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                                       株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                             変更報告書（大量保有）

【表紙】

【提出書類】               変更報告書No.１

【根拠条文】               法第27条の25第１項

【提出先】                関東財務局長

【氏名又は名称】             株式会社オリエンタルランド
                     代表取締役社長上西京一郎
【住所又は本店所在地】          千葉県浦安市舞浜１番地１

【報告義務発生日】            平成23年９月29日

【提出日】                平成23年10月５日

【提出者及び共同保有者の総数（名）】   ２名

【提出形態】               連名

【変更報告書提出事由】          株券等保有割合の１％以上の増加
                     みなし共同保有者の追加




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                                                株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                      変更報告書（大量保有）

第１【発行者に関する事項】

発行者の名称               株式会社オリエンタルランド

証券コード                4661

上場・店頭の別              上場

上場金融商品取引所            東京証券取引所


第２【提出者に関する事項】

１【提出者（大量保有者）／１】
 （１）【提出者の概要】
     ①【提出者（大量保有者）】
個人・法人の別              法人（株式会社）

氏名又は名称               株式会社オリエンタルランド

住所又は本店所在地            千葉県浦安市舞浜１番地１

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地


     ②【個人の場合】
生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所


     ③【法人の場合】
設立年月日                昭和35年７月11日

代表者氏名                上西京一郎

代表者役職                代表取締役社長

事業内容                 テーマパーク等の運営を主な事業としております。


     ④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名        株式会社オリエンタルランド総務部長阪本靖弘

電話番号                 ０４７−３０５−３０１７


 （２）【保有目的】
経営環境の変化に対応できる機動的な資本政策の遂行、資本効率の改善、ＲＯＥの向上及び株主への利益還元等のた
め。


 （３）【重要提案行為等】
該当事項なし




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                                                             株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                                   変更報告書（大量保有）
 （４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
   ①【保有株券等の数】
                   法第27条の23第３項本文       法第27条の23第３項第１号   法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
                           7,506,574
（株・口）

新株予約権証券（株）         A                              −     H

新株予約権付社債券（株）       B                              −     I

対象有価証券
                   C                                    J
カバードワラント

株券預託証券

株券関連預託証券           D                                    K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券         E                                    L

対象有価証券償還社債         F                                    M

他社株等転換株券           G                                    N

   合計（株・口）         O       7,506,574   P                Q

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の       R
数

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと       S
して控除する株券等の数

保有株券等の数（総数）
                   T                                           7,506,574
（O＋P＋Q−R−S）

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H   U
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）


   ②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
                       V                                      90,922,540
（平成23年９月29日現在）

上記提出者の株券等保有割合（％）
                                                                    8.26
（T／（U＋V）×100）

直前の報告書に記載された株券等保
                                                                    8.26
有割合（％）


 （５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
     該当事項なし


 （６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
該当事項なし




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                                                  株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                        変更報告書（大量保有）
 （７）【保有株券等の取得資金】
     ①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）                                      47,215,022

借入金額計（X）（千円）                                              −

その他金額計（Y）（千円）                                             −

上記（Y）の内訳                                                  −

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y）                                 47,215,022


     ②【借入金の内訳】
      該当事項なし


     ③【借入先の名称等】
      該当事項なし


２【提出者（大量保有者）／２】
 （１）【提出者の概要】
     ①【提出者（大量保有者）】
個人・法人の別              法人（合同会社）

氏名又は名称               合同会社ＲＭサービス

住所又は本店所在地            千葉県浦安市舞浜１番地１

旧氏名又は名称

旧住所又は本店所在地


     ②【個人の場合】
生年月日

職業

勤務先名称

勤務先住所


     ③【法人の場合】
設立年月日                平成23年９月６日

代表者氏名                株式会社オリエンタルランド（職務執行者高橋渉）

代表者役職                代表社員

                     合同会社ＲＭサービスと株式会社オリエンタルランドとの間の平成23年９月
事業内容                 27日付金銭消費貸借契約（以下、「劣後ローン契約」という。）の締結及び履
                     行並びにそれに基づく取引


     ④【事務上の連絡先】
事務上の連絡先及び担当者名        株式会社オリエンタルランド総務部長阪本靖弘

電話番号                 ０４７−３０５−３０１７




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                                                            株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                                  変更報告書（大量保有）
  （２）【保有目的】
劣後ローン契約及び合同会社ＲＭサービスと株式会社みずほコーポレート銀行、中央三井信託銀行株式会社、株式会
社千葉銀行及びみずほ信託銀行株式会社との間で締結した平成23年９月27日付金銭消費貸借契約（以下、「投資家
ローン契約」という。）に基づき、投資家ローンの債権者による当社への期限前弁済請求に対して代物弁済する新株
予約権を確保するため、及び劣後ローン契約に基づく株式会社オリエンタルランドに対する貸付の回収を担保する
ため。なお、合同会社ＲＭサービスは、本報告書に係る新株予約権（以下、「本新株予約権」という。）を行使するこ
とは予定していません。


  （３）【重要提案行為等】
該当事項なし


  （４）【上記提出者の保有株券等の内訳】
   ①【保有株券等の数】
                   法第27条の23第３項本文      法第27条の23第３項第１号   法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
（株・口）

