トヨタ モーター クレジット コーポレーション 発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                          トヨタ モーター クレジット コーポレーション(E05904)
                                                           発行登録追補書類
     【表紙】
     【発行登録追補書類番号】                    27  - 外18   - 7

     【提出書類】                    発行登録追補書類

     【提出先】                    関東財務局長

     【提出日】                    平成29年1月6日

     【会社名】                    トヨタ    モーター     クレジット      コーポレーション

                         ( Toyota    Motor   Credit    Corporation)
     【代表者の役職氏名】                    社長兼主席業務執行役員

                         ( President      and  Chief   Executive      Officer)
                         マイケル・グロフ
                         ( Michael    Groff)
     【本店の所在の場所】                    アメリカ合衆国        90501   カリフォルニア州         トーランス

                         S. ウェスタン・アベニュー19001番地
                         (19001    S.  Western    Avenue,    Torrance,      California
                         90501,    U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                    弁護士  広 瀬 卓 生

     【代理人の住所又は所在地】                    東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6888-1000

     【事務連絡者氏名】                    弁護士  黒 田 康 之

                          同   井 上 貴美子
     【連絡場所】                    東京都港区元赤坂一丁目2番7号 赤坂Kタワー

                         アンダーソン・毛利・友常法律事務所
     【電話番号】                    03-6888-5873

     【発行登録の対象とした                    社債

      売出有価証券の種類】
                         6,190   万豪ドル

     【今回の売出金額】
                         ( 株式会社三菱東京UFJ銀行が発表した2017年1月5日現在の東京

                         外国為替市場における対顧客電信直物売買相場の仲値1豪ドル=
                         85.02円の換算レートで換算した円貨相当額は52億6,273.8万円で
                         ある。)
     【発行登録書の内容】

                          平成27年6月15日

      提出日
                          平成27年6月23日

      効力発生日
                          平成29年6月22日

      有効期限
                          27  - 外18

      発行登録番号
      発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 1兆円

                                 1/5



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     【これまでの売出実績】
     (発行予定額を記載した場合)
                                         減額による

         番号         提出年月日             売出金額                     減額金額
                                         訂正年月日
      27  - 外18   - 1
               平成27年7月2日             144  億1,592万円          該当事項なし          該当事項なし
      27  - 外18   - 2

               平成27年10月9日             259  億9,305.7万円          該当事項なし          該当事項なし
      27  - 外18   - 3

               平成28年1月21日            1,401   億8,996.488万円          該当事項なし          該当事項なし
      27  - 外18   - 4

               平成28年8月18日             204  億970.2万円          該当事項なし          該当事項なし
      27  - 外18   - 5

               平成28年10月20日            1,321   億9,831.482万円          該当事項なし          該当事項なし
      27  - 外18   - 6

               平成28年12月2日             194  億1,433.3万円          該当事項なし          該当事項なし
             実績合計額               3,526   億2,129.17万円           減額総額           0円

     【残額】

     (発行予定額-実績合計額-減額総額                   )     6,473   億7,870.83万円
     (発行残高の上限を記載した場合)

                                            減額による

        番号      提出年月日        売出金額       償還年月日        償還金額               減額金額
                                            訂正年月日
                             該当事項なし

          実績合計額           該当事項なし         償還総額      該当事項なし         減額総額      該当事項なし
     【残  高 】                  該当事項なし

     (発行残高の上限-実績合計額+償還総額-減額総額                           )
     【安定操作に関する事項】                     該当事項なし

     【縦覧に供する場所】                     該当事項なし

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     第一部 【証券情報】

     <トヨタ     モーター     クレジット      コーポレーション         2022年1月18日満期           豪ドル建社債に関する情報>

      (注1) 本書中の「TMCC」とは、トヨタ                   モーター     クレジット      コーポレーションを、「グループ会社」と
          は、TMCC及びその連結子会社を指す。
      (注2) 本書中に別段の表示がある場合を除き、
          ・「豪ドル」又は「豪セント」はすべてオーストラリア連邦の法定通貨を指し、
          ・「米ドル」又は「米セント」はすべてアメリカ合衆国の法定通貨を指し、
          ・「円」はすべて日本国の法定通貨を指す。
     第1 【募集要項】

