スポンサードリンク
書類提出日で選択
05月25日 注目報告書
05月25日 注目企業・投資家
新着
初登場企業・投資家
おしらせ
for モバイル（β版）
for iPhone/Android（β版）
トップ > 株式会社池田泉州ホールディングス > 株式会社池田泉州ホールディングス 訂正有価証券届出書（通常方式）
株式会社池田泉州ホールディングス 訂正有価証券届出書（通常方式）
PDFで見る場合はこちら
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成22年３月１日
【会社名】 株式会社池田泉州ホールディングス
【英訳名】 Senshu Ikeda Holdings,Inc.
【代表者の役職氏名】 取締役社長兼ＣＥＯ服部盛隆
【本店の所在の場所】 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号
【電話番号】 大阪(06)4802局0181番（代表）
企画部統括部長田原彰
【事務連絡者氏名】
【最寄りの連絡場所】 大阪府大阪市北区茶屋町18番14号
株式会社池田泉州ホールディングス企画部
【電話番号】 大阪(06)4802局0013番
企画部統括部長田原彰
【事務連絡者氏名】
【届出の対象とした募集（売出）有価証券の種類】 株式
【届出の対象とした募集（売出）金額】 一般募集 40,261,200,000円
オーバーアロットメントによる売出し 6,000,000,000円
（注）１募集金額は、発行価額（会社法上の払込金額）の
総額であります。
ただし、今回の募集の方法は、引受人が発行価額
にて買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価
額（発行価格）で一般募集を行うため、一般募集
における発行価格の総額は上記の金額とは異な
ります。
２売出金額は、売出価額の総額であります。
【安定操作に関する事項】 １今回の募集及び売出しに伴い、当社の発行する上場株式
について、市場価格の動向に応じ必要があるときは、金
融商品取引法施行令第20条第１項に規定する安定操作
取引が行われる場合があります。
２上記の場合に安定操作取引が行われる取引所金融商品市
場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引
所及び株式会社大阪証券取引所でありますが、これらの
うち主たる安定操作取引が行われる取引所金融商品市
場を開設する金融商品取引所は、株式会社東京証券取引
所であります。
【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号）
株式会社大阪証券取引所
（大阪市中央区北浜一丁目８番16号）
1/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
平成22年２月12日付をもって提出した有価証券届出書の記載事項のうち、一般募集の募集条件、オーバーアロットメントによ
る売出しの売出数及び売出条件、その他この新株式発行並びに株式売出しに関し必要な事項が平成22年３月１日に決定されま
したので、これらに関連する事項を訂正するため、有価証券届出書の訂正届出書を提出するものであります。
２【訂正事項】
第一部証券情報
第１募集要項
１新規発行株式
２株式募集の方法及び条件
(1）募集の方法
(2）募集の条件
３株式の引受け
４新規発行による手取金の使途
(1）新規発行による手取金の額
(2）手取金の使途
第２売出要項
１売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）
２売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）
募集又は売出しに関する特別記載事項
１オーバーアロットメントによる売出し等について
３【訂正箇所】
訂正箇所は＿＿＿罫で示してあります。
なお、発行価格等決定日が平成22年３月１日（月）となりましたので、一般募集の申込期間は「自平成22年３月２日（火）
至平成22年３月３日（水）」、払込期日は「平成22年３月８日（月）」、受渡期日は「平成22年３月９日（火）」、オーバー
アロットメントによる売出しの申込期間は「自平成22年３月２日（火）至平成22年３月３日（水）」、受渡期日は「平成
22年３月９日（火）」、シンジケートカバー取引期間は「平成22年３月４日（木）から平成22年３月16日（火）までの間」と
なります。
2/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
第一部【証券情報】
第１【募集要項】
１【新規発行株式】
（訂正前）
＜前略＞
（注）２本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦ
Ｊ証券株式会社が当社株主から30,000,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（以下「オーバーア
ロットメントによる売出し」という。）を行う場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
（訂正後）
＜前略＞
（注）２本募集（以下「一般募集」という。）にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦ
Ｊ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式30,000,000株の売出し（以下「オーバーアロットメントに
よる売出し」という。）を行います。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
＜後略＞
２【株式募集の方法及び条件】
（訂正前）
平成22年３月１日（月）から平成22年３月３日（水）までの間のいずれかの日（以下「発行価格等決定日」という。）に
決定される発行価額（会社法上の払込金額であり、以下同じ。）にて後記「３株式の引受け」に記載の引受人は買取引受け
を行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込
み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いませ
ん。
（訂正後）
平成22年３月１日（月）（以下「発行価格等決定日」という。）に決定された発行価額（会社法上の払込金額であり、以下
同じ。）にて後記「３株式の引受け」に記載の引受人は買取引受けを行い、当該発行価額と異なる価額（発行価格）で一般
募集を行います。引受人は払込期日に発行価額の総額を当社に払込み、一般募集における発行価格の総額との差額は引受人
の手取金とします。当社は引受人に対して引受手数料を支払いません。
3/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（１）【募集の方法】
（訂正前）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
募集株式のうち株主割当 − − −
募集株式のうちその他の者
− − −
に対する割当
募集株式のうち一般募集 210,000,000株 57,582,000,000 28,791,000,000
発起人の引受株式 − − −
計（総発行株式） 210,000,000株 57,582,000,000 28,791,000,000
＜中略＞
（注）３資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、会社計算規則第14条第１項に従い算出される資本金等
増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げるものとしま
す。また、増加する資本準備金の額は、当該資本金等増加限度額から増加する資本金の額を減じた額とします。
４発行価額の総額及び資本組入額の総額は、平成22年２月８日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普
