて9,135億円の増加となった。流動資産は9,219
       億円増加して19兆3,865億円、固定資産は83億円減少して５兆1,875億円となった。流動資産の増加は有価証券、現金及び
       預金の増加などによるものであり、固定資産の減少は賃貸資産の減少などによるものである。
        当連結会計年度末の負債合計は21兆5,684億円と、前連結会計年度末に比べて8,011億円の増加となった。流動負債は
       7,550億円増加して11兆418億円、固定負債は461億円増加して10兆5,265億円となった。流動負債の増加は１年以内返済予
       定の長期借入金、コマーシャルペーパーの増加などによるものであり、固定負債の増加は長期借入金の増加などによるも
       のである。
        当連結会計年度末の純資産合計は３兆57億円と、前連結会計年度末に比べて1,123億円の増加となった。この増加は利益
       剰余金の増加などによるものである。
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       ②   営業実績
        当連結会計年度の営業実績をセグメントごとに示すと、以下のとおりである。
       イ　取扱残高
              セグメントの名称                       金額(百万円)             前年同期比(％)

     日本                                      1,765,755             8.5

     北米                                      13,437,659            △0.2

     タイ                                      1,258,545            △1.3

     その他                                      5,249,539            △1.8

                 合計                          21,711,499             0.0

      (注)   １　セグメント間取引については相殺消去している。
        ２　上記取扱高は営業債権、リース債権及びリース投資資産、賃貸資産の期末残高を記載している。
        ３　上記の金額には消費税等は含まない。
       ロ　売上高実績

              セグメントの名称                       金額(百万円)             前年同期比(％)

     日本                                       195,315            9.9

     北米                                      1,515,398             1.7

     タイ                                        82,845           11.4

     その他                                       406,998            2.0

                 合計                          2,200,557             2.7

      (注)   １　セグメント間取引については相殺消去している。
        ２　上記の金額には消費税等は含まない。
     ４   経営上の重要な契約等

        ＴＦＳは、当連結会計年度に開催された取締役会においてＴＦＳの連結子会社であるトヨタフリートモビリティー㈲が
       フィンログ㈱の株式を51％取得することを決議し、契約を締結した。
        詳細は、「第５　経理の状況　１　連結財務諸表等　注記事項　企業結合等関係」に記載のとおりである。
     ５   研究開発活動

        該当事項はない。
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     第３     設備の状況
     １   設備投資等の概要

       ＴＦＳグループでは、顧客とのリース取引に応じるため取得する賃貸資産                                   (車両運搬具、工具器具備品及び機械装置等)
      が主な対象である。当連結会計年度の賃貸資産の設備投資額は2,032,682百万円であり、主に北米セグメントに係るものであ
      る。また、賃貸資産以外の設備投資額は40,198百万円であり、主に建物に係るものである。
       なお、リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、当連結会計年度において重要な設備の除却、売却等
      はない。
     ２   主要な設備の状況

       ＴＦＳグループにおける主たる設備の状況は、次のとおりである。
      (1)  賃貸資産の状況
                                               2020年３月31日現在
                 区分                   帳簿価額(百万円)               構成比(％)
     オペレーティング・リース資産                                      4,294,527            100.0

                 合計                          4,294,527            100.0

      (注)   １   上記の金額には消費税等を含まない。
        ２   上記のオペレーティング・リース資産は、主に北米セグメントのリース用の車両である。
      (2)  社用設備及び賃貸目的以外の事業用設備の状況

       1)   トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
        重要なものはない。

       2)   国内子会社の状況

                                               2020年３月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
          子会社         セグメント       主な設備                             従業員数
                                     ソフト
        (主な所在地)           の名称      の内容                             (人)
                                建物           その他      合計
                                     ウェア
     トヨタファイナンス㈱
                                                        1,925
                    日本     業務施設         839    11,516       478    12,834
                                                        (323)
     (愛知県名古屋市）
      (注)   １   帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。
        ２   上記の子会社には、上表のほか、リース契約に基づく賃借資産があるが、重要性がないため記載を省略している。
        ３   上記の金額には消費税等を含まない。
        ４   従業員数の(        )は臨時雇用者数を外数で記載している。
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       3)  在外子会社の状況
                                               2020年３月31日現在
                                     帳簿価額(百万円)
          子会社         セグメント       主な設備                             従業員数
                                     ソフト
        (主な所在地)           の名称      の内容                             (人)
                                建物           その他      合計
                                     ウェア
     トヨタ    モーター

     クレジット㈱
                                                        3,262
                    北米     業務施設       13,388      18,156      1,572     33,117
     (Plano,                                                   (579)
     Texas,    U.S.A.)
      (注)   １   帳簿価額のうち「その他」は、車両運搬具及び工具器具備品を含んでいる。

        ２   上記の子会社には、上表のほか、オペレーティング・リース取引に係る賃借資産があり、年間賃借料は2,409百万
          円である。
        ３   上記の金額には消費税等を含まない。
        ４   従業員数の(        )は臨時雇用者数を外数で記載している。
     ３   設備の新設、除却等の計画

      (1)  新設等
        ＴＦＳグループにおける次連結会計年度                    (自    2020年４月１日          至   2021年３月31日)         の賃貸資産の設備投資計画額
       は、1,878,641百万円であり、主に北米セグメントに係るものである。
        また、賃貸資産以外の設備投資計画額は23,956百万円であり、主にソフトウェアに係るものである。
      (2)  除却及び売却

        リース終了に伴い通常行われる資産の除却または売却を除き、次連結会計年度において重要な設備の除却、売却等の計
       画はない。
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     第４　トヨタファイナンシャルサービス株式会社の状況
     １　株式等の状況

      (1)  株式の総数等
       ①　株式の総数
                 種類                       発行可能株式総数(株)

                普通株式                              4,680,000

                  計                            4,680,000

       ②　発行済株式

                                  上場金融商品取引所

          種類            発行数(株)           名又は登録認可金融                 内容
                                  商品取引業協会名
         普通株式                 1,570,500          非上場            （注）１，２
           計               1,570,500            ―              ―

      （注）１     単元株制度は採用していない。
         ２  株式の譲渡制限に関する規定は次の通りである。
          ＴＦＳの発行する全部の株式について、譲渡による当該株式の取得には、取締役会の承認を要する。
      (2)  新株予約権等の状況

       ①  ストックオプション制度の内容
         該当事項はない。
       ②  ライツプランの内容

         該当事項はない。
       ③  その他の新株予約権等の状況

         該当事項はない。
      (3)  行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等

         該当事項はない。
      (4)  発行済株式総数、資本金等の推移

                 発行済株式       発行済株式                     資本準備金       資本準備金

                               資本金増減額        資本金残高
         年月日        総数増減数        総数残高                      増減額        残高
                                (百万円)       (百万円)
                   (株)       (株)                    (百万円)       (百万円)
     2004年７月15日
                    70,000      1,570,500         3,500       78,525        3,500       78,525
             (注)１
      （注）１     株主割当      1,500,500：70,000            70,000株
                  　発行価格         100,000円

                  　資本組入額         50,000円
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      (5)  所有者別状況
                                              (2020年３月31日現在)
                              株式の状況
                                                      単元未満
       区分                            外国法人等                   株式の状況
            政府及び
                      金融商品     その他の                 個人
                                                       (株)
            地方公共     金融機関                                 計
                      取引業者      法人               その他
             団体
                                 個人以外      個人
     株主数
                ―     ―     ―     1     ―     ―     ―     1      ―
     (人)
     所有株式数
                ―     ―     ― 1,570,500         ―     ―     ― 1,570,500          ―
     (株)
     所有株式数
                ―     ―     ―   100.00        ―     ―     ―   100.00         ―
     の割合(％)
      (6)  大株主の状況

                                              (2020年３月31日現在)
                                               発行済株式(自己株式を
                                         所有株式数
          氏名又は名称                    住所                  除く。)の総数に対する
                                           (株)
                                                所有株式数の割合(％)
     トヨタ自動車株式会社                愛知県豊田市トヨタ町１番地                    1,570,500              100.00
            計                   ―           1,570,500              100.00

      (7)  議決権の状況

       ①　発行済株式
                                              (2020年３月31日現在)
            区分            株式数(株)         議決権の数(個)                 内容
     無議決権株式                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     議決権制限株式(その他)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(自己株式等)                     ―          ―              ―

     完全議決権株式(その他)                普通株式1,570,500              1,570,500              ―

     単元未満株式                     ―          ―              ―

     発行済株式総数                     1,570,500          ―              ―

     総株主の議決権                     ―          1,570,500              ―

       ②　自己株式等

         該当事項はない。
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     ２　自己株式の取得等の状況
        ［株式の種類等］

        　　　該当事項はない。
      　　(1)    株主総会決議による取得の状況

        　　　該当事項はない。
      　　(2)    取締役会決議による取得の状況

           該当事項はない。
      　　(3)    株主総会決議又は取締役会決議に基づかないものの内容

        　　　該当事項はない。
      　　(4)    取得自己株式の処理状況及び保有状況

        　　　該当事項はない。
     ３　配当政策

        ＴＦＳは、配当については、財務体質の強化、金融事業の新規展開に必要な内部留保を確保しつつ、業績に裏付けされ
       た利益の配分を年１回行うことを基本方針としている。これらの利益の配分の決定機関は、株主総会である。また、ＴＦ
       Ｓは取締役会の決議によって中間配当をすることができる旨を定款に定めている                                     。
        第20期（2020年３月期）は、財務体質の強化を優先し、無配とした。
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     ４　コーポレート・ガバナンスの状況等
      (1)  コーポレート・ガバナンスの概要
      ①  会社機関の内容
        ＴＦＳは、経営方針等の重要事項に関する意思決定機関及び監督機関として取締役会、業務執行機関として代表取締
       役、監査機関として監査役、という会社法上規定されている株式会社の機関制度を基本としている。
        本書提出日現在、取締役会は取締役８名で構成され、ＴＦＳの業務執行を決定し、取締役の職務の執行を監督してい
       る。
        また、監査役制度（監査役３名）を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当
       該会議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況
       の調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている                                 。
      ②  内部統制システムの状況

        ＴＦＳは    金融事業に内在するリスクに対する適正な統制を行うため、                            ＴＦＳ   グループ各社に対して、社内組織・諸規則
       の整備・運用、役職員の教育、各種報告・チェック体制の強化を求めるとともに、効率的・効果的な内部監査を推進する
       グローバル監査体制を構築している。具体的には監査体制を                            ＴＦＳ   、地域統括本部、各子会社等の三層に区分し、各層の
       内部監査人が各担当領域の内部監査を実施している。各層間で責任を分担するとともに、状況に応じて協力して監査やト
       レーニングを実施することにより、                 ＴＦＳ   グループ全体としての監査の標準化・高度化及び効率化を図っている。
        また、   米国企業改革法第404条に基づく内部統制の評価については、主要子会社に対し、財務報告に影響を与える可能性
       のある業務処理体制・基準・手順について、その整備・文書化・評価等の実施徹底を要請しており、実施状況の点検を
       行っている。
      ③  リスク管理体制の状況

        ＴＦＳ、地域統括本部、子会社等の各レベルで各種リスクを管理している。また、全社レベルでビジネスリスク全般を
       監視する「エンタープライズ・リスク・コミッティ」に加え、専門分野毎に「ファンクショナル・コミッティ」などを設
       置して、様々なリスクを管理するとともに、管理手法の高度化やグローバル展開に取り組んでいる。
      ④  役員報酬の内容

        ＴＦＳの取締役に対する報酬の内容は、年間報酬総額98百万円（うち、社外取締役─百万円）である。また、監査役に
       対する報酬の内容は、年間報酬総額40百万円（うち、社外監査役―百万円）である。
      ⑤  取締役の定数