      該当事項なし

     第2 【売出要項】

     1  【売出有価証券】

      【売出社債(短期社債を除く。)】
         売出券面額の総額又は売出振替社債の総額                              6,190   万豪ドル

                売出価額の総額                       6,190   万豪ドル
                   利率                     年率2.80%
     2  【売出しの条件】

      社債の概要
      1 利息
       (a)  各本社債の利息は、上記利率で、2017年1月24日(当日を含む。)から2022年1月18日(当日
        を含まない。)までこれを付し、毎年1月18日及び7月18日(以下、それぞれを「利払日」とい
        う。)に半年分を後払いする。各利払日に支払われる利息は、額面金額10,000豪ドルの各本社
        債につき140.00豪ドルである。ただし、最初の利息の支払は、2017年7月18日に、2017年1月
        24日(当日を含む。)から2017年7月18日(当日を含まない。)までの期間について行われるもの
        とし、その金額は額面金額10,000豪ドルの各本社債につき135.34豪ドルとする。
     第3 【第三者割当の場合の特記事項】

      該当事項なし

                                 3/5





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     第4 【その他の記載事項】
      TOYOTA    FINANCIAL      SERVICESのロゴ、本社債の名称、自動車の写真、売出人の名称及び以下の文言

     が、本社債の売出しに関する発行登録追補目論見書の表紙に記載される。
      「注)上記写真の車両は海外仕様であり、日本で販売するものとは異なります。」
      以下の文言が、発行登録追補目論見書の表紙裏に記載される。
      「本社債は、1933年合衆国証券法(その後の改正を含み、以下「合衆国証券法」という。)に基づき
     登録されておらず、今後登録される予定もありません。合衆国証券法に基づいて本社債の登録を行う
     か又は合衆国証券法の登録義務の免除を受ける場合を除き、合衆国内において、又は米国人に対し、
     米国人の計算で、若しくは米国人のために、本社債の募集、売出し又は販売を行ってはなりません。
     本段落において使用された用語は、合衆国証券法に基づくレギュレーションSにより定義された意味を
     有しております。
      The  Notes   have  not  been  and  will  not  be registered     under   the  United   States   Securities     Act  of 1933,   as amended
     (the  "Securities     Act"),   and  may  not  be offered    or sold  in the  United   States   or to, or for  the  account    or benefit   of,
     U.S.  persons    unless   the  Notes   are  registered     under   the  Securities     Act,  or an  exemption     from   the  registration
     requirements      of the  Securities     Act  is available.      Terms   used  in this  paragraph     have  the  meaning    given   to them   by
     Regulation     S under   the  Securities     Act.  」
     第二部 【公開買付けに関する情報】

      該当事項なし

     第三部 【参照情報】

     第1 【参照書類】

      会社の概況及び事業の概況等法第5条第1項第2号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を

     参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度(平成28年3月期)               自  平成27年4月1日         至  平成28年3月31日
       平成28年7月22日、関東財務局長に提出
     2【四半期報告書又は半期報告書】

       半期報告書
       平成28年9月中間期           自  平成28年4月1日          至  平成28年9月30日
       平成28年12月28日、関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       該当事項なし
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     4【外国会社報告書及びその補足書類】

       該当事項なし
     5【外国会社四半期報告書及びその補足書類並びに外国会社半期報告書及びその補足書類】

       該当事項なし
     6【外国会社臨時報告書】

       該当事項なし
     7【訂正報告書】

       該当事項なし
     第2 【参照書類の補完情報】

      上記の参照書類である有価証券報告書及び半期報告書(以下「有価証券報告書等」と総称する。)

     の「事業等のリスク」に記載された事項について、有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補
     書類提出日(平成29年1月6日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべ
     き事項も生じていない。
      また、有価証券報告書等には               将来に関する事項         が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現
     在、当該事項に係るTMCCの判断に変更はない。
     第3 【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当事項なし

     第四部 【保証会社等の情報】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。

                                 5/5








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