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                                                                     株式会社トクヤマ(E00768)
                                                                発行登録追補書類（株券､社債券等）

【表紙】

 【発行登録追補書類番号】               22−関東８−１

 【提出書類】                     発行登録追補書類

 【提出先】                      中国財務局長

 【提出日】                      平成22年３月４日

 【会社名】                      株式会社トクヤマ

 【英訳名】                      Tokuyama Corporation

 【代表者の役職氏名】                 代表取締役社長幸後和壽

 【本店の所在の場所】                 山口県周南市御影町１番１号

 【電話番号】                     (0834)34-2055

 【事務連絡者氏名】                  経営サポートセンター経理担当部長宮本陽司
 【最寄りの連絡場所】                 東京都渋谷区渋谷三丁目３番１号

 【電話番号】                     (03)3499-8710

 【事務連絡者氏名】                  経営サポートセンター財務担当部長浜田昭博

 【発行登録の対象とした募集有価証券の種類】      社債
 【今回の募集金額】                  10,000百万円

 【発行登録書の内容】


 提出日                                               平成22年１月27日

 効力発生日                                             平成22年２月４日

 有効期限                                              平成24年２月３日

 発行登録番号                                             22−関東８

 発行予定額（円）                                           50,000百万円


 【これまでの募集実績】


       番号         提出年月日    募集金額（円）          減額による訂正年月日          減額金額（円）

       −               −      −                     −              −

                             なし
            実績合計額（円）                           減額総額（円）            なし
                            （なし）

（注）実績合計額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段（）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づ
       き算出しております。

 【残額】（発行予定額−実績合計額−減額総額）     50,000百万円
                            （50,000百万円）
                            （注）残額は、券面総額又は振替社債の総額の合計額（下段
                                    （）書きは、発行価額の総額の合計額）に基づき算出
                                    しております。
 【安定操作に関する事項】               該当事項はありません。




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【縦覧に供する場所】   株式会社トクヤマ東京本部
             （東京都渋谷区渋谷三丁目３番１号）
             株式会社トクヤマ大阪支店
             （大阪市中央区北浜二丁目２番22号）
             株式会社東京証券取引所
             （東京都中央区日本橋兜町２番１号）




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                                                      株式会社トクヤマ(E00768)
                                                 発行登録追補書類（株券､社債券等）

第一部【証券情報】

第１【募集要項】

１【新規発行社債（短期社債を除く。）】
銘柄            株式会社トクヤマ第20回無担保社債（社債間限定同順位特約付）

記名・無記名の別      −

券面総額又は振替社債の
              金10,000百万円
総額（円）

各社債の金額（円）     金１億円

発行価額の総額（円）    金10,000百万円

発行価格（円）       各社債の金額100円につき金100円

利率（％）         年1.76％

利払日           毎年３月10日及び９月10日

              １利息支払の方法及び期限
               (1）本社債の利息は、払込期日の翌日から償還期日までこれをつけ、平成22年９月10日
                  を第１回の支払期日としてその日までの分を支払い、その後毎年３月10日及び９
                  月10日の２回に各々その日までの前半か年分を支払う。
               (2）利息を支払うべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰
利息支払の方法           り上げる。
               (3）半か年に満たない利息を計算するときは、その半か年の日割をもってこれを計算
                  する。
               (4）償還期日後は利息をつけない。
              ２利息の支払場所
               別記（（注）７「元利金の支払」）記載のとおり。

償還期限          平成32年３月10日

              １償還金額
               各社債の金額100円につき金100円
              ２償還の方法及び期限
               (1）本社債の元金は、平成32年３月10日にその残存総額を償還する。
               (2）償還すべき日が銀行休業日にあたるときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げ
償還の方法             る。
               (3）本社債の買入消却は、法令又は別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にか
                  かる業務規程等の規則に別途定められる場合を除き、払込期日の翌日以降いつで
                  もこれを行うことができる。
              ３償還元金の支払場所
               別記（（注）７「元利金の支払」）記載のとおり。

