スウェーデン輸出信用銀行 発行登録追補書類

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発行登録追補書類

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提出者:スウェーデン輸出信用銀行

カテゴリ:発行登録追補書類

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                                                           EDINET提出書類
                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                           発行登録追補書類
      【表紙】

      【発行登録追補書類番号】                     27-外債22-165
      【提出書類】                     発行登録追補書類
      【提出先】                     関東財務局長
      【提出日】                     平成29年1月10日
      【発行者の名称】                     スウェーデン輸出信用銀行
                          (AKTIEBOLAGET        SVENSK    EXPORTKREDIT)
      【代表者の役職氏名】                     最高経営責任者 カトリン・フランソン
                          (Catrin     Fransson     - Chief   Executive      Officer)
      【代理人の氏名又は名称】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
      【事務連絡者氏名】                     弁護士  犬島 伸能
      【住所】                     東京都千代田区丸の内二丁目7番2号JPタワー
                           長島・大野・常松         法律事務所
      【電話番号】                     03-6889-7000
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                                                           発行登録追補書類
      【今回の売出金額】
       7億8,900万円
      【発行登録書の内容】

       提出日                    平成27年12月21日
       効力発生日                    平成28年1月4日
       有効期限                    平成30年1月3日
       発行登録番号                    27-外債22
       発行予定額又は発行残高の上限                    発行予定額 1兆円
      【これまでの売出実績】