新株予約権証券（株）         A     6,535,947※              −     H

新株予約権付社債券（株）       B                             −     I

対象有価証券
                   C                                   J
カバードワラント

株券預託証券

株券関連預託証券           D                                   K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券         E                                   L

対象有価証券償還社債         F                                   M

他社株等転換株券           G                                   N

   合計（株・口）         O     6,535,947    P                Q

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の       R
数

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと       S
して控除する株券等の数

保有株券等の数（総数）
                   T                                          6,535,947
（O＋P＋Q−R−S）

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H   U                                          6,535,947
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）
※当初の行使価格に基づき算出し、１株未満の端数は切り捨てる。




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                                                                   株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                                         変更報告書（大量保有）
   ②【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
                       V                                            90,922,540
（平成23年９月29日現在）

上記提出者の株券等保有割合（％）
                                                                          6.71
（T／（U＋V）×100）

直前の報告書に記載された株券等保
                                                                            −
有割合（％）


  （５）【当該株券等の発行者の発行する株券等に関する最近60日間の取得又は処分の状況】
   年月日       株券等の種類        数量       割合            市場内外取引の別   取得又は処分の別     単価

             新株予約権証                                                     無償での割
平成23年９月29日            6,535,947株※   6.71％     市場外取引          取得
             券                                                          当
※当初の行使価格に基づき算出し、１株未満の端数は切り捨てる。


  （６）【当該株券等に関する担保契約等重要な契約】
合同会社ＲＭサービスは、投資家ローン契約に基づき500億円の借入を行っており、かかる借入金を原資として、劣後
ローン契約に基づき株式会社オリエンタルランドに対して500億円の貸付を行っている。劣後ローン契約及び投資家
ローン契約に基づき、合同会社ＲＭサービスは、投資家ローン債権者による期限前弁済請求に対して、本新株予約権
を劣後ローン契約に基づく貸付債権と一括して代物弁済することがある。
すなわち、劣後ローン契約は、株式会社オリエンタルランドを借入人、合同会社ＲＭサービスを貸付人とする金銭消
費貸借契約であり、また、投資家ローン契約は、合同会社ＲＭサービスを借入人、株式会社みずほコーポレート銀行、
中央三井信託銀行株式会社、株式会社千葉銀行及びみずほ信託銀行株式会社を貸付人とする金銭消費貸借契約であ
るが、合同会社ＲＭサービスは、投資家ローン契約に基づく借入の期限前弁済請求を受けた場合において、期限前弁
済すべき金額と同額の劣後ローン契約に基づく貸付債権及び同金額を10億円で除すことにより算出される個数の本
新株予約権を一括して投資家ローン契約の貸付人に対して代物弁済することがある。


  （７）【保有株券等の取得資金】
   ①【取得資金の内訳】
自己資金額（W）（千円）                                                               −

借入金額計（X）（千円）                                                               −

その他金額計（Y）（千円）                                                              −

上記（Y）の内訳                              第三者割当による新株予約権無償取得 6,535,947株※

取得資金合計（千円）（W＋X＋Y）                                                          −
※当初の行使価格に基づき算出し、１株未満の端数は切り捨てる。


   ②【借入金の内訳】
    該当事項なし


   ③【借入先の名称等】
    該当事項なし




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                                                           株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                                 変更報告書（大量保有）
第３【共同保有者に関する事項】

該当事項なし


第４【提出者及び共同保有者に関する総括表】

１【提出者及び共同保有者】
   株式会社オリエンタルランド
   合同会社ＲＭサービス


２【上記提出者及び共同保有者の保有株券等の内訳】
 （１）【保有株券等の数】
                   法第27条の23第３項本文     法第27条の23第３項第１号   法第27条の23第３項第２号

株券又は投資証券等
                         7,506,574
（株・口）

新株予約権証券（株）         A     6,535,947              −     H

新株予約権付社債券（株）       B                            −     I

対象有価証券
                   C                                  J
カバードワラント

株券預託証券

株券関連預託証券           D                                  K

株券信託受益証券

株券関連信託受益証券         E                                  L

対象有価証券償還社債         F                                  M

他社株等転換株券           G                                  N

   合計（株・口）         O    14,042,521   P                Q

信用取引により譲渡したこ
とにより控除する株券等の       R
数

共同保有者間で引渡請求権
等の権利が存在するものと       S
して控除する株券等の数

保有株券等の数（総数）
                   T                                        14,042,521
（O＋P＋Q−R−S）

保有潜在株式の数
（A＋B＋C＋D＋E＋F＋G＋H   U                                         6,535,947
＋I＋J＋K＋L＋M＋N）




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                                                株式会社オリエンタルランド(E04707)
                                                      変更報告書（大量保有）
 （２）【株券等保有割合】
発行済株式等総数（株・口）
                   V                             90,922,540
（平成23年９月29日現在）

上記提出者の株券等保有割合（％）
                                                      14.41
（T／（U＋V）×100）

直前の報告書に記載された株券等保
                                                       8.26
有割合（％）


 （３）【共同保有における株券等保有割合の内訳】
  提出者及び共同保有者名      保有株券等の数（総数）（株・口）       株券等保有割合（％）

株式会社オリエンタルランド                 7,506,574                8.26

合同会社ＲＭサービス                    6,535,947                6.71

       合計                    14,042,521               14.41




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