募集の方法         一般募集

              各社債の金額100円につき金100円とし、払込期日に払込金に振替充当する。申込証拠金に
申込証拠金（円）
              は利息をつけない。

申込期間          平成22年３月４日

申込取扱場所        別項引受金融商品取引業者の本店及び国内各支店

払込期日          平成22年３月10日

              株式会社証券保管振替機構
振替機関
              東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号

              本社債には担保並びに保証は付されておらず、また本社債のために特に留保されている
担保
              資産はない。




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                                                          株式会社トクヤマ(E00768)
                                                     発行登録追補書類（株券､社債券等）

                １当社は、本社債発行後、当社が国内で既に発行した、又は国内で発行する他の社債のた
                   めに担保提供する場合には、本社債のために担保付社債信託法に基づき、同順位の担
                   保権を設定する。本社債の社債要項において担保提供とは、当社の資産に担保権を設
                   定すること、当社の特定の資産につき担保権設定の予約をすること及び当社の特定
財務上の特約（担保提供
                   の資産につき特定の債務以外の債務の担保に供しない旨を約することをいう。
制限）
                ２当社が本欄第１項により本社債のために担保権を設定する場合には、当社は直ちに登
                   記その他の必要な手続きを完了し、かつ、その旨を担保付社債信託法第41条第４項の
                   規定に準じて別記（（注）４「社債権者に通知する場合の公告」）に定める方法に
                   より公告する。

財務上の特約（その他の
                該当事項なし。
条項）

                １取得格付Ａ（シングルＡ）
取得格付            ２指定格付機関の名称株式会社格付投資情報センター
                ３取得年月日平成22年３月４日
（注）１振替社債
       (1）本社債は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社債等振替法」という。）の規定の適用を受け、別記「振替
         機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則に従って取り扱われるものとする。
       (2）社債等振替法に従い本社債の社債権者が社債券の発行を請求することができる場合を除き、本社債にかかる社債
         券は発行されない。
    ２社債管理者の不設置
       本社債は会社法第702条ただし書の要件を満たすものであり、社債管理者は設置されない。
    ３期限の利益喪失
       当社は、次の各場合には、本社債について期限の利益を喪失し、本（注）４に定める方法により、その旨を公告するも
       のとする。
       (1）当社が別記「償還の方法」欄第２項又は別記「利息支払の方法」欄第１項の規定に違背し、７日を経過してもこ
         れを履行又は解消することができないとき。
       (2）当社が別記「財務上の特約（担保提供制限）」欄第１項の規定に違背したとき。
       (3）当社が、本社債以外の社債について期限の利益を喪失し、又は期限が到来してもその弁済をすることができない
         とき。
       (4）当社が、社債を除く借入金債務について期限の利益を喪失したとき、又は当社が第三者のために行った保証債務
         について履行義務が発生したにもかかわらず、その履行をしないとき。ただし、当該債務の合計額（邦貨換算後）
         が５億円を超えない場合は、この限りではない。
       (5）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の申立てをし、又は解散（合併の場合を除
         く。）の決議を行ったとき。
       (6）当社が、破産手続開始、民事再生手続開始若しくは会社更生手続開始の決定、又は特別清算開始の命令を受けたと
         き。
    ４社債権者に通知する場合の公告
       本社債に関して社債権者に対し通知する場合の公告は、法令に別段の定めがあるものを除いては、当社の定款所定の
       電子公告によりこれを行う。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができな
       い場合は、当社の定款所定の新聞紙並びに東京都及び大阪市において発行する各１種以上の新聞紙（重複するものが
       あるときは、これを省略することができる。）にこれを掲載する。
    ５社債要項の公示
       当社は、その本店及び東京本部に本社債の社債要項の謄本を備え置き、その営業時間中、一般の閲覧に供するものと
       する。
    ６社債権者集会
       (1）本社債の社債権者集会は、本社債の種類（会社法第681条第１号に定める種類をいう。）の社債（以下「本種類の
         社債」という。）の社債権者により組織され、当社がこれを招集するものとし、社債権者集会の日の３週間前まで
         に社債権者集会を招集する旨及び会社法第719条各号に掲げる事項を本（注）４に定める方法により公告する。




