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                                                野村ホールディングス株式会社(E03752)
                                                           訂正発行登録書

【表紙】
【提出書類】                  訂正発行登録書

【提出先】                   関東財務局長

【提出日】                   平成23年３月28日

【会社名】                   野村ホールディングス株式会社

【英訳名】                   Nomura Holdings, Inc.

【代表者の役職氏名】              執行役社長兼ＣＥＯ渡部賢一

【本店の所在の場所】              東京都中央区日本橋一丁目９番１号

【電話番号】                  03(5255)1000

【事務連絡者氏名】               グループ主計部長北村巧

【最寄りの連絡場所】              東京都千代田区大手町二丁目１番１号

【電話番号】                  03(3211)1811

【事務連絡者氏名】               グループ主計部長北村巧

【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】   社債

【発行登録書の提出日】             平成22年８月27日

【発行登録書の効力発生日】           平成22年９月４日

【発行登録書の有効期限】            平成24年９月３日

【発行登録番号】                22―関東161

【発行予定額又は発行残高の上限】        発行予定額1,000,000百万円

【発行可能額】                 796,800百万円
                        （796,800百万円）
                        （注）発行可能額は、券面総額又は振替社債の総額の
                        合計額(下段（ ）書きは発行価額の総額の合計額)
                        に基づき算出しております。
【効力停止期間】                この訂正発行登録書の提出による発行登録の効力停
                        止期間は、平成23年３月28日（提出日）であります。
【提出理由】                  平成22年８月27日に提出した発行登録書の記載事項
                        中、「第一部証券情報第１募集要項」の記載につ
                        いて訂正を必要とするため、本訂正発行登録書を提出
                        いたします。
【縦覧に供する場所】              株式会社東京証券取引所

                        (東京都中央区日本橋兜町２番１号)




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株式会社大阪証券取引所
(大阪市中央区北浜一丁目８番16号)
株式会社名古屋証券取引所

(名古屋市中区栄三丁目８番20号)




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【訂正内容】


第一部 【証券情報】

第１【募集要項】

【劣後特約を付さない社債の場合】


 以下に記載するもの以外については、有価証券を募集により取得させるに当たり、その都度「訂正発行登録書」
又は「発行登録追補書類」に記載します。


１【新規発行社債】


（訂正前）
  未定


（訂正後）
  本発行登録により、野村ホールディングス株式会社第28回無担保社債を下記の概要にて募集する予定であり
  ます。
   券面総額又は振替社債の総額：未定
   各社債の金額：金100万円（予定）
   発行価格：各社債の金額100円につき金100円（予定）
   利率：未定（0.50％∼1.50％の範囲内で需要状況を勘案したうえで今後決定する予定であります。）
   申込期間：平成23年４月12日から平成23年４月21日まで（予定）
   払込期日：平成23年４月22日（予定）
   償還期限：平成27年４月22日（４年債）（予定）
  なお、財務上の特約として、担保提供制限条項および担付切換条項が付される予定であります。


２【社債の引受け及び社債管理の委託】


（訂正前）
  未定


（訂正後）
  社債の引受け
  野村ホールディングス株式会社第28回無担保社債を取得させる際の引受金融商品取引業者は、次の者を予定
  しております。




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      引受人の氏名又は名称                  住所

野村證券株式会社                東京都中央区日本橋一丁目９番１号



社債管理の委託
野村ホールディングス株式会社第28回無担保社債の社債管理者は、次の者を予定しております。
          社債管理者の名称                住所

株式会社三井住友銀行              東京都千代田区丸の内一丁目１番２号

株式会社りそな銀行               大阪市中央区備後町二丁目２番１号




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