        ＴＦＳの取締役は13名以内とする旨定款に定めている。
      ⑥  取締役の選任の決議要件

        ＴＦＳの取締役の選任は、株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めている。
       　また、取締役の選任は累積投票によらないものとする旨を定款で定めている。
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      ⑦  株主総会決議事項を取締役会で決議できる事項
       イ　株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合の決定機関
         ＴＦＳは、会社法第199条第１項の募集において、株主に株式の割当を引き受ける権利を与える場合には、募集事項及
        び同法第202条第１項各号に掲げる事項を取締役会の決議により定められる旨を定款で定めている。
       ロ　中間配当の決定機関
         ＴＦＳは、会社法第454条第５項に定める剰余金の配当について、取締役会の決議により行うことができる旨を定款に
        定めている。これは、株主への機動的な利益還元を行うことを目的とするものである。
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      (2)  役員の状況
      ①  役員一覧
     男性11名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）
                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                         (株)
                               1985  年４月    株式会社三井銀行
                                    (現  株式会社三井住友銀行)         　入社
                               2015  年４月    株式会社三井住友銀行
                                    常務執行役員　　　　　　　　就任
                               2018  年１月    トヨタ自動車株式会社
                                    常務役員                 　〃　
                                    トヨタファイナンシャルサービス
                               2018  年１月
                                    株式会社
        代表取締役
                                    取締役社長(現任)                        〃　
                福　留　朗　裕       1963  年１月１日生                            (注)１     なし
        取締役社長
                                    トヨタファイナンス株式会社
                               2018  年１月
                                    取締役(現任)                〃　
                                    トヨタファイナンシャルサービス              イ
                               2018  年１月
                                    ンターナショナル株式会社
                                    取締役会長(現任)　　　　　            　〃
                                    トヨタ   ファイナンシャル        サービス
                               2019  年６月
                                    チャイナ有限会社
                                    取締役会長(現任)            　〃
                                    トヨタ自動車株式会社
                               1984  年４月
                                               　入社
                                    同社
                               2013  年４月
                                    常務役員　　　　　　　　　　就任
                                    トヨタファイナンシャルサービス
                               2018  年１月
                                    株式会社
                                    取締役上級副社長(現任)　　　
       取締役上級副社長         小　寺　信　也       1962  年３月１日生                            (注)１     なし
                                    〃　　　
                                    トヨタファイナンス株式会社
                               2018  年６月
                                    取締役(現任)　　　　　　　　            〃
                                    トヨタフリートモビリティー有限会社
                               2018  年12月
                                    取締役会長(現任)                        〃
                                    株式会社ＫＩＮＴＯ
                               2019  年２月
                                    取締役社長(現任)　　　　                〃
                                    米国トヨタ自動車販売株式会社
                               1990  年１月
                                    　　　　　　　　　　　　　　入社
                                    トヨタ自動車株式会社
                               2013  年４月
                                    常務役員                　就任
                                    トヨタファイナンシャルサービス
                               2016  年４月
                                    株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　　            〃
                                    トヨタ   ファイナンシャル        サービス
                               2016  年４月
                                    アメリカ株式会社（現          トヨタファイ
                                    ナンシャルサービス         インターナショ
                                    ナル株式会社）
                  マーク
         取締役              1961  年１月   ２日生                         （注)１      なし
                                    取締役社長(現任)　　　　　　            〃
                 テンプリン
                                    トヨタ   モーター    クレジット
                               2016  年５月
                                    株式会社
                                    取締役会長                 　〃
                                    同社
                               2018  年９月
                                    取締役社長(現任)                〃
                                    トヨタ   モーター    インシュランス
                               2018  年９月
                                    サービス株式会社
                                    取締役社長(現任)                〃
                                    トヨタ   クレジット     カナダ株式会社
                               2018  年９月
                                    取締役会長(現任)                〃
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                         (株)
                               1999  年６月    カナダトヨタ株式会社
                                               　入社
                               2017  年１月    トヨタ   モーター    アジア   パシフィッ
                                    ク株式会社
                                    取締役(現任)             就任
                               2019  年１月    トヨタ   アストラ    ファイナンシャル
         取締役       ハオ　ティエン       1964  年５月19日生                            (注)１     なし
                                    サービス株式会社
                                    プレジデント      コミッショナー(現任)
                                                 〃
                               2020  年１月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　              〃
                               1985  年４月    トヨタ自動車株式会社
                                                          入社
                               2017  年４月    同社
                                    常務役員                 就任
                               2018  年１月    トヨタ東京カローラ株式会社（現              ト
                                    ヨタモビリティ東京株式会社）
                                    取締役社長　　　　　　　                〃
         取締役        西　　利　之       1961  年４月   23日生                          (注)１     なし
                               2019  年４月    トヨタモビリティ東京株式会社
                                    取締役　　　　　　　　　                〃
                               2019  年６月    トヨタファイナンス株式会社
                                    取締役社長(現任)　　                    〃
                               2019  年６月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　              〃
                               1972  年４月    トヨタ自動車工業株式会社
                                    (現  トヨタ自動車株式会社)            入社
                               2001  年６月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役　　　　　　　　                 就任
                               2004  年６月    株式会社デンソー
                                    常務役員　　　　　　　　             〃
                               2007  年６月    同社
                                    専務取締役　　　　　　　　              〃
                               2010  年６月    同社
                                    取締役副社長　　　　　　              　〃
                               2015  年６月    同社
         取締役       小　林　耕　士       1948  年10月23日生                            (注)１     なし
                                    取締役副会長　　　　　　            〃
                               2018  年１月    トヨタ自動車株式会社
                                    副社長　　　　　　　　　　              〃
                               2018  年１月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　              〃
                               2018  年１月    株式会社デンソー
                                    取締役　　　　　　　　　            〃
                               2018  年６月    トヨタ自動車株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　            　〃
                               2018  年６月    トヨタファイナンス株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　              〃
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                                                        所有株式数
         役職名         氏名       生年月日               略歴             任期
                                                         (株)
                               1991  年４月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2020  年１月    トヨタ   モーター    アジア   パシフィッ
                                    ク株式会社
                                    取締役社長               就任
         取締役       中　田　佳　宏       1968  年１月   18日生                         （注)１      なし
                               2020  年６月    トヨタ自動車株式会社
                                    事業・販売部門      統括部長(現任)〃
                               2020  年６月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　              〃 
                               1997  年４月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2017  年11月    同社
                                    秘書部主査(現任)　　　                 就任
         取締役       山　本　正　裕       1974  年12月４日生                            （注)１      なし
                               2019  年６月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    取締役(現任)　　　　　　　              〃
                               1982  年４月    トヨタ自動車工業株式会社
                                    (現 トヨタ自動車株式会社)            入社
                               2011  年６月    トヨタファイナンス株式会社
                                    取締役                                 就任
                               2017  年４月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    執行役員　　　　　　　             〃
         監査役        高　橋　　裕       1959  年５月２日生                            (注)２     なし
                               2018  年６月    トヨタ   モーター    ファイナンス
                                    チャイナ有限会社
                                    取締役社長　　　　　　　　              〃
                               2020  年６月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    監査役(現任)　　　　　　　              〃
                               1985  年４月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2018  年１月    同社
                                    監査役室室長                就任
                               2018  年１月    トヨタファイナンシャルサービス
         監査役       小　倉　克　幸       1963  年１月   25日生                          (注)２     なし
                                    株式会社
                                    監査役(現任)　            　〃
                               2019  年６月    トヨタ自動車株式会社
                                    常勤監査役(現任)　        　　　　　〃
                               1991  年４月    トヨタ自動車株式会社
                                                入社
                               2017  年１月    同社
                                    経理部部長                 就任
                               2018  年６月    同社
         監査役        近　　健　太       1968  年８月２日生            常務役員　　　                  〃    (注)２     なし
                               2019  年６月    トヨタファイナンシャルサービス
                                    株式会社
                                    監査役(現任)　　　　　　　              〃
                               2019  年７月    トヨタ自動車株式会社
                                    執行役員(現任)                          〃
                              計                              ―
      （注）１     取締役の任期は       、2021年３月期に係る          定時株主総会終結の時までである。

         ２  監査役の任期は、2024          年３月期に     係る定時株主総会終結の時までである。
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      (3)  監査の状況
      ①　監査役監査の状況
         監査役制度（監査役３名）を採用している。監査役間での緊密な連携や分担を目的に監査役協議会を設置し、当該会
        議での意見交換を通じて策定された監査計画に基づき、取締役会をはじめとする重要会議への出席や、業務執行状況の
        調査等を通じて、取締役の職務遂行について厳正な監査を行っている。
         当事業年度においてＴＦＳは監査役協議会を合計４回開催しており、個々の監査役の出席状況については次のとおり
        である。
             氏名           監査役協議会出席状況
          矢　島　一　朗                全４回中４回
           犬　塚　　力               全１回中１回
          小　倉　克　幸                全４回中４回
          白　柳　正　義                全１回中１回
           近　　健　太               全３回中３回
         監査役協議会における主な検討事項は、監査の方針および監査実施計画、内部統制システムの整備・運用状況、会計
        監査人の監査の方法および結果の相当性等である。
         また、監査役の活動として、取締役等との意思疎通、取締役会その他重要な会議への出席、重要な決裁書類等の閲
        覧、本社・事業所における業務および財産状況の調査、子会社の取締役等および監査役との意思疎通・情報交換や子会
        社からの事業報告の確認、内部監査部門・会計監査人からの監査の実施状況・結果の報告の確認を行っている。
      ②　内部監査の状況

         ＴＦＳグループの内部監査は、ＴＦＳ（７名の内部監査人、以下同）によるグローバル監査、地域統括本部（６名）
        による地域監査、各子会社（84名）による個社内部監査の三層構造で実施されている。各層間の責務、連携は「ＴＦＳ
        グループ内部監査権限規程」において調整され、各層の取締役会、監査役会にて承認を受けた年度監査計画に基づき、
        リスクベースで総合的な業務監査を行っている。ガバナンス、リスクマネジメント、コントロールの有効性評価を行
        い、その結果は要改善事項の提案とともに、各層の経営責任者、監査役に報告されている。
         監査役、会計監査それぞれと情報交換を実施している。リスクマネジメント、コンプライアンス管轄部署とも常時情
        報共有を行い、相互連携を図っている。
      ③　会計監査の状況

       イ　監査法人の名称
         ＰｗＣあらた有限責任監査法人
       ロ　継続監査期間

         2001年３月期以降
         なお、ＴＦＳは2007年３月期以降、継続してＰｗＣあらた有限責任監査法人による監査を受けている。また、2001年
        ３月期から2006年３月期まで継続してＰｗＣあらた有限責任監査法人の前身である旧中央青山監査法人による監査を受
        けていたため、その期間を含めて記載している。
       ハ　業務を執行した公認会計士

         男澤　顕　
         山口　健志　
       二　監査業務に係る補助者の構成

         監査法人の選定基準に基づき決定されている。具体的には、公認会計士を主たる構成員とし、その補助者も加えて構
        成されている。
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       ホ　監査法人の選定方針と理由
         ＴＦＳ   はトヨタ自動車株式会社の連結子会社であり、トヨタ自動車株式会社は会計監査人としてＰｗＣあらた有限責
        任監査法人を選任していることから、会計監査人を統一することでグループにおける連結決算監査及びガバナンスの有
        効性、効率性等の向上が図れると判断したためである。
       ヘ   監査役による監査法人の評価