      (発行予定額を記載した場合)
                                                 減額による       減額
         番号         提出年月日                 売出金額
                                                 訂正年月日       金額
       27-外債22-1          平成28年1月8日                 6億4,900万円
       27-外債22-2          平成28年1月8日                 20億7,900万円
       27-外債22-3         平成28年2月15日                  2億4,900万円
       27-外債22-4         平成28年2月29日                 22億2,000万円
       27-外債22-5         平成28年2月29日                 11億9,205万円
       27-外債22-6          平成28年3月4日                 11億4,000万円
       27-外債22-7          平成28年3月8日                   15億円
       27-外債22-8          平成28年3月8日                  6億700万円
       27-外債22-9         平成28年3月15日                  8億9,500万円
       27-外債22-10          平成28年3月31日                    5億円
       27-外債22-11          平成28年4月1日                 10億4,000万円
       27-外債22-12          平成28年4月1日                 6億6,800万円
                                                  該当事項なし
       27-外債22-13          平成28年4月6日                 9億7,600万円
       27-外債22-14          平成28年4月6日                   10億円
       27-外債22-15          平成28年5月6日                   5億円
       27-外債22-16          平成28年5月6日                 5億5,000万円
       27-外債22-17          平成28年5月6日                   10億円
       27-外債22-18          平成28年5月6日                   7億円
       27-外債22-19          平成28年5月6日                 5億1,900万円
       27-外債22-20          平成28年5月6日                  10億200万円
       27-外債22-21          平成28年5月6日                   10億円
       27-外債22-22          平成28年5月6日                   5億円
       27-外債22-23          平成28年5月6日                3億3,552万8,750円
       27-外債22-24          平成28年5月6日                  1億860万円
       27-外債22-25          平成28年5月6日                 10億7,640万円
       27-外債22-26          平成28年5月6日                   3億円
       27-外債22-27          平成28年5月9日                 13億6,116万円
       27-外債22-28          平成28年5月9日                 5億8,055万円
       27-外債22-29          平成28年5月9日                  5億500万円
       27-外債22-30          平成28年5月9日                 5億5,900万円
       27-外債22-31          平成28年5月9日                 6億2,700万円
       27-外債22-32          平成28年5月10日                    3億円
       27-外債22-33          平成28年5月10日                  4億905万円
       27-外債22-34          平成28年5月13日                  4億6,900万円
       27-外債22-35          平成28年5月13日                   10億円
       27-外債22-36          平成28年5月13日                    3億円
       27-外債22-37          平成28年5月17日                  8億2,500万円
       27-外債22-38          平成28年5月17日                    5億円
                                 27億7,448万6,900円
       27-外債22-39          平成28年5月17日
                                 9億198万1,000円
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       27-外債22-40          平成28年5月19日                  33億300万円
       27-外債22-41          平成28年5月27日                    5億円
       27-外債22-42          平成28年5月27日                   10億円
       27-外債22-43          平成28年5月27日                  8億1,400万円
       27-外債22-44          平成28年5月27日                  3億6,000万円
       27-外債22-45          平成28年5月27日                 14億9,520万円
       27-外債22-46          平成28年5月31日                    3億円
       27-外債22-47          平成28年5月31日                    5億円
       27-外債22-48          平成28年6月1日                 14億9,520万円
       27-外債22-49          平成28年6月2日                 9億5,700万円
       27-外債22-50          平成28年6月3日                 6億1,000万円
       27-外債22-51          平成28年6月3日                  10億500万円
       27-外債22-52          平成28年6月7日                   5億円
       27-外債22-53          平成28年6月7日                   5億円
       27-外債22-54          平成28年6月9日                 3億6,900万円
       27-外債22-55          平成28年6月9日                 11億3,100万円
       27-外債22-56          平成28年6月16日                    2億円
       27-外債22-57          平成28年6月30日                    5億円
       27-外債22-58          平成28年6月30日                  9億4,300万円
       27-外債22-59          平成28年7月4日                   3億円
       27-外債22-60          平成28年7月4日                 4億4,100万円
       27-外債22-61          平成28年7月5日                  2億100万円
       27-外債22-62          平成28年7月28日                    3 億円
       27-外債22-63          平成28年7月29日                    2 億円
       27-外債22-64          平成28年7月29日                  1億6,055万円
       27-外債22-65          平成28年7月29日                 16億3,761万円
       27-外債22-66          平成28年7月29日                    3億円
       27-外債22-67          平成28年7月29日                   10億円
       27-外債22-68          平成28年7月29日                11億1,284万2,500円
       27-外債22-69          平成28年7月29日                3億2,498万7,000円
       27-外債22-70          平成28年7月29日                  3億4,281万円
       27-外債22-71          平成28年7月29日                5億1,325万2,720円
       27-外債22-72          平成28年7月29日                  3億8,300万円
       27-外債22-73          平成28年8月2日                   15億円
       27-外債22-74          平成28年8月2日                 4億2,000万円
       27-外債22-75          平成28年8月4日                 1億5,000万円
       27-外債22-76          平成28年8月5日                 6億2,000万円
                                213億3,942万3,000円
       27-外債22-77          平成28年8月10日
                                 70億2,611万6,000円
       27-外債22-78          平成28年8月12日                    2億円
       27-外債22-79          平成28年8月15日                  1億8,000万円
       27-外債22-80          平成28年8月15日                    5億円
       27-外債22-81          平成28年8月16日                  5億6,900万円
       27-外債22-82          平成28年8月19日                    9億円
       27-外債22-83          平成28年8月23日                    5億円
       27-外債22-84          平成28年8月26日                  5億2,300万円
       27-外債22-85          平成28年8月29日                   10億円
       27-外債22-86          平成28年8月29日                    7億円
       27-外債22-87          平成28年8月29日                   10億円
       27-外債22-88          平成28年8月29日                  6億3,400万円
       27-外債22-89          平成28年8月29日                   13億円
       27-外債22-90          平成28年8月29日                    5億円
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                                                           発行登録追補書類
       27-外債22-91          平成28年8月29日                  15億300万円
       27-外債22-92          平成28年8月29日                 17億3,012万円
       27-外債22-93          平成28年8月31日                3億8,710万6,000円
       27-外債22-94          平成28年8月31日                 1億391万7,000円
       27-外債22-95          平成28年8月31日                  6億7,400万円
       27-外債22-96          平成28年8月31日                  5億8,100万円
       27-外債22-97          平成28年9月1日                   7億円
       27-外債22-98          平成28年9月2日                   16億円
       27-外債22-99          平成28年9月2日                 3億9,300万円
       27-外債22-100          平成28年9月2日                 11億7,117万円
       27-外債22-101          平成28年9月5日                   7億円
       27-外債22-102          平成28年9月8日                   2億円
       27-外債22-103          平成28年9月13日                    5億円
       27-外債22-104          平成28年9月20日                78億5,360万6,000円
       27-外債22-105          平成28年9月30日                  5億1,600万円
       27-外債22-106          平成28年9月30日                  5億7,000万円
       27-外債22-107          平成28年9月30日                  9億6,500万円
       27-外債22-108          平成28年9月30日                  7億7,400万円
       27-外債22-109          平成28年9月30日                  6億2,200万円
       27-外債22-110          平成28年9月30日                  7億4,900万円
       27-外債22-111          平成28年9月30日                  13億200万円
       27-外債22-112          平成28年9月30日                 12億5,800万円
       27-外債22-113          平成28年10月4日                  1億3,600万円
       27-外債22-114          平成28年10月27日                    3億円
       27-外債22-115          平成28年10月28日                    2億円
       27-外債22-116          平成28年10月28日                    4億円
       27-外債22-117          平成28年10月28日                    8億円
       27-外債22-118          平成28年10月28日                    10億円
       27-外債22-119          平成28年10月28日                  10億100万円
       27-外債22-120          平成28年10月28日                  4億850万円
       27-外債22-121          平成28年10月31日                  3億4,547万円
       27-外債22-122          平成28年10月31日                  5億3,400万円
       27-外債22-123          平成28年10月31日                  23億7,800万円
       27-外債22-124          平成28年10月31日                  6億8,500万円
       27-外債22-125          平成28年10月31日                  10億350万円
       27-外債22-126          平成28年11月4日                  5億3,000万円
       27-外債22-127          平成28年11月4日                  5億6,000万円
       27-外債22-128          平成28年11月9日                    3億円
       27-外債22-129          平成28年11月11日                    15億円
       27-外債22-130          平成28年11月11日                  6億7,000万円
       27-外債22-131          平成28年11月11日                    1億円
       27-外債22-132          平成28年11月11日                    1億円
       27-外債22-133          平成28年11月15日                    5億円
       27-外債22-134          平成28年11月15日                    10億円
       27-外債22-135          平成28年11月17日                    3億円
       27-外債22-136          平成28年11月18日                    2億円
       27-外債22-137          平成28年11月24日                    3億円
       27-外債22-138          平成28年11月24日                  4億4,800万円
       27-外債22-139          平成28年11月25日                    15億円
       27-外債22-140          平成28年11月25日                    10億円
       27-外債22-141          平成28年11月28日                    3億円
       27-外債22-142          平成28年11月28日                  10億5,960万円
                                 4/8