通株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
区分 発行数 発行価額の総額（円） 資本組入額の総額（円）
募集株式のうち株主割当 − − −
募集株式のうちその他の者
− − −
に対する割当
募集株式のうち一般募集 210,000,000株 40,261,200,000 20,130,600,000
発起人の引受株式 − − −
計（総発行株式） 210,000,000株 40,261,200,000 20,130,600,000
＜中略＞
（注）３資本組入額の総額は、会社法上の増加する資本金の額であり、また、増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額
（発行価額の総額）から増加する資本金の額（資本組入額の総額）を減じた額とします。
（注）４の全文削除
4/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（２）【募集の条件】
（訂正前）
申込
発行価額 資本組入 申込証拠金
発行価格（円） 株数 申込期間 払込期日
（円） 額（円） （円）
単位
未定
（注）１、２
発行価格等決定日
の株式会社東京証
券取引所における
当社普通株式の終
値（当日に終値の 未定 未定
（省略） （省略） （省略） （省略）
ない場合は、その日 （注）１、２ （注）１
に先立つ直近日の
終値）に0.90∼
1.00を乗じた価格
（１円未満端数切
捨て）を仮条件と
します。
（注）１日本証券業協会の定める有価証券の引受け等に関する規則第25条に規定される方式により、上記仮条件により需要状
況を勘案した上で、平成22年３月１日（月）から平成22年３月３日（水）までの間のいずれかの日（発行価格等決
定日）に、一般募集における価額（発行価格）を決定し、併せて発行価額（当社が引受人より受取る１株当たりの
払込金額）及び資本組入額を決定いたします。なお、資本組入額は、前記「（１）募集の方法」に記載の資本組入額
の総額を「１新規発行株式」に記載の発行数で除した金額とします。
今後、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）が決定され
た場合は、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、
差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出
しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、目論見書の
訂正事項分の交付に代えて発行価格等決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出
書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］
http://www.senshuikeda-hd.co.jp/）（以下「新聞等」という。）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に
際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる
場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付されます。
＜後略＞
（訂正後）
申込
発行価格 発行価額 資本組入額 申込証拠金
株数 申込期間 払込期日
（円） （円） （円） （円）
単位
200 191.72 95.86 （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金をいう。以下同じ。）及び発行価格等の決
定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手
取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメント
による売出しの売出価額の総額をいう。以下同じ。）について、平成22年３月２日（火）付の日本経済新聞及び本有
価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト
（［URL］http://www.senshuikeda-hd.co.jp/）で公表いたします。
＜後略＞
5/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
３【株式の引受け】
（訂正前）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１買取引受けによります。
三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 94,500,000株 ２引受人は新株式払込金と
して、払込期日に払込取
扱場所へ発行価額と同額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 52,500,000株 を払込むことといたしま
す。
３引受手数料は支払われま
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 52,500,000株 せん。
ただし、一般募集におけ
る価額（発行価格）と発
日興コーディアル証券
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,300,000株 行価額との差額は引受人
株式会社
の手取金となります。
大和証券キャピタル・
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,200,000株
マーケッツ株式会社
計 − 210,000,000株 −
（訂正後）
引受人の氏名又は名称 住所 引受株式数 引受けの条件
１買取引受けによります。
三菱ＵＦＪ証券株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目４番１号 94,500,000株 ２引受人は新株式払込金と
して、払込期日に払込取
扱場所へ発行価額と同額
みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町一丁目５番１号 52,500,000株 を払込むことといたしま
す。
３引受手数料は支払われま
野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 52,500,000株 せん。
ただし、一般募集におけ
る価額（発行価格）と発
日興コーディアル証券
東京都千代田区丸の内三丁目３番１号 6,300,000株 行価額との差額は引受人
株式会社
の手取金（１株につき
8.28円）となります。
大和証券キャピタル・
東京都千代田区丸の内一丁目９番１号 4,200,000株
マーケッツ株式会社
計 − 210,000,000株 −
6/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
４【新規発行による手取金の使途】
（１）【新規発行による手取金の額】
（訂正前）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
57,582,000,000 366,000,000 57,216,000,000
（注）１引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
２発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
３払込金額の総額（発行価額の総額）は、平成22年２月８日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通
株式の終値を基準として算出した見込額であります。
（訂正後）
払込金額の総額（円） 発行諸費用の概算額（円） 差引手取概算額（円）