         ＴＦＳの監査役は、監査法人に対し評価を行っている。ＰｗＣあらた有限責任監査法人の監査計画・監査方法・結果
        について相当であり、また会計監査人の職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制整備及び外部機関によ
        る検査も適切に実施されていると評価している。
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      ④　監査報酬の内容等
       イ　  監査公認会計士等に対する報酬
                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
     トヨタファイナンシャ
                         72           ―          72           ―
     ルサービス株式会社
        連結子会社                 94           33          109           30
          計               166           33          182           30

       ロ　監査公認会計士等と同一のネットワーク（プライスウォーターハウスクーパース）に対する報酬（イを除く）

                       前連結会計年度                      当連結会計年度

         区分
                 監査証明業務に           非監査業務に          監査証明業務に           非監査業務に
                基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)           基づく報酬(百万円)
     トヨタファイナンシャ
                         ―           ―           ―           ―
     ルサービス株式会社
       連結子会社                1,115            468         1,235            739
          計              1,115            468         1,235            739

         上記イ及びロの報酬に関する前連結会計年度及び当連結会計年度における連結子会社の非監査業務の内容は、コン
        フォートレター作成業務等である。
       ハ　監査報酬の決定方針

          監査日数等を勘案した上で決定している。
      (4)  役員の報酬等

         該当事項はない。
      (5)  株式の保有状況

         該当事項はない。
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     第５   経理の状況
     連結財務諸表及び財務諸表の作成方法について

      (1)  ＴＦＳの連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                         (昭和51年大蔵省令第28号。以
       下、「連結財務諸表規則」という。)                  に基づき作成している。
      (2)  ＴＦＳの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」                                     (昭和38年大蔵省令第59号)             に基づき作

       成している。
      (3)  ＴＦＳは、継続開示会社に該当しないため、「企業内容等の開示に関する内閣府令」                                        (昭和48年大蔵省令第５号)             に基

       づき、連結キャッシュ・フロー計算書の記載を省略している。
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     １   連結財務諸表等
      (1)  連結財務諸表
       ①   連結貸借対照表
                                                  (単位：百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金
                                      571,170                743,542
       営業債権                     ※５,   ※６             ※５,   ※６
                                    15,729,259                15,864,958
       リース債権及びリース投資資産
                                     1,497,388                1,552,013
       有価証券
                                      276,631                744,871
       その他
                                      566,467                705,958
       貸倒引当金                             △176,266                △224,773
       流動資産合計
                                    18,464,651                19,386,571
      固定資産
       有形固定資産
        賃貸資産(純額)                    ※５,   ※６             ※５,   ※６
                                     4,494,000                4,294,527
        その他                              9,474               28,759
        有形固定資産合計
                                ※１     4,503,474           ※１     4,323,286
       無形固定資産
                                      36,884                37,819
       投資その他の資産
     　　　投資有価証券                           ※２      365,419          ※２      415,387
                                ※２      290,192          ※２      411,079
     　　　その他
     　　　投資その他の資産合計                                 655,611                826,467
       固定資産合計
                                     5,195,969                5,187,573
      資産合計
                                    23,660,621                24,574,145
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                                                   (単位：百万円)
                              前連結会計年度                当連結会計年度
                              (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     負債の部
      流動負債
       短期借入金
                                ※５     1,130,702           ※５     1,236,789
       １年以内返済予定の長期借入金                     ※５,   ※６             ※５,   ※６
                                     1,739,114                2,047,580
       １年以内償還予定の社債
                                ※５     2,289,804           ※５     2,377,561
       コマーシャルペーパー
                                     3,871,603                4,102,796
       その他の引当金
                                      32,471                35,880
       その他                             1,223,156                1,241,254
       流動負債合計
                                    10,286,853                11,041,863
      固定負債
       社債
                                ※５     6,655,252           ※５     6,474,307
       長期借入金                     ※５,   ※６             ※５,   ※６
                                     3,052,704                3,243,564
       繰延税金負債
                                      686,236                676,286
     　　その他の引当金                                 17,398                15,845
     　　退職給付に係る負債                                 15,877                16,653
       その他                               52,893                99,894
       固定負債合計
                                    10,480,363                10,526,551
      負債合計
                                    20,767,217                21,568,415
     純資産の部
      株主資本
       資本金
                                      78,525                78,525
       資本剰余金
                                      159,900                159,900
       利益剰余金                             2,653,758                2,877,595
       株主資本合計
                                     2,892,183                3,116,020
      その他の包括利益累計額
       その他有価証券評価差額金
                                       1,184                 △65
       繰延ヘッジ損益
                                       3,217                1,221
       為替換算調整勘定                              △43,981               △157,597
       その他の包括利益累計額合計
                                     △39,579               △156,440
      非支配株主持分
                                      40,799                46,150
      純資産合計
                                     2,893,403                3,005,729
     負債純資産合計                               23,660,621                24,574,145
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       ②   連結損益計算書及び連結包括利益計算書
          連結損益計算書
                                                    (単位：百万円)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2018年４月１日           (自    2019年４月１日
                                  至   2019年３月31日)            至   2020年３月31日)
                                        2,141,906              2,200,557
     売上高
                                      ※２  1,435,668            ※２  1,428,139
     売上原価
     売上総利益                                    706,237              772,417
                                      ※１　   424,429           ※１　   524,541
     販売費及び一般管理費
     営業利益                                    281,807              247,876
     営業外収益
      為替差益
                                            ―             305
      持分法による投資利益
                                          3,651              6,308
      償却債権取立益
                                          25,606              25,070
      その他                                    3,092              2,926
      営業外収益合計
                                          32,350              34,610
     営業外費用
      固定資産処分損
                                           298              486
      為替差損
                                           234               ―
      その他                                     318              671
      営業外費用合計
                                           851             1,157
     経常利益                                    313,306              281,329
     特別利益
      持分変動利益                                      ―            3,919
      特別利益合計
                                            ―            3,919
     特別損失
     　競争法関連損失引当金繰入額                                     5,535                ―
                                            ―             708
     　投資有価証券評価損
      特別損失合計
                                          5,535               708
     税金等調整前当期純利益                                    307,771              284,539
     法人税、住民税及び事業税                                     53,897              57,604
                                          27,196              5,159
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     81,093              62,764
     当期純利益                                    226,678              221,775
     非支配株主に帰属する当期純利益                                     4,369             △2,061
     親会社株主に帰属する当期純利益                                    222,308              223,836
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        連結包括利益計算書
                                                  (単位：百万円)
                                    前連結会計年度             当連結会計年度
                                  (自    2018年４月１日          (自    2019年４月１日
                                   至   2019年３月31日)           至   2020年３月31日)
     当期純利益                                    226,678             221,775
     その他の包括利益
      その他有価証券評価差額金
                                          1,745            △1,249
      繰延ヘッジ損益
                                          △207            △1,618
      為替換算調整勘定
                                          41,592           △113,202
      持分法適用会社に対する持分相当額                                   △2,594             △2,156
      その他の包括利益合計                                ※１    　40,535         ※１  　△118,227
     包括利益                                    267,214             103,547
     （内訳）
      親会社株主に係る包括利益                                   262,499             106,975
      非支配株主に係る包括利益
                                          4,714            △3,427
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       ③   連結株主資本等変動計算書
      前連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日)
                                           (単位：百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高                78,525        159,900        2,545,223         2,783,648
     　会計方針の変更に
                                     △13,773         △13,773
     　よる累積的影響額
     会計方針の変更を反映
                     78,525        159,900        2,531,449         2,769,875
     した当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                               △100,000         △100,000
      親会社株主に帰属する
                                      222,308         222,308
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純額)
     当期変動額合計                  ―         ―      122,308         122,308
     当期末残高                78,525        159,900        2,653,758         2,892,183
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                       累計額合計
     当期首残高               △560        2,667      △81,877        △79,770        29,432      2,733,310
     　会計方針の変更に
                                                  △661      △14,435
     　よる累積的影響額
     会計方針の変更を反映
                    △560        2,667      △81,877        △79,770        28,771      2,718,875
     した当期首残高
     当期変動額
      剰余金の配当                                                  △100,000
      親会社株主に帰属する
                                                         222,308
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                    1,745        550      37,895        40,190        12,028        52,219
      の当期変動額（純額)
     当期変動額合計               1,745        550      37,895        40,190        12,028       174,528
     当期末残高               1,184        3,217      △43,981        △39,579        40,799      2,893,403
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      当連結会計年度(自           2019年４月１日         至   2020年３月31日)
                                           (単位：百万円)
                               株主資本
                  資本金        資本剰余金         利益剰余金        株主資本合計
     当期首残高                78,525        159,900        2,653,758         2,892,183
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                      223,836         223,836
      当期純利益
      株主資本以外の項目
      の当期変動額（純額)
     当期変動額合計                  ―         ―      223,836         223,836
     当期末残高                78,525        159,900        2,877,595         3,116,020
                          その他の包括利益累計額

                                              非支配株主持分        純資産合計
                その他有価証券                      その他の包括利益
                       繰延ヘッジ損益       為替換算調整勘定
                 評価差額金                       累計額合計
     当期首残高               1,184        3,217      △43,981        △39,579        40,799      2,893,403
     当期変動額
      親会社株主に帰属する
                                                         223,836
      当期純利益
      株主資本以外の項目
                   △1,250        △1,995       △113,615        △116,860         5,350      △111,510
      の当期変動額（純額)
     当期変動額合計              △1,250        △1,995       △113,615        △116,860         5,350       112,326
     当期末残高               △65       1,221      △157,597        △156,440         46,150      3,005,729
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       注記事項
       (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
     １   連結の範囲に関する事項
       連結子会社の数                           64社
        主要な連結子会社名は、「第１                企業の概況       ４   関係会社の状況」に記載しているため、省略した。
        なお、当連結会計年度より、FAXI㈱、トヨタ                      ファイナンシャル         サービス     チャイナ㈲、トヨタフリートモビリティー
        イタリア㈱、トヨタフリートモビリティー                     スペイン㈲、トヨタフリートモビリティー                     フランス㈱、インチケープ             フ
        リート    ソリューションズ㈱、トヨタファイナンシャルサービス                          シンガポール㈱、フィンログ㈱及びカエタノ                     レンティ
        ング   セネガル㈱を新規出資により連結の範囲に含めることとした。
     ２   持分法の適用に関する事項

      (イ)持分法適用の関連会社数                      ９社
        なお、当連結会計年度より、マツダクレジット㈱(旧　ＳＭＭオートファイナンス㈱)及びトヨタ                                              モビリティ      サービス
       (海南)㈲について、新規出資により持分法適用の範囲に含めることとした。
      (ロ)持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用してい
       る。
     ３   連結子会社の事業年度等に関する事項

       連結子会社の決算日が連結決算日(３月31日)と異なる主な会社は次のとおりである。
        決算日              会社名
             トヨタ    モーター     ファイナンス       チャイナ㈲
       12月31日
       連結財務諸表作成にあたっては、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用している。
     ４   在外子会社及び在外関連会社の会計方針に関する事項

       在外子会社及び在外関連会社の連結にあたっては、原則として米国会計基準もしくは国際財務報告基準に準拠して作成さ
      れた財務諸表を採用している。
     ５   会計方針に関する事項

