EDINET提出書類
                                                野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                           訂正発行登録書

【表紙】
【提出書類】                  訂正発行登録書

【提出先】                   関東財務局長

【提出日】                   平成23年４月14日

【会社名】                   野村ホールディングス株式会社

【英訳名】                   Nomura Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】              執行役社長兼ＣＥＯ渡部賢一

【本店の所在の場所】              東京都中央区日本橋一丁目９番１号

【電話番号】                  03(5255)1000

【事務連絡者氏名】               グループ主計部長北村巧

【最寄りの連絡場所】              東京都千代田区大手町二丁目１番１号

【電話番号】                  03(3211)1811

【事務連絡者氏名】               グループ主計部長北村巧

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】   社債

【発行登録書の提出日】             平成22年８月27日

【発行登録書の効力発生日】           平成22年９月４日

【発行登録書の有効期限】            平成24年９月３日

【発行登録番号】                22―関東161

【発行予定額又は発行残高の上限】        発行予定額1,000,000百万円

【発行可能額】                 796,800百万円
                        （796,800百万円）
                        （注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の
                        合計額(下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額)
                        に基づき算出しております。なお、野村ホールディン
                        グス株式会社第28回無担保社債〔券面総額又は振替
                        社債の総額45,400百万円〔発行価額の総額45,400百
                        万円〕〕を発行すべく、平成23年４月12日に発行登録
                        追補書類（発行登録追補書類番号 22−関東161−
                        ４）を関東財務局長へ提出いたしましたが、平成23年
                        ４月22日が払込期日であり、本訂正発行登録書提出日
                        （平成23年４月14日）現在払込みが完了していない
                        ため、上記発行可能額の算出にあたり考慮しておりま
                        せん。




                              1/3
                                             EDINET提出書類
                                   野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                              訂正発行登録書

【効力停止期間】     該当事項なし

【提出理由】       平成 23 年 ４ 月 12 日に提出した発行登録追補書類（発
             行登録追補書類番号22-関東161-４）の「第一部証
             券情報第１募集要項」 の記載について追加すべき
             事項がございましたので、本訂正発行登録書を提出い
             たします。
【縦覧に供する場所】   株式会社東京証券取引所

             (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

             株式会社大阪証券取引所
              (大阪市中央区北浜一丁目８番16号)
             株式会社名古屋証券取引所

              (名古屋市中区栄三丁目８番20号)




                2/3





                                                           EDINET提出書類
                                                 野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                            訂正発行登録書

【訂正内容】
 訂正内容は罫で示しております。




発行登録追補書類


第一部 【証券情報】

第１【募集要項】

２【社債の引受け及び社債管理の委託】
（１） 【社債の引受け】

 （訂正前）
                                     引受金額
  引受人の氏名又は名称             住所                     引受けの条件
                                     (百万円)
                                              １．引受人は本社債の全
                                                額につき買取引受を
                                                行う。
野村證券株式会社        東京都中央区日本橋一丁目９番１号     45,400   ２．本社債の引受手数料
                                                は各社債の金額100
                                                円につき金45銭とす
                                                る。
         計               ―           45,400         ―



 （訂正後）
                                     引受金額
  引受人の氏名又は名称             住所                     引受けの条件
                                     (百万円)
                                              １．引受人は本社債の全
                                                額につき買取引受を
                                                行う。
野村證券株式会社        東京都中央区日本橋一丁目９番１号     45,400   ２．本社債の引受手数料
                                                は各社債の金額100
                                                円につき金45銭とす
                                                る。
         計               ―           45,400         ―

（注）本社債は金融商品取引業等に関する内閣府令（以下「金商業等府令」という。）第153条第１項第４号ハに掲げる社債券

   に該当し、金商業等府令第147条第１項第３号に規定する本社債の主幹事会社である野村證券株式会社は当社の子法人等

   に該当する。野村證券株式会社は当社が100％出資する連結子会社である。本社債の発行価格及び利率（以下「発行価格

   等」という。）の決定を公正かつ適切に行うため、本社債の発行価格等は、日本証券業協会の定める「有価証券の引受け等

   に関する規則」第25条に規定されるブックビルディングの方式により決定した。




                              3/3