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       27-外債22-143          平成28年11月29日                  6億800万円
       27-外債22-144          平成28年11月29日                    4億円
       27-外債22-145          平成28年11月30日                  5億6,700万円
       27-外債22-146          平成28年11月30日                    5億円
       27-外債22-147          平成28年11月30日                    5億円
       27-外債22-148          平成28年11月30日                    3億円
       27-外債22-149          平成28年11月30日                  8億3,700万円
       27-外債22-150          平成28年11月30日                  9億400万円
       27-外債22-151          平成28年11月30日                 3億8,362万5,000円
       27-外債22-152          平成28年12月6日                  3億7,500万円
       27-外債22-153          平成28年12月7日                    3億円
       27-外債22-154          平成28年12月8日                    2億円
       27-外債22-155          平成28年12月12日                  9億7,500万円
       27-外債22-156          平成28年12月13日                    7億円
       27-外債22-157          平成28年12月15日                  2億5,000万円
       27-外債22-158          平成28年12月15日                    3億円
                                600万ブラジルレアル
       27-外債22-159          平成28年12月20日
                                (2億976万円)(注1)
       27-外債22-160          平成28年12月28日                    2億円
       27-外債22-161          平成28年12月28日                    4億円
       27-外債22-162          平成29年1月6日                   10億円
       27-外債22-163          平成29年1月6日                   6億円
       27-外債22-164          平成29年1月10日                    4億円
              実績合計額                 1,520億117万1,870円(注2)                   減額総額       0円
      (注1)本欄に記載された債券の日本国内における受渡しは2017年1月24日に行われる予定でまだ完了して
          いない。日本円による金額は1ブラジルレアル=34.96円(2016年12月15日(サンパウロ時間)のブ
          ラジル中央銀行のウェブサイト(http://www.bcb.gov.br/?english)における円/ブラジルレア
          ル・レートの逆数(ただし、小数第3位を四捨五入)(1ブラジルレアルあたりの円の仲値の数
          値))で換算されている。
      (注2)実績合計額は、日本円による金額の合計額である。
      【残額】(発行予定額-実績合計額-減額総額)

       8,479億9,882万8,130円
      (発行残高の上限を記載した場合)

       該当事項なし
      【残高】

       該当事項なし
      【縦覧に供する場所】

       該当なし
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                                                           発行登録追補書類
     第一部【証券情報】
     <スウェーデン輸出信用銀行                   2019年1月18日満期            2銘柄対象       ノックイン・期限前償

     還・他社株転換条項付               デジタルクーポン円建債券(国際石油開発帝石株式会社・太
     平洋セメント株式会社)に関する情報>
     第1【募集債券に関する基本事項】