      (イ)重要な資産の評価基準及び評価方法
       ①   有価証券
         その他有価証券
         時価のあるもの
          …決算期末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は主として個別法により算定している。ただし、米国
          会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外子会社及び在外関連会社が保有する持分投資の評価差額は
          純損益に計上している。)
         時価のないもの
          …主として総平均法による原価法
       ②   デリバティブ
          …時価法
      (ロ)重要な減価償却資産の減価償却の方法
       ①   賃貸資産
         主としてリース期間満了時の処分見積価額を残存価額とする定額法によっている。なお、賃貸資産の処分損失に備え
        るため、減価償却費を追加計上している。
      (ハ)重要な引当金の計上基準
       ①   貸倒引当金
         債権の貸し倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率等により計上している。
         この他に保証業務から生ずる債権の貸し倒れによる損失に備えるため、保証履行に伴う求償債権等未収債権に対する
        回収不能見込額を過去の貸倒実績率等により見積り、計上している。
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      (ニ)退職給付に係る会計処理の方法
       ①   退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
       式基準によっている。
       ②   数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        数理計算上の差異及び過去勤務費用は、発生年度に一括費用処理している。
        複数事業主制度については、確定拠出制度と同様に処理している。
      (ホ)重要な収益及び費用の計上基準
       ①   ファイナンス・リース
        国内子会社
         リース料受取時に売上高と売上原価を計上する方法によっている。
        在外子会社
         売上高を計上せずに利息相当額を各期へ配分する方法によっている。
       ②   オペレーティング・リース
         リース料総額をリース期間に按分し毎月均等額を収益に計上している。
       ③   融資
         主として利息法(元本残高に対して一定の料率で計算した利息の額を収益計上する方法)によっている。
      (ヘ)重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
        外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。なお、
       在外子会社等の資産及び負債は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相場により円
       貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定及び非支配株主持分に含めて計上している。
      (ト)重要なヘッジ会計の方法
       ①   ヘッジ会計の方法
         国内子会社は原則として繰延ヘッジ処理によっている。なお、特例処理の要件を満たしている金利スワップについて
        は特例処理によっている。
       ②   ヘッジ手段とヘッジ対象
         当連結会計年度にヘッジ会計を適用した主なヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりである。
         ヘッジ手段…金利スワップ
         ヘッジ対象…借入金、社債
       ③   ヘッジ方針
         資金調達に係る金利リスクをヘッジする目的でデリバティブ取引を行っている。
       ④   ヘッジ有効性評価の方法
        ・事前テスト
         比率分析もしくは回帰分析等の統計的手法
        ・事後テスト
         比率分析
      (チ)組替再表示
        過年度の金額は、当連結会計年度の表示に合わせて組み替えて再表示されている。
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      (未適用の会計基準等)
      (米国会計基準ASU         2016-13    「金融商品に係る信用損失の測定」)
       当該基準は、金融商品の信用損失の測定に関するものであり、特定の種類の金融商品において、信用損失を見積もるため
      の予想損失に基づくアプローチを導入するものである。当該基準は、米国会計基準に準拠して財務諸表を作成している在外
      子会社及び在外関連会社において2019年12月15日以後開始の事業年度及びその期中会計期間から適用される。2021年３月期
      の期首より適用予定であり、当該基準の適用により、2021年３月期期首の利益剰余金が31,783百万円減少する見込みであ
      る。
      (企業会計基準適用指針第19号              「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」(2020年３月31日))

       当該基準が改訂され、金融商品の時価のレベルごとの内訳等の注記事項が定められた。2022年３月期の期首より適用予定
      である。
      (企業会計基準第24号          「会計方針の開示、会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(2020年３月31日))

       当該基準は、関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に、採用した会計処理の原則及び手続きの概要を示すことを
      目的とするものである。2021年３月期の年度末より適用予定である。
      (企業会計基準第31号          「会計上の見積りの開示に関する会計基準」(2020年３月31日))

       当該基準は、当年度の財務諸表に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の財務諸表に重要な影響を及
      ぼすリスクがある項目における会計上の見積りの内容について、財務諸表利用者の理解に資する情報を開示することを目的
      とするものである。2021年３月期の年度末より適用予定である。
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       (連結貸借対照表関係)
     ※１    有形固定資産の減価償却累計額
                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
         有形固定資産の減価償却累計額                            1,268,721     百万円         1,240,224     百万円
     ※２    関連会社に対するものは、次のとおりである。

                                  前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
         投資有価証券(株式)                             38,297   百万円           70,646   百万円
          (うち、共同支配企業に対する投資の金額)                             19,580              18,503
         投資その他の資産その他(出資金)                               428              899
          (うち、共同支配企業に対する投資の金額)                               428              899
      ３   偶発債務

         トヨタ販売店及びレンタリース店等が一般顧客に割賦販売等を行うに当たり、連結子会社がトヨタ販売店及びレンタ
        リース店等に対して保証業務として債務保証を行っている。
         また、連結子会社以外のトヨタグループ会社が行った資金調達に対し、債務保証を行っている。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         連結子会社の営業上の債務保証                         3,429,411     百万円            3,781,478     百万円
         トヨタ    ファイナンシャル
                                   50,211                 40,856
         サービス     サウス    アフリカ㈱
         その他                          12,527                 12,201
                合計
                                 3,492,150                 3,834,535
      ４   当座貸越契約及び貸出コミットメントに係る貸出未実行残高

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         貸出未実行残高                         3,826,278     百万円            3,966,358     百万円
         なお、上記当座貸越契約及び貸出コミットメントにおいては、信用状態等に関する審査を貸出実行の条件としている

        ものが含まれているため、必ずしも全額が貸出実行されるものではない。
     ※５    担保資産及び担保付債務

        担保に供している資産
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         営業債権                         1,912,312     百万円            2,004,027     百万円
         賃貸資産(純額)                          609,694                 621,632
        担保付債務

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         短期借入金                          59,166   百万円              11,955   百万円
         １年以内返済予定の長期借入金                          933,641                1,048,844
         長期借入金                          884,746                 925,164
         １年以内償還予定の社債                          23,331                 20,361
         社債                          29,787                 14,264
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     ※６    ノンリコース債務
        借入金に含まれるノンリコース債務
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         長期借入金(１年以内返済予定の
         長期借入金を含む)のうち、ノン                         1,793,475     百万円            1,957,684     百万円
         リコース債務
        ノンリコース債務に対応する資産

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         営業債権                         1,745,592     百万円            1,795,904     百万円
         賃貸資産(純額)                          609,694                 621,632
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       (連結損益計算書関係)
     ※１    販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりである。
                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自  2018年４月１日               (自  2019年４月１日
                             至  2019年３月31日)               至  2020年３月31日)
         従業員給与・手当                          88,982   百万円              92,216   百万円
         貸倒引当金繰入額                          97,736                157,321
     ※２    売上原価には、デリバティブ関連損益が含まれている。

                              前連結会計年度                 当連結会計年度

                            (自  2018年４月１日               (自  2019年４月１日
                             至  2019年３月31日)               至  2020年３月31日)
                                 (損)23,414                 (損)19,521
         デリバティブ関連損益                             百万円                 百万円
       (連結包括利益計算書関係)

     ※１    その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                            (自  2018年４月１日               (自  2019年４月１日
                             至  2019年３月31日)               至  2020年３月31日)
         その他有価証券評価差額金
          当期発生額
                                     588  百万円             △1,939    百万円
          組替調整額                          1,248                 △92
           税効果調整前
                                    1,836                △2,031
           税効果額                         △91                 782
           その他有価証券評価差額金
                                    1,745                △1,249
         繰延ヘッジ損益
          当期発生額
                                    1,021                △1,163
          組替調整額                         △1,318                 △1,153
           税効果調整前
                                    △297                △2,317
           税効果額                          89                698
           繰延ヘッジ損益
                                    △207                △1,618
         為替換算調整勘定
          当期発生額
                                   41,592               △113,202
         持分法適用会社に対する
         持分相当額
          当期発生額                         △2,594                 △2,156
              その他の包括利益合計                     40,535               △118,227
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       (連結株主資本等変動計算書関係)
      前連結会計年度(自           2018年４月１日         至   2019年３月31日）
      １   発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
       普通株式(株)
                     1,570,500           ―           ―           1,570,500
      ２   自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      ３   新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      ４   配当に関する事項

      　(1)   配当金支払額
                         配当金の総額        １株当たり配当額
        決議        株式の種類                            基準日         効力発生日
                           (百万円)           (円)
      2019年３月18日
                 普通株式           100,000          63,674     2019年２月28日          2019年３月19日
       取締役会
      　(2)   基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

        該当事項はない。
      当連結会計年度(自           2019年４月１日         至   2020年３月31日）

      １   発行済株式に関する事項
        株式の種類         当連結会計年度期首              増加           減少        当連結会計年度末
       普通株式(株)
                     1,570,500           ―           ―           1,570,500
      ２   自己株式に関する事項

        該当事項はない。
      ３   新株予約権等に関する事項

        該当事項はない。
      ４   配当に関する事項

        該当事項はない。
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       (リース取引関係)
     １   ファイナンス・リース取引
       (貸手側)
      (1)  リース投資資産の内訳
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         リース料債権部分                          648,817    百万円             649,404    百万円
         見積残存価額部分                          478,293                 469,047
         受取利息相当額                         △99,535                △101,031
               合計                  1,027,576                 1,017,421
      (2)  リース債権及びリース投資資産に係るリース料債権部分の連結決算日後の回収予定額

        リース債権
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         １年以内                          169,741    百万円             198,314    百万円
         １年超２年以内                          150,937                 161,331
         ２年超３年以内                          121,974                 123,399
         ３年超４年以内                          49,295                 67,187
         ４年超５年以内                          16,266                 24,611
         ５年超                           1,573                 1,756
        リース投資資産

                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         １年以内                          248,718    百万円             250,591    百万円
         １年超２年以内                          179,676                 175,503
         ２年超３年以内                          125,662                 125,356
         ３年超４年以内                          64,209                 67,624
         ４年超５年以内                          26,021                 24,857
         ５年超                           4,528                 5,470
     ２   オペレーティング・リース取引

       (貸手側)
       オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                              前連結会計年度                 当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         １年以内                          734,100    百万円             726,749    百万円
         １年超                          737,077                 735,365
               合計                  1,471,177                 1,462,114
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       (金融商品関係)
     １   金融商品の状況に関する事項

      (1)  金融商品に対する取組方針
        ＴＦＳグループは、主として、トヨタ車、レクサス車を購入する顧客、及び販売店に対する融資プログラム及びリース
       プログラムの提供などの金融サービス事業を行っている。これらの事業を行うため、市場の状況を勘案し、長短のバラン
       スを調整して、銀行借入による間接金融の他、社債やコマーシャルペーパーの発行、債権流動化による直接金融によって
       資金調達を行っている。このように、主として金利変動の影響を受ける金融資産及び金融負債を有しているため、そのリ
       スクヘッジを目的としてデリバティブ取引も利用している。なお、ＴＦＳグループでは投機もしくはトレーディング目的
       でのデリバティブ取引は行っていない。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        ＴＦＳグループが保有する金融資産は、主として、顧客及び販売店に対する営業債権、リース債権及びリース投資資産
       であり、顧客や販売店の契約不履行によってもたらされる信用リスクに晒されている。経済環境等の状況変化により顧客
       や販売店の信用状況が悪化した場合には、契約条件に従った債務履行がなされない可能性がある。
       　また、有価証券及び投資有価証券は、主に純投資目的で保有する債券、投資信託であり、それぞれ発行体の信用リスク
       及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されている。
       　借入金、社債及びコマーシャルペーパーは、一定の環境下でＴＦＳグループが市場を利用できなくなる場合など、必要
       な量の資金を確保できなくなる流動性リスクに晒されている。また、変動金利の資産及び負債については金利の変動リス
       クに晒されており、金利スワップ取引等を利用することにより当該リスクを抑制している。外貨建負債については為替の
       変動リスクに晒されており、社債の発行時に通貨スワップ取引等を利用することなどにより当該リスクを回避している。
       　デリバティブ取引には、為替予約取引、通貨スワップ取引、金利スワップ取引等があり、取引相手方の不履行が起こっ
       た場合の信用リスク(カウンターパーティーリスク)に晒されている。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対
       象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
       ５   会計方針に関する事項            (ト)重要なヘッジ会計の方法」に記載している。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①   信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         ＴＦＳグループは、営業債権、リース債権及びリース投資資産等について、個別案件毎の与信審査、与信限度額、信
        用情報管理、内部格付、保証や担保の設定、問題債権への対応など与信管理に関する体制を整備し運用している。
        　有価証券の発行体の信用リスク及びデリバティブや預金取引のカウンターパーティーリスクに関しては、信用情報や
        エクスポージャーを定期的に把握するほか、デリバティブ取引の時価に基づいて担保金を一部の取引相手と授受するこ
        とにより、リスクの抑制を図っている。
       ②   市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
         保有する金融資産及び金融負債が被りうる、為替や金利の変動による不利な影響を軽減するために、ＴＦＳグループ
        では資産及び負債の統合的な管理(ALM)を行っている。資金調達およびALMに関するグループ共通の指針を定め、金融資
        産と金融負債との通貨、期間、金利特性のマッチングを図ることを原則として運営している。特に金利変動リスクに関
        しては、金利感応度(100BPV)等の金利リスク指標について基準値を定め、定期的にモニタリングしている。
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         100BPVは、他のリスク変数が一定の場合、金利の100ベーシスポイント(１%)の上昇によって金融資産・金融負債の現
        在価値の純額がどれだけ変化するかを示す指標である。前連結会計年度まで開示していたVaRに比べ指標としてより簡明
        で基準管理に適することから、当連結会計年度より100BPVを重視して管理を行っている。
                                             (単位：百万円)