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                                                                       株式会社トクヤマ(E00768)
                                                                  発行登録追補書類（株券､社債券等）
    (2）本種類の社債の社債権者集会は、東京都においてこれを行う。
    (3）本種類の社債の総額（償還済みの額を除き、当社が有する当該社債の金額の合計額は算入しない。）の10分の１
         以上にあたる本種類の社債を有する社債権者は、社債権者集会の目的である事項及び招集の理由を記載した書面
         を当社に提出して社債権者集会の招集を請求することができる。
   ７元利金の支払
    本社債にかかる元利金は、社債等振替法及び別記「振替機関」欄記載の振替機関の振替業にかかる業務規程等の規
    則に従って支払われる。
   ８財務代理人、発行代理人及び支払代理人
    株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行


２【社債の引受け及び社債管理の委託】
 （１）【社債の引受け】
                                               引受金額
 引受人の氏名又は名称                 住所                              引受けの条件
                                              （百万円）

野村證券株式会社             東京都中央区日本橋一丁目９番１号            5,700   １引受人は、本社債の全額に
                                                           つき、共同して買取引受
三菱ＵＦＪ証券株式会社          東京都千代田区丸の内二丁目４番１号           3,000
                                                           を行う。
みずほ証券株式会社            東京都千代田区大手町一丁目５番１号           1,000   ２本社債の引受手数料は各
                                                           社債の金額100円につき
大和証券キャピタル・マー
                     東京都千代田区丸の内一丁目９番１号             300
ケッツ株式会社                                                    金45銭とする。

     計                       ―                  10,000            ―


 （２）【社債管理の委託】
    該当事項はありません。


３【新規発行による手取金の使途】
 （１）【新規発行による手取金の額】
  払込金額の総額（百万円）            発行諸費用の概算額（百万円）             差引手取概算額（百万円）

            10,000                       62                        9,938


 （２）【手取金の使途】
    上記の差引手取概算額9,938百万円は、全額を平成22年３月に償還を迎える社債の償還資金に充当する予定でありま
    す。


第２【売出要項】

該当事項はありません。


第３【第三者割当の場合の特記事項】

該当事項はありません。


第４【その他の記載事項】

該当事項はありません。




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                                                          株式会社トクヤマ(E00768)
                                                     発行登録追補書類（株券､社債券等）
第二部【公開買付けに関する情報】

該当事項はありません。


第三部【参照情報】

第１【参照書類】

会社の概況及び事業の概況等法第５条第１項第２号に掲げる事項については、以下に掲げる書類を参照すること。


１【有価証券報告書及びその添付書類】
 事業年度第145期（自平成20年４月１日至平成21年３月31日）平成21年６月26日関東財務局長に提出


２【四半期報告書又は半期報告書】
 事業年度第146期第１四半期（自平成21年４月１日至平成21年６月30日）平成21年８月12日関東財務局長に提出


３【四半期報告書又は半期報告書】
 事業年度第146期第２四半期（自平成21年７月１日至平成21年９月30日）平成21年11月13日関東財務局長に提出


４【四半期報告書又は半期報告書】
 事業年度第146期第３四半期（自平成21年10月１日至平成21年12月31日）平成22年２月12日関東財務局長に提出


第２【参照書類の補完情報】

上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書及び四半期報告書（以下「有価証券報告書等」という。）に記載された「事
業等のリスク」について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日（平成22年３月４日）までの間に
おいて生じた変更その他の事由はありません。
また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されておりますが、当該事項は本発行登録追補書類提出日現在にお
いてもその判断に変更はなく、新たに記載する将来に関する事項もありません。


第３【参照書類を縦覧に供している場所】

 株式会社トクヤマ本店
 （山口県周南市御影町１番１号）
 株式会社トクヤマ東京本部
 （東京都渋谷区渋谷三丁目３番１号）
 株式会社トクヤマ大阪支店
 （大阪市中央区北浜二丁目２番22号）
 株式会社東京証券取引所
 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）


第四部【保証会社等の情報】

該当事項はありません。




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