      該当事項なし
     第2【売出債券に関する基本事項】

     1【売出要項】

     (3)券面総額                  7億8,900万円

     (5)売出価格及びその総額                  額面金額の      100.00%

                       7億8,900万円
     (6)利率                  各本債券の計算基礎額に対して、

                       (ⅰ)2017年1月18日(当日を含む。)から2017年4月18日(当日

                          を含まない。)までの期間: 年率12.50%
                       (ⅱ)2017年4月18日(当日を含む。)から償還期日(当日を含ま
                          ない。)までの期間:
                          (イ)利率判定日におけるすべての対象株式の判定価格が
                              それぞれの利率判定水準以上である場合、年率
                              12.50%
                          (ロ)利率判定日におけるいずれかの対象株式またはすべ
                              ての対象株式の判定価格がそれぞれの利率判定水準
                              未満である場合、年率1.00%
     (注2) 本債券のユーロ市場における発行総額は7億8,900万円である。
     2【利息支払の方法】

        適用利率の決定
         本債券の利率は以下に従って決定される。
        (ⅰ) 固定利率:2017年1月18日(当日を含む。)から2017年4月18日(当日を含まない。)ま
            での期間(以下「固定利息期間」という。)については、年率12.50%。すなわち、計算
            基礎額100万円の本債券につき、2017年4月18日に、その日(当日を含まない。)までの利
            息として、31,250円が後払いされる。
        (ⅱ) 変動利率:2017年4月18日(当日を含む。)から償還期限である2019年1月18日(以下
            「償還期日」ともいう。)(当日を含まない。)までの期間(以下「変動利息期間」とい
            う。)については、2017年7月18日を初回とし償還期日を最終回とする3か月毎の各利払期
            日(それぞれを以下「変動利払期日」という。)に利息が後払いされる。計算基礎額100
            万円の本債券につき、変動利息期間の各利息期間に適用される利率および各変動利払期日
            に支払われる利息額は、計算代理人(下記「3 償還の方法(2)満期における償還」に定
            義される。)がその単独かつ完全なる裁量により関連ある利率判定日に以下に従って決定
            する。
                                 6/8


                                                           EDINET提出書類
                                                    スウェーデン輸出信用銀行(E06020)
                                                           発行登録追補書類
         (イ) 変動利払期日の直前の利率判定日において、すべての対象株式の判定価格がそれぞれ
             の利率判定水準と等しいかそれを上回る場合、当該利息期間に適用される利率は年率
             12.50%とし、計算基礎額100万円の本債券につき当該利息期間に関する変動利払期日に
             31,250   円が支払われる。
         (ロ) 変動利払期日の直前の利率判定日において、いずれかの対象株式の判定価格またはす
             べての対象株式の判定価格がそれぞれの利率判定水準未満である場合、当該利息期間に
             適用される利率は年率1.00%とし、計算基礎額100万円の本債券につき当該利息期間に
             関する変動利払期日に2,500円が支払われる。
     第3【資金調達の目的及び手取金の使途】

      該当事項なし
     第4【法律意見】

      発行登録書(訂正を含む。)に記載のとおり。
     第5【その他の記載事項】

      以下の文言が、発行登録追補目論見書の一部を構成することになる「発行登録追補書類に記載の事
     項」と題する書面に記載される。
      「本書および本債券に関する2016年12月付発行登録目論見書をもって本債券の発行登録追補目論見書

     としますので、これらの内容を合わせてご覧ください。ただし、本書では平成29年1月10日付発行登録
     追補書類のうち、同発行登録目論見書に既に記載されたものについては一部を省略しています。
      (注)発行者は、平成29年1月5日付で他の債券の売出しについて、訂正発行登録書を関東財務局長に
     提出しております。当該債券の売出しに係る目論見書は、本発行登録追補目論見書とは別に作成および
     交付されますので、当該債券の内容は本発行登録追補目論見書には記載されておりません。」
     第二部【参照情報】

     第1【参照書類】

     発行者の概況等金融商品取引法第27条において準用する同法第5条第1項第2号に掲げる事項について
     は、以下に掲げる書類を参照すること。
     1【有価証券報告書及びその添付書類】

       事業年度 (自 平成           27年1月1日 至 平成27年12月31日)
       平成28年6月30日関東財務局長に提出
                                 7/8






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     2【半期報告書】
       当該半期 (自 平成28年1月1日 至 平成28年6月30日)
       平成28年9月30日関東財務局長に提出
     3【臨時報告書】

       該当なし
     4【外国者報告書及びその補足書類】

       該当なし
     5【外国者半期報告書及びその補足書類】

       該当なし
     6【外国者臨時報告書】

       該当なし
     7【訂正報告書】

       該当なし
     第2【参照書類の補完情報】

      該当なし
     第3【参照書類を縦覧に供している場所】

      該当なし
                                 8/8










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2016年10月11日

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