                          前連結会計年度               当連結会計年度
                          2019年３月31日               2020年３月31日
           金利感応度(100BPV)                (減少)81,047              (減少)103,451
         有価証券及び投資有価証券については、時価の把握を定期的に行うことにより管理している。

         デリバティブ取引の実行及び管理については、資金担当部門が取引権限及び取引限度等について定めたルールに基づ
        き、ヘッジ目的に沿った内容の取引を行っている。
        　なお、在外子会社への投資に係るものを除き、ＴＦＳグループに重要な為替リスクはない。
       ③   資金調達に係る流動性リスク(必要な量の資金を確保できなくなるリスク)の管理
         ＴＦＳグループは、ALMを通して資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、複数の金融機関からのコミットメント
        ラインの取得、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、流動性リスクを管理している。
      (4)  金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれてい
       る。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異な
       ることもある。また、「デリバティブ取引関係」注記におけるデリバティブ取引に関する契約額等については、その金額
       自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではない。
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     ２   金融商品の時価等に関する事項
       連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりである。なお、時価を把握することが極めて困難
      と認められるものは、次表には含めていない((注２)参照)。
       前連結会計年度(2019年３月31日)

                                                   (単位：百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              571,170            571,170               ―
     (2)  営業債権
                             15,729,259
       貸倒引当金(※１)                      △146,536
                             15,582,723            15,746,872              164,149
     (3)  リース債権及び
                             1,019,094
     　　リース投資資産(※２)
       貸倒引当金(※１)                      △26,041
                              993,053           1,068,214              75,160
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                              588,943            588,943               ―
     資産計                       17,735,890            17,975,200              239,310
     (1)  短期借入金
                             1,130,702            1,130,702                ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             3,871,603            3,871,603                ―
     (3)  社債(※３)
                             8,945,057            9,069,745             124,687
     (4)  長期借入金(※４)
                             4,791,819            4,812,415              20,596
     負債計                       18,739,183            18,884,467              145,283
     デリバティブ取引(※５)
     ①　ヘッジ会計が
                               49,100           △50,490            △99,590
     　　適用されていないもの
     ②　ヘッジ会計が
                                927           2,362            1,434
     　　適用されているもの
     デリバティブ取引計                          50,027           △48,128            △98,156
      (※１)     営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※２)     リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※３)　社債には、１年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※４)　長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※５)　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
          また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
         　している。
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       当連結会計年度(2020年３月31日)
                                                   (単位：百万円)
                         連結貸借対照表
                                       時価            差額
                           計上額
     (1)  現金及び預金
                              743,542            743,542               ―
     (2)  営業債権
                             15,864,958
                             △189,569
       貸倒引当金(※１)
                             15,675,388            15,772,971              97,582
     (3)  リース債権及び
                             1,082,965
     　　リース投資資産(※２)
       貸倒引当金(※１)                      △30,600
                             1,052,365            1,135,276              82,911
     (4)  有価証券及び投資有価証券
                             1,098,262            1,108,003              9,741
     資産計                       18,569,558            18,759,793              190,235
     (1)  短期借入金
                             1,236,789            1,236,789                ―
     (2)  コマーシャルペーパー
                             4,102,796            4,102,796                ―
     (3)  社債(※３)
                             8,851,868            8,885,639              33,770
     (4)  長期借入金(※４)
                             5,291,144            5,303,940              12,795
     負債計                       19,482,599            19,529,165              46,566
     デリバティブ取引(※５)
     ①　ヘッジ会計が
                              161,679            △21,584            △183,263
     　　適用されていないもの
     ②　ヘッジ会計が
                               1,011            2,815            1,803
     　　適用されているもの
     デリバティブ取引計                         162,690            △18,769            △181,459
      (※１)     営業債権、リース債権及びリース投資資産に対応する貸倒引当金を控除している。
      (※２)     リース債権及びリース投資資産は、見積残存価額を控除している。
      (※３)　社債には、１年以内償還予定の社債及び社債を含んでいる。
      (※４)　長期借入金には、１年以内返済予定の長期借入金及び長期借入金を含んでいる。
      (※５)　デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務(△)は、純額で表示している。
          また、連結貸借対照表計上額については、在外子会社の取引の一部につき関連する担保金額を控除
         　している。
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     (注１)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      資   産
      (1)  現金及び預金
        これらの時価は、帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっている。
      (2)  営業債権、(3)       リース債権及びリース投資資産

        これらの時価は、主に債権額を満期までの期間及び信用リスクを加味した利率により割り引いた現在価値によってい
       る。
      (4)  有価証券及び投資有価証券

        これらの時価は、主に取引所の価格又は見積り将来キャッシュ・フローを市場利子率で割引く方法により算定してい
       る。
        保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記参照。
      負   債

      (1)  短期借入金、(2)        コマーシャルペーパー
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっている。
      (3)  社債

        社債については、主に入手可能であれば市場価格、不可能である場合は元利金の合計額を同様の社債を新規に発行した
       場合に想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      (4)  長期借入金

        長期借入金のうち、変動金利によるものは、短期間で市場金利を反映し、また、ＴＦＳグループの信用状態は実行後大
       きく異なっていないことから、時価は帳簿価額と近似していると考えられるため、当該帳簿価額によっている。固定金利
       によるものは、主に元利金の合計額を同様の新規借入において想定される利率で割り引いて時価を算定している。
      デリバティブ取引

        「デリバティブ取引関係」注記参照。
     (注２)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の連結貸借対照表計上額

                                         (単位：百万円)
                       前連結会計年度               当連結会計年度
           区分
                       2019年３月31日               2020年３月31日
         非上場株式                53,107               61,997
        上記については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価
       証券」には含めていない。
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     (注３)金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算日後の償還予定額
       前連結会計年度(2019年３月31日)

                                                 (単位：百万円)
                                          １年超
                                 １年以内                  ５年超
                                          ５年以内
     現金及び預金                              571,170            ―         ―
     営業債権                             6,403,950         8,411,615          729,508

     リース債権及びリース投資資産                              363,834         638,032          5,298

     有価証券及び投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるもの

     　①債券

     　　国債・地方債等                               19,319         11,116         16,277

     　　社債その他                                554        6,335        22,190

     　②その他                              158,187            ―        386

      その他有価証券のうち満期があるもの　計

                                    178,062         17,452         38,853
                 合計                  7,517,017         9,067,100          773,660

       当連結会計年度(2020年３月31日)

                                                 (単位：百万円)
                                          １年超
                                 １年以内                  ５年超
                                          ５年以内
     現金及び預金                              743,542            ―         ―
     営業債権                             6,417,796         8,503,251          733,836

     リース債権及びリース投資資産                              391,688         672,644          6,283

     有価証券及び投資有価証券

      その他有価証券のうち満期があるもの

     　①債券

     　　国債・地方債等                               6,628        13,649         18,048

     　　社債その他                               5,507         6,075        27,756

     　②その他                              427,185            ―        387

      その他有価証券のうち満期があるもの　計

                                    439,321         19,725         46,191
                 合計                  7,992,348         9,195,621          786,311

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     (注４)社債、長期借入金及びその他の有利子負債の連結決算日後の返済予定額
       前連結会計年度(2019年３月31日)

                                                 (単位：百万円)
                                          １年超
                                 １年以内                  ５年超
                                          ５年以内
     短期借入金                             1,130,702             ―         ―
     コマーシャルペーパー                             3,871,603             ―         ―

     社債                             2,291,171         5,948,505          730,755

     長期借入金                             1,739,114         2,857,271          195,432

                 合計                  9,032,592         8,805,777          926,188

       当連結会計年度(2020年３月31日)

                                                 (単位：百万円)
                                          １年超
                                 １年以内                  ５年超
                                          ５年以内
     短期借入金                             1,236,789             ―         ―
     コマーシャルペーパー                             4,102,796             ―         ―

     社債                             2,378,722         5,745,410          750,990

     長期借入金                             2,047,580         3,060,465          183,098

                 合計                  9,765,888         8,805,876          934,089

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       (有価証券関係)
     １  その他有価証券
       前連結会計年度(2019年３月31日)
                                                (単位：百万円)
                    連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①株式
                            2,919            2,118             800
      ②債券
       　国債・地方債等
                            5,613            5,457             156
       　社債その他
                           28,463            28,181              282
      ③その他
                           225,714            224,452             1,261
           小計                262,711            260,209             2,501

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①株式
                             70            70             ―
      ②債券
       　国債・地方債等
                           41,431            41,504             △73
       　社債その他
                             785            790            △5
      ③その他
                           283,945            284,723             △778
           小計                326,232            327,089             △857

           合計                588,943            587,299             1,644

      (注)　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
         有価証券」には含めていない。　
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       当連結会計年度(2020年３月31日)
                                                (単位：百万円)
                    連結貸借対照表計上額               取得原価             差額
     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えるもの
      ①株式
                              ―            ―            ―
      ②債券
       　国債・地方債等
                           25,831            23,786             2,044
       　社債その他
                           20,171            19,126             1,045
      ③その他
                           207,000            200,319             6,680
           小計                253,003            243,232             9,771

     連結貸借対照表計上額が
     取得原価を超えないもの
      ①株式
                            5,001            7,743           △2,741
      ②債券
       　国債・地方債等                    14,672            14,672               ―
       　社債その他
                           18,792            19,384             △591
      ③その他
                           789,288            791,206            △1,918
           小計                827,754            833,006            △5,251