40,261,200,000 366,000,000 39,895,200,000
（注）１引受手数料は支払われないため、発行諸費用の概算額は、これ以外の費用を合計したものであります。
２発行諸費用の概算額には、消費税等は含まれておりません。
（注）３の全文削除
（２）【手取金の使途】
（訂正前）
上記差引手取概算額57,216,000,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
取概算額上限8,181,000,000円と合わせ、手取概算額合計上限65,397,000,000円について、当社グループの財務基盤の
強化のため、その全額を平成22年３月末日までに当社完全子会社である株式会社池田銀行（以下「池田銀行」とい
う。）及び株式会社泉州銀行（以下「泉州銀行」といい、池田銀行と泉州銀行を総称して「両行」という。）への出資
に均等に充当する予定であります。
（訂正後）
上記差引手取概算額39,895,200,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手
取概算額上限5,706,600,000円と合わせ、手取概算額合計上限45,601,800,000円について、当社グループの財務基盤の
強化のため、その全額を平成22年３月末日までに当社完全子会社である株式会社池田銀行（以下「池田銀行」とい
う。）及び株式会社泉州銀行（以下「泉州銀行」といい、池田銀行と泉州銀行を総称して「両行」という。）への出資
に均等に充当する予定であります。
7/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
第２【売出要項】
１【売出株式（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額（円）
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
普通株式 30,000,000株 8,580,000,000
三菱ＵＦＪ証券株式会社
（注）１オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社で
ある三菱ＵＦＪ証券株式会社が当社株主から30,000,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出しでありま
す。上記売出数はオーバーアロットメントによる売出しの売出数の上限を示したものであり、需要状況により減少
し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
今後、売出数が決定された場合は、発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及
び発行価格等の決定に伴い連動して訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第
三者割当増資の手取概算額上限、手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオー
バーアロットメントによる売出しの売出価額の総額）について、目論見書の訂正事項分の交付に代えて発行価格等
決定日の翌日付の日本経済新聞及び発行価格等の決定に係る有価証券届出書の訂正届出書の提出後から申込期間
の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http://www.senshuikeda-hd.co.jp/）（新
聞等）で公表いたします。ただし、発行価格等の決定に際し、発行価格等及び発行価格等の決定に伴い連動して訂正
される事項以外の記載内容についての訂正が含まれる場合には目論見書の訂正事項分が交付され、新聞等による公
表は行いません。
なお、発行価格等が決定される前に有価証券届出書の記載内容について訂正が行われる場合には、目論見書の訂正
事項分が交付されます。
２振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
３売出価額の総額は、平成22年２月８日（月）現在の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の終値を基準と
して算出した見込額であります。
8/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
（訂正後）
売出しに係る株式の所有者の住所及び
種類 売出数 売出価額の総額（円）
氏名又は名称
東京都千代田区丸の内二丁目４番１号
普通株式 30,000,000株 6,000,000,000
三菱ＵＦＪ証券株式会社
（注）１オーバーアロットメントによる売出しは、一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社で
ある三菱ＵＦＪ証券株式会社が当社株主から借入れる当社普通株式30,000,000株の売出しであります。
なお、オーバーアロットメントによる売出し等の内容につきましては、後記「募集又は売出しに関する特別記載事
項１オーバーアロットメントによる売出し等について」をご参照下さい。
発行価格等（発行価格、発行価額、資本組入額、売出価格及び引受人の手取金）及び発行価格等の決定に伴い連動し
て訂正される事項（発行価額の総額、資本組入額の総額、差引手取概算額、本件第三者割当増資の手取概算額上限、
手取概算額合計上限、オーバーアロットメントによる売出しの売出数及びオーバーアロットメントによる売出しの
売出価額の総額）について、平成22年３月２日（火）付の日本経済新聞及び本有価証券届出書の訂正届出書の提出
後から申込期間の末日までの期間中のインターネット上の当社ウェブサイト（［URL］http:// www.
senshuikeda-hd.co.jp/）で公表いたします。
２振替機関の名称及び住所
株式会社証券保管振替機構
東京都中央区日本橋茅場町二丁目１番１号
（注）３の全文削除
２【売出しの条件（オーバーアロットメントによる売出し）】
（訂正前）
元引受
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 契約の
（円） （円）
内容
未定
（省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
（注）１
＜後略＞
（訂正後）
元引受
売出価格 申込証拠金
申込期間 申込単位 申込受付場所 引受人の住所及び氏名又は名称 契約の
（円） （円）
内容
200 （省略） （省略） （省略） （省略） （省略） （省略）
＜後略＞
9/10
EDINET提出書類
株式会社池田泉州ホールディングス(E23250)
訂正有価証券届出書（通常方式）
【募集又は売出しに関する特別記載事項】
１オーバーアロットメントによる売出し等について
（訂正前）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪ証券株式会社が当社株主から
30,000,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。
オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、30,000,000株を予定しておりますが、当該株式数は売出数の上限であり、需
要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合があります。
＜後略＞
（訂正後）
一般募集にあたり、その需要状況を勘案した結果、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪ証券株式会社が当社株主から借入
れる当社普通株式30,000,000株の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行います。
＜後略＞
10/10
トップ > 株式会社池田泉州ホールディングス > 株式会社池田泉州ホールディングス 訂正有価証券届出書（通常方式）