           合計               1,080,758            1,076,239              4,519

      (注)　非上場株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他
         有価証券」には含めていない。　
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       (デリバティブ取引関係)
       前連結会計年度(2019年３月31日)
     １   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                                    (単位：百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  １年超
         為替予約取引
          売建
                            12,634            ―        △56          △56
          買建
                           348,912             ―        3,080          3,080
         通貨スワップ取引
     市場取
          支払米ドル受取ユーロ
                           780,811          776,014         △56,912          △56,912
     引以外
     の取引
          支払米ドル受取豪ドル
                           461,126          403,909         △23,862          △23,862
          支払タイバーツ
                           464,129          333,936         △13,745          △13,745
          受取米ドル
          支払ユーロ受取米ドル
                           284,452          147,208          13,476          13,476
          その他
                          1,911,461          1,170,506           51,211          51,211
            合計              4,263,529          2,831,575          △26,807          △26,807
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                                    (単位：百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  １年超
         金利スワップ取引
     市場取
          受取固定・支払変動
                          4,911,719          4,024,301            4,914          4,914
     引以外
          受取変動・支払固定
                         10,894,711          6,811,381          △29,115          △29,115
     の取引
          受取変動・支払変動
                           482,556          271,521            518          518
            合計             16,288,987          11,107,203           △23,682          △23,682
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
     ２   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)  金利関連
                                                    (単位：百万円)
     ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象          契約額等                    時価
      の方法                                      １年超
           金利スワップ取引
      原則的                    社債
            受取固定・支払変動                         44,000         44,000           929
      処理方法                    借入金
            受取変動・支払固定
                                      5,000           ―        △2
           金利スワップ取引
     金利スワップ
                          借入金
     の特例処理
            受取固定・支払変動
                                     155,500         155,500          1,434
                 合計                    204,500         199,500          2,362
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
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       当連結会計年度(2020年３月31日)
     １   ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)  通貨関連
                                                    (単位：百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  １年超
         為替予約取引
          売建
                            4,196            ―         83          83
          買建
                           422,594             ―       14,491          14,491
         通貨スワップ取引
          支払米ドル受取ユーロ
     市場取                      881,811          653,728         △69,050          △69,050
     引以外
          支払米ドル受取豪ドル
                           441,987          350,086         △67,285          △67,285
     の取引
          支払タイバーツ
                           394,207          362,347          △6,386          △6,386
          受取米ドル
          支払加ドル受取米ドル
                           265,757          122,917          19,884          19,884
          支払豪ドル受取米ドル
                           248,095          143,492          44,249          44,249
          その他
                          1,993,879          1,381,336           100,668          100,668
            合計              4,652,529          3,013,908           36,653          36,653
     (注)   時価の算定方法
        主として将来キャッシュ・フローを見積もり、それを適切な市場利子率で割引く方法等により算定している。
      (2)  金利関連

                                                    (単位：百万円)
                                契約額等のうち
             取引の種類            契約額等                    時価         評価損益
                                  １年超
         金利スワップ取引
     市場取
          受取固定・支払変動
                          4,645,802          4,034,155           177,949          177,949
     引以外
          受取変動・支払固定
                          9,984,114          6,426,895          △236,891          △236,891
     の取引
          受取変動・支払変動
                           401,348          275,699            704          704
            合計             15,031,265          10,736,749           △58,237          △58,237
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
     ２   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)  金利関連
                                                    (単位：百万円)
     ヘッジ会計                                     契約額等のうち
               取引の種類         主なヘッジ対象          契約額等                    時価
      の方法                                      １年超
           金利スワップ取引
      原則的                    社債
      処理方法                    借入金
            受取固定・支払変動
                                      44,000         44,000          1,011
           金利スワップ取引
     金利スワップ
                          借入金
     の特例処理
            受取固定・支払変動                         155,500         143,500          1,803
                 合計                    199,500         187,500          2,815
     (注)   時価の算定方法
        主として期末日現在の金利等を基に将来予想されるキャッシュ・フローを現在価値に割引く方法等により算定してい
        る。
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       (退職給付関係)
     １   採用している退職給付制度の概要
        国内子会社は、主に退職金制度の一部について確定拠出制度を採用し、残額については退職一時金を充当している。ま
       た、一部の在外子会社は、積立型、非積立型の確定給付制度及び確定拠出制度を採用している。
        なお、一部の在外子会社は複数事業主制度を設けている。
     ２   複数事業主制度

        確定拠出制度と同様に会計処理する、複数事業主制度への要拠出額は、前連結会計年度3,706百万円、当連結会計年度
       2,782百万円であった。
      (1)  制度全体の積立状況に関する事項

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                  (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
        年金資産の額                              458,931    百万円          470,647    百万円
        年金財政計算上の数理債務の額                              444,701              487,375
        差引額                               14,230             △16,728
      (2)  制度全体に占めるトヨタファイナンシャルサービス株式会社グループの給与総額割合

     　　　前連結会計年度　27.9％(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
     　　　当連結会計年度　27.7％(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
      (3)  補足説明

        上記(1)の前連結会計年度及び当連結会計年度における差引額の主な要因は、年金資産の実際運用収益等によるものであ
       る。
     ３   確定給付制度

      (1)  退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2018年４月１日           (自    2019年４月１日
                                  至   2019年３月31日)            至   2020年３月31日)
        退職給付債務の期首残高                               31,408   百万円           33,856   百万円
         勤務費用                              1,784              1,529
         利息費用                               615              529
         退職給付の支払額                              △816             △1,018
         その他                               864            △2,537
        退職給付債務の期末残高                               33,856              32,359
      (2)  年金資産の期首残高と期末残高の調整表

        重要性がないため記載を省略している。
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      (3)  退職給付債務及び年金資産の期末残高と連結貸借対照表に計上された退職給付に係る負債及び退職給付に係る資産の調
        整表
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
        積立型制度の退職給付債務                               23,703   百万円           21,771   百万円
        年金資産                              △17,978              △15,981
                                       5,725              5,789
        非積立型制度の退職給付債務                               10,152              10,587
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               15,877              16,377
        退職給付に係る負債                               15,877              16,653

        退職給付に係る資産                                 ―            △275
        連結貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               15,877              16,377
      (4)  退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 (自    2018年４月１日           (自    2019年４月１日
                                  至   2019年３月31日)            至   2020年３月31日)
        勤務費用                               1,784   百万円           1,529   百万円
        その他                                417              417
        確定給付制度に係る退職給付費用                               2,201              1,946
      (5)  年金資産に関する事項

        重要性がないため記載を省略している。
      (6)  数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎
                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                   (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
                                                  0.1％～3.9％
        割引率                            0.1％～3.2％
     ４   確定拠出制度

       重要性がないため記載を省略している。
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       (税効果会計関係)
     １   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                             前連結会計年度                  当連結会計年度
                             (2019年３月31日)                  (2020年３月31日)
        繰延税金資産
         貸倒引当金                          40,768   百万円               47,032   百万円
         税務上の繰越欠損金                         250,518                   9,619
         その他                         114,467                   54,554
        繰延税金資産小計
                                  405,755                  111,206
                                  △6,836                  △8,453
        評価性引当額
        繰延税金資産合計
                                  398,918                  102,752
        繰延税金負債
         償却資産                        △977,125                  △661,852
                                  △50,188                  △57,095
         その他
        繰延税金負債合計                        △1,027,314                   △718,947
        繰延税金資産(負債)の純額                         △628,395                  △616,195
                        (注)繰延税金負債の純額は、連結貸                  (注)繰延税金負債の純額は、連結貸
                        借対照表の以下の科目に含まれてい                  借対照表の以下の科目に含まれてい
                        る。                  る。
                                     (百万円)                  (百万円)
                        固定資産―投資その他の                   固定資産―投資その他の
                                       57,841                  60,091
                        　　　　　資産その他                   　　　　　資産その他
                        固定負債―繰延税金負債              686,236     固定負債―繰延税金負債              676,286
     ２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

       項目別の内訳
                            前連結会計年度                   当連結会計年度
                            (2019年３月31日)                   (2020年３月31日)
                                   30.5  ％                 30.6  ％
        法定実効税率
        （調整）
        在外子会社税率差異                           △6.2                   △6.4
                                    2.1                  △2.1
        その他
        税効果会計適用後の法人税等
                                   26.3                   22.1
        の負担率
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       (企業結合等関係)
     　　取得による企業結合
      (1)  企業結合の概要
       ①   被取得企業の名称及びその事業の内容
         被取得企業の名称             フィンログ㈱
         事業の内容                   オペレーティングリース（フルサービスリース含む）、フリートマネジメント、及び
         　　　　　　　　　　モビリティーサービス
       ②   企業結合を行った主な理由
         欧州におけるフルサービスリース事業の拡大により企業価値向上を図ることを目的としたものである。
       ③   企業結合日
         2020年２月28日
       ④   企業結合の法的形式
         現金を対価とする株式の取得
       ⑤   結合後企業の名称
         変更はない。
       ⑥   取得した議決権比率
         51％
       ⑦   取得企業を決定するに至った主な根拠
         ＴＦＳの連結子会社であるトヨタフリートモビリティー㈲が、現金を対価としてフィンログ㈱の株式を取得したた
        め。
      (2)  連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

        2020年２月28日から2020年３月31日まで
      (3)  被取得企業の取得原価及び対価の種類ごとの内訳

         取得の対価           現金               2,853百万円
         取得原価                          2,853百万円
      (4)  発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

       ①　発生したのれんの金額
         1,611百万円
       ②　発生原因
         取得原価が、取得した資産及び引き受けた負債に配分された純額を上回ったため、その超過額をのれんとして計上し
        ている。
       ③　償却方法及び償却期間
         ６年間にわたる均等償却
      (5)  企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

        流動資産               3,959百万円
                      17,495     〃
        固定資産
                      21,454     〃
        資産合計
                      15,521     〃
        流動負債
                       3,498     〃
        固定負債
                      19,020     〃
        負債合計
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      (6)  企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算
       額及びその算定方法
        売上高              17,996百万円
                        470    〃
        営業利益
                        149    〃
        経常利益
                        149    〃
        税金等調整前当期純利益
        親会社株主に帰属する
                        37   〃
        当期純利益
        １株当たり当期純利益                23円59銭
        （概算額の算定方法）

         企業結合が連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び損益情報と、取得企業の連結損益計算
        書における売上高及び損益情報との差額を、影響の概算額としている。
         なお、当該注記は監査証明を受けていない。
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       (セグメント情報等)
       　セグメント情報
      １   報告セグメントの概要
        ＴＦＳグループの報告セグメントは、構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、マネジメントが、経営資
       源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものである。
        ＴＦＳグループは、主に、割賦金融、リース取引、卸売金融、保険仲介等の販売金融事業を営んでおり、国内及び海外
       の連結子会社が独立した経営単位として、各国の市場環境に応じた事業活動を展開している。
        従って、ＴＦＳグループは国別のセグメントから構成されているが、米国及びカナダについては、経済的特徴等が概ね
       類似していることから「北米」とし、「日本」、「北米」、「タイ」を報告セグメントとしている。
      ２   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法

        報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」における記
       載と概ね同一である。
        報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値である。
        セグメント間の内部収益及び振替高は、市場の実勢を勘案した価格に基づいている。
      ３   報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報

        前連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
                                                     (単位：百万円)
                        報告セグメント
                                        その他           調整額
                                                       連結財務諸
                                              合計
                                                        表計上額
                                        (注)１           (注)２
                  日本      北米      タイ      計
     売上高

      外部顧客への売上高

                  177,645     1,490,781       74,354    1,742,781      399,125     2,141,906         ―  2,141,906
      セグメント間の内部
                    12    5,670      235     5,917     20,377      26,295    △26,295         ―
      売上高又は振替高
          計        177,658     1,496,451       74,589    1,748,699      419,502     2,168,201      △26,295     2,141,906
     セグメント利益             24,864     132,822      21,940     179,627     104,955      284,583     △2,775      281,807

     セグメント資産           1,627,806     13,470,340      1,275,603     16,373,750      5,346,897     21,720,648          ― 21,720,648

     その他の項目

      支払利息
                    507    292,913      27,231     320,652     152,156      472,809     △16,405      456,403
      減価償却費

                   4,955     704,003       998    709,957      57,406     767,363        21   767,385
      貸倒引当金繰入額
                   8,554     52,443     15,060      76,057     21,678      97,736        ―   97,736
      (注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
          社の事業活動を含んでいる。
        ２　調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△2,775百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△16,405百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        ３　「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」9,284百万円、「北米」406,525百万円、「タイ」78,162百万円、
          「その他」373,913百万円含まれている。
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                                    トヨタ　モーター　ファイナンス　（ネザーランズ）　ビーブイ(E20989)
                                                            訂正発行登録書
        当連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)
                                                     (単位：百万円)
                        報告セグメント
                                        その他           調整額
                                                       連結財務諸
                                              合計
                                                        表計上額
                                        (注)１           (注)２
                  日本      北米      タイ      計
     売上高

      外部顧客への売上高

                  195,315     1,515,398       82,845    1,793,559      406,998     2,200,557         ―  2,200,557
      セグメント間の内部
                    250     9,330       ―    9,581     20,203      29,784    △29,784         ―
      売上高又は振替高
          計        195,566     1,524,729       82,845    1,803,140      427,201     2,230,342      △29,784     2,200,557
     セグメント利益             14,434     139,656      5,956     160,047      94,775     254,823     △6,946      247,876

     セグメント資産           1,765,755     13,437,659      1,258,545     16,461,960      5,249,539     21,711,499          ― 21,711,499

     その他の項目

      支払利息             1,642     306,917      28,521     337,080     148,021      485,102     △18,409      466,693
      減価償却費

                   5,796     683,618      1,239     690,654      64,166     754,821        20   754,841
      貸倒引当金繰入額
                  11,000      78,842     21,470     111,313      46,008     157,321        ―   157,321
      (注)１　「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、オーストラリア及び中国等の連結子会
          社の事業活動を含んでいる。
        ２　調整額は、以下のとおりである。
          (1)  セグメント利益の調整額△6,946百万円は、主にセグメント間取引消去である。
          (2)  支払利息の調整額△18,409百万円は、主にセグメント間取引消去である。
        ３　「売上高」には、受取利息がそれぞれ、「日本」9,443百万円、「北米」443,881百万円、「タイ」90,394百万円、
          「その他」369,807百万円含まれている。
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       　関連情報
        前連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
      １   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してい
        る。
      ２   地域ごとの情報

       (1)  売上高
                                        (単位：百万円)
         日本           米国          その他           合計
           177,645          1,425,705            538,555          2,141,906

      (注)　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
       (2)  有形固定資産

                                        (単位：百万円)
         日本           米国          その他           合計
            3,278         4,212,914            287,281          4,503,474

      ３   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はない。
        当連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

      １   製品及びサービスごとの情報
        単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略してい
        る。
      ２   地域ごとの情報

       (1)  売上高
                                        (単位：百万円)
         日本           米国          その他           合計
           195,315          1,444,994            560,246          2,200,557

      (注)　売上高は顧客の所在地を基礎とし、国又は地域に分類している。
       (2)  有形固定資産

                                        (単位：百万円)
         日本           米国          その他           合計
            8,816         3,975,148            339,322          4,323,286

      ３   主要な顧客ごとの情報

        外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、記載はない。
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       　報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
        　重要性がないため記載を省略している。
       　報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        　重要性がないため記載を省略している。
       　報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        　重要性がないため記載を省略している。
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       　関連当事者情報
     １   関連当事者との取引
      (1)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社と関連当事者との取引
       トヨタファイナンシャルサービス株式会社の親会社及び主要株主（会社等の場合に限る。）等
        前連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称              事業の内容          関連当事者            取引金額          期末残高
                             の所有
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業          との関係           (百万円)          (百万円)
                             (被所有)割
                   (百万円)
                             合(％)
                                                  流動資産－
                                                         77,400
                                                  その他
                                 資金の預入
         トヨタ
                愛知県        自動車の製      被所有    役員の兼任
                                                  固定資産－
     親会社                                  資金の預入       △61,480
                豊田市    635,401    造・販売     直接　100     設備等の賃借
         自動車㈱
                                                  投資その他
                                                         151,080
                                 等
                                                  の資産その
                                                  他
      (注)   １   取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
        ２   取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場金利等を勘案して決定している。
        ３   取引の実態を明瞭に開示するため、取引金額は純額表示としている。
        当連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

        重要性がないため記載を省略している。
      (2)  トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結子会社と関連当事者との取引

       トヨタファイナンシャルサービス株式会社と同一の親会社を持つ会社等及びトヨタファイナンシャルサービス株式会社の
       その他の関係会社の子会社等
        前連結会計年度(自　2018年４月１日　至　2019年３月31日)
        重要性がないため記載を省略している。
        当連結会計年度(自　2019年４月１日　至　2020年３月31日)

                             議決権等

                   資本金又
         会社等の名称              事業の内容          関連当事者            取引金額          期末残高
                             の所有
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容            科目
          又は氏名              又は職業          との関係           (百万円)          (百万円)
                             (被所有)割
                             合(％)
     同一の
                     百万円
     親会社    トヨタモビリ      東京都        自動車の販          割賦信用保証      割賦信用保
                              なし                 285,072      ―     ―
     を持つ    ティ東京㈱       港区    18,100   売・修理          役員の兼任      証(注)１
     会社
     同一の
                Plano,
                    千米ドル
     親会社    米国トヨタ自              自動車の販                           流動負債－
                Texas,              なし    資金の借入      資金の借入       326,490          326,490
     を持つ    動車販売㈱           365,000    売                           短期借入金
                U.S.A.
     会社
      (注)   １   関連当事者が顧客に割賦販売等を行う場合、トヨタファイナンシャルサービス株式会社の連結子会社が信用調査の
          上承認した顧客について、債務の保証を行うもの。
        ２   取引金額及び期末残高には消費税等を含まない。
        ３   取引条件及び取引条件の決定方針等
          市場金利等を勘案して決定している。
      ２   親会社又は重要な関連会社に関する注記

         親会社情報
          トヨタ自動車(株)（東京、名古屋、ニューヨーク、ロンドンの各証券取引所に上場）
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       (１株当たり情報)
                                   前連結会計年度              当連結会計年度

                                 （自    2018年４月１日          （自    2019年４月１日
                                  至   2019年３月31日)           至   2020年３月31日)
      １株当たり純資産額
                                     1,816,366円85銭              1,884,482円41銭
      １株当たり当期純利益金額                                141,552円90銭              142,525円61銭

      (注)   １   潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載していない。
        ２   １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                                 （自    2018年４月１日          （自    2019年４月１日
                 項目
                                  至   2019年３月31日)           至   2020年３月31日)
      親会社株主に帰属する当期純利益(百万円)
                                         222,308              223,836
      普通株主に帰属しない金額(百万円)                                      ―              ―

      普通株式に係る親会社株主に帰属する

                                         222,308              223,836
      当期純利益     (百万円)
      普通株式の期中平均株式数(株)                                  1,570,500              1,570,500

        ３   １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりである。

                                   前連結会計年度              当連結会計年度
                 項目
                                  (2019年３月31日)              (2020年３月31日)
      純資産の部の合計額(百万円)

                                        2,893,403              3,005,729
      純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)

                                         40,799              46,150
      非支配株主持分
      普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                  2,852,604              2,959,579

      １株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通株

                                        1,570,500              1,570,500
      式の数(株)
       (重要な後発事象)

        該当事項はない。
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       ④   連結附属明細表
         社債明細表
                              当期首残高          当期末残高         利率

       会社名         銘柄      発行年月日                               担保   償還期限
                               (百万円)          (百万円)        (％)
     トヨタファイ        普通社債           2005年          520,999          547,000     0.00    なし    2019年
     ナンス㈱           (注)１                           (124,999)
                         ～                         ～        ～
                        2019年                          1.91        2028年
     在外子会社        普通社債           2014年         1,054,922           865,629     0.80    (注)４    2019年
                (注)１                           (277,882)
                         ～                         ～        ～
                (注)２                [ 1,225百万          [ 230百万
                        2020年                         60.43        2025年
                                   米ドル          米ドル
                (注)３
                                79,200百万           86,120百万
                                 タイ・バーツ          タイ・バーツ
                                 5,000百万           500百万
                               フィリピン・ペソ          フィリピン・ペソ
                                 5,800百万          4,900百万
                                   加ドル          加ドル
                                 1,593百万           744百万
                              アルゼンチン・ペソ          アルゼンチン・ペソ
                                33,044百万          23,324百万
                                インド・ルピー          インド・ルピー
                                 8,000百万          13,000百万
                               ロシア・ルーブル          ロシア・ルーブル
                                 1,400百万           800百万
                               ブラジル・レアル]          ブラジル・レアル]
             ミディアムターム           2007年         7,369,135          7,439,238      △0.07     なし    2019年

             ノート                             (1,974,679)
                         ～                         ～        ～
                (注)１                [  43,824百万         [ 44,132百万
                        2020年                         29.48        2048年
                (注)２                   米ドル          米ドル
                (注)５
                                12,408百万          11,853百万
                                             豪ドル
                                   豪ドル
                                           2,003百万
                                 2,375百万
                                        ニュージーランド・
                              ニュージーランド・
                                              ドル
                                    ドル
                                           2,266百万
                                 1,750百万
                                            英ポンド
                                  英ポンド
                                           2,567百万
                                 2,167百万
                                            香港ドル
                                  香港ドル
                                          11,325百万
                                 8,340百万
                                             ユーロ
                                   ユーロ
                                           7,084百万
                                 9,314百万
                                          メキシコ・ペソ
                                メキシコ・ペソ
                                            550百万
                                  100百万
                                           マレーシア・
                                 マレーシア・
                                            リンギット
                                  リンギット
                                            59百万
                                  78百万
                                        アルゼンチン・ペソ
                              アルゼンチン・ペソ]
                                            300百万
                                        南アフリカ・ランド]
                                           8,851,868
        合計          ―        ―        8,945,057                 ―    ―    ―
                                          (2,377,561)
                                109/120






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      (注)   １   当期末残高のうち１年以内償還予定の社債の金額を                        (   ) 内に付記している。
        ２   外国において発行された社債及びミディアムタームノートについて外貨建てによる発行総額を［                                              ］内に付記して
          いる。
        ３   在外子会社トヨタ         クレジット      カナダ㈱、トヨタ         リーシング      タイランド㈱、トヨタ           ファイナンシャル         サービス
          フィリピン㈱、トヨタ           コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン㈱、トヨタ            ファイナンシャル         サービス
          インディア㈱、トヨタ           バンク    ロシア㈱、バンコ         トヨタ    ブラジル㈱、トヨタ          ファイナンシャル         サービス     コリ
          ア㈱の発行しているものを集約している。
        ４   在外子会社が発行した有担保の普通社債17銘柄が含まれている。当該銘柄以外は無担保である。
        ５   在外子会社トヨタ         モーター     クレジット㈱、トヨタ           モーター     ファイナンス(ネザーランズ)㈱、トヨタ                   ファイナ
          ンス   オーストラリア㈱、トヨタ             ファイナンス       ニュージーランド㈱、トヨタ              キャピタル      マレーシア㈱、トヨタ
          ファイナンシャル         サービス     メキシコ㈱、トヨタ          コンパニーア       フィナンシェラ        デ  アルゼンチン㈱の発行してい
          るものを集約している。
        ６   連結決算日後５年内における償還予定額は、次のとおりである。
                                                   (単位：百万円)
             １年以内        １年超２年以内          ２年超３年以内          ３年超４年以内          ４年超５年以内
               2,378,722          2,513,738          1,652,872           807,517          771,282

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        　借入金等明細表
                              当期首残高        当期末残高       平均利率

                区分                                     返済期限
                               (百万円)        (百万円)        (％)
     短期借入金                          1,130,702        1,236,789        1.85       ―
     １年以内に返済予定の長期借入金                          1,739,114        2,047,580        2.10       ―

      うち、１年以内に返済予定のノンリコース長期
                                933,641       1,048,754        1.96       ―
      借入金
     長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)                          3,052,704        3,243,564        2.16   2021年～2038年
      うち、ノンリコース長期借入金(１年以内に返済
                                859,834        908,930       2.04   2021年～2024年
      予定のものを除く。)
     その他有利子負債
                               3,871,603        4,102,796        1.54       ―
     　コマーシャルペーパー(１年以内返済予定)
      (注)   １  平均利率は、当連結会計年度末における利率及び残高より加重平均した利率である。
        ２  長期借入金及びノンリコース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）の連結決算日後５年内における
          返済予定額は、次の通りである。
                                                   (単位：百万円)
                       １年超２年以内         ２年超３年以内         ３年超４年以内         ４年超５年以内
           長期借入金               1,436,189         1,022,816          312,708         288,751

           うち、ノンリコース
                           527,621         207,261          19,525         154,521
           長期借入金
         資産除去債務明細表

         当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末
        における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略している。
      (2)  その他

        該当事項はない。
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     ２　財務諸表等
      (1)  財務諸表
       ①　貸借対照表
                                                  (単位：百万円)
                               前事業年度                当事業年度
                              (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     資産の部
     　流動資産
     　　現金及び預金                                  7,215               14,144
     　　売掛金                                  7,632                7,738
     　　関係会社預け金                                 77,400                48,330
                                       2,250                 643
     　　その他
     　　流動資産合計                                 94,497                70,855
     　固定資産
     　　有形固定資産                                   82               239
     　　無形固定資産                                   18                76
     　　投資その他の資産
     　　　投資有価証券                                 16,985                13,983
     　　　関係会社株式                                 210,239                245,733
     　　　関係会社出資金                                 113,291                145,604
     　　　関係会社長期預け金                                 151,080                151,080
                                        276               2,201
     　　　その他
     　　　投資その他の資産合計                                 491,873                558,604
     　　固定資産合計                                 491,974                558,920
     　資産合計                                 586,472                629,775
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                                                   (単位：百万円)
                               前事業年度                当事業年度
                              (2019年３月31日)                (2020年３月31日)
     負債の部
     　流動負債
     　　買掛金                                  4,417                4,506
                                        867               2,708
     　　その他
     　　流動負債合計                                  5,284                7,214
     　固定負債                                   728                692
     　負債合計                                  6,012                7,907
     純資産の部
     　株主資本
     　　資本金                                 78,525                78,525
     　　資本剰余金
                                      78,525                78,525
     　　　資本準備金
     　　　資本剰余金合計                                 78,525                78,525
     　　利益剰余金
     　　　その他利益剰余金
                                      422,854                466,721
     　　　　繰越利益剰余金
     　　　利益剰余金合計                                 422,854                466,721
     　　株主資本合計                                 579,904                623,771
     　評価・換算差額等
                                        555              △1,902
     　　その他有価証券評価差額金
     　　評価・換算差額等合計                                   555              △1,902
     　純資産合計                                 580,459                621,868
     負債純資産合計                                 586,472                629,775
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       ②　損益計算書
                                                   (単位：百万円)
                                    前事業年度             当事業年度
                                 (自　2018年４月１日             (自　2019年４月１日
                                  至　2019年３月31日)             至　2020年３月31日)
     売上高
     　関係会社受取配当金                                    59,975             51,591
                                          15,556             15,546
     　関係会社受取手数料
     　売上高合計                                    75,532             67,138
     売上原価
                                          8,846             8,851
     　関係会社支払手数料
     　売上原価合計                                     8,846             8,851
     売上総利益                                    66,685             58,286
     販売費及び一般管理費                                ※２     5,102        ※２     7,184
     営業利益                                    61,583             51,102
     営業外収益
     　受取利息                                      498             159
     　受取配当金                                      401             220
     　ソフトウェア売却益                                     1,092               ―
     　関係会社株式売却益                                      92            1,128
     　為替差益                                       ―             53
                                            33              2
     　その他
     　営業外収益合計                                ※１     2,117        ※１     1,565
     営業外費用
     　為替差損　                                      673              ―
                                            0             31
     　その他
     　営業外費用合計                                      673              31
     経常利益                                    63,027             52,635
     特別損失
     　関係会社株式評価損　                                       ―           3,949
                                            ―            708
     　投資有価証券評価損　
     　特別損失合計　                                       ―           4,657
     税引前当期純利益                                    63,027             47,978
     法人税、住民税及び事業税
                                          5,107             4,828
                                           254            △716
     法人税等調整額
     法人税等合計                                     5,361             4,111
     当期純利益                                    57,665             43,866
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       ③　株主資本等変動計算書
      前事業年度(自       2018年４月１日　至          2019年３月31日)
                                                     (単位：百万円)
                             株主資本                 評価・換算差額等
                        資本剰余金        利益剰余金
                                                       純資産合計
                                        株主資本      その他有価証券
                  資本金             その他利益剰余金
                                         合計      評価差額金
                        資本準備金
                               繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525        78,525       465,188        622,238        2,321       624,560
     当期変動額
      剰余金の配当                           △100,000        △100,000               △100,000
      当期純利益                             57,665        57,665               57,665
      株主資本以外の項目
                                                 △1,766        △1,766
      の当期変動額（純額)
     当期変動額合計                ―        ―     △42,334        △42,334        △1,766       △44,100
     当期末残高              78,525        78,525       422,854        579,904         555      580,459
      当事業年度(自       2019年４月１日　至          2020年３月31日)

                                                     (単位：百万円)
                             株主資本                 評価・換算差額等
                        資本剰余金        利益剰余金
                                                       純資産合計
                                        株主資本      その他有価証券
                  資本金             その他利益剰余金
                                         合計      評価差額金
                        資本準備金
                               繰越利益剰余金
     当期首残高              78,525        78,525       422,854        579,904         555      580,459
     当期変動額
      当期純利益                             43,866        43,866               43,866
      株主資本以外の項目
                                                 △2,458        △2,458
      の当期変動額（純額)
     当期変動額合計                ―        ―     43,866        43,866       △2,458        41,408
     当期末残高              78,525        78,525       466,721        623,771        △1,902        621,868
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     注記事項
       (重要な会計方針)

     １   有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
      (2)  その他有価証券
        時価のあるもの
         決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
        定）
        時価のないもの
         移動平均法による原価法
     ２   外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

       外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理している。
     ３   その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)  消費税等の会計処理
        税抜方式によっている。
      (2)  連結納税制度の適用
        トヨタ自動車株式会社を連結納税親会社とする連結納税主体の連結納税子会社として、連結納税制度を適用している。
      (3)  連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る税効果会計の適用
        ＴＦＳは、「所得税法等の一部を改正する法律」(令和２年法律第８号)において創設されたグループ通算制度への移行
       及びグループ通算制度への移行にあわせて単体納税制度の見直しが行われた項目については、「連結納税制度からグルー
       プ通算制度への移行に係る税効果会計の適用に関する取扱い」（実務対応報告第39号　2020年３月31日）第３項の取扱い
       により、「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第28号　2018年２月16日）第44項の定めを適
       用せず、繰延税金資産及び繰延税金負債の額について、改正前の税法の規定に基づいている。
       (表示方法の変更)

      (損益計算書関係)
         前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「関係会社株式売却益」(前事業年度92百万円)は、
        営業外収益の総額の100分の10を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしている。この表示方法の変更を反映
        させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っている。
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       (損益計算書関係)
      ※１　関係会社との取引（区分表示したものを除く）
                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                             至   2019年３月31日)               至   2020年３月31日)
         ソフトウェア売却益                       1,092   百万円                ― 百万円
         受取利息                        485                 159
      ※２　販売費及び一般管理費のうち、主要なものは次の通りである。なお、全額が一般管理費に属するものである。

                               前事業年度                 当事業年度
                            (自    2018年４月１日              (自    2019年４月１日
                            至   2019年３月31日)               至   2020年３月31日)
         業務委託費用                       1,799   百万円              2,850   百万円
         従業員給与手当                       1,159                 1,307
         賞与引当金繰入額                        198                 242
         退職給付費用                        139                 163
       (有価証券関係)

      子会社株式及び関連会社株式
       前事業年度(2019年３月31日)
     　　　該当事項はない。
       当事業年度(2020年３月31日)

                         貸借対照表計上額                時価            差額
             区分
                           (百万円)            (百万円)            (百万円)
     (1)  子会社株式
                                  ―            ―            ―
     (2)  関連会社株式
                                1,580            27,244            25,663
             計                   1,580            27,244            25,663
      (注)    時価を把握することが極めて困難と認められる子会社株式及び関連会社株式の貸借対照表計上額

                                             (単位：百万円)
                            前事業年度               当事業年度
               区分
                          （2019年３月31日）               （2020年３月31日）
         子会社株式                         203,244               211,477
         関連会社株式                          6,995              32,675
                計                  210,239               244,153
         これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、「子会社株式及び関
        連会社株式」には含めていない。
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       (税効果会計関係)
     １   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         繰延税金資産
          関係会社株式評価損                            ― 百万円              1,208   百万円
          その他有価証券評価差額金                            ―                838
          繰延資産償却超過額                            ―                539
          投資有価証券評価損                            ―                216
          退職給付引当金                           207                 203
          関係会社出資金評価損                           164                 164
          未払事業税                           45                 98
          未払費用                           47                 94
          賞与引当金                           60                 74
                                     47                113
          その他
         繰延税金資産小計                            573                3,553
                                   △170                △1,594
         評価性引当金
         繰延税金資産合計
                                    402                1,958
         繰延税金負債
          連結法人間取引の譲渡益繰延                          △45                 △45
                                   △245                   ―
          その他有価証券評価差額金
         繰延税金負債合計                           △290                 △45
         繰延税金資産(△負債)の純額                            111                1,912
     ２   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要な

       項目別の内訳
                               前事業年度                 当事業年度

                             (2019年３月31日)                 (2020年３月31日)
         法定実効税率                        30.5  ％               30.6  ％
         （調整）
         受取配当等永久に益金に算入さ
                               △27.8                 △31.4
         れない項目
         外国子会社等受取配当源泉税                        5.7                 6.4
         評価性引当額の増減                         ―                3.0
         その他                        0.0                 0.0
         税効果会計適用後の法人税等の
                                 8.5                 8.6
         負担率
       (重要な後発事象)

        　該当事項はない。
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       ④　附属明細表
          有価証券明細表
           株式

                                                  貸借対照表計上額

                     銘柄                    株式数(株)
                                                    (百万円)
                ㈱ジェーシービー                           231,900           8,116
                Uber   Technologies,       Inc.
                                          1,025,174            3,084
     投資     その他
     有価証券     有価証券
                東海東京フィナンシャル・ホールディングス㈱                          7,280,000            1,790
                その他（３銘柄）                          1,070,798              991
                      計                    9,607,872            13,983

         　有形固定資産等明細表


                                        当期末減価

                                        償却累計額             差引当期末
                当期首残高      当期増加額      当期減少額      当期末残高             当期償却額
        資産の種類                                 又は償却              残高
                 (百万円)      (百万円)      (百万円)      (百万円)             (百万円)
                                         累計額            (百万円)
                                         (百万円)
     有形固定資産                ―      ―      ―     336        97      16      239
     無形固定資産                ―      ―      ―     153        77      ▶      76
     （注）　有形固定資産、無形固定資産の金額が資産総額の１％以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び
     　　　「当期減少額」の記載を省略している。
         　引当金明細表


         　重要性がないため記載を省略している。
      (2)  主な資産及び負債の内容

         連結財務諸表を作成しているため、記載を省略している。
      (3)  その他

         該当事項はない。
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                                                           EDINET提出書類
                                    トヨタ　モーター　ファイナンス　（ネザーランズ）　ビーブイ(E20989)
                                                            訂正発行登録書
     ＜上記の社債以外の社債に関する